文|投資界PEdaily
東北老鐵發(fā)力了。
投資界-解碼LP從遼寧省財(cái)政廳獲悉，遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金2022年度合作投資基金征集公告。經(jīng)電話求證，該引導(dǎo)基金規(guī)模為100億人民幣。
這是一個(gè)省級(jí)引導(dǎo)基金，由遼寧省政府出資設(shè)立，按照市場化方式運(yùn)作的政策性基金，采取股權(quán)投資等市場化方式，引導(dǎo)社會(huì)資本投向遼寧省產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越發(fā)展。相關(guān)工作人員向投資界-解碼LP透露，公告剛發(fā)布幾個(gè)小時(shí)，便有十余家GP主動(dòng)來了解基金情況。
這或許是一個(gè)良好的開端。也許不久的將來，投資人將組團(tuán)去東北。
100億，東北最新引導(dǎo)基金公開招募GP
遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金（以下簡稱引導(dǎo)基金）是由遼寧省政府出資設(shè)立并按照市場化方式運(yùn)作的政策性基金。根據(jù)《遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金管理辦法》（遼政辦發(fā)〔2021〕21號(hào)），現(xiàn)面向社會(huì)公開征集投資基金管理機(jī)構(gòu)及設(shè)立方案，公告如下：
一、申報(bào)條件
1、參加申報(bào)的管理機(jī)構(gòu)和設(shè)立方案須滿足《遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金管理辦法》的規(guī)定。
2、設(shè)立方案應(yīng)立足遼寧，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)建設(shè)“數(shù)字遼寧、智造強(qiáng)省”，做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、申報(bào)方式及周期
1、遼寧金融控股集團(tuán)有限公司是引導(dǎo)基金管理機(jī)構(gòu)，遼寧基金投資有限公司是其下屬子公司負(fù)責(zé)引導(dǎo)基金日常運(yùn)營工作，從本公告發(fā)布之日起開始受理申報(bào)機(jī)構(gòu)的申報(bào)材料。材料編制根據(jù)引導(dǎo)基金要求適時(shí)調(diào)整。
2、申報(bào)常年受理。
1.參加申報(bào)的管理機(jī)構(gòu)和設(shè)立方案須滿足《遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金管理辦法》的規(guī)定。
2.設(shè)立方案應(yīng)立足遼寧，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)建設(shè)“數(shù)字遼寧、智造強(qiáng)省”，做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
本次公告雖然沒明確說明該母基金的申報(bào)要求，但早在去年8月發(fā)布的《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)遼寧省產(chǎn)業(yè)（創(chuàng)業(yè)）投資引導(dǎo)基金管理辦法的通知》（以下簡稱《管理辦法》）已經(jīng)詳細(xì)闡述。
在投資運(yùn)營方面，引導(dǎo)基金的投資應(yīng)緊緊圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)建設(shè)“數(shù)字遼寧、智造強(qiáng)省”，做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
主要投資運(yùn)營方式：（一）主要通過與社會(huì)資本及其他政府性資金合作設(shè)立投資基金，或增資已設(shè)立的投資基金；（二）經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)的直接股權(quán)投資或其他投資方式。
在投資基金的設(shè)立需要滿足的條件：
第十三條 引導(dǎo)基金對(duì)投資基金出資比例原則上不超過該投資基金總規(guī)模的30%，且不作為唯一最大出資人，省內(nèi)各級(jí)政府出資總額原則上不高于該投資基金總規(guī)模的50%。對(duì)省委、省政府確定的重點(diǎn)支持領(lǐng)域的投資基金，引導(dǎo)基金出資比例由管委會(huì)另行決策。除政府外的其他基金投資者應(yīng)為具備一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承受能力的合格機(jī)構(gòu)投資者。
第四條 投資基金的設(shè)立應(yīng)滿足下列條件：（一）投資基金原則上應(yīng)在遼寧省行政區(qū)域內(nèi)實(shí)際經(jīng)營；（二）投資基金對(duì)單個(gè)企業(yè)投資不超過投資基金總規(guī)模的20%；（三）投資基金對(duì)約定主要投資領(lǐng)域的投資額原則上不低于引導(dǎo)基金出資額的2倍。投資基金對(duì)遼寧省企業(yè)的投資額原則上不低于引導(dǎo)基金出資額的2倍；投資額認(rèn)定根據(jù)實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（四）投資基金期限一般不超過8年，經(jīng)全體出資人一致同意可適當(dāng)延長。
硬科技時(shí)代，東北不應(yīng)該再被創(chuàng)投圈遺忘
提到遼寧，大家可能會(huì)想起東北老鐵、燒烤乃至二人轉(zhuǎn)，絕不會(huì)聯(lián)想到VC/PE。近些年，遼寧省為了營造良好的創(chuàng)投環(huán)境，花費(fèi)了不少心思。今年3月，遼寧依據(jù)“十四五”國家科技創(chuàng)新部署和《遼寧省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃及二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（簡稱“綱要”），制定相應(yīng)規(guī)劃。
從科研院校、人才培育，到平臺(tái)建設(shè)、體制機(jī)制改革，再到社會(huì)環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)，遼寧圍繞著“科技創(chuàng)新”做了詳細(xì)規(guī)劃。
其中，遼寧省明確了重點(diǎn)布局方向——打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，聚焦“數(shù)字遼寧、智造強(qiáng)省”建設(shè)。一方面圍繞支撐改造升級(jí)“老字號(hào)”、深度開發(fā)“原字號(hào)”、培育壯大“新字號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈。而這便是前文強(qiáng)調(diào)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”。
另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)鏈斷點(diǎn)、技術(shù)堵點(diǎn)、企業(yè)痛點(diǎn)，集中在先進(jìn)制造、航空、新材料、新一代信息、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、能源、海洋等領(lǐng)域攻克一批體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖、適應(yīng)遼寧產(chǎn)業(yè)需求、彰顯遼寧科技優(yōu)勢的關(guān)鍵核心技術(shù)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。
此外，該綱要還強(qiáng)化了企業(yè)創(chuàng)新主體地位。推進(jìn)構(gòu)建由企業(yè)做“盟主”、契約為紐帶、有明確市場目標(biāo)的實(shí)質(zhì)性產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟1000個(gè)以上，科技型中小微企業(yè)自發(fā)組建聯(lián)盟3000個(gè)以上。構(gòu)建“科技型中小企業(yè)—高新技術(shù)企業(yè)—科技領(lǐng)軍企業(yè)”梯次培育體系，加快發(fā)展雛鷹瞪羚獨(dú)角獸等新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，壯大科技型企業(yè)群體。推進(jìn)國有企業(yè)開展科技創(chuàng)新活動(dòng)，培育一批具有核心技術(shù)和國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。
在政策加碼下，遼寧開始吸引了VC/PE的目光。
經(jīng)濟(jì)較為活躍的大連，最先受到關(guān)注。2021年11月，大連市正式審議通過并授權(quán)簽署母基金委托管理協(xié)議，來自廣州的南粵基金正式成為大連引導(dǎo)基金的母基金管理人，全面負(fù)責(zé)大連引導(dǎo)基金有關(guān)設(shè)立、投資、管理和退出等事宜，推動(dòng)政府母基金支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入新階段。
據(jù)了解，大連引導(dǎo)基金是由大連市政府出資設(shè)立并按市場化方式運(yùn)作的政策性基金，實(shí)行決策與管理相分離的管理體制，按照“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則運(yùn)行。該基金首期規(guī)模為50億元人民幣，其資金主要來源于市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)捐贈(zèng)以及引導(dǎo)基金收益等。
按計(jì)劃，大連引導(dǎo)基金于2021年參股設(shè)立天使投資子基金、創(chuàng)業(yè)投資子基金和產(chǎn)業(yè)投資子基金，重點(diǎn)投資領(lǐng)域?yàn)槭茉?、精?xì)化工、新一代信息技術(shù)、高端裝備與新材料、生命安全、新能源與新能源汽車和文化創(chuàng)意等大連市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
值得注意的是，當(dāng)日審議會(huì)議還批準(zhǔn)通過了3支子基金的設(shè)立方案，分別是大連星未來大健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金、大連中匯漢信信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）、大連中科石化能源基金（有限合伙）。這意味著該引導(dǎo)基金將進(jìn)入出資階段。
眾所周知，遼寧是中國的老工業(yè)基地，曾創(chuàng)造了新中國工業(yè)諸多第一。改革開放后，遼寧經(jīng)濟(jì)開始落后于南方省份，甚至因缺少互聯(lián)網(wǎng)基因而一度被大家忽視。眼下，中國新經(jīng)濟(jì)由模式創(chuàng)始轉(zhuǎn)向了技術(shù)創(chuàng)新，工業(yè)實(shí)力雄厚的遼寧再一次散發(fā)出魅力。
正如一位東北籍投資人感嘆，“其實(shí)東北還隱藏著很多寶藏企業(yè)，尤其是硬科技方向?！痹谥袊膭?chuàng)投江湖中，東北不應(yīng)該被遺忘。