記者 | 郭凈凈
2022年3月7日至3月13日，君實(shí)生物（688180.SH）、天通股份(600330.SH)、連云港(601008.SH)、衛(wèi)光生物(002880.SZ)、弘亞數(shù)控(002833.SZ)、容大感光(300576.SZ)、乾景園林(603778.SH)、恒林股份(603661.SH)、蓋世食品（836826.BJ）、美芝股份（002856.SZ）、奧翔藥業(yè)(603229.SH)等11家A股上市公司發(fā)布新的定增融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額累計(jì)約121.01億元。
上周，安井食品(603345.SH)、乾照光電(300102.SZ)、錦泓集團(tuán)(603518.SH)、聯(lián)誠精密(002921.SZ)、通源石油(300164.SZ)、理工光科(300557.SZ)、雪榕生物(300511.SZ)、建龍微納(688357.SH)等8家A股公司完成增發(fā)融資事宜，合計(jì)募資額約為91.97億元。
此外，中威電子(300270.SZ)、ST通葡(600365.SH)、科恒股份(300340.SZ)、*ST晨鑫(002447.SZ)等上市公司叫停了增發(fā)融資動(dòng)作?？坪愎煞萦?月7日稱，終止向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件；按原計(jì)劃，該公司擬向株洲高科非公開發(fā)行股票數(shù)量不超63,405,797股，募資7億元，用于新能源裝備制造中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，發(fā)行后株洲高科將成為公司的控股股東，株洲高新區(qū)管委會(huì)變更為其實(shí)際控制人。
君實(shí)生物擬募資40億研發(fā)新藥，天通股份、衛(wèi)光生物融資擴(kuò)產(chǎn)
3月7日，君實(shí)生物發(fā)布上市以來的A股首次定增融資計(jì)劃稱，擬向不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7000萬股，預(yù)計(jì)募資不超39.8億元。此次A股增發(fā)完成后，該公司2015年以來在新三板、A股、港股等境內(nèi)外資本市場將獲得累計(jì)融資額近157億元。該公司自2012年成立以來就從未盈利，2015年至2021年合計(jì)虧損額約為43.88億元，期間研發(fā)支出合計(jì)約為51.34億元。此次定增募資仍為了新藥研發(fā)，39.8億元中36.82億元將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目，占比92.52%，包括JS001后續(xù)境內(nèi)外臨床研發(fā)、JS004境內(nèi)外III期臨床研發(fā)、JS111境內(nèi)外臨床研發(fā)等臨床研發(fā)項(xiàng)目以及其他早期項(xiàng)目的臨床前研究；其余2.98億元用于建設(shè)上海君實(shí)生物科技總部及研發(fā)基地項(xiàng)目。
同日，天通股份宣布，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)不超過249,141,432股，預(yù)計(jì)募資不超25億元，主要投向大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目（13.51億元）、新型高效晶體生長及精密加工智能裝備（5.34億元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款（6.15億元）。據(jù)該公司測算，大尺寸射頻壓電晶圓項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入（不含稅）13.98億元，年均凈利潤為2.62億元，內(nèi)部收益率為16.92%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為7.10年；新型高效晶體生長及精密加工智能裝備項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入（不含稅）9.6億元，年均凈利潤為1.41億元，內(nèi)部收益率為17.13%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為7.64年。
3月8日，衛(wèi)光生物發(fā)布2022年非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超35位特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3434萬股，預(yù)計(jì)不超11.5億元，用于投資血液制品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、鐘山單采血漿站項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
連云港獲上港集團(tuán)15億增資，海南旅投入主乾景園林，弘亞數(shù)控獲實(shí)控人加持
連云港于3月11日發(fā)布定增計(jì)劃稱，擬向戰(zhàn)略投資者、A股上市公司上港集團(tuán)(600018.SH)非公開發(fā)行股票的數(shù)量為372,191,401股，預(yù)計(jì)募資不超15億元，將用于投資連云港國際汽車綠色智能物流中心項(xiàng)目（2.9億元）、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設(shè)備更新改造項(xiàng)目（1.71億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)（10.39億元，占總募資的69.27%）。上港集團(tuán)承諾其認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
弘亞數(shù)控于3月9日公布，擬向?qū)嶋H控制人李茂洪在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過90,906,009股，預(yù)計(jì)募資不超10億元。其中，李茂洪認(rèn)購金額不低于1.5億元且不超4億元。此次募資擬投向家具機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線制造基地建設(shè)項(xiàng)目（4億元）、弘亞數(shù)控集團(tuán)順德高端家具裝備智能制造基地（5億元）以及補(bǔ)充營運(yùn)資金（1億元）。
3月11日，乾景園林披露，擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司（簡稱“海南旅投”），非公開發(fā)行的股票數(shù)量為128,571,429股，發(fā)行價(jià)為3.43元/股，預(yù)計(jì)募資不超4.41億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。同日，該公司實(shí)際控制人回全福、楊靜擬將持有的上市公司108,295,827股無限售條件流通股（占本次發(fā)行前公司總股本的16.85%）轉(zhuǎn)讓給海南旅投；回全福還將其所持有的上市公司71,082,480股股票（占本次發(fā)行前公司總股本的11.06%）的表決權(quán)在委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給海南旅投；完成后，海南旅投將持有公司108,295,827股股票，為公司第一大股東，并合計(jì)控制公司179,378,307股股票（占本次發(fā)行前公司總股本的比例為27.90%）的表決權(quán)，海南旅投將實(shí)現(xiàn)對上市公司的控制。乾景園林的控股股東將由回全福、楊靜夫婦變更為海南旅投，上市公司的實(shí)際控制人變更為海南省國資委。3月13日，乾景園林復(fù)牌首日，一開盤即鎖住漲停板。
恒林股份于3月10日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，擬通過向陳永興等發(fā)行股份的方式，購買其持有的永裕家居52.6%股權(quán)。發(fā)行價(jià)格不低于40.97元/股。本次交易完成后，永裕家居將成為恒林股份的控股子公司，持股比例為94.72%。本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，本次募資擬用于支付本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他費(fèi)用、投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)等。
安井食品完成近57億融資，乾照光電15億定增獲海信視像搶入
3月8日，安井食品披露股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為116.08元/股，發(fā)行股份數(shù)量48,884,872股，募集資金總額56.75億元，主要用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)能新建和擴(kuò)建、技術(shù)升級改造、信息化建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次發(fā)行對象為19家，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡出資5.35億元認(rèn)購460.88萬股，招商基金、泓德基金、嘉實(shí)基金、財(cái)通基金等獲配金額超4億元，富國基金、南方基金、中泰證券、UBSAG等參投。
乾照光電于3月11日發(fā)布定增結(jié)果，該公司確定本次發(fā)行價(jià)格8元/股，發(fā)行股數(shù)18750萬股，募集資金總額15億元，用于投資Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目（11.5億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（3.5億元）。本次發(fā)行對象最終確定為8家，其中海信集團(tuán)旗下上市公司海信視像(600060.SH)“頂格”獲配6200萬股，獲配金額4.96億元，將成為公司重要戰(zhàn)略股東；此外，華能貴誠信托獲配3.44億元，大成國際資產(chǎn)獲配3.36億元，摩根大通獲配5200萬元等，寧波宏陽投資、諾德基金等也參投。