文|侃科技
2006年，還是一家電商網(wǎng)站的亞馬遜悄悄上線了一款名為S3的產(chǎn)品，雖然幾年后大家都知道這是大名鼎鼎AWS的第一款產(chǎn)品，但在當(dāng)時(shí)并不為人注目，甚至上線的一個(gè)月中中斷了整整9個(gè)小時(shí)，都沒有客戶知道。
默默無聞的狀態(tài)沒有持續(xù)太久，后續(xù)亞馬遜開始迭代更新不斷增加功能，服務(wù)器很快就被開發(fā)者占領(lǐng)，亞馬遜也從一家出售商品的電商公司，變?yōu)橐患页鍪鬯懔Φ目萍脊尽?/p>
亞馬遜發(fā)布AWS的兩年后，馬云在一次高管會(huì)上力排眾議敲定了阿里做云計(jì)算的想法，隨后彭蕾找來了微軟亞洲研究院的王堅(jiān)，敲下了阿里云的第一行代碼。
數(shù)年內(nèi)，騰訊、百度、京東、華為、金山等互聯(lián)網(wǎng)公司相繼進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)，也誕生了七牛云、優(yōu)刻得（Ucloud）、青云科技等創(chuàng)業(yè)公司，中國緊隨美國之后，成為世界第二大云計(jì)算市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模到2020年已達(dá)2091億元，并且還有56.6%的增長速度。
隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，云計(jì)算的市場(chǎng)競爭也愈發(fā)膠著。
一方面，巨頭仍在利用規(guī)模效應(yīng)大打價(jià)格戰(zhàn)，寄望于強(qiáng)者恒強(qiáng)占領(lǐng)全部市場(chǎng)；
另一方面，當(dāng)BATH（百度、阿里、騰訊、華為）云業(yè)務(wù)份額合計(jì)占比已接近80%時(shí)，已被劃入「others」的中小云廠商面臨著生存之戰(zhàn)。
而本文嘗試探尋的問題，正是在巨頭的圍剿之下，中小云廠商該何去何從。
迫不得已的“中立云”
本質(zhì)上，云計(jì)算是服務(wù)器資源的租賃生意，競爭邏輯是規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)成長。
規(guī)模效應(yīng)主要體現(xiàn)在硬件成本的邊際攤薄，頭部廠商集聚大量訂單從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，相比同業(yè)具備成本優(yōu)勢(shì)。體現(xiàn)在行業(yè)格局上，客戶通常會(huì)隨著時(shí)間的推移而增長，同時(shí)客戶通常選擇單一供應(yīng)商作為其主要云服務(wù)提供商。
也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，巨頭們利用資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)迅速打開局面后，就開始大打價(jià)格戰(zhàn)，最終的目標(biāo)是強(qiáng)者恒強(qiáng)的搶下全部市場(chǎng)。
這種規(guī)模優(yōu)勢(shì)全球市場(chǎng)和中國市場(chǎng)都比較明顯。
全球范圍內(nèi)，亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌公有云市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，2016-20年CR4份額持續(xù)提升。國內(nèi)來看，阿里、騰訊、百度、華為占據(jù)公有云市場(chǎng)前四，CR4比例接近80%。
而隨著市場(chǎng)集中度越來越高，價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈，到現(xiàn)在已經(jīng)變成燒錢補(bǔ)貼市場(chǎng)的畸形競爭了。此前就曾出現(xiàn)過騰訊云一分錢中標(biāo)廈門政務(wù)云項(xiàng)目、華為云0元中標(biāo)石家莊北國電子公有云項(xiàng)目等典型事件。
雖然都知道燒錢不可持續(xù)，但大家都在這么做，不這么做就沒有機(jī)會(huì)繼續(xù)參與剩下的游戲。那些覺得燒錢不值得的企業(yè)，也選擇了提前下車。2020年，蘇寧云、美團(tuán)云先后宣布下線。
在規(guī)模效應(yīng)和燒錢補(bǔ)貼的雙重圍剿下，中小云廠商的生存處境愈發(fā)艱難。
以老牌獨(dú)立云服務(wù)廠商UCloud為例，2015年-2018年其在公有云IaaS市場(chǎng)的份額一路下滑，分別為4.9%、4.6%、4.3%和3.4%。到如今，UCloud已經(jīng)與其他中小廠商一樣不再顯示具體數(shù)據(jù)，進(jìn)入「others」大家庭。
但時(shí)勢(shì)使然，巨頭們雖然跑馬圈地占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，但同時(shí)因自身業(yè)務(wù)覆蓋太廣，導(dǎo)致一些與其有直接競爭但又必須上云的企業(yè)，不得不考慮自己的數(shù)據(jù)安全，這又給了中小云廠商一線生機(jī)。
于是，一部分中小云廠商瞅準(zhǔn)巨頭的「派系之爭」，以中立的市場(chǎng)策略主攻與阿里、騰訊有競爭關(guān)系的公司，將保證用戶業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的私密性視為核心競爭力。對(duì)外則宣稱專注于云計(jì)算領(lǐng)域，不從事下游客戶的業(yè)務(wù)，不與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)上的競爭。
這其中，以Ucloud、青云科技和金山云最為典型，甚至Ucloud還把它寫進(jìn)了自己的slogan。
錯(cuò)位競爭
在競爭激烈的公有云市場(chǎng)，BATH形成的規(guī)模效應(yīng)對(duì)「中立云」而言幾乎是降維打擊，盡管中小云平臺(tái)根據(jù)自身特點(diǎn)構(gòu)筑了防護(hù)圈層，但伴隨著行業(yè)整體虧損、機(jī)構(gòu)投資者逃離，要想守住既得地盤并不容易。
雖然巨頭燒錢補(bǔ)貼、增收不增利，但云計(jì)算行業(yè)的固有準(zhǔn)入壁壘導(dǎo)致競爭格局趨向頭部化。格局的優(yōu)化進(jìn)一步促進(jìn)成本的優(yōu)化，因此頭部廠商享有更具優(yōu)勢(shì)的地位。
這就是擺在「中立云」面前最難以逾越的一道鴻溝，表現(xiàn)在財(cái)報(bào)上，就是集體大寫的虧損。
去年3月上市的青云科技發(fā)布的年報(bào)顯示，2021年實(shí)現(xiàn)營收4.2億元，較上年同期減少0.75%，虧損大2.8億元，較上年同期擴(kuò)大虧損1.1億元；
2021年前三季度Ucloud錄得營收23.43億元，較上年同期增長43%。凈利潤虧損5億元，同比擴(kuò)大179%，去年同期虧損為1.79億元；
金山云虧損更多，2021年前三季度營收64億元，同比增長37.52%，凈虧損11.11億元，虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。其中，僅第三季度凈虧損5.06億元，上年同期虧損為1.053億元，虧損同比擴(kuò)大381%。
但云服務(wù)市場(chǎng)有自己的獨(dú)特性，即服務(wù)好客戶比技術(shù)創(chuàng)新更為重要，這決定了其向更多細(xì)分行業(yè)滲透的時(shí)候，也帶給排名靠后的云服務(wù)廠商趕超的機(jī)會(huì)。
比如在政務(wù)云領(lǐng)域，華為云超越阿里云、騰訊云等，位居第一。而在近兩年興起的AI云服務(wù)市場(chǎng)，百度也實(shí)現(xiàn)反超。從市場(chǎng)份額看，百度智能云連續(xù)四季度排名第一，高于阿里云、騰訊云、華為云等。
這表明，細(xì)分市場(chǎng)還是有足夠的空間給第二、第三梯隊(duì)云服務(wù)廠商成長。
那么問題在于，對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)，「中立云」的優(yōu)勢(shì)在哪里？
此前坊間流傳著一個(gè)小故事，貨拉拉聽聞高德地圖有意進(jìn)軍貨運(yùn)領(lǐng)域后，決定將阿里云替換為華為云。故事真假有待驗(yàn)證，但卻能說明客觀、獨(dú)立對(duì)于有數(shù)據(jù)安全考量企業(yè)的重要性。
也就使其成為「中立云」的第一個(gè)突破口。
例如金山云，雖然在發(fā)展前期靠金山系和小米系輸血，關(guān)聯(lián)方（金山集團(tuán)+小米+獵豹集團(tuán)）的收入貢獻(xiàn)2017年一度高達(dá)34％。但在后期隨著美團(tuán)、字節(jié)、愛奇藝、拼多多等外部客戶的增加，金山云來自關(guān)聯(lián)方的收入占比也隨之收窄，到2020年已降至12%。
「中立云」的第二個(gè)突破口是混合云。
在混合云出現(xiàn)之前，云服務(wù)分為公有云、私有云兩種。公有云的優(yōu)勢(shì)在于成本低，但在安全、合規(guī)方面無法與私有云相比；私有云則需要為客戶做定制，成本更高。混合云在理論上集合了公有云和私有云的優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)可以把核心數(shù)據(jù)放私有云，非核心數(shù)據(jù)放公有云，數(shù)據(jù)和成本更友好。
據(jù)計(jì)世資訊的研究，預(yù)計(jì)在未來幾年，中國混合云市場(chǎng)將快速擴(kuò)張，成為云計(jì)算的重要一極，2020年市場(chǎng)規(guī)模為253億元，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到892.9億元，2020-2024年的年復(fù)合增長率將達(dá)到35.3%。
混合云的代表是青云科技，其從成立起就專注混合云，并且堅(jiān)持核心代碼自主研發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)云計(jì)算平臺(tái)直接完全國產(chǎn)化替代的廠商。
尾聲
中小云廠商如今還能留在牌桌，說明云服務(wù)市場(chǎng)還遠(yuǎn)未見頂，也說明仍有巨頭觸角夠不到的細(xì)分市場(chǎng)。這其中有考慮信息數(shù)據(jù)安全的因素，也有因5G萬物互聯(lián)而誕生的邊緣計(jì)算需求。
一方面，混合云仍有較大市場(chǎng)空間，數(shù)據(jù)顯示中國企業(yè)混合云使用率由2017年的2.6%提升至2020年的7.6%，但較同期全球平均水平仍有較大差距。
另一方面，邊緣計(jì)算仍處技術(shù)滲透階段，通信院2020年5月調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)中僅有不足 5%使用了邊緣計(jì)算，但計(jì)劃使用的比例達(dá)44.2%，預(yù)計(jì)未來提升空間較大。
這些都是「中立云」的機(jī)會(huì)，但留給它們的時(shí)間也確實(shí)不多了。如何在有限的時(shí)間內(nèi)形成區(qū)別于巨頭的核心競爭力，以及在巨頭的圍剿之下，不斷完善自身的渠道體系、資源優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)協(xié)同，是擺在「中立云」面前比虧損更加重要的問題。