文|劉曠
對于大多數(shù)青年人來說，“吸貓擼狗”是人生一大樂事。
而今，寵物交易、食品、用品、醫(yī)療、美容、訓(xùn)練、殯葬等一系列服務(wù)應(yīng)有盡有，完全成熟的寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，大大降低了“鏟屎官”們的負(fù)擔(dān)。養(yǎng)寵物門檻低且人們經(jīng)濟(jì)水平提高，引來更多年輕人養(yǎng)寵物，寵物經(jīng)濟(jì)迎來高速增長期。
iiMedia Research(艾媒咨詢)的數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國寵物市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，2020年市場規(guī)模為2953億元，同比增長33.5%。預(yù)計到2023年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到5928億元。
規(guī)模高達(dá)千億元的寵物市場，引來百度、京東、阿里、抖音、B站、小紅書等諸多企業(yè)布局寵物業(yè)務(wù)，有的做寵物電商、有的玩寵物內(nèi)容、有的做寵物醫(yī)療還有的做寵物服務(wù)，貓貓狗狗的一生被安排得明明白白。
吸金力略微下降
和國外寵物市場相比，我國寵物市場滲透率低，有很大的增長空間。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，目前中國寵物的滲透率僅為22%，對比發(fā)達(dá)國家的寵物滲透率，美國為68%，加拿大為52%，澳大利亞為57%。
寵物市場低滲透率、高增長水平引得資本高度關(guān)注，然而寵物生意并不好做，內(nèi)憂外患之下寵物融資向頭部品牌聚攏且融資次數(shù)稍有回落，寵物市場吸金能力下降，留給新品牌“發(fā)育”的時間不多了。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)寵物行業(yè)共發(fā)生42起融資，披露的融資金額超過31億元。而2020年國內(nèi)寵物行業(yè)共發(fā)生49起融資，2021年比2020年少了7起，披露融資金額少了44億元，而獲得投資的品牌包括紅瑞生物、寵物家Pet’em、萌獸醫(yī)館、寵幸等。
一個有趣的現(xiàn)象：寵物行業(yè)的融資數(shù)量和金額與市場消費(fèi)規(guī)模的占比大體一致。
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示，在2021年寵物行業(yè)融資事件中，寵物食品領(lǐng)域占16起、寵物用品（包括寵物智能）領(lǐng)域占13起、寵物連鎖6起、寵物醫(yī)療占5起，寵物食品投資熱度最高，寵物醫(yī)療融資金額最高。
從消費(fèi)規(guī)模占比來看，寵物食品和寵物醫(yī)療同樣排前。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，2020 年中國城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)支出占比由高到低依次為寵物食品 54.7%、寵物醫(yī)療25.8%、寵物用品13.6%、寵物美容4.1%、寵物寄養(yǎng)1.3%、寵物培訓(xùn)0.5%。
從上述數(shù)據(jù)來看，寵物消費(fèi)主要集中于寵物食物、醫(yī)療和用品方面，這幾大領(lǐng)域也是競爭最激烈的賽道。熱門賽道人滿為患，新入局者向?qū)櫸锩廊?、寵物攝影、寵物殯葬、寵物托運(yùn)等更垂直的領(lǐng)域進(jìn)軍，寵物市場呈現(xiàn)繁榮發(fā)展態(tài)勢。
寵物食品：需求大、賺錢難
俗話說“民以食為天”，這句話放在寵物身上同樣成立，寵物食品具有需求大、高頻次、強(qiáng)剛需、高復(fù)購率等特征，是寵物產(chǎn)業(yè)重要的經(jīng)濟(jì)支柱。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計2021年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模約1029億美元，自2012年以來年均復(fù)合增速6.17%。
全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)增長速度已大大減緩，但國內(nèi)寵物食品市場依舊有可挖掘空間。
一來，寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)多元化、個性化發(fā)展趨勢，國內(nèi)品牌避開國外品牌盤踞的主食賽道，在寵物零食市場大展拳腳。寵物食品包括寵物主食、零食、保健品，分別占寵物食品消費(fèi)的 65.6%、32.5%和 1.8%。
二來，市場需求決定市場規(guī)模，技術(shù)的進(jìn)步讓消費(fèi)者對寵物食品安全提出了更高的需要求，寵物食品賽道空間不斷擴(kuò)大。
根據(jù)Euromonitor公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國寵物食品行業(yè)消費(fèi)規(guī)模突破440億元，達(dá)440.8億元，同比增長23.9%。近十年來，中國寵物食品市場CAGR超過25%，增速高于全球的6.4%。
三來，國內(nèi)寵物食品品牌集中度較低，在資本助力下諸多新品牌呱呱落地，在寵物主食之外的業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓疆土。以新興寵物品牌毛星球FurFur Land為例，其短短兩年時間，就獲得來自硅谷天使投資機(jī)構(gòu)Uphonest Capital威誠資本的種子輪投資，時隔一年又獲得了數(shù)千萬元Pre-A輪融資。
雖然國內(nèi)寵物食品市場空間大，但寵物食品企業(yè)擴(kuò)大盈利規(guī)模是一個棘手的問題，中寵股份、佩蒂股份等行業(yè)頭部企業(yè)陷入凈利潤大幅下滑的窘境。
財報數(shù)據(jù)顯示，中寵股份2021年第三季度實現(xiàn)營收7.55億元，同比增長19.48%；實現(xiàn)歸母凈利潤3102.18萬元，同比下降38.11%。另外，佩蒂股份2021年第三季度實現(xiàn)營收2.04億元，同比下降47.77%；實現(xiàn)歸母凈利潤1372.66萬元，同比下降65.44%。
賺錢難的原因，除了原材料漲價、寵物食品安全事件頻發(fā)之外，巨頭入局市場競爭愈加激烈，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營成本增加也是重要的原因?？偟膩碚f，寵物食品是一條好賽道，但門檻高、競爭激烈，行業(yè)里的新兵老將需要有資源、資金和技術(shù)才能站穩(wěn)腳跟、走得更遠(yuǎn)。
寵物醫(yī)療：暴利生意、強(qiáng)監(jiān)管
飼養(yǎng)員有一個共同的心聲：寵物看病動則幾千、上萬，真的太費(fèi)錢！對于普通寵物來說，疫苗必不可少、寵物藥品時常備用，體質(zhì)弱的寵物則是三天兩頭去一次醫(yī)院，從市場需求和企業(yè)盈利情況來看，寵物醫(yī)療無疑是一門暴利生意。
一方面，寵物醫(yī)療和寵物食品一樣是一項剛性需求，而且寵物醫(yī)療專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)壁壘高，有一定的服務(wù)主導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)以及較高的定價權(quán)，市場規(guī)?？捎^。鯨準(zhǔn)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國寵物醫(yī)療市場規(guī)模約為560億元；其中，寵物診療、寵物藥品、寵物疫苗各自占比分別為95%、4%和1%。
另一方面，寵物醫(yī)療市場是暴利生意的表象是寵物醫(yī)療企業(yè)超高的毛利率。以專注于獸藥領(lǐng)域的瑞普生物為例，2020年，瑞普生物實現(xiàn)凈利潤3.98億，同比增長104.88%，近五年復(fù)合增長為31.59%；毛利率54.04%（常規(guī)企業(yè)稅后毛利率在30%左右）。
此外，不斷增長的寵物醫(yī)療企業(yè)也表明了寵物醫(yī)療市場有利可圖。天眼查數(shù)據(jù)顯示，超88%的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi)，超51%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)。以工商登記為準(zhǔn)，我國2021年前三季度新增超11萬家寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)，同比增長233%。
不過，寵物醫(yī)療市場行業(yè)集中度越來越高，新瑞鵬、瑞派、寵愛國際、萌獸醫(yī)館等龍頭企業(yè)牢牢占據(jù)有利地位，新入局者并無競爭優(yōu)勢。
在線下，新瑞鵬、瑞派等傳統(tǒng)寵物醫(yī)療連鎖品牌，門店數(shù)量優(yōu)勢明顯。新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)連鎖業(yè)務(wù)覆蓋全國31個省級行政區(qū)的89個核心城市，共開設(shè)有轉(zhuǎn)診中心、中心醫(yī)院、?？漆t(yī)院和社區(qū)醫(yī)院1400多家；瑞派在全國27個省、近50個城市擁有近400家醫(yī)院，年接診量超250萬例。
在線上，萌獸醫(yī)館積極進(jìn)行數(shù)字化布局，搭建線上HIS系統(tǒng)、SAAS系統(tǒng)、小程序等，提高企業(yè)服務(wù)效率，推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。與此同時，積極抓住網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化浪潮的紅利，建立起強(qiáng)大的數(shù)字技術(shù)壁壘。
寵物醫(yī)療市場熱鬧一時，亂收費(fèi)、過度宣傳、小病亂醫(yī)等“缺陷”也漸漸顯露出來，為此相關(guān)部門發(fā)布了多項寵物醫(yī)療相關(guān)的規(guī)范、政策，一定程度上緩解了行業(yè)亂象的發(fā)生。只不過想要根治亂收費(fèi)的市場亂象，還需要制定高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)準(zhǔn)則，監(jiān)管之路任重道遠(yuǎn)。
寵物服務(wù)：增速快、未成熟
寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游服務(wù)水平不斷提高，上游飼養(yǎng)交易，中游食品和用品，下游醫(yī)療、美容、殯葬、保險等寵物服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，任何一個細(xì)分市場都有望成為寵物行業(yè)新的增長引擎。
寵物醫(yī)療保險、寵物殯葬市場增長速度最快，寵物攝影、寵物寄養(yǎng)則處于發(fā)育階段。
寵物醫(yī)療保險主要包括寵物醫(yī)療險、寵物第三責(zé)任險、寵物托運(yùn)險等等，其中寵物醫(yī)療保險因天價醫(yī)療費(fèi)用最受歡迎。目前，平安產(chǎn)險、太平洋保險、陽光財險、大地保險等保險公司紛紛推出相關(guān)保險緩解了飼養(yǎng)員的資金壓力，人們對寵物保險的關(guān)注度達(dá)到頂峰。
公開資料顯示，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU市場總規(guī)模約36.8 億美元，且預(yù)計到2027年，全球?qū)櫸锉ｋU市場總規(guī)模將增加至118.4 億美元。此外，中國的城鎮(zhèn)保險市場總規(guī)模約3000億元，2015年至2020年，寵物市場復(fù)合增速達(dá)32.8%。
需要注意的是，寵物保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重而且價格高昂，可供消費(fèi)者挑選的高性價比品類不多。不過可以肯定，未來隨著飼養(yǎng)員保險消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，以及保險產(chǎn)品的多元化發(fā)展，我國寵物保險市場將迎來一片藍(lán)海。
無獨(dú)有偶，寵物殯葬市場同樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。
寵物殯葬火爆一時。眼查APP數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月，我國經(jīng)營業(yè)務(wù)包含“寵物殯葬”的企業(yè)共有1462家。另外，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，未來在2023年左右，寵物殯葬市場規(guī)模將達(dá)到2000億元左右。
市場推行寵物殯葬既有情感因素也有現(xiàn)實因素。
首先，在城市里處理寵物遺骸是一件難事，火化是最優(yōu)選項。其次，寵物殯葬加盟店成本較低、利潤高，創(chuàng)業(yè)者比較感興趣。再有，作為陪伴自己很久的寵物，大多數(shù)人都希望可以體面送它一程。數(shù)據(jù)顯示，有53.9%的人愿意在寵物去世后購買寵物殯葬服務(wù)。
寵物殯葬的滿足了消費(fèi)者的情感需求，也給投資者制造了一個機(jī)遇。只是目前寵物殯葬行業(yè)服務(wù)水平分化嚴(yán)重，解決方案質(zhì)量參差不齊，用戶評優(yōu)度有待提高。如若未來行業(yè)建立起規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，寵物殯葬市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大。
小結(jié)
當(dāng)寵物產(chǎn)業(yè)成長到一定體量后，寵物企業(yè)之間的競爭，不僅限于圍繞用品、食品等主業(yè)的博弈，開拓更細(xì)分的領(lǐng)域和數(shù)字化、智能化升級成為另一種成長手段，某種程度上，細(xì)分市場也變成為各大寵物企業(yè)們的競爭焦點。
2022年，“它經(jīng)濟(jì)”穩(wěn)定增長的跡象很明顯。對于老玩家來說，夯實寵物食品產(chǎn)品和寵物醫(yī)療服務(wù)實力，開拓新的產(chǎn)品線謀求新增長，可保持領(lǐng)先優(yōu)勢；對于新入局者來說，挑選寵物攝影、寵物主題活動等相對空白市場，比硬剛寵物食品巨頭、寵物用品巨頭，存活率更高。