文|35斗

前言

東南亞是世界上主要的農產品出口地區(qū)，在世界糧食系統(tǒng)中起到支點作用，全球85%的棕櫚油、75%的全球天然橡膠和31%的大米皆來自于此。

面對一個到2050年糧食需求將翻倍的世界和極端氣候對農業(yè)產生的影響，東南亞農業(yè)領域出現(xiàn)了越來越多的投資者，涌現(xiàn)了一批極具創(chuàng)新力的農業(yè)企業(yè)和農業(yè)初創(chuàng)公司。

自1967年以來，東南亞國家為實現(xiàn)其經濟的和平發(fā)展和逐步一體化所作的持續(xù)努力取得了較為明顯的成功，也許正因為如此，這些國家中大多數(shù)正在經歷深刻的政治和社會變革，并正在構建創(chuàng)新的解決方案，以迎接新的國際挑戰(zhàn)。盡管東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）一直保持中立，但大國之間的緊張關系仍在繼續(xù)。這使人們更加注意該地區(qū)在全球糧食安全和經濟發(fā)展中發(fā)揮的重要作用。

東南亞農業(yè)創(chuàng)投機遇將以系列文章的形式，分析東南亞典型國家的農業(yè)發(fā)展經驗和農業(yè)市場概況，以及更為重要的分析該地區(qū)農業(yè)市場所需的科技與資金需求，展示東南亞農業(yè)企業(yè)和農業(yè)初創(chuàng)公司的產業(yè)模式和創(chuàng)業(yè)經驗，以饗各位讀者。

越南何以在2030成為全球15個最大的農業(yè)出口國

農產品出口在越南的社會發(fā)展中發(fā)揮著特別重要的作用，農業(yè)產業(yè)創(chuàng)造了大量的就業(yè)機會，改善了農民生活質量，促進了社會穩(wěn)定。利用其在農業(yè)領域的比較優(yōu)勢，越南已成為世界上19個最大的農業(yè)生產國之一，并計劃到2030年躋身全國15個最大的農業(yè)出口國之列。

2020年，農業(yè)、水產養(yǎng)殖和林業(yè)部門對越南GDP的貢獻率為14.9%，低于服務業(yè)的41.6%和工業(yè)部門的33.7%。盡管在過去十年中，農業(yè)的價值翻了一番，但其在GDP中的份額平均每年下降 0.3%。

科學技術是提高產品產能和質量同時改善農民生活的關鍵。越南政府在2018年表示，重要的是要發(fā)展高附加值農產品的生產價值鏈，同時促進合作社與企業(yè)的聯(lián)系，鼓勵技術轉讓和向農業(yè)合作社提供優(yōu)惠貸款。

盡管是農業(yè)國，越南的農業(yè)科技產業(yè)仍落后于其他國家。相比之下，鑒于大量小農戶，越南的農業(yè)科技公司和項目仍然有限。農業(yè)科技在越南農村地區(qū)是一個相對不為人知的概念。而在荷蘭、澳大利亞和以色列等較發(fā)達的經濟體，技術已經融入農業(yè)多年。這意味著將現(xiàn)代技術融入越南農業(yè)領域仍然具有挑戰(zhàn)性。

越南政府正努力將生物技術、自動化、機械化技術和信息技術視為實施可持續(xù)農業(yè)實踐和提高生產力的基礎。農業(yè)科技或將是越南綠色經濟的一大福音。

目前，越南有12個地區(qū)獲得高科技農業(yè)認證。三個最突出的區(qū)域是后江省、富安省和薄遼省。越南國家銀行（SBV）與商業(yè)銀行還提供了100萬億越南盾（43.7 億美元）的金融一攬子計劃，以支持應用高科技的農業(yè)企業(yè)。

有20多家企業(yè)在越南中部高地經營和農業(yè)中應用了農業(yè)技術，包括物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、植物生長監(jiān)控攝像頭、環(huán)境傳感器，以及與電腦和智能手機聯(lián)動的自動調節(jié)系統(tǒng)的溫室、LED輕型、智能GIS害蟲管理、預測系統(tǒng)和電子可追溯性等。

外國農業(yè)公司在促進越南的農業(yè)科技領域也發(fā)揮著至關重要的作用。Bayer Global（德國）、Charoen Pokphand（泰國）正在成為當?shù)剞r業(yè)公司的戰(zhàn)略投資者。泰國企業(yè)集團 Charoen Pokphand (CP) 致力于農業(yè)領域的準確數(shù)據(jù)和應用自動化。CP 還在技術方面支持其小農戶和合作社合作伙伴，以保證牲畜和水產養(yǎng)殖產品的質量標準。

越南農業(yè)科技產業(yè)的市場驅動力

自1990年改革以來，越南政府已將越南轉向更加以市場為導向的經濟體制。從2008年到2019年，全國GDP增長了兩倍。經濟增長勢頭保持強勁和穩(wěn)定，在此期間復合年增長率為6.0%。與其他受COVID-19大流行影響的全球經濟體一樣，越南經濟在2020年的整個疫情爆發(fā)期間遭受了重大損失。2021年，越南經濟有望恢復到正常速度。除此之外，我們還研究了越南農業(yè)科技行業(yè)的一些市場驅動因素。

1、勞動生產率

由于政府的首要任務是國家糧食安全，在1990年代稻米占主導地位，豐富的勞動力為行業(yè)增長和勞動密集型需求提供了可靠的資源。由于宏觀結構向工業(yè)和服務業(yè)轉移，過去十年農業(yè)勞動力出現(xiàn)萎縮。

此外，盡管有增長，越南的勞動生產率仍是該地區(qū)最低的，僅為新加坡的1/18。勞動力的學歷和資質水平還比較低，農民的平均年齡也在明顯提高。這一趨勢導致農業(yè)技術應用的增加，以彌補作物和牲畜/水產養(yǎng)殖的產量損失。

2、不可持續(xù)的農業(yè)發(fā)展

到1990年代初期，越南已成為農產品和水產養(yǎng)殖產品的主要出口國。然而，越南面臨兩難境地：糧食安全還是經濟增長？為了實現(xiàn)高經濟增長和經濟效率，越南需要強調快速的城市化和工業(yè)化率以及作物多樣化。由于水稻是越南的主要作物，這將導致耕地面積減少和長期糧食安全風險。

為了解決這些問題，越南需要建立一個更可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)，以確保國家糧食安全和農產品質量。這表明對更可持續(xù)的系統(tǒng)和無毒環(huán)保新技術的需求。

越南農業(yè)的投資機會

越南與其他發(fā)達國家在農業(yè)技術領域的合作呈上升趨勢。越南農業(yè)和農村發(fā)展部（MARD）與日本、愛爾蘭、荷蘭和澳大利亞等發(fā)達國家簽署了多項備忘錄（MoU），以學習高科技農業(yè)系統(tǒng)的經驗。

在私營部門方面，一些本地企業(yè)與外國公司和機構以技術和技術轉讓、投資、培訓和相互產品開發(fā)等形式進行合作。這些本地公司主要是大型企業(yè)農場的實踐或企業(yè)集團，它們在財務上能夠投資于新的農業(yè)技術。

外國企業(yè)的機會在于與希望將其農場轉變?yōu)楦呖萍嫁r場或尋找新技術以提高其現(xiàn)有能力的農業(yè)公司合作。

一些具備前景的機會包括物聯(lián)網、智能農業(yè)、機械和軟件、遺傳和育種以及害蟲管理。低成本、簡單性和高效率將是公司能夠在越南的農業(yè)科技領域取得成功的關鍵。

1、物聯(lián)網

國內外公司普遍對投資物聯(lián)網（IoT）和區(qū)塊鏈感興趣，因為進入和投資的門檻相對較低。農民只需要使用智能手機、電力和互聯(lián)網連接以及農場中已有的設備。

越南農民主要是小農戶，因此，無需大量投資即可提高生產效率的負擔得起且適應性強的解決方案是重中之重。

有一些本地的農業(yè)科技初創(chuàng)公司一直在應用農業(yè)4.0的一些元素，即智能應用程序和設備。例如，最成功的初創(chuàng)農業(yè)科技公司之一MimosaTEK提供了基于物聯(lián)網的管理服務，通過將基于勞作的農業(yè)活動轉變?yōu)樾畔Ⅱ寗拥幕顒觼順嫿ㄐ畔⑵脚_以改善農民的生計。

安裝在農場的傳感器收集并更新與濕度、光線、溫度、施肥和其他因素相關的數(shù)據(jù)到云平臺上。然后，自動化系統(tǒng)將使農民能夠優(yōu)化水、電和化肥的使用，實現(xiàn)最佳作物產量，并為他們的商業(yè)伙伴提供全面的可追溯性。

由于將物聯(lián)網產品/服務集成到現(xiàn)有的現(xiàn)有農業(yè)系統(tǒng)中很簡單，因此外國投資者在該領域具有巨大的潛力。

外國公司可能會面臨與當?shù)毓镜母偁?，因為大多?shù)農業(yè)科技初創(chuàng)公司都在該子行業(yè)內運營。國內企業(yè)在貼近客戶和了解當?shù)厥袌龇矫娓袃?yōu)勢。

2、智慧農業(yè)

為大型公司和小農的農場管理一攬子解決方案也是外國投資者在農業(yè)科技領域的機會，此外，還有與畜牧業(yè)、食品安全和質量保證相關的農業(yè)服務和咨詢服務等。

一些在越南關注這一領域的外國投資者包括 Enzootic（以色列和中國香港）、GoodHout BV、SmartFarm 和 FairAgora Asia（泰國）、GAGO佳格（中國）、Intello Labs（印度）、Pycno Industries（澳大利亞）、 Gintel（中國臺灣）、Fluence Corporation-NIROBOX（以色列）等。

外國公司可能需要更長的時間才能進入市場，因為智慧農業(yè)需要從種子技術、生產、收獲、儲存和運輸?shù)木C合方法。農業(yè)市場高度分散，因此農業(yè)管理的應用可能充滿挑戰(zhàn)。

3、機械和軟件

提供用于自動化農場工作的機器人、機械和設備的外國公司在積極尋找與當?shù)毓竞献鞯臋C會。例如，在乳制品領域，從瑞典、丹麥、意大利、瑞士等發(fā)達國家引進綜合自控生產線、先進技術和設備。這保證了輸出的質量和數(shù)量。

財務實力雄厚、生產規(guī)模大的越南企業(yè)，如TH True Milk或Vinamilk，已在高科技農業(yè)上投資數(shù)十億美元，它們普遍在牧場中使用自動澆水機和土壤分蘗機耕種。

由于大量的資本注入涉及大規(guī)模的技術能力和高水平的承諾和管理，合作伙伴的機會主要限于較大的公司。財務失敗的可能、不可預見風險和市場環(huán)境變化使得中小企業(yè)不愿投資機械和軟件。例如，在越南，只有大約500個超過10公頃的農場使用智能施肥機器設備，1萬美元到1.5萬美元不等的成本花費使得市場規(guī)模很小。

4、遺傳和育種

生物技術在越南農業(yè)產業(yè)轉型中發(fā)揮了重要作用，越南生物技術產業(yè)協(xié)會推動了使生物技術產業(yè)成為該地區(qū)主導產業(yè)之一的戰(zhàn)略。越南在選擇和創(chuàng)造作物和牲畜品種方面的基因技術取得了明顯進展，這些作物和牲畜具有高產、優(yōu)質和抗病能力。

為了提高種子和動物品種的質量，政府已經將更多的注意力放在生物技術的研發(fā)和應用上，外國企業(yè)在這一領域的機會是與幾個研究所、大學和創(chuàng)業(yè)公司合作，以提高農業(yè)生產力。

現(xiàn)行的遺傳和育種技術與越南的作物特征呈現(xiàn)出一定的差異化，因此，外國公司可能需要在技術培訓和研發(fā)過程上進行更多投資，以確定市場的特點。例如，越南需要能夠耐受和適應不利環(huán)境的水稻品種。

值得重視的越南農業(yè)科技法規(guī)

雖然越南政府制定了有利的政策和法規(guī)來促進高科技在農業(yè)領域的應用，但外國公司可能面臨幾個問題。第一個問題是向越南進口供應鏈和設備的程序冗長；第二個問題是激勵措施、環(huán)境法規(guī)缺乏透明度以及農業(yè)投入和產出管理不善。這給外國公司帶來了挑戰(zhàn)，這些公司在向越南擴張時必須制定明確的戰(zhàn)略規(guī)劃。

1、政府機構

在越南，三個主要的政府機構主導著農業(yè)科技的監(jiān)管政策和方向：

農業(yè)和農村發(fā)展部（MARD）負責農村發(fā)展和農業(yè)產業(yè)的治理、促進及培育。例如，MARD發(fā)布了關于在經濟一體化和工業(yè)4.0的背景下繼續(xù)推進農業(yè)農村發(fā)展的科技創(chuàng)新活動的決議。

工業(yè)和貿易部（MoIT）負責制定工業(yè)、貿易的發(fā)展、促進、治理和監(jiān)管的相關政策。

衛(wèi)生部負責管理和指導越南衛(wèi)生、保健和健康產業(yè)。

2、農業(yè)高新技術企業(yè)證書

在越南申請農業(yè)高新技術企業(yè)證書的材料應直接向農業(yè)和農村發(fā)展部備案或郵寄。必須制作檔案包括一套原始文件和一套副本，包括：

根據(jù)農業(yè)和農村發(fā)展部規(guī)定的表格提出的農業(yè)高新技術企業(yè)認定申請；

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、投資證書或科技企業(yè)證書的公證副本；

企業(yè)滿足條件的書面說明。

注：農業(yè)高新技術企業(yè)示范證書由農業(yè)和農村發(fā)展部頒發(fā)。

3、政府激勵措施

越南政府頒布了第57/2018/ND-CP號法令，規(guī)定了關于內外資企業(yè)投資農業(yè)和農村發(fā)展部門的激勵政策。該法令考慮了國家對土地、信貸準入、高科技應用和勞動力培訓的支持。符合條件的項目將在前15年免征土地和水面租金，并在接下來的7年減免50%稅費。

4、稅收優(yōu)惠

投資者如符合下列條件，可獲10%（通常為20%）的課稅減免:

公司執(zhí)行制造業(yè)投資項目的收入。除制造需繳納特別消費稅的產品和礦產開采外，資本投資不低于120,000億越南盾（522,000美元），所應用的技術需依照《高新技術法》《科學技術法》的規(guī)定進行評估，注冊資本自投資法規(guī)定的準予投資之日起五年內支付。

來自公司種植、培育、保護森林的收入。在貧困地區(qū)種植、加工農產品和水產養(yǎng)殖產品；在貧困地區(qū)生產林產品；生產、繁殖、雜交植物和動物；鹽的生產和精煉，農產品、水產養(yǎng)殖產品和食品的保存。

對極困難地區(qū)的農漁業(yè)領域的種植、養(yǎng)殖、加工企業(yè)的收入，實行15%的優(yōu)惠稅率。

此外，企業(yè)從科技產品的生產和貿易中取得的收入，還可以享受與新的科學研究和技術開發(fā)項目的企業(yè)相同的減免稅待遇。具體來說，前4年免稅，接下來的9年減半。需要注意的是，科技企業(yè)在該會計年度的科技產品生產和貿易收入未占其總收入30%以上的，不享有減免CIT的權利。

5家越南知名農業(yè)科技公司介紹

1.Mimosatek

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

MimosaTEK成立于2014年，其公司愿景是將越南傳統(tǒng)的農業(yè)生產活動轉化為信息驅動的農業(yè)活動，為此該公司搭建了一個用以改善農民生活和提升信息交換頻率的農業(yè)技術平臺。

該公司的主要業(yè)務是向農業(yè)公司和小農提供技術，開發(fā)負擔得起的土壤傳感器節(jié)點，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和智能手機端的直接接收和處理，并在此基礎制定專門的農業(yè)產生方案。

在該公司的技術場景中，農民可以應用該方案來優(yōu)化農場的灌溉和施肥活動，促進商業(yè)合作的全面實施。農業(yè)公司可以使用數(shù)據(jù)追溯來管理供應鏈并最終引導消費者交易。政府可以為農民提供技術支持，從而提高所在地區(qū)的農業(yè)質量。此外，政府還可以利用氣象站的數(shù)據(jù)來幫助地區(qū)農民更有效地進行農業(yè)管理。

2. Dalat Hasfarm

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

Dalat Hasfarm成立于1994年，目前已成長為亞太地區(qū)切花和盆栽植物分銷的領導者。該公司擁有員工4000余名，在日本、新西蘭、中國、印度尼西亞等開設有子公司。Dalat Hasfarm 目前生產和交易的切花和盆花品種超過750種。

每年，該公司都會進行實驗研究并種植來自世界各地的育種者的各種花卉。從2014年起，Dalat Hasfarm就開始研發(fā)益蟲和菌類用于花卉的生產應用。通過使用Bio-Pro來種植和控制害蟲，有助于減少種植過程中的化學品使用，在提供清潔安全的花卉產品的同時，保護環(huán)境和消費者的健康，邁向可持續(xù)農業(yè)。

3. Loc Troi

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

Loc Troi成立于1993年，前身為 An Giang Plant Protection Joint Stock Company (AGPPS) ，是越南農業(yè)領域產品和服務的領先制造商、供應商，主要從事研究、生產和銷售種子產品、植物保護藥物、生物有機產品、大米和咖啡等。歷經28年的發(fā)展，目前該公司在越南有25家分公司，柬埔寨有1家分公司。

2020年，Loc Troi成為全球唯一一家在可持續(xù)水稻平臺（SRP）可持續(xù)水稻種植模式中獲得滿分100分的農業(yè)企業(yè)。該集團也是越南擁有最多農業(yè)無人機的單位，旨在幫助農民減少人力，減少農藥用量和節(jié)水，提高作物效率，同時增加農產品的安全性并保護農村人居環(huán)境。

4.FMAN

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

FMan是一家成立于2018年的農業(yè)信息技術應用公司，專注于研發(fā)適合越南農業(yè)的技術應用，產品主要包括軟件、設備分銷、農業(yè)社交網絡等，是越南第一家為農業(yè)構建包括可追溯性在內的農民社交網絡平臺和軟件生態(tài)系統(tǒng)的單位。2016年，F(xiàn)MAN前身農漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測網AEVISOR榮獲越南人才三等獎；2017年，該公司又獲得了胡志明市高科技園區(qū)組織的IOT創(chuàng)業(yè)大賽一等獎。

FMAN的農場管理軟件，旨在幫助農民和農業(yè)創(chuàng)業(yè)者在整個生產過程中實現(xiàn)現(xiàn)代化的管理方式，其平臺集成了環(huán)境傳感器系統(tǒng)、安全攝像頭等設備，構建設備自動控制場景，同時通過軟件的互聯(lián)服務，幫助小型食品生產企業(yè)、農產品加工單位采購清潔原料和多渠道銷售商品。

5.the pan group

數(shù)據(jù)來源：crunchbase，35斗整理

PAN Group是一家位于越南的食品加工公司，成立于1998年，并于今年4月份公開上市。該公司的業(yè)務主要分為兩部分：食品和農業(yè)。這樣的產業(yè)結構與其控股公司成分有著直接關聯(lián)。PAN Group的第一大股東是越南國家種子集團股份公司（NSC），第二大股東則是越南國內頭部食品公司圣大食品（FMC）。

PAN Group控股公司構成，數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年度報告

食品分部下，通過其集團公司從事方便食品的加工和生產，如糖果，包括海綿蛋糕、餡餅、餅干、面包、月餅、巧克力等；烤或炸堅果以及咖啡和營養(yǎng)食品。在同一分部下，公司還生產各種其他食品，包括新鮮和冷凍海鮮、冷凍加工蔬菜、魚露和香料等。在農業(yè)板塊下，公司包括水稻、玉米、蔬菜、花卉和水果在內的作物種子；包括鮮花、草莓、瓜類和包裝大米的農產品；以及除草劑和殺蟲劑等。

PAN Group主營業(yè)務分類，圖源：企業(yè)年度報告

PAN Group的營收占比中，國際市場明顯高于國內市場，2019年到2020年，其國際化營收提升了13.11%，占比達61.9%。另外，2020年其食品公司收入占總營收比例近80%，遠高于高于農業(yè)公司收入占比。

復盤：面向全球的越南農業(yè)貿易

越南的熱帶氣候為農業(yè)發(fā)展提供了有利條件，生產和向其他國家出口農產品的潛力巨大。

自2009年以來，越南的農產品出口一直在穩(wěn)步增長。2009年至2019年，越南國家出口總額約為3215億美元，平均增長10.9%。如下圖所示，越南農林漁業(yè)產品出口總額從2009年的153億美元增長至2019年的413億美元（增長了2.7倍）。

越南農業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)出口歷年出口值（單位：10億美元）資料來源：越南農業(yè)和農村發(fā)展部

2019年，越南出口總額達2642億美元，其中農產品出口占15.6%。漁業(yè)出口額最高，其次是水果和蔬菜、腰果、咖啡和大米。2020年前11個月，農業(yè)、漁業(yè)和林業(yè)出口額達到374.2億美元，比2019年同期（365.2億美元）增長2.4%。

越南農產品出口情況(2019年) 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

2019年，越南農產品已出口到180多個國家和地區(qū)，其中最大的市場依次是中國、美國、歐盟、東盟和日本。這些合計占越南農業(yè)出口總額的80.6%。

目前，美國是越南最大的農產品出口市場，2020年前11個月占越南農業(yè)出口總收入的26.2%。其次是中國，為24.6%。

2020年前11個月越南的農產品的出口情況 數(shù)據(jù)來源：越南農業(yè)和農村發(fā)展部

歐 盟

歐盟是世界第二大進口市場，也是越南出口的大市場。越南對歐盟市場的農產品出口占該國農產品出口總額的比例一直穩(wěn)定在13%至19%，出口到歐盟的農產品包括咖啡、辣椒、蔬菜和水果等。

然而，由于歐盟對高質量的要求，向歐盟出口是一項挑戰(zhàn)，這可能是越南出口商面臨的一大障礙。因此，對越南來說，正確評估其當前的生產模式并找到正確的農業(yè)生產戰(zhàn)略，以促進其出口到歐盟市場是非常重要的。自1995年歐共體與越南簽署《合作協(xié)議》以來，越南從歐盟市場的農產品出口總額從1999年的3.62億美元飆升至2016年的25.9億美元。越南2007年加入世貿組織后，這一數(shù)字翻了一番（2005年為5.847億美元，2007年為12.8億美元）。

1997-2016年間越南對歐盟的農產品出口營業(yè)額 數(shù)據(jù)來源：越南海關總署

越南—歐盟自由貿易協(xié)定（EVFTA）于2020年8月生效，取消了越南商品進入歐盟市場85.6%的進口關稅，并計劃在2027年8月前使該數(shù)字達到99.2%。歐盟還承諾向越南提供剩余關稅品種的關稅配額，配額內的進口稅率為0%。與此同時，越南工業(yè)貿易部繼續(xù)審查其進出口管理程序，以幫助促進該國的出口，并為企業(yè)提供便利和支持。

鑒于歐盟有數(shù)十個成員國，這將有助于越南實現(xiàn)出口市場多元化，并有助于越南避免對少數(shù)幾個大型市場的過度依賴。這對農產品尤為重要。歐洲人口超過5億，占全球蔬菜和水果貿易的45%。目前，越南的農產品出口總額剛剛超過400億美元，其中對歐盟的出口約占50億美元。在EVFTA中，越南農產品仍有很大的空間進一步滲透到歐盟市場。

表2 2020年越南對歐盟的月度農產品出口營業(yè)額（單位：百萬美元） 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

美 國

美國多年來一直是越南最大的農產品出口市場，2020年前11個月占越南農業(yè)出口的26.2%，出口總額為98億美元，比2019年同期增長22.3%。因此，即使在當前的疫情中，美國仍然是越南最大的出口市場，使越南的農產品出口營業(yè)額保持穩(wěn)定增長。越南出口到美國的農產品主要是漁業(yè)、腰果和咖啡。

維護和發(fā)展與美國的貿易關系對農業(yè)部門來講至關重要，一直以來，越南政府部門和美國商務部密切合作以解決許多市場準入問題，目標是建立一個可持續(xù)的、和諧平衡的貿易關系。自越南—美國雙邊貿易協(xié)定（BTA）于2001年12月10日生效以來，越南和美國之間的進出口貿易穩(wěn)步增長，達到較高水平。從1994年（美國正式解除對越南經濟禁運時）的2.2億美元，到2001年（BTA生效前）的14億美元，直至2018年底達到了588億美元。

越南出口的構成也發(fā)生了重大變化。在過去，對外出口貿易集中在紡織品、服裝、皮革和鞋類。然而，近年來，農林漁業(yè)產品也加入了這一行列。因此，越南對與美國達成自由貿易協(xié)定抱有較強的期待。

中 國

根據(jù)海關總署的數(shù)據(jù)，越南2019年各類貨物的進出口總額達到了5172.6億美元，比2018年增長7.6%。2019年，在200多個與越南有貿易關系的國家和地區(qū)中，中國是越南最大的貿易伙伴，2018年和2019年兩國貿易額均超過1000億美元。2018年，越南對華出口總額達412.68億美元，增長16.6%。根據(jù)越南工業(yè)貿易部的數(shù)據(jù)，2019年，中國占越南農業(yè)出口總額的27.9%。這其中很大一部分通由諒山和老街的口岸貿易展開。

中國是毗鄰越南的巨大的消費市場，農業(yè)消費習慣也與越南大體相似。因此，越南和中國之間的農業(yè)貿易潛力仍然很大，但由于疫情的持續(xù)和中國進出口政策的變化，尚未充分發(fā)揮。

越南對華農產品出口的主要趨勢

自1990年兩國邦交正?；詠恚^去30年來，越南對華貿易總額一直在加速增長。特別是2010年簽署的《中國-東盟全面經濟合作框架協(xié)議》為這一強勁增長做出了貢獻。從2011年到2018年，兩國的平均貿易增長率達到21.7%。雖然越南的出口市場，特別是在美國和歐洲市場，受到2008年全球金融危機及其導致的經濟衰退的嚴重影響。然而，越中貿易關系，特別是邊境省份的貿易關系持續(xù)增長。

2000年至2013年，中國農產品進口從100億美元增加到約1230億美元。到2019年，中國已超過歐盟和美國，進口額達到1331億美元。這表明中國國內消費進口農產品的巨大需求。

從2011年到2016年，越南對中國的農產品出口年均增長12.7%，在此期間，中國還是越南農產品的最大進口國（19%），到2019年，越南的這一市場份額將擴大到27.9%。然而，在2020年，中國被美國超越。中國目前是越南農產品的第二大進口國，占越南農產品市場份額的24.6%。

圖4 2011-2020年間越南最大的農產品出口市場變化 圖源：越南農業(yè)和農村發(fā)展部

中國從全球市場進口農產品，主要進口市場是巴西、美國、加拿大和印度尼西亞，越南只占不到10%的比例。中越邊境貿易主要通過口岸城市進行。越南與中國陸地邊界長達1450公里，與越南7個省和中國2個省接壤。十余個邊境口岸沿著這條陸地邊界運作。北越與中國的邊境貿易占雙邊貿易總額的比例相對較高，僅在2018年，就大約占到了雙邊貿易總額的25%至30%。

圖5 中國農業(yè)主要的農業(yè)進口市場 數(shù)據(jù)來源：經濟復雜度報道

越南對華農產品出口情況（2009-19年）

越南的農產品出口主要包括10大類：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯產品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶、咖啡和胡椒。僅中國市場就占了9個項目：水果和蔬菜、橡膠、木薯和木薯制品、大米、腰果、木材和木制品、海鮮、茶和咖啡。

越南對華農產品出口概況 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

下圖反映了越南向中國出口的三大農產品：大米、咖啡、水果和蔬菜的營業(yè)額。2012年至2018年期間，大米出口額持續(xù)保持高位，2017年達到超過10億美元的峰值。然而，由于越南大米價格的上漲，近年來這一比例有所下降。2018年大米平均價格達到508美元/噸，比2017年上漲了14.2%。咖啡近年來略有增長，但總體上保持了出口價值。近年來，水果和蔬菜的出口額穩(wěn)步增長，并在2019年超過了大米和咖啡。這一增長可能會繼續(xù)，因為由于疫情封鎖，家庭消費增加，進一步推動了對水果和蔬菜的需求。

2010-2019年間越南主要對華出口產品規(guī)模變遷 數(shù)據(jù)來源：越南統(tǒng)計局

大米作為越南主要農產品出口，在越南占有非常重要的地位。越南從1989年開始向全球市場出口大米，2018年成為僅次于印度和泰國的世界第三大大米出口國。越南大米已通過各種產品出口到近150個市場。

中國是越南大米出口行業(yè)中一個特別大的市場，自2008年以來一直是越南大米的最大進口國。2008年的金融危機對各國糧食儲備施加了壓力，這在很大程度上加劇了這種增長，因為泰國和印度等其他大型大米出口國限制了大米出口。

另一方面，2018年越南對中國大米出口的強勁增長，主要是受氣候變化的影響。例如，2018年，超強臺風“山竹”重創(chuàng)菲律賓，造成約25萬噸大米損失，該國大米供應大幅下降。2018年菲律賓國內大米價格比2017年高出15 - 20%，因此越南大米似乎受到中國進口商的青睞。

但另一方面，中國進口政策的變化影響著越南農產品的出口。在150家越南企業(yè)中，只有22家擁有越南大米出口許可證。為了有資格獲得中國的進口許可證，這些企業(yè)還必須在越南接受中國當局的額外檢查。2018年初，上述22家企業(yè)中有3家因違反植物檢疫規(guī)定而被中國吊銷執(zhí)照。此外，從2018年7月1日起，中國將大米（包括糯米但不包括碎米）進口稅從40%調整為50%，這也影響了中國進口商的情緒。

自越南向市場經濟轉型以來，該國的咖啡出口市場也有所擴大。截至2020年，越南咖啡已出口到全球約80個市場，主要出口到歐盟、美國以及柬埔寨和中國等亞洲國家。

盡管中國目前的進口量僅占越南咖啡出口總額的1.5%左右，但巨大的市場潛力仍然極具誘惑。中國2007年至2011年進口的13.7萬噸咖啡中，近76%來自越南。越南咖啡出口還享有許多支持出口的優(yōu)惠政策。越南還加入了國際咖啡組織（ICO），并于2008年簽署了國際咖啡協(xié)議（ICA0，以整合和擴大其出口市場，并促進其咖啡出口。

越南對中國的水果和蔬菜出口總額從2013年的30%增加到2017年的近80%。截至2019年，只有9種越南水果通過官方渠道出口到中國：火龍果、西瓜、荔枝、龍眼、香蕉、芒果、菠蘿蜜、紅毛丹和山竹。然而，越南向中國市場出口的水果和蔬菜大多通過口岸貿易，而非官方渠道。這導致出口到中國的水果和蔬菜在各自的收獲季節(jié)價格大幅下降，因為這類交易并不基于長期合同。隨著檢疫、食品安全、可追溯性、包裝和標簽標準的加強，中國跨境管理政策的不斷變化，也為越南水果和蔬菜通過官方渠道進入中國市場創(chuàng)造了額外的障礙。

主要參考資料：

1. https://www.growasia.org/post/2020/02/24/investing-in-innovation-food-agriculture-and-forestry-in-southeast-asia

2.https://beststartup.asia/15-top-vietnam-farming-companies-and-startups/

3.https://www.vietnam-briefing.com/news/why-agtech-industry-will-aid-vietnams-hi-tech-growth.html/

4.https://britchamvn.com/wp-content/uploads/2021/09/Agri-Tech-Sector-Report.pdf

5.https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/TRS4_21.pdf

6.https://agfundernews.com/vietnamese-iot-agtech-startup-mimosatek-to-showcase-at-seedstars-world6019.html等