文|投資界PEdaily
又一個百億母基金來了。
投資界-解碼LP從武漢方面獲悉，武漢東湖高新區(qū)發(fā)布光谷創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金（簡稱“光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金”）最新政策，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金總規(guī)模擴(kuò)容至100億元，其中，2022年首期規(guī)模20億元，由光谷金控、武漢高科集團(tuán)、湖北高投集團(tuán)同時管理，即日啟動子基金申報和遴選。
這一次，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金誠邀全球創(chuàng)投資本共做“光谷創(chuàng)投合伙人”，重點扶持光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，共同打造中部風(fēng)投創(chuàng)投中心，以科技金融助力東湖科學(xué)城為核心的光谷科技創(chuàng)新大走廊建設(shè)。
眼下，武漢創(chuàng)投力量正在迅猛崛起。從去年開始，VC/PE組團(tuán)去武漢打卡，一個個新興產(chǎn)業(yè)集群正在拔地而起。
武漢光谷大手筆，熱情面向全球VC/PE出資
資料顯示，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金從2012年開始運行，一期規(guī)模5億元，光谷金控集團(tuán)實繳2.74億元，經(jīng)過近10年的發(fā)展，成功引導(dǎo)設(shè)立22支子基金，總規(guī)模達(dá)45億元，累計投資項目277個。
2021年，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金多家被投企業(yè)表現(xiàn)亮眼——諾思蘭德生物技術(shù)股份有限公司登陸北交所，參投基金持有對應(yīng)市值約1.3億元；華引芯（武漢）科技有限公司、武漢優(yōu)煒芯科技有限公司等陸續(xù)完成單筆億元級融資；武漢宏韌生物醫(yī)藥股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理……不勝枚舉。
在此背景下，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金更進(jìn)一步，據(jù)最新政策，其力爭在“十四五”期間引導(dǎo)設(shè)立規(guī)模超500億元的創(chuàng)投子基金，覆蓋約5000家光谷科技型中小企業(yè)。
光谷究竟是一個怎樣的地方？它的全稱是武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1988年，擁有首批國家級高新區(qū)、第二個國家級自主創(chuàng)新示范區(qū)、第三批自貿(mào)試驗區(qū)等“特殊身份”，根據(jù)科技部火炬中心年度綜合測評，東湖高新區(qū)在眾多國家級高新區(qū)中位列第四，排在北京中關(guān)村、深圳高新區(qū)和上海張江之后。
在這里，光纖光纜生產(chǎn)、光電器件生產(chǎn)、光通信技術(shù)研發(fā)、激光設(shè)備生產(chǎn)等4個基地，均為全國最大，光電子產(chǎn)業(yè)鏈完善度位居全球第一。事實上，我國第一家激光企業(yè)楚天激光，創(chuàng)立于東湖之畔。光纖與激光，共同成為日后“中國光谷”的火種。
光谷的另一大標(biāo)簽是生物醫(yī)藥。國家生物產(chǎn)業(yè)基地多個大項目坐落于此，輝瑞大樓、國藥大廈、華大基因等企業(yè)也在光谷聚集。
2021年12月，總部位于光谷生物城的武漢愛博泰克生物科技有限公司完成D輪12億元融資，刷新光谷生物企業(yè)單筆融資紀(jì)錄，也是光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金參投企業(yè)單筆融資之最。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人曾介紹，其出資子基金于2016年投資了愛博泰克，彼時后者規(guī)模并不大，主要從事抗體，包括單克隆抗體、多克隆抗體相關(guān)業(yè)務(wù)，而如今，愛博泰克逐步發(fā)展成為全球生命科學(xué)工具領(lǐng)域“試劑+ CRO服務(wù)+設(shè)備及自動化”一站式解決方案綜合供應(yīng)商。
從光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金一期基金來看，所投項目重倉在“光芯屏端網(wǎng)”“生命健康”兩大萬億產(chǎn)業(yè)集群及細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，比例達(dá)到50%以上。
而在本次投資子基金中，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金表示，仍將引導(dǎo)子基金投資光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，重點圍繞光谷“221”產(chǎn)業(yè)體系，助推“光芯屏端網(wǎng)”、生命健康兩大產(chǎn)業(yè)集群以及一批未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金如何遴選子基金，標(biāo)準(zhǔn)是什么，無疑是讓一眾創(chuàng)投機(jī)構(gòu)最為關(guān)心的問題。根據(jù)政策，擴(kuò)容后的光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金對有意向的子基金常年開放受理申報，隨報隨評，不設(shè)定集中申報和遴選時間，從正式受理申報到完成決策不超過60個工作日。
同時，建立與上級引導(dǎo)基金的聯(lián)動機(jī)制，若子基金已經(jīng)獲得國家級政府引導(dǎo)基金、省級政府引導(dǎo)基金或市級政府引導(dǎo)基金明確出資意向，可以省略高新區(qū)創(chuàng)投引導(dǎo)基金專家評審環(huán)節(jié)，加速遴選過程。
“更多從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀視野出發(fā)，希望在引導(dǎo)基金的帶動下，這個區(qū)域的企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力能夠得到增強(qiáng)?！惫夤葎?chuàng)投引導(dǎo)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，“我們選GP，更看中是不是可以專注區(qū)域發(fā)展及其核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，能夠深耕并且有好的業(yè)績?！?/p>
在出資比例上，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金可謂是誠意滿滿：對單只子基金的出資金額上限提高至1億元，降低返投要求至1.5倍，同時擴(kuò)大返投認(rèn)定范圍，在子基金滿足返投要求后，引導(dǎo)基金可將財政出資部分的超額收益讓利給子基金其他出資人及管理團(tuán)隊。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金表示，本次旨在誠邀全球創(chuàng)投資本共做“光谷創(chuàng)投合伙人”，重點扶持光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，共同打造中部風(fēng)投創(chuàng)投中心。據(jù)了解，光谷已有備案私募基金管理公司178家，管理基金總規(guī)模超1000億元，占武漢市一半以上。
湖北拼了，武漢創(chuàng)投力量大爆發(fā)
我們把目光放大到武漢市，可以看到，這個中部城市非?；钴S在中國創(chuàng)投版圖上。
2021年12月，武漢市出臺《進(jìn)一步推進(jìn)大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施》，提出將設(shè)立總規(guī)模300億元的武漢大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金，發(fā)揮市區(qū)財政資金杠桿作用，引導(dǎo)各類社會資本進(jìn)一步支持武漢大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
更早之前，湖北鐵路發(fā)展基金在武漢市漢陽區(qū)注冊落戶，注冊資本金300億元，總規(guī)模1000億元，主要發(fā)起人為湖北鐵路集團(tuán)，共同發(fā)起人有湖北交通投資集團(tuán)有限公司、湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、湖北省港口集團(tuán)有限公司。按照規(guī)劃，該基金將以不低于基金總額的70%，參與國家長江沿岸高鐵建設(shè)，推進(jìn)湖北高鐵樞紐網(wǎng)建設(shè)。
而令VC/PE圈印象深刻的是，武漢多個百億基金落地。2021年7月，長江產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合清科集團(tuán)設(shè)立長江清科AI產(chǎn)業(yè)母基金，基金認(rèn)繳規(guī)模100億元，采取母基金直投+子基金的運作方式，母子基金總規(guī)模不低于500億元。將主要投向人工智能領(lǐng)域，包含基礎(chǔ)層、技術(shù)層及應(yīng)用層企業(yè)，重點投資深度學(xué)習(xí)、語音識別、計算機(jī)視覺、自然語言處理、智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)突破。
幾乎同一時間，武漢市人民政府、武昌區(qū)人民政府與各大參會金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本共同宣布，將共同成立總規(guī)模為100億元的武漢碳達(dá)峰基金。這是目前國內(nèi)首只由市級政府牽頭組建的百億級碳達(dá)峰基金，將立足武漢，面向全國，優(yōu)選“碳達(dá)峰、碳中和”行動范疇內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、細(xì)分行業(yè)龍頭開展投資。
另外，武漢市首支數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金成立，總規(guī)模10億元，由武漢市青山國有資本投資運營控股集團(tuán)有限公司、湖北高投引導(dǎo)基金管理有限公司、武漢輔仁投資管理有限公司共同發(fā)起，將主要投資在武漢市青山區(qū)發(fā)展的人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等行業(yè)企業(yè)，在“青山數(shù)谷”形成數(shù)字經(jīng)濟(jì)特色產(chǎn)業(yè)集群。
更為震撼的是，2021年4月，湖北省武漢市人民政府副市長楊軍近日在GAIS2021全球天使投資峰會上透露，武漢將建立健全引導(dǎo)基金+天使投資的模式，聯(lián)合天使投資和社會資金設(shè)立總規(guī)模3000億元的產(chǎn)業(yè)投資基金，通過領(lǐng)投，跟投等方式強(qiáng)化對天使投資的定向支持。
為什么是武漢？從歷史角度來說，1987年6月7日，中國第一個科技企業(yè)孵化器——東湖新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心就在武漢誕生，經(jīng)過三十年的發(fā)展，鼓勵冒險、寬容失敗、支持創(chuàng)業(yè)成為了武漢人的精神氣質(zhì)。而且湖北作為全國的教育大省，有著豐富的教育優(yōu)勢和資源，高校數(shù)量排名全國第三，很多科技大佬都來自武大、華科等重點高校。
紅杉中國合伙人周逵此前曾表示，湖北的創(chuàng)業(yè)者很多，也有很多優(yōu)秀企業(yè)。從IT類到醫(yī)療類，再到消費類的創(chuàng)新企業(yè)都有。在創(chuàng)業(yè)大環(huán)境下，未來會有更多優(yōu)秀企業(yè)成長起來。曾孕育無數(shù)輝煌的荊楚大地，正在煥發(fā)著創(chuàng)新青春的氣息。