文|中指研究院
當(dāng)月要點(diǎn)：
1、拿地累計(jì)總額同比下降62.7%
2、投資力度同比大幅下降，房企拿地分化顯著
3、一線城市為布局重點(diǎn)，長三角熱度持續(xù)
01 拿地同比下降62.7%，房企拿地分化顯著
2022年1-2月，TOP100企業(yè)拿地總額1440.9億元，拿地規(guī)模同比下降62.7%。TOP100門檻值為5億元，較2021年2月下降5億元，TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為59.7%。
從新增貨值來看，綠城中國、北京興創(chuàng)投資和華潤置地占據(jù)榜單前三位。2022年1-2月，綠城中國以累計(jì)新增貨值392億元的占據(jù)榜單第一；北京興創(chuàng)投資、華潤置地緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為254億元和222億元。TOP10企業(yè)1-2月新增貨值總額1757億元，占TOP100企業(yè)的32.5%，新增貨值門檻為100億元。
圖：2021-2022年2月50家代表房企每月拿地總額
數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/em>
房企拿地分化顯著，50家代表企業(yè)拿地額同比下降。2022年2月，50家代表房企拿地總額同比下降67.0%。受集中供地影響，2022年2月僅北京一城開展供地，房企拿地投資力度并未出現(xiàn)太大回升。具體來看，50家代表企業(yè)內(nèi)部分化顯著，以國央企為主的企業(yè)拿地態(tài)度積極，如第一陣營內(nèi)的華潤置地、第二陣營內(nèi)的綠城中國等。
02 權(quán)益金額占比同比下降企業(yè)傾向合作拿地
圖：2022年1-2月50家代表房企各陣營招拍掛權(quán)益金額占比
數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/em>
50家代表房企招拍掛拿地權(quán)益金額占比均值略有下降。2022年1-2月，50家代表房企招拍掛權(quán)益金額占比均值為79.4%，較同期降低3.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)傾向合作拿地。具體來看，與去年同期相比，TOP31-50陣營企業(yè)拿地權(quán)益金額占比降幅最大，下降35.8個(gè)百分點(diǎn)，TOP11-30陣營企業(yè)拿地權(quán)益金額占比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，TOP10陣營企業(yè)拿地權(quán)益金額占比上升了11.7個(gè)百分點(diǎn)。
03 一線城市為布局重點(diǎn)長三角熱度持續(xù)
圖：2022年1-2月50家代表房企拿地面積城市等級、區(qū)域分布情況
數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/em>
一線城市房企拿地占比最高，城市群中長三角居首位。從布局城市等級來看，50家代表房企2022年1-2月在一線城市的投資面積占比最高，為36.2%。從布局區(qū)域來看，企業(yè)熱衷于在長三角拿地，占比達(dá)到38.1%。
圖：2022年1-2月50家代表房企拿地面積TOP10城市
數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS，數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購?fù)恋?/em>
北京、寧波和嘉興位列代表房企拿地面積前三城市。2022年1-2月，50家代表房企拿地面積TO10城市中，北京位列第一，寧波和嘉興占據(jù)二、三位置。其中，北京以87.5萬平方米位列第一，寧波以52.2萬平方米位列第二。
從各城市群拿地金額來看，作為打響2022年首次集中供地的城市，北京率京津冀地區(qū)領(lǐng)跑全國。2月，京津冀TOP10企業(yè)拿地金額449億元，居四大城市群之首，其中，綠城中國在北京集中供地中斬獲3宗地塊，拿地金額為98億元；長三角TOP10企業(yè)拿地金額234億元，位列第二；中西部TOP10企業(yè)拿地金額107億元，位列第三。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以583萬平方米位居三區(qū)域首位，繼續(xù)領(lǐng)跑。
從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。綠城、華潤、濱江等全國性龍頭企業(yè)仍在多個(gè)重點(diǎn)城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企。這與穩(wěn)健型國企業(yè)的資金狀況相對較好有直接關(guān)系。值得關(guān)注的是，年初獲得的地塊有望成為本年內(nèi)的銷售儲備貨值，此輪土地出讓結(jié)果好于市場預(yù)期。
從全國住宅用地成交總價(jià)TOP10來看，2月入榜地塊中，全部位于北京，成交金額門檻為25億元。2月北京打響了2022年集中供地第一槍，整體來看北京土拍市場有所回溫。相較2021年第三次集中供地北京流拍率一度上升至17%相比，此輪17宗地塊中僅一塊流拍。其中，北京市豐臺區(qū)玉泉營街道紀(jì)家廟村JJM-007地塊R2二類居住用地、JJM-012地塊A33基礎(chǔ)教育用地地塊成交總價(jià)最高，為57.12億元，建筑規(guī)劃面積8.54萬平方米，成交樓面均價(jià)為66885元/平。
數(shù)據(jù)時(shí)間：截至2022年2月28日17:00；
區(qū)域范疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個(gè)重點(diǎn)城市；
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個(gè)重點(diǎn)城市；
粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個(gè)重點(diǎn)城市；
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個(gè)重點(diǎn)城市；
50家代表企業(yè)：
碧桂園、萬科、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國、中海地產(chǎn)、綠地控股、華潤置地、招商蛇口、龍湖集團(tuán)、金科集團(tuán)、金地集團(tuán)、新城控股、中國金茂、旭輝集團(tuán)、綠城中國、龍光集團(tuán)、中南置地、越秀地產(chǎn)、中國鐵建、正榮集團(tuán)、融信集團(tuán)、新希望地產(chǎn)、雅居樂、美的置業(yè)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、濱江集團(tuán)、時(shí)代中國、祥生地產(chǎn)、華發(fā)股份、中駿集團(tuán)、寶龍地產(chǎn)、金輝集團(tuán)、禹洲集團(tuán)、首開股份、合景泰富集團(tuán)、華宇集團(tuán)、大悅城控股、仁恒置地、佳源國際、建發(fā)房產(chǎn)、路勁集團(tuán)、大華集團(tuán)、中交房地產(chǎn)、保利置業(yè)、電建地產(chǎn)、俊發(fā)集團(tuán)、聯(lián)發(fā)集團(tuán)、建業(yè)集團(tuán)、東原集團(tuán)、德信地產(chǎn)