文|投資界PEdaily
又一個(gè)百億母基金來(lái)了。
投資界-解碼LP從武漢方面獲悉，武漢東湖高新區(qū)發(fā)布光谷創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金（簡(jiǎn)稱“光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金”）最新政策，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金總規(guī)模擴(kuò)容至100億元，其中，2022年首期規(guī)模20億元，由光谷金控、武漢高科集團(tuán)、湖北高投集團(tuán)同時(shí)管理，即日啟動(dòng)子基金申報(bào)和遴選。
這一次，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金誠(chéng)邀全球創(chuàng)投資本共做“光谷創(chuàng)投合伙人”，重點(diǎn)扶持光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，共同打造中部風(fēng)投創(chuàng)投中心，以科技金融助力東湖科學(xué)城為核心的光谷科技創(chuàng)新大走廊建設(shè)。
眼下，武漢創(chuàng)投力量正在迅猛崛起。從去年開(kāi)始，VC/PE組團(tuán)去武漢打卡，一個(gè)個(gè)新興產(chǎn)業(yè)集群正在拔地而起。
武漢光谷大手筆，熱情面向全球VC/PE出資
資料顯示，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金從2012年開(kāi)始運(yùn)行，一期規(guī)模5億元，光谷金控集團(tuán)實(shí)繳2.74億元，經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，成功引導(dǎo)設(shè)立22支子基金，總規(guī)模達(dá)45億元，累計(jì)投資項(xiàng)目277個(gè)。
2021年，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金多家被投企業(yè)表現(xiàn)亮眼——諾思蘭德生物技術(shù)股份有限公司登陸北交所，參投基金持有對(duì)應(yīng)市值約1.3億元；華引芯（武漢）科技有限公司、武漢優(yōu)煒芯科技有限公司等陸續(xù)完成單筆億元級(jí)融資；武漢宏韌生物醫(yī)藥股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理……不勝枚舉。
在此背景下，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金更進(jìn)一步，據(jù)最新政策，其力爭(zhēng)在“十四五”期間引導(dǎo)設(shè)立規(guī)模超500億元的創(chuàng)投子基金，覆蓋約5000家光谷科技型中小企業(yè)。
光谷究竟是一個(gè)怎樣的地方？它的全稱是武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1988年，擁有首批國(guó)家級(jí)高新區(qū)、第二個(gè)國(guó)家級(jí)自主創(chuàng)新示范區(qū)、第三批自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)等“特殊身份”，根據(jù)科技部火炬中心年度綜合測(cè)評(píng)，東湖高新區(qū)在眾多國(guó)家級(jí)高新區(qū)中位列第四，排在北京中關(guān)村、深圳高新區(qū)和上海張江之后。
在這里，光纖光纜生產(chǎn)、光電器件生產(chǎn)、光通信技術(shù)研發(fā)、激光設(shè)備生產(chǎn)等4個(gè)基地，均為全國(guó)最大，光電子產(chǎn)業(yè)鏈完善度位居全球第一。事實(shí)上，我國(guó)第一家激光企業(yè)楚天激光，創(chuàng)立于東湖之畔。光纖與激光，共同成為日后“中國(guó)光谷”的火種。
光谷的另一大標(biāo)簽是生物醫(yī)藥。國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地多個(gè)大項(xiàng)目坐落于此，輝瑞大樓、國(guó)藥大廈、華大基因等企業(yè)也在光谷聚集。
2021年12月，總部位于光谷生物城的武漢愛(ài)博泰克生物科技有限公司完成D輪12億元融資，刷新光谷生物企業(yè)單筆融資紀(jì)錄，也是光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金參投企業(yè)單筆融資之最。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人曾介紹，其出資子基金于2016年投資了愛(ài)博泰克，彼時(shí)后者規(guī)模并不大，主要從事抗體，包括單克隆抗體、多克隆抗體相關(guān)業(yè)務(wù)，而如今，愛(ài)博泰克逐步發(fā)展成為全球生命科學(xué)工具領(lǐng)域“試劑+ CRO服務(wù)+設(shè)備及自動(dòng)化”一站式解決方案綜合供應(yīng)商。
從光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金一期基金來(lái)看，所投項(xiàng)目重倉(cāng)在“光芯屏端網(wǎng)”“生命健康”兩大萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)集群及細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，比例達(dá)到50%以上。
而在本次投資子基金中，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金表示，仍將引導(dǎo)子基金投資光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，重點(diǎn)圍繞光谷“221”產(chǎn)業(yè)體系，助推“光芯屏端網(wǎng)”、生命健康兩大產(chǎn)業(yè)集群以及一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金如何遴選子基金，標(biāo)準(zhǔn)是什么，無(wú)疑是讓一眾創(chuàng)投機(jī)構(gòu)最為關(guān)心的問(wèn)題。根據(jù)政策，擴(kuò)容后的光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金對(duì)有意向的子基金常年開(kāi)放受理申報(bào)，隨報(bào)隨評(píng)，不設(shè)定集中申報(bào)和遴選時(shí)間，從正式受理申報(bào)到完成決策不超過(guò)60個(gè)工作日。
同時(shí)，建立與上級(jí)引導(dǎo)基金的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，若子基金已經(jīng)獲得國(guó)家級(jí)政府引導(dǎo)基金、省級(jí)政府引導(dǎo)基金或市級(jí)政府引導(dǎo)基金明確出資意向，可以省略高新區(qū)創(chuàng)投引導(dǎo)基金專(zhuān)家評(píng)審環(huán)節(jié)，加速遴選過(guò)程。
“更多從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀視野出發(fā)，希望在引導(dǎo)基金的帶動(dòng)下，這個(gè)區(qū)域的企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力能夠得到增強(qiáng)?！惫夤葎?chuàng)投引導(dǎo)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，“我們選GP，更看中是不是可以專(zhuān)注區(qū)域發(fā)展及其核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，能夠深耕并且有好的業(yè)績(jī)?！?/p>
在出資比例上，光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金可謂是誠(chéng)意滿滿：對(duì)單只子基金的出資金額上限提高至1億元，降低返投要求至1.5倍，同時(shí)擴(kuò)大返投認(rèn)定范圍，在子基金滿足返投要求后，引導(dǎo)基金可將財(cái)政出資部分的超額收益讓利給子基金其他出資人及管理團(tuán)隊(duì)。
光谷創(chuàng)投引導(dǎo)基金表示，本次旨在誠(chéng)邀全球創(chuàng)投資本共做“光谷創(chuàng)投合伙人”，重點(diǎn)扶持光谷科技型初創(chuàng)企業(yè)，共同打造中部風(fēng)投創(chuàng)投中心。據(jù)了解，光谷已有備案私募基金管理公司178家，管理基金總規(guī)模超1000億元，占武漢市一半以上。
湖北拼了，武漢創(chuàng)投力量大爆發(fā)
我們把目光放大到武漢市，可以看到，這個(gè)中部城市非?；钴S在中國(guó)創(chuàng)投版圖上。
2021年12月，武漢市出臺(tái)《進(jìn)一步推進(jìn)大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施》，提出將設(shè)立總規(guī)模300億元的武漢大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金，發(fā)揮市區(qū)財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)資本進(jìn)一步支持武漢大健康和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
更早之前，湖北鐵路發(fā)展基金在武漢市漢陽(yáng)區(qū)注冊(cè)落戶，注冊(cè)資本金300億元，總規(guī)模1000億元，主要發(fā)起人為湖北鐵路集團(tuán)，共同發(fā)起人有湖北交通投資集團(tuán)有限公司、湖北省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、湖北省港口集團(tuán)有限公司。按照規(guī)劃，該基金將以不低于基金總額的70%，參與國(guó)家長(zhǎng)江沿岸高鐵建設(shè)，推進(jìn)湖北高鐵樞紐網(wǎng)建設(shè)。
而令VC/PE圈印象深刻的是，武漢多個(gè)百億基金落地。2021年7月，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合清科集團(tuán)設(shè)立長(zhǎng)江清科AI產(chǎn)業(yè)母基金，基金認(rèn)繳規(guī)模100億元，采取母基金直投+子基金的運(yùn)作方式，母子基金總規(guī)模不低于500億元。將主要投向人工智能領(lǐng)域，包含基礎(chǔ)層、技術(shù)層及應(yīng)用層企業(yè)，重點(diǎn)投資深度學(xué)習(xí)、語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)突破。
幾乎同一時(shí)間，武漢市人民政府、武昌區(qū)人民政府與各大參會(huì)金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本共同宣布，將共同成立總規(guī)模為100億元的武漢碳達(dá)峰基金。這是目前國(guó)內(nèi)首只由市級(jí)政府牽頭組建的百億級(jí)碳達(dá)峰基金，將立足武漢，面向全國(guó)，優(yōu)選“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)范疇內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、細(xì)分行業(yè)龍頭開(kāi)展投資。
另外，武漢市首支數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金成立，總規(guī)模10億元，由武漢市青山國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司、湖北高投引導(dǎo)基金管理有限公司、武漢輔仁投資管理有限公司共同發(fā)起，將主要投資在武漢市青山區(qū)發(fā)展的人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等行業(yè)企業(yè)，在“青山數(shù)谷”形成數(shù)字經(jīng)濟(jì)特色產(chǎn)業(yè)集群。
更為震撼的是，2021年4月，湖北省武漢市人民政府副市長(zhǎng)楊軍近日在GAIS2021全球天使投資峰會(huì)上透露，武漢將建立健全引導(dǎo)基金+天使投資的模式，聯(lián)合天使投資和社會(huì)資金設(shè)立總規(guī)模3000億元的產(chǎn)業(yè)投資基金，通過(guò)領(lǐng)投，跟投等方式強(qiáng)化對(duì)天使投資的定向支持。
為什么是武漢？從歷史角度來(lái)說(shuō)，1987年6月7日，中國(guó)第一個(gè)科技企業(yè)孵化器——東湖新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心就在武漢誕生，經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，鼓勵(lì)冒險(xiǎn)、寬容失敗、支持創(chuàng)業(yè)成為了武漢人的精神氣質(zhì)。而且湖北作為全國(guó)的教育大省，有著豐富的教育優(yōu)勢(shì)和資源，高校數(shù)量排名全國(guó)第三，很多科技大佬都來(lái)自武大、華科等重點(diǎn)高校。
紅杉中國(guó)合伙人周逵此前曾表示，湖北的創(chuàng)業(yè)者很多，也有很多優(yōu)秀企業(yè)。從IT類(lèi)到醫(yī)療類(lèi)，再到消費(fèi)類(lèi)的創(chuàng)新企業(yè)都有。在創(chuàng)業(yè)大環(huán)境下，未來(lái)會(huì)有更多優(yōu)秀企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)。曾孕育無(wú)數(shù)輝煌的荊楚大地，正在煥發(fā)著創(chuàng)新青春的氣息。