文｜資本邦
2月25日，資本邦了解到，籌備七年，東莞證券如愿拿到A股上市“入場(chǎng)券”。2月24日夜間，證監(jiān)會(huì)公開第十八屆發(fā)審委2022年第19次會(huì)議審核結(jié)果公告，東莞證券股份有限公司(首發(fā))獲通過(guò)。
如若東莞證券年內(nèi)順利上市，2022年首家A股上市券商也將隨之誕生，A股直接上市券商隊(duì)伍也將進(jìn)一步擴(kuò)充至42家。
官網(wǎng)信息顯示，東莞證券股份有限公司(下稱：東莞證券)成立于1988年6月22日，注冊(cè)資本15億元，是東莞市屬國(guó)有控股重點(diǎn)企業(yè)，也是全國(guó)首批承銷保薦機(jī)構(gòu)之一。
截至目前，東莞證券在全國(guó)分支機(jī)構(gòu)達(dá)88家(其中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)86家，上海分公司1家，深圳分公司1家)，另全資擁有東證錦信投資管理有限公司、東莞市東證宏德投資有限公司，并參股華聯(lián)期貨有限公司。
據(jù)此前錦龍股份披露的東莞證券未經(jīng)審計(jì)的2021年財(cái)報(bào)可知，截至2021年末，東莞證券資產(chǎn)總額494.83億元，同比增長(zhǎng)7.61%。期間實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.42億元，同比增長(zhǎng)23.62%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.29億元，同比增長(zhǎng)11.50%。
中證協(xié)證券公司分類評(píng)價(jià)可知，2018-2021年四年期間，東莞證券僅2019年獲評(píng)B類B級(jí)，其余三年全部為A類A級(jí)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，2020年年報(bào)顯示，上市公司錦龍股份為東莞證券第一大股東，但通過(guò)天眼查股權(quán)穿透信息可知，東莞市國(guó)資委間接持有東莞證券44.36%股份，為其實(shí)際控制人。
(東莞證券2020年年報(bào))
據(jù)了解，為獲得東莞證券實(shí)際控制權(quán)，2012年之前，在東莞證券增資問(wèn)題上，錦龍股份與東莞市國(guó)資委就曾發(fā)生過(guò)多起拉鋸。
一直到2015年6月份，東莞證券上市彼時(shí)已獲得證監(jiān)會(huì)受理，卻不料被監(jiān)管層查明大股東錦龍股份實(shí)控人楊志茂此前涉嫌行賄以期在收購(gòu)東莞證券股權(quán)事項(xiàng)中得到關(guān)照和幫助。受此影響，東莞證券主動(dòng)向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止上市審查，其IPO一事也因此被按下“暫停鍵”。
而在此次首發(fā)過(guò)會(huì)文件中，證監(jiān)會(huì)也對(duì)此事予以了關(guān)注，要求東莞證券說(shuō)明楊志茂犯罪是否影響錦龍股份取得發(fā)行人股權(quán)的合法性，相關(guān)股權(quán)是否涉及代持。以及楊志茂被判刑后和《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》頒布后，相關(guān)股東是否符合股東資格條件，相關(guān)事項(xiàng)的整改情況，是否存在影響發(fā)行人股權(quán)穩(wěn)定和公司治理等情形。
此外，針對(duì)東莞證券當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，此次披露的過(guò)會(huì)文件還提到，證監(jiān)會(huì)要求東莞證券說(shuō)明涉及違約債券的投資減值準(zhǔn)備計(jì)提是否謹(jǐn)慎、充分；截至2021年末是否發(fā)生逾期情況；償債能力、流動(dòng)性水平、資產(chǎn)負(fù)債匹配性等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控制度是否健全并被有效執(zhí)行；2022年1-3月業(yè)績(jī)大幅下滑的原因及持續(xù)性，是否存在業(yè)績(jī)下滑超過(guò)50%的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)是否發(fā)生重大不利變化等。
同時(shí)，證監(jiān)會(huì)還要求東莞證券說(shuō)明發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)對(duì)華聯(lián)期貨控制權(quán)是否持續(xù)有效，相關(guān)合并會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定等。
在IPO募資方面，據(jù)2017年?yáng)|莞證券更新的招股說(shuō)明書顯示，首發(fā)擬發(fā)行不超過(guò)16,667萬(wàn)股A股，每股面值人民幣1元。
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充公司資本金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
而具體到業(yè)務(wù)類型上，東莞證券首先表示要擴(kuò)大兩融業(yè)務(wù)，表示融資融券等融資類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控、收益穩(wěn)定，是未來(lái)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要來(lái)源之一；其次東莞證券還表示要擴(kuò)大新三板做市規(guī)模，東莞證券稱，隨著做市商制度的引入，做市業(yè)務(wù)將成為證券公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
此外，東莞證券還提到募集資金將適當(dāng)增加自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模；擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；擴(kuò)大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模；加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)等。