俄羅斯的油氣產(chǎn)業(yè)

俄羅斯是當之無愧的資源大國。

《bp世界能源統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年底俄羅斯探明石油儲量1078億桶（合約148億噸），約占世界已探明總儲量的6.2%；天然氣探明儲量37.4萬億立方米，約占世界已探明總儲量的19.9%。

近些年，俄羅斯的儲量仍在不斷增加。俄羅斯聯(lián)邦自然資源和環(huán)境部稱，2021年俄羅斯石油儲量增加6.28億噸，天然氣儲量增加1.017萬億立方米。

長期以來，油氣產(chǎn)業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟中發(fā)揮著核心作用。俄羅斯約四成的財政收入來自油氣行業(yè)，五成以上出口收入源于油氣。

俄羅斯是油氣出口大國。2020年，俄羅斯是僅次于沙特阿拉伯的全球第二大原油出口國，原油出口占全球出口總量的12.3%。俄羅斯也是全球最大管道天然氣出口國，2020年管道天然氣出口占全球總量21%。

據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為7610億立方米，排名全球第二，僅次于美國，占世界天然氣總產(chǎn)量的18.46%。

俄羅斯油氣產(chǎn)量主要掌握在本國公司手中。

美國能源信息署(EIA)資料顯示，2020年有81%的原油產(chǎn)量來自于俄羅斯石油公司（Rosneft，下稱俄油）、盧克石油公司（Lukoil）、蘇爾古特石油天然氣股份公司（Surgutneftegas）、俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司（Gazprom，下稱俄氣）和韃靼石油公司（Tatneft）。

其中，俄油是俄羅斯石油產(chǎn)量最高的公司，bp持有其19.75%的股份。其余公司并無外資直接持股，但下屬項目或子公司，有的引入了外資合作。

外資奔赴藍海

外資加速進入俄羅斯，基本始于20世紀90年代后。

1991年蘇聯(lián)解體，葉利欽上臺推行企業(yè)私有化，不斷完善法律鼓勵外商投資。彼時俄羅斯政局混亂，國內(nèi)油氣企業(yè)博弈能力薄弱，更多西方石油公司開始趕赴這一藍海爭奪油氣資源。

當時的俄羅斯業(yè)迫切希望開發(fā)油氣資源以積累經(jīng)濟實力，需要西方提供機械設(shè)備、資金與技術(shù)。

1994年，俄羅斯政府與殼牌、三井物產(chǎn)株式會社、三菱商事株式會社成立了薩哈林能源投資公司，且簽訂了產(chǎn)品分成協(xié)議，開啟了薩哈林2號（Sakhalin-2）石油及天然氣開發(fā)項目。

這是俄羅斯與外資最早開展合作的重大油氣項目，也是俄羅斯首個海上天然氣項目。該項目中，殼牌最初持有55%的股份，三井物產(chǎn)株式會社持股25%、三菱商事株式會社持股20%。

1996年，薩哈林1號（Sakhalin-1）油氣項目聯(lián)合集團成立，也引入了外資。其中?？松梨诔钟?0%股份。

這兩大項目都位于薩哈林島大陸架，油氣儲量大，尤其海上油氣資源豐富，具有很強的開采潛力。此外，薩哈林島位于外海，生產(chǎn)的石油能夠直接出口到國際市場。

吉林大學(xué)東北亞研究院副教授王紹章在他所寫的《漸進與突破：俄羅斯遠東薩哈林地區(qū)的油氣開發(fā)》一書提到，薩哈林州氣候條件惡劣、地震活動頻繁，薩哈林島油氣海上開發(fā)需要大量的資金。由于缺乏在惡劣條件下開發(fā)海上油氣的經(jīng)驗，俄羅斯引進西方新技術(shù)迫在眉睫。

21世紀初，得益于普京政府對外國資本的重視，以及俄羅斯整體政治、經(jīng)濟與投資環(huán)境改善，外資不斷通過收購或與當?shù)仄髽I(yè)合作等方式，擴大了對俄油氣行業(yè)的投資。

中國石油規(guī)劃總院高級工程師岳小文在其《外國投資俄羅斯油氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與前景》一文中指出，2000-2006年，俄羅斯油氣開采與加工中的外國投資占比，從6%增長到35%。

2003年，bp與俄羅斯秋明石油公司（TNK）共同成立了合資公司TNK-BP（下稱秋明bp）。按照儲量和產(chǎn)量計算，秋明bp在當時成為俄羅斯第三大石油天然氣公司。

同年，殼牌還宣布投資100億美元，全力開發(fā)薩哈林2號項目的兩個區(qū)塊。

2004年，美國康菲石油公司（ConocoPhillips）購買盧克石油公司股票，與其結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。

康菲石油公司在1993年進入俄羅斯石油市場，擁有北極光公司（Polar Lights）合資公司50%的股份。該合資公司意在開發(fā)阿爾達林油田，另外兩大股東分別是俄油，持股20%；阿爾漢格爾斯克地質(zhì)開采公司，持股30%。

2004年9月，法國道達爾石油公司購買了俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克25%的股份，價值10億美元。

隨著俄羅斯和外資的合作持續(xù)深入，雙方開始將目光投向北極油氣資源勘探與開發(fā)。

2008年底，時任俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫表示，俄羅斯的首要任務(wù)是將北極變?yōu)椤岸砹_斯21世紀的資源基地”。

2009年6月，道達爾收購諾瓦泰克全資子公司Terneftegas公司49%的股權(quán)，并同意開發(fā)北極亞馬爾-涅涅茨(Yamal-Nenets)地區(qū)的Termokarstovoye氣田。

2011年，埃克森美孚與俄油簽署俄羅斯北極大陸架戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議，同意共同進行勘探與開采、分享技術(shù)和專業(yè)知識，合作金額預(yù)計達2000億-3000億美元。

次年，兩家公司進一步簽署了聯(lián)合開發(fā)西西伯利亞石油協(xié)議，?？松梨谕馓峁┘夹g(shù)與地質(zhì)勘探階段的資金。兩家公司還合作建立了北極深水開發(fā)研究中心。

但不是所有的合作都一帆風(fēng)順。

據(jù)《莫斯科時報》2009年報道，由于期望值太低，雪佛龍于2008年8月退出了與俄氣子公司俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司（Gazpromneft）的合資項目，放棄了25%的全部股份。

這一項目主要是勘探西伯利亞地區(qū)的Pyakutinsky油田和Aikhettinsky油田，預(yù)計擁有近3.3億桶可采石油儲量。

2011年，bp與秋明bp俄方股東之間發(fā)生糾紛，bp與俄油合資開發(fā)北極大陸架油氣資源的計劃最終流產(chǎn)。

2012年11月，bp將所持有的秋明bp公司50%的股份出售給俄油，并換取了俄油12.84%的股份。此次交易后，bp共計擁有俄油19.75%的股份。

上一輪制裁行動

2014年，上一輪烏克蘭危機爆發(fā)初始，美國和歐盟曾就出臺了針對俄羅斯官員的制裁。

剛開始，多家能源巨頭并未削減或退出對俄羅斯的投資，合作仍在繼續(xù)。

據(jù)彭博社報道，2014年4月18日，普京在莫斯科會見了殼牌首席執(zhí)行官范伯登(Ben Van Beurden)。范伯登在會談中表示，“非?？释茉诙砹_斯發(fā)展殼牌的業(yè)務(wù)”，包括擴大薩哈林2號石油天然氣項目，以及在遠東地區(qū)建設(shè)出口終端等。

據(jù)《紐約時報》報道，2014年5月24日的圣彼得堡會議上，bp與俄油簽署了一份3億美元的初步協(xié)議，計劃對伏爾加河谷和烏拉爾山脈的頁巖油藏進行研究。道達爾公司則和盧克石油公司簽署了在西西伯利亞荒野上勘探頁巖油的協(xié)議。

2014年8月，歐盟和美國加大了對俄羅斯的制裁力度，禁止本國企業(yè)向俄羅斯供應(yīng)用于北極以及頁巖油田開采和勘探的石油設(shè)備，以及提供開發(fā)此類項目的服務(wù)。美國還針對俄羅斯多家油氣巨頭進行制裁。

面對這些制裁措施，一些企業(yè)不得不作出回應(yīng)。

2014年9月，?？松梨谑紫冉K止了與俄油的合作，放棄了在北極地區(qū)聯(lián)合勘探開采石油的計劃。但埃克森美孚仍然是薩哈林1號項目的運營商，持有30%的權(quán)益不變。

2015年年底，康菲石油公司出售了其在北極光公司的50%股份，徹底退出俄羅斯市場。

其他油氣公司并無過多動作，甚至后續(xù)還深化了與俄羅斯的合作。

在2017年圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇上，bp和俄羅斯石油公司又簽署了一項天然氣項目，以及向歐洲供應(yīng)天然氣事宜上的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

2019年3月，道達爾收購了諾瓦泰克公司“北極-2”項目10%的股份。2014年起，諾瓦泰克公司一直處于美國和歐洲的制裁之下。

2020年，殼牌俄羅斯公司總裁接受俄羅斯塔新社采訪時提到，對于殼牌而言，俄羅斯仍是具有戰(zhàn)略利益的國家，該公司打算擴大殼牌的既有業(yè)務(wù)類型，包括與俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司的聯(lián)合石油項目和在新領(lǐng)域的項目。

本輪撤退進行時

比起2014年，今年的制裁措施沒有給跨國石油巨頭留出太多轉(zhuǎn)圜的余地。

能源機構(gòu)RystadEnergy分析師表示，在俄羅斯有業(yè)務(wù)的西方大型勘探與生產(chǎn)企業(yè)和主要服務(wù)提供商，都面臨從俄羅斯撤資的巨大壓力。

bp在官方聲明稱，本次退出可能導(dǎo)致其面臨250億美元的損失，包含了140億美元的資產(chǎn)價值減值，以及自2013年起累積的外匯損益等價值110億美元的損失。

面對著俄羅斯依舊豐富的油氣資源，以及花費二三十年斥巨資建立的產(chǎn)業(yè)，歐美石油公司是否真的會將撤資付諸于實際行動，仍有待觀望。

中國石油大學(xué)（北京）俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任劉乾對界面新聞表示，目前美歐石油公司宣布退出俄羅斯，更多是一種態(tài)度的表達，尚未看到實際性操作方案，比如退出時間、資產(chǎn)處置方式、下一步誰來接盤等，目前外企沒有任何撤資的途徑。

2月28日，俄羅斯實施了一項臨時禁令，禁止外國投資人出售在俄羅斯的資產(chǎn)。這意味著，即使國際石油公司真的打算退出，也無法撤出俄羅斯市場。