文|熱點(diǎn)微評(píng) 王新喜
自從2016年蘋果在秋季新品發(fā)布會(huì)上推出AirPods之后，TWS（真無線）耳機(jī)市場(chǎng)走向了繁榮。
5年間，小米、OPPO、華為、榮耀、三星等玩家陸續(xù)入場(chǎng)。2022年初，OPPO榮耀在各自的發(fā)布會(huì)上又推出了耳機(jī)新品，榮耀拿出了全球首款支持測(cè)溫以及全球首發(fā)支持5C快充技術(shù)的TWS耳機(jī)——榮耀Earbuds 3 Pro，OPPO拿出了OPPO Enco X2真無線降噪耳機(jī)。市場(chǎng)卡位戰(zhàn)廝殺正酣，熱度依然在延續(xù)。
根據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)，近50% 受訪的美國(guó)消費(fèi)者，有蘋果AirPods 或Beats耳機(jī)產(chǎn)品。蘋果AirPods市場(chǎng)份額占比第一（34.4%），蘋果旗下的 Beats by Dre占比第二（15.3%）。
相對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)一家獨(dú)大，國(guó)內(nèi)無線耳機(jī)市場(chǎng)卷到了天花板。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)無線耳機(jī)相關(guān)企業(yè)高達(dá)1000余家，其中超3成的企業(yè)成立時(shí)間在5年以內(nèi)。
不過從市場(chǎng)份額來看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是蘋果獨(dú)大（占比44%），小米三星華為以及Realme的耳機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)份額分居第二與第五。
不過，從當(dāng)前各廠商廝殺的情況來看，TWS耳機(jī)市場(chǎng)遠(yuǎn)未到市場(chǎng)格局落定的時(shí)候。問題來了，真無線耳機(jī)為何會(huì)火，到底拼的是什么？
無線耳機(jī)為何能火？
真無線耳機(jī)能火起來，本質(zhì)上在于它解決了有線耳機(jī)原本的痛點(diǎn)——
首先是有線耳機(jī)剪不斷理還亂的線材在簡(jiǎn)潔性與體驗(yàn)層面不佳。
其次是有線耳機(jī)在典型應(yīng)用場(chǎng)景（比如跑步、商場(chǎng)、公共交通等）中缺乏舒適的體驗(yàn)感（手握手機(jī)，拉扯線材、嘈雜公共環(huán)境的降噪不佳等），此外是作為獨(dú)立的配件產(chǎn)品，無法在不同產(chǎn)品之間做智能化場(chǎng)景切換。
在摒棄線材之后，AirPods開創(chuàng)的真無線耳機(jī)無論是設(shè)計(jì)上的簡(jiǎn)潔感（AirPods半入耳式與AirPods Pro入耳式）、還是重量（不到5g）以及沉浸式的空間音頻，降噪能力等都吊打有線耳機(jī)的體驗(yàn)。
它在各種場(chǎng)景中的應(yīng)用體驗(yàn)也更好——消費(fèi)者可以在健身、居家、戶外、車內(nèi)、商場(chǎng)等各種場(chǎng)景中更好的隨時(shí)隨地與人語音通話、聽音樂、視頻通話或聆聽有聲讀物等。這也是為何真無線耳塞已成為消費(fèi)者在幾乎所有戶外環(huán)境中的首選耳機(jī)形態(tài)。
AirPods還有一個(gè)功能就是多場(chǎng)景的無縫切換——戴上 AirPods，用戶可以在 iPhone、iPad、Mac 間無縫切換，帶動(dòng)了不同設(shè)備的自動(dòng)切換的體驗(yàn)提升。
這也是AirPods能夠大賣的原因。數(shù)據(jù)顯示，在2019年AirPods的利潤(rùn)就超過了整個(gè)小米公司。2020年,蘋果AirPods的銷售量約1億部，領(lǐng)跑于各品牌。
有數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司Airpods每年可帶來的收入，幾乎是Adobe和Uber的總收入的兩倍，是AMD 2020年的收入的兩倍。
AirPods的火爆也帶動(dòng)了越來越多廠商加入戰(zhàn)場(chǎng)，越來越多的手機(jī)品牌開始取消3.5mm音頻接口或者是直接不標(biāo)配耳機(jī)，開發(fā)新品追趕 AirPods。從未來趨勢(shì)看，真無線耳機(jī)到底拼什么？
從音質(zhì)到降噪，從芯片到續(xù)航
對(duì)于耳機(jī)來說，音質(zhì)是第一性的。榮耀與OPPO的新品都強(qiáng)調(diào)了音質(zhì)上的優(yōu)勢(shì)。
榮耀采用超大振幅動(dòng)圈與陶瓷高音單元的同軸雙單元，11mm超大振幅動(dòng)圈，全面提升從低音表現(xiàn)到高音延展性能與音樂細(xì)節(jié)表現(xiàn)力。OPPO則是采用全新的LHDC4.0技術(shù)，搭配超寬頻主動(dòng)降噪方案，主打HiFi音質(zhì)的心智。
其次是降噪。在真無線耳機(jī)市場(chǎng)，一大共識(shí)是大量半入耳式比入耳式耳機(jī)佩戴更舒適，但降噪略輸一籌，降噪一直以來都是市場(chǎng)比拼的核心要素之一。
今天市面在售的真無線耳機(jī)，降噪幾乎各家主打的特性亮點(diǎn)，從華為FreeBuds4、榮耀Earbuds 3 Pro、OPPO Enco X2都將降噪作為主打的核心亮點(diǎn)之一，行業(yè)也有“以降噪論英雄”的態(tài)勢(shì)。
從行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)來看，主動(dòng)降噪功能的產(chǎn)品幾乎已經(jīng)在入門級(jí)產(chǎn)品全面普及。2020年H1-2021年H1，中國(guó)真無線耳機(jī)市場(chǎng)帶有主動(dòng)降噪功能的產(chǎn)品出貨量占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。其中2021年上半年帶有主動(dòng)降噪功能的真無線耳機(jī)市場(chǎng)占比接近34%。
當(dāng)前，多數(shù)廠商希望在降噪實(shí)力層面上力壓友商一頭，降噪的比拼也在陷入深度內(nèi)卷狀態(tài)。
如果我們從真無線耳機(jī)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力來看，要回到音頻傳輸為底層的藍(lán)牙技術(shù)來看——藍(lán)牙連接是真無線耳機(jī)的唯一支持的連接方式，目前主流的真無線耳機(jī)基本都采用了藍(lán)牙5.0或5.1的連接標(biāo)準(zhǔn)。這是下一代音頻行業(yè)發(fā)展的底層標(biāo)準(zhǔn)。
在去年9月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟SIG發(fā)布了最新一代的藍(lán)牙音頻傳輸協(xié)議——LE Audio（Low Energy Audio）核心規(guī)范。它是基于低功耗藍(lán)牙BLE無線通信，具備“超低功耗、全新高音質(zhì)、低功耗音頻解碼器LC3(Low Complexity Communications Codec)、LE同步通道、支持多重串流音頻、支持廣播音頻技術(shù)”五項(xiàng)特性。
LE Audio新規(guī)落地一方面意味著新的藍(lán)牙連接標(biāo)準(zhǔn)讓傳輸更穩(wěn)定和功耗更低。另一方面這也設(shè)定了新一代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的門檻，誰率先完成認(rèn)證，往往能更快的根據(jù)新一代技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出新產(chǎn)品，獲得先人一步的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
而根據(jù)藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年真無線耳機(jī)的比例將達(dá)到38%，這意味著未來幾年真無線耳機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)紅利尚在，也意味著藍(lán)牙芯片的供應(yīng)需求量會(huì)暴漲。因此，芯片的競(jìng)爭(zhēng)無疑也是未來各大廠商的一大競(jìng)逐焦點(diǎn)。
我們知道，TWS耳機(jī)的重量大致在4-7克左右，重量體積極輕，空間極狹，要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的音頻與長(zhǎng)時(shí)間的通話續(xù)航，對(duì)芯片的要求很高——藍(lán)牙芯片對(duì)TWS耳機(jī)信號(hào)傳輸及音質(zhì)表現(xiàn)尤為重要，成為了廠商角逐的一大關(guān)鍵。
從整個(gè)供應(yīng)鏈來看，當(dāng)前音頻藍(lán)牙SOC主流廠商有恒玄、聯(lián)發(fā)科、高通、杰理、炬芯科技、中科藍(lán)訊、原相、瑞昱、蘋果、華為、三星、慧聯(lián)科技等廠商。
在整個(gè)手機(jī)行業(yè)，自研藍(lán)牙SOC芯片的玩家是蘋果、華為與三星，蘋果有自研的W1和H1芯片分別被用于一代和二代的Airpods，華為有海思研發(fā)的麒麟A1芯片被用于華為 FreeBuds3。
有了智能手機(jī)在芯片領(lǐng)域受制于人、無力掌控供應(yīng)鏈產(chǎn)能的教訓(xùn)，品牌廠自研芯片可能會(huì)是部分國(guó)產(chǎn)廠商會(huì)選擇的一條路。
自研芯片一方面是可以提升品牌溢價(jià)，一方面是可以在產(chǎn)品的抗干擾、降噪、音質(zhì)、延遲等方面的優(yōu)化做到更好。比如蘋果自研的W1和H1芯片分別被用于一代和二代的Airpods，解決了過去傳統(tǒng)耳機(jī)主副耳機(jī)存在的延遲問題——在原有藍(lán)牙協(xié)議上加入了一套多重鏈路和窺探機(jī)制，在主耳機(jī)和副耳機(jī)之間形成一個(gè)雙向傳輸機(jī)制，讓數(shù)據(jù)互相傳輸確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)同步，有效降低延遲。
華為海思研發(fā)麒麟A1芯片被用于華為 FreeBuds3，在抗干擾能力、降噪能力和音質(zhì)，實(shí)現(xiàn)了雙通道藍(lán)牙鏈接。
經(jīng)過幾年追趕，高通也推出了基于TrueWireless 技術(shù)的芯片，降低主副耳機(jī)的延遲問題。因此，在這場(chǎng)角逐戰(zhàn)中，內(nèi)核芯片的優(yōu)化升級(jí)將成為競(jìng)爭(zhēng)的重要。
廠商們一方面是需要考慮如何綁定頭部藍(lán)牙芯片供應(yīng)商的產(chǎn)能，甚至形成技術(shù)層面的互通與產(chǎn)能保證，一方面是通過自研藍(lán)牙芯片，在抗干擾、延遲、功耗等方面形成更好的軟硬件體驗(yàn)優(yōu)化，這可能是真無線耳機(jī)未來競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。
一直以來，續(xù)航痛點(diǎn)從未缺席過各種各樣移動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品，從智能手機(jī)到真無線耳機(jī)，從電動(dòng)汽車到VR頭盔等，電池續(xù)航一直以來也是許多電子設(shè)備的痛點(diǎn)。
不同于智能手機(jī)等產(chǎn)品受限于電池的壽命，更大容量的電池天然受限于真無線耳機(jī)更小的空間，這些挑戰(zhàn)涉及到機(jī)械設(shè)計(jì)的難題，包括印刷電路板和工業(yè)設(shè)計(jì)外殼、內(nèi)部零件等重要組件。
因此，廠商們要突破真無線耳機(jī)電池續(xù)航的短板，只能從更加先進(jìn)的芯片制程入手去改善電池續(xù)航。
但更先進(jìn)的芯片制程也意味著更先進(jìn)的技術(shù)與更高昂的成本。當(dāng)前，在芯片制程方面，相對(duì)于安卓陣營(yíng)普遍采用的28nm工藝，蘋果H1芯片采用的16nm工藝依然保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，續(xù)航能力依然是一眾廠商需要補(bǔ)齊的短板。
從性價(jià)比之爭(zhēng)到平臺(tái)化生態(tài)之爭(zhēng)
從當(dāng)前TWS耳機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式來看，蘋果占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)大部分廠商的產(chǎn)品依然在中低端市場(chǎng)爭(zhēng)奪。2021年主流品牌的TWS降噪耳機(jī)已經(jīng)來到了兩三百價(jià)位段，包括紅米、realme和QCY等。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的2021年TWS新機(jī)價(jià)格分布數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)價(jià)格低于500元的TWS耳機(jī)占比為57%，而起售價(jià)高于500元的TWS新機(jī)占比達(dá)43%，雖然說廠商們開始往中高端TWS產(chǎn)品發(fā)力，整體而言，性價(jià)比之爭(zhēng)依然是國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。
在性價(jià)比之爭(zhēng)外，另一條路線是平臺(tái)生態(tài)化之爭(zhēng)。
因?yàn)閰^(qū)別于傳統(tǒng)有線耳機(jī)，TWS耳機(jī)本身的互聯(lián)與智能化特性，可以集成更多的功能應(yīng)用， 從蘋果、華為到谷歌等廠商開始在TWS耳機(jī)上開發(fā)更豐富的語音助理、AI翻譯、骨聲紋ID識(shí)別、健康追蹤等技術(shù)，將更多的性能和體驗(yàn)集成在耳機(jī)中，TWS耳機(jī)的平臺(tái)化生態(tài)化趨勢(shì)逐漸顯露。
如前所述，從蘋果 AirPods 的自動(dòng)切換等功能來看，戴上 AirPods 之后，用戶可以在 iPhone、iPad、Mac 間無縫切換，本質(zhì)是打通系統(tǒng)封閉生態(tài)內(nèi)終端產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
其實(shí)我們從國(guó)內(nèi)榮耀華為等廠商的產(chǎn)品來看，他們?cè)赑C、平板、智慧屏、智能手機(jī)等產(chǎn)品的多屏互動(dòng)、互聯(lián)互通的打法是非常明顯的。
本質(zhì)上，終端設(shè)備的互聯(lián)是IoT時(shí)代的大勢(shì)，大廠在諸多終端產(chǎn)品層面布子，最終都是要將他們納入萬物互聯(lián)生態(tài)。從這個(gè)角度來看，真無線耳機(jī)廠商之間也是IoT互聯(lián)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的重要落子。
紅利尚在，國(guó)產(chǎn)廠商還能不能追上AirPods？
雖然在市場(chǎng)份額上，蘋果的AirPods占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，但國(guó)產(chǎn)手機(jī)已悉數(shù)入場(chǎng)，處于破局與發(fā)力階段，未來變數(shù)還很大，此從設(shè)計(jì)、功能到體驗(yàn)均在逐漸拉近距離，追趕AirPods是一眾廠商心照不宣的大方向。
TWS耳機(jī)的增長(zhǎng)紅利還在。首先是真無線耳機(jī)的產(chǎn)品技術(shù)壁壘并不高，尤其是隨著藍(lán)牙5.0技術(shù)的廣泛普及，將給整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品的消費(fèi)需求與體驗(yàn)升級(jí)提速，未來上行走勢(shì)明顯。
其次是整個(gè)市場(chǎng)尚未到飽和期，從增長(zhǎng)到創(chuàng)新再到應(yīng)用探索，還有很多突圍的機(jī)會(huì)。
此外，盡管參與競(jìng)賽角力的有智能手機(jī)廠商、傳統(tǒng)耳機(jī)廠商以及新興的第三方廠商，但隨著無線耳機(jī)成為智能手機(jī)標(biāo)配，手機(jī)廠商將成為該戰(zhàn)場(chǎng)的主角與主導(dǎo)的一方。畢竟，主流手機(jī)廠商相較傳統(tǒng)耳機(jī)廠商，在品牌認(rèn)知度、銷售渠道，資金鏈與技術(shù)研發(fā)投入上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。而手機(jī)新品捆綁耳機(jī)新品的體驗(yàn)優(yōu)化，無疑將推動(dòng)耳機(jī)產(chǎn)品與手機(jī)銷量成正相關(guān)。
對(duì)于手機(jī)廠商而言，也有望在該戰(zhàn)場(chǎng)開辟一大全新的盈利來源——蘋果已經(jīng)做出表率并把AirPods打造成了一個(gè)新的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，這種開辟新戰(zhàn)線并且在幾年內(nèi)做到穩(wěn)定盈利、為主業(yè)創(chuàng)造附加值與貢獻(xiàn)營(yíng)收空間的能力是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商所缺乏的，當(dāng)然，這也是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商能夠復(fù)制的一種業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模式。
華為、OPPO、vivo、小米、榮耀等國(guó)內(nèi)手機(jī)巨頭均陸續(xù)發(fā)布了多款真無線耳機(jī)，從產(chǎn)品體驗(yàn)到微創(chuàng)新，從差異化特色與品質(zhì)化，國(guó)產(chǎn)廠商正在緊追蘋果。
與手機(jī)的競(jìng)賽類似，從模仿試水到參與供應(yīng)鏈，到底層技術(shù)研發(fā)，最終也要和AirPods掰手腕。
從技術(shù)的角度來看，從芯片的競(jìng)爭(zhēng)到電池技術(shù)以及IoT生態(tài)之爭(zhēng)，還存在創(chuàng)新變數(shù)，下一階段的競(jìng)爭(zhēng)，看戰(zhàn)術(shù)打法，也看戰(zhàn)略落地，但起決定作用的，依然是看產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新層面是否有機(jī)會(huì)勝出。
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