文｜豹變 楊光

編輯 | 邢昀

「核心提示」

本地生活的戰(zhàn)火一直沒有停息。監(jiān)管一紙文件，讓美團大跌，不管怎么樣，外賣行業(yè)的競爭恐怕會進一步加劇。此前美團、快手達成互聯(lián)互通，將壓力拋給了抖音。虎年春節(jié)之后，種種跡象顯示，抖音在本地生活方面的進程又開始加速了。

監(jiān)管層的壓力，正在給外賣行業(yè)格局帶來更多不確定性。

2月18日，在臨近收盤的一個多小時里，美團股價大跳水，最終收跌14.87%，背后源自政策的一紙文件。

當天，發(fā)改委等14部門聯(lián)合發(fā)文，引導外賣等互聯(lián)網平臺企業(yè)進一步下調餐飲業(yè)商戶服務費標準。

各方面解讀眾多，外賣行業(yè)的競爭會不會加劇，這一疑問也被擺到了更顯眼的位置。

就在不久前，屢屢跳票的抖音心動外賣，也傳出3月試點的消息。心動外賣原本承載著抖音試水本地生活到家業(yè)務的重任，4個月前抖音官方曾否認過相關計劃。近期本地生活一些交流群中流傳，在一場北京字節(jié)跳動董事長張利東主持的會議上，明確心動外賣將于3月10日在上海、杭州、深圳、廣州、重慶、成都上線內測；3月15日在新一線城市上線內測。

抖音相關負責人2月21日回復《豹變》稱，傳言不實。不過，對于是否上線？哪天上線？抖音也未置可否。

攻入本地生活仍是抖音的目標，隨著內部組織架構的調整結束，虎年春節(jié)過后，這一進程似乎有加速跡象。

華東一字節(jié)員工柳哲對《豹變》表示，雖然還沒收到心動外賣啟動的消息，但3月可能會上線同城頁榜單，這類似于美團美食榜。一些本地業(yè)務從業(yè)人士認為，未來抖音如果做外賣不排除率先從心動餐廳、同城榜單商家做起。

團購抽傭開啟？

過去的2021年，本地生活是抖音探索的重要領域之一。

《光子星球》曾報道，2021年初抖音對本地生活業(yè)務的目標是GMV實現(xiàn)200億元，到11月GMV僅完成100億元。而2022年這一目標到了400億元，翻了一番。

本地生活主要分為到店和到家業(yè)務兩個場景。

鑒于業(yè)務經驗不足，人手有限，抖音在2020年底重新布局本地生活時，只做到店業(yè)務，希望借此先打磨團購、直播等產品，培養(yǎng)服務商、達人、用戶心智等行業(yè)生態(tài)，為后續(xù)拓展打基礎。

在此之前，美團是抖音KA大客戶，雙方合作處于蜜月期，無論是打開抖音APP時的開屏廣告還是刷短視頻，用戶經常能看到美團的身影。因此，在剛開始試點本地生活業(yè)務時，抖音有意避免直接樹敵，尤其是對美團。

字節(jié)商業(yè)化一位員工表示，在試水團購業(yè)務初期，各地直營中心理所當然用“團購”來向用戶做介紹，但不久之后公司PR就要求不再使用“團購”，而是用優(yōu)惠套餐等其他字樣代替?！斑@有點掩耳盜鈴，可能是為了避免過多刺激美團?！痹搯T工表示。隨著抖音布局本地生活越來越深，美團的廣告也逐漸淡出了抖音。

少了這層關系后，抖音做本地生活的野心更加直白?，F(xiàn)在，商家抖音店鋪主頁的優(yōu)惠套餐直接標注“團購”字樣，抖音陸續(xù)推出心動餐廳、吃喝玩樂榜等IP，對標美團必吃榜。

過去一年中，抖音的到店業(yè)務做做停停。多位服務商和字節(jié)員工對《豹變》表示，預計4月初左右，抖音官方將從團購業(yè)務GMV中抽取傭金。

據了解，抽傭比例根據不同行業(yè)、商家洽談情況會有浮動?！鞍ㄒ恍┓枪俜綀F購小程序，也會在傭金里再加一些官方傭金?！弊止?jié)商業(yè)化員工章?lián)P說。

此前，免傭金一直是抖音搶灘美團市場時一再強調的賣點。此舉是否會挫傷商家入駐抖音的積極性，目前還是問號。但從另一個角度可以看出，抖音需要從本地生活回血，這塊業(yè)務有加速的跡象。

過去一年，抖音通過達人探店生產出各類種草短視頻，實現(xiàn)對到店業(yè)務的導流，并引發(fā)探店領域的激烈競爭。

廈門一服務商夏清認為，本地生活利潤空間不大，官方抽傭意味著商家利潤變少一點，估計會轉嫁到達人身上，讓探店達人傭金少拿點。但達人代表著流量，如果幅度太大，達人賺錢難，這個業(yè)務模式就會受到沖擊。

“官方剛開始拿抽傭可能會比較克制，大廠基本上會通過數(shù)據反饋來判斷市場是否健康。如果官方抽傭少，商家應該影響不大，只要達人積極性不減弱，就還能運作?！毕那逭f。“相信大廠還是會好好保護他們這個生態(tài)的。”

短視頻外賣元年開啟？

當年在本地生活的戰(zhàn)場上，美團先后打贏了團購大戰(zhàn)、外賣大戰(zhàn)，確立了這一賽道的龍頭玩家地位。

從財務數(shù)據上看，美團的到店業(yè)務貢獻利潤，到家業(yè)務（外賣餐飲）貢獻營收和GMV，兩條腿走路。美團2021年第三季度財報顯示，公司營收488億元，其中餐飲外賣收入265億元，并貢獻了1971億元GMV。而到店業(yè)務雖然收入僅有86億元，但是經營利潤率達到43.9%。

對于抖音來說，先在短視頻種草有著天然優(yōu)勢的到店業(yè)務積累，再往到家業(yè)務延伸，也有著邏輯合理性。

不過抖音外賣業(yè)務，多次跳票至今未上線。

2021年10月，北京字跳網絡技術有限公司登記披露了心動外賣小程序軟件，這被市場解讀為抖音即將入局外賣的信號。一些服務商和達人提前嗅到了機會。廈門服務商夏清對《豹變》表示，當時有一些本地探店達人已經成為抖音心動外賣評委了，可能抖音沒完善流程，后來一直沒推出。

浙江一服務商負責人王斌介紹，當時他新招了幾個人，還從抖音高薪挖人來負責公司本地生活業(yè)務?！澳嵌螘r間還傳聞要開放心動外賣，我們也去競標服務商了，但后來沒有了下文?！?/p>

此時，抖音也出來給大家降溫，聲稱近期沒有開展外賣業(yè)務的計劃，隨后在抖音APP里也無法搜到心動外賣小程序。

但不可否認的是，那段時間心動外賣小程序確實在抖音進行了灰度測試。與此同時，在2021年底，字節(jié)和抖音都進行了組織架構大調整。據36kr報道，之前整體負責抖音產品、運營和本地生活業(yè)務的抖音負責人Seven不再負責運營和本地生活業(yè)務，本地生活業(yè)務由直播負責人韓尚佑監(jiān)管。

本地生活業(yè)務在這波調整中驟然減速，外賣板塊也就擱淺至今。

2021年12月底，快手生態(tài)大會宣布快手與美團達成互聯(lián)互通合作，用戶可以直接在快手APP下單美團外賣。抖音在短視頻、本地生活領域兩個勁敵——快手和美團結盟，短視頻平臺的外賣元年會不會就此開啟？壓力被拋給了抖音。

抖音與快手一直在短視頻領域廝殺激烈，流量見頂后兩家也開始了更多商業(yè)化探索，比如發(fā)力電商。2021年快手也試水過本地生活業(yè)務，5月灰度測試了同城團購功能，快手APP“同城”頁面的上端增加了本地餐飲服務專區(qū)。

7個月后，快手的戰(zhàn)略轉向與美團合作，被認為是希望在本地生活、外賣市場先拔得頭籌。目前快手并沒有為美團開放一級入口，用戶需要通過快手的美團小程序下單。小程序頂部10個一級入口有9個與餐飲相關，1個是景區(qū)門票，可見餐飲外賣在本地生活業(yè)務的權重。

“就算快手沒跟美團合作，美團估計也不會跟抖音合作，讓抖音借美團產業(yè)端、供應鏈的積累，去培養(yǎng)用戶在抖音上點外賣的消費習慣。”杭州一位抖音服務商潘杰表示。

潘杰稱，從過去幾年抖音發(fā)展路徑看，一項業(yè)務剛起步時，往往選擇跟行業(yè)巨頭合作，等業(yè)務逐漸成熟后就另起爐灶。

例如，淘寶、京東、蘇寧都曾經是抖音的大客戶，但隨著抖音電商生態(tài)不斷完善，抖音不想再扮演通道的角色把流量導向外部平臺，于是2020年10月下架了電商外鏈，上述電商平臺無法再從抖音導流。有這樣的前車之鑒，大平臺跟抖音合作可能會心存忌憚，抖音需要自己去整合外賣上下游產業(yè)鏈和本地服務生態(tài)或許是大概率事件。

從之前到店業(yè)務的推進看，抖音在整合達人、短視頻和直播服務商、BD等方面著力點較多。例如，食物主義、千千惠等小程序提供的團購套餐，比抖音官方自己洽談的套餐要多，抖音希望通過服務商開發(fā)本地商家并提供配套服務，把市場鋪開。同時，探店主播也呈現(xiàn)井噴狀態(tài)。

但美團一資深技術總監(jiān)對《豹變》表示，外賣的關鍵在于誰來配送。財報顯示，2021年上半年，美團日均活躍騎手超過100萬人，而抖音并不具備這樣的條件。

外賣還會讓抖音心動嗎？

一些業(yè)內人士認為，抖音外賣或許會走聚合平臺的路線，類似高德地圖做打車服務，自己不親自下場，但是接入很多不同的出行公司。不排除抖音也會接入一些外賣平臺，由他們提供具體的外賣服務。

“之前抖音電商是借別人的嫁衣，等自己熟悉了后再自己單干。外賣可能也是這樣的打法，先輕量級起步，和外賣商家、第三方平臺合作，經過幾輪測試等用戶心智養(yǎng)成，數(shù)據也不錯了，再去做一些比較重的操作，如整合供應鏈、產業(yè)端資源、配送體系等。”潘杰說。

不過，服務商們也對抖音外賣的殺傷力表示懷疑。

外賣是即時性很強的消費需求，當用戶想點外賣時，往往臨近飯點?！拔顼埱澳贸鍪謾C刷抖音點外賣，結果被推送的視頻吸引忘記了點，等想起來的時候，說不定午飯都變下午茶了?！币粯I(yè)內人士調侃道。

章?lián)P對《豹變》表示，本地業(yè)務看著挺熱鬧的，實際上數(shù)據并不好看。到店業(yè)務都還沒理順，外賣到家也不知道該怎么做。他認為，抖音外賣嫁接第三方服務會更好，如果抖音自己干，像團購那樣做成了工具，很容易撲街。字節(jié)很多產品剛上線時往往是不完善的，都是一邊做一邊去迭代?！?月能在一線城市測試外賣就已經很不錯了?！?/p>

從目前美團和快手的合作來看，快手更多只是單純充當流量入口，能多大程度上利用短視頻的模式、生態(tài)，激活用戶，其實是個未知數(shù)。

這與到店業(yè)務不同，吃喝玩樂的種草短視頻與到店業(yè)務的結合更自然。探店，更成為短視頻玩家們激活本地生活業(yè)態(tài)的重要一環(huán)。

大量素人主播的出現(xiàn)，一定程度上豐富了商家的營銷渠道，但不是所有線下門店都適合走種草路線。作為一個內容平臺，新奇的內容、俊男靚女、精美的菜肴在抖音上往往有更好的傳播效果。例如抖音初代網紅張輝映靠勁歌熱舞帶火了火鍋店、西安摔碗酒成了眾多游客必打卡的項目等。

浙江一位服務商湯偉表示，美團上那種無門檻小店，其實并不適合在抖音上做種草推廣?！岸兑舻耐赓u品牌叫‘心動外賣’，不排除會優(yōu)先從心動餐廳里選擇試點商家?！?/p>

外賣如何與短視頻結合就更成問題。據了解，此前快手嘗試過外賣與短視頻的結合，效果并不好。對于抖音來說，如果純做流量入口，想象力空間可能也會受到限制。

廣告、電商、本地生活號稱抖音商業(yè)化的三駕馬車，前兩者相對更成熟，拓展本地業(yè)務就成了抖音的當務之急。2022年，在本地生活400億GMV的目標之下，抖音能把戰(zhàn)略縱深推到什么程度，目前顯然還沒有答案。

（應受訪者要求，文中均為化名）

你會經常用手機點外賣嗎？