記者 | 郭凈凈
2021年2月28日至3月6日，廈鎢新能（688778.SH）、東富龍（300171.SZ）、中科創(chuàng)達(dá)（300496.SZ）、天富能源（600509.SH）、云南能投（002053.SZ）、東方通（300379.SZ）、瑞可達(dá)（688800.SH）、眾源新材（603527.SH）、方盛制藥（603998.SH）、皓元醫(yī)藥（688131.SH）、翔豐華（300890.SZ）、美亞柏科（300188.SZ）、青松建化（600425.SH）、全通教育（300359.SZ）等14家A股上市公司發(fā)布新的定增融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額累計(jì)約189.96億元。
上周，協(xié)鑫能科(002015.SZ)、廣晟有色(600259.SH)、寶泰隆(601011.SH)、大禹節(jié)水(300021.SZ)、大博醫(yī)療(002901.SZ)、中持股份(603903.SH)、諾德股份(600110.SH)等7家上市公司完成定增事宜，實(shí)際募資額累計(jì)約為99.63億元。
同時(shí)，愛旭股份(600732.SH)、深康佳A(000016.SZ)、海王生物(000078.SZ)、信維通信(300136.SZ)、家家悅(603708.SH)、長(zhǎng)城科技(603897.SH)、凱中精密(002823.SZ)、中金環(huán)境(300145.SZ)、通達(dá)動(dòng)力(002576.SZ)、賽福天(603028.SH)、鵬鷂環(huán)保(300664.SZ)、廣和通(300638.SZ)等12家A股公司終止或暫停增發(fā)融資計(jì)劃。
廈鎢新能、東富龍、中科創(chuàng)達(dá)募資超30億急擴(kuò)產(chǎn)
3月5日，廈鎢新能發(fā)布定增預(yù)案稱，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4863.81萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超35億元。發(fā)行對(duì)象為該公司控股股東廈門鎢業(yè)與關(guān)聯(lián)方福建冶控股權(quán)投資管理有限公司、三鋼閩光(002110.SZ)、福建省潘洛鐵礦有限責(zé)任公司共同參與認(rèn)購(gòu)，擬認(rèn)購(gòu)額分別為25.3億元、5億元、4億元和7000萬(wàn)元。廈鎢新能擬投入9.9億元建設(shè)海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30000噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，25.1億元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
東富龍于2月28日披露，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超188,501,112股（不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%），鎖定期6個(gè)月，擬募集不超32億元，將主要投向“生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)試制中心”（5.3億元，占比16.6%）、“江蘇生物醫(yī)藥裝備產(chǎn)業(yè)化基地”（9.9億元，占比30.9%）、“杭州生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)化基地”（12.5億元，占比39.1%）項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金（4.3億元，占比13.44%）。這是該公司自2011年2月A股上市以來首次公開融資計(jì)劃。
3月3日，中科創(chuàng)達(dá)發(fā)布定增預(yù)案顯示，其擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過85,011,576股（不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%），預(yù)計(jì)募資額不超31億元。該公司擬將31億元募資中，6.5億元投入整車操作系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目，10.05億元投入邊緣計(jì)算站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，3.6億元投向擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.85億元投向分布式算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)期基本為3年。
云南能投、天富能源募資布局風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電項(xiàng)目
東方通于3月1日發(fā)布2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市預(yù)案稱，擬向不超過35位特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.2億股，預(yù)計(jì)募資不超22億元，主要用于投資Tong系列中間件產(chǎn)品卓越能力提升項(xiàng)目、基于人工智能的下一代可持續(xù)運(yùn)營(yíng)安全產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。同日，該公司終止公司前次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)材料。2020年7月，東方通曾稱，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3,853.2909萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超8.49億元，發(fā)行對(duì)象是中移資本及實(shí)際控制人黃永軍，分別認(rèn)購(gòu)金額為5億元、3.49億元。
3月1日，云南能投公布，擬向包括控股股東能投集團(tuán)、第三大股東云天化集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過228,293,569股，擬募資額不超18.66億元，主要投向曲靖市通泉風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、會(huì)澤縣金鐘風(fēng)電場(chǎng)一期工程項(xiàng)目及紅河州永寧風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目實(shí)施完成后，該公司將新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模1450MW，且未來可進(jìn)一步提升的空間較大。另悉，能投集團(tuán)為云南能投的控股股東，云天化集團(tuán)為持有公司19.67%股份的第三大股東，且能投集團(tuán)和云天化集團(tuán)的實(shí)際控制人均為云南省國(guó)資委。
天富能源于2月28日稱，擬向不超35位特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.5億股（占發(fā)行前公司總股本的21.71%），預(yù)計(jì)募資不超15億元，用于“兵團(tuán)北疆石河子100萬(wàn)千瓦光伏基地項(xiàng)目天富40萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目”。據(jù)介紹，該募投項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)交流側(cè)總?cè)萘繛?0萬(wàn)千瓦，并按競(jìng)配要求建設(shè)60MW/120MWh的儲(chǔ)能設(shè)備及相應(yīng)的配套上網(wǎng)設(shè)施；預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為5%左右。
協(xié)鑫能科獲“船王”增資10億，諾德股份募資近23億，廣晟有色、寶泰隆融資開礦
3月3日，協(xié)鑫能科披露股票發(fā)行情況報(bào)告書稱，以13.9元/股實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量最終為270,863,302股，實(shí)際募資約為37.65億元，低于預(yù)期募資最高額50億元。具體來看，此輪定增獲配發(fā)行對(duì)象最終確定為14名。其中，“船王”揚(yáng)子江船業(yè)通過旗下江蘇新?lián)P子商貿(mào)出資約10億元認(rèn)購(gòu)協(xié)鑫能科71,942,446股，占比26.56%；財(cái)通基金獲配股份數(shù)39,568,345股，認(rèn)購(gòu)額5.5億元；四川交投創(chuàng)新投資出資4.5億元認(rèn)購(gòu)股份數(shù)32,374,100股；廣發(fā)證券、諾德基金、JPMorgan等也參投。按照定增規(guī)劃，該公司此輪募資額主要用于投資新能源汽車換電站建設(shè)項(xiàng)目、信息系統(tǒng)平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
諾德股份于3月3日發(fā)布定增結(jié)果顯示，該公司非公開發(fā)行股票數(shù)量為3.4億股，發(fā)行價(jià)格為6.73元/股，實(shí)際募資約22.88億元；將用于青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目、惠州動(dòng)力電池用電解銅箔工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。該公司此輪定增的發(fā)行對(duì)象為深圳市邦民產(chǎn)業(yè)控股有限公司、深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司，分別獲配金額為2.69億元、10.1億元、10.1億元。
3月2日，廣晟有色披露增發(fā)結(jié)果稱，以40.31元/股完成非公開發(fā)行股數(shù)確定為34,633,619股，實(shí)際募資額13.96億元；此次獲配對(duì)象共計(jì)15名，其中間接控股股東廣東省廣晟控股集團(tuán)出資約2.8億元認(rèn)購(gòu)股份數(shù)6,946,167股，財(cái)通基金、華夏基金、張建飛、濟(jì)南江山投、UBSAG等參投。據(jù)悉，此次定增募資主要用于投資8000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目、富遠(yuǎn)公司年處理5000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，8,000t/a高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入預(yù)計(jì)為246,848.67萬(wàn)元，預(yù)計(jì)創(chuàng)造年稅后凈利潤(rùn)25,106.17萬(wàn)元；富遠(yuǎn)公司年處理5,000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入預(yù)計(jì)為87,186.32萬(wàn)元，預(yù)計(jì)創(chuàng)造年稅后凈利潤(rùn)3,475.25萬(wàn)元。
寶泰隆于3月4日公布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，以3.98元/股非公開發(fā)行股份數(shù)量310,857,142股，實(shí)際募資金額12.37億元，低于預(yù)期的15.06億元。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為17家，海通證券、UBSAG、國(guó)泰君安證券、唐艷媛、中意資產(chǎn)等參與此次定增。按照規(guī)劃，寶泰隆約13.5億元募資將用于三個(gè)煤礦，另外1.56億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司稱，本次募集資金投入項(xiàng)目涉及的三個(gè)煤礦，均按照國(guó)家與黑龍江省的煤礦產(chǎn)能置換政策，落實(shí)了產(chǎn)能置換方案并取得了黑龍江省發(fā)改委產(chǎn)能置換調(diào)整方案的批復(fù)。
愛旭股份35億融資擴(kuò)產(chǎn)太陽(yáng)能電池計(jì)劃“黃”了，信維通信、海王生物等募資失敗
3月4日，愛旭股份披露，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，終止原因是“行業(yè)情況、市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化”；該公司表示，“公司未來將繼續(xù)圍繞新一代ABC高效太陽(yáng)能電池技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)量產(chǎn)化進(jìn)程，積極爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)新建項(xiàng)目的投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)”。按照2021年4月定增預(yù)案，愛旭股份擬向不超35名特定投資者非公開股票數(shù)量不超過610,898,756股，預(yù)計(jì)募資不超35億元；其中，20億元將用于投資珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目，6億元用于投資義烏年產(chǎn)10GW新世代高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目第一階段2GW建設(shè)項(xiàng)目，9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3月1日，信維通信也宣布，由于資本市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機(jī)等多方面因素變化，公司未能在批復(fù)文件有效期內(nèi)完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜，中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的批復(fù)到期自動(dòng)失效。按照原計(jì)劃，該公司擬向不超35位特定對(duì)象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7500萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超過29.94億元，用于射頻前端器件項(xiàng)目、5G天線及天線組件項(xiàng)目、無(wú)線充電模組項(xiàng)目。
海王生物于3月3日無(wú)奈宣布，非公開發(fā)行股票批復(fù)到期失效，“由于資本市場(chǎng)環(huán)境變化、發(fā)行時(shí)機(jī)等原因，公司未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實(shí)施本次非公開發(fā)行股票事宜。”2021年1月底修訂后的定增預(yù)案顯示，該公司擬向控股股東深圳海王集團(tuán)股份有限公司，非公開發(fā)行股票數(shù)量不低于3.9億股且不超過6.51億股，發(fā)行價(jià)格為3.84元/股，預(yù)計(jì)募資額不低于15億元且不超過25億元。
3月2日，因“資本市場(chǎng)環(huán)境變化和發(fā)行時(shí)機(jī)等多方面原因，公司未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實(shí)施本次非公開發(fā)行股票事宜”，家家悅的非公開發(fā)行股票批復(fù)也到期失效。該公司原計(jì)劃擬向控股股東家家悅控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超18252萬(wàn)股，募資不超22.8億元，計(jì)劃用于連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目、張家口綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、淮北綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）、羊亭購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，家家悅控股認(rèn)購(gòu)金額5億元，認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
長(zhǎng)城科技于3月2日稱，因市場(chǎng)環(huán)境變化，并綜合考慮公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司決定終止非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)，同時(shí)籌劃申請(qǐng)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券。該公司原計(jì)劃向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股數(shù)不超過54,593,143股，募資不超15億元，用于4.5萬(wàn)噸新能源汽車電機(jī)用扁平電磁線項(xiàng)目、電感線圈生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。3月2日，長(zhǎng)城科技宣布，公開發(fā)行總額不超過10億元可轉(zhuǎn)換公司債券，用于4.5萬(wàn)噸新能源汽車電機(jī)用扁平電磁線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3月6日，深康佳宣布，公司董事局會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案，原因是“由于公司與海四達(dá)電源的股東就本次交易的部分核心條款未達(dá)成一致”。2021年9月，該公司披露，擬向明高控股等11名明高科技股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的明高科技100%股權(quán)，擬向海四達(dá)集團(tuán)等33名海四達(dá)電源股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)，并向控股股東華僑城集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。