文|侃見財(cái)經(jīng)
當(dāng)財(cái)富的錨發(fā)生變化的時(shí)候，我們要做的就是及時(shí)止損。
最近兩年，互聯(lián)網(wǎng)賽道發(fā)生了翻天覆地的變化，從邏輯的估值，再到未來(lái)的想象空間。互聯(lián)網(wǎng)正在從“新興”轉(zhuǎn)向“傳統(tǒng)”，這是趨勢(shì)的必然，也不可逆。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，變化是一種常態(tài)，未來(lái)加速變化仍然是一種常態(tài)。
過(guò)去幾年，互聯(lián)網(wǎng)燒錢、培養(yǎng)用戶習(xí)慣、漲價(jià)的模式正在退潮，當(dāng)資本不再無(wú)序擴(kuò)張，行業(yè)就可以進(jìn)入良性的循環(huán)，當(dāng)服務(wù)模式淘汰低價(jià)模式，那些中小企業(yè)才有可能走出巨頭的“陰影”。
2月18日，國(guó)家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，要求引導(dǎo)外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)進(jìn)一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
隨后，外賣互聯(lián)網(wǎng)巨頭美團(tuán)應(yīng)聲直線跳水，盤中大跌超過(guò)17%，截至收盤仍下跌近15%，市值蒸發(fā)超2000億港幣。值得注意的是，今天是美團(tuán)創(chuàng)始人王興的生日，按照王興的持股比例，其日內(nèi)身價(jià)蒸發(fā)超過(guò)200億港幣。
這一天的來(lái)臨，看似偶然，實(shí)則是一種必然，影響和針對(duì)的不止美團(tuán)一家。
實(shí)際上，過(guò)去幾年互聯(lián)網(wǎng)巨頭一路狂奔，每一個(gè)行業(yè)在加互聯(lián)網(wǎng)的情況下都誕生了類似于美團(tuán)這樣的平臺(tái)企業(yè)。
在當(dāng)時(shí)，平臺(tái)是行業(yè)最終的“解藥”。資本通過(guò)燒錢搶奪市場(chǎng)，最后在一輪又一輪的合并之下誕生出一兩個(gè)行業(yè)的巨頭，于是企業(yè)從行業(yè)的參與者變成了規(guī)則的制定者，前期“燒”的錢都開始向用戶轉(zhuǎn)移，動(dòng)輒10元/小時(shí)的充電寶、3元/小時(shí)的共享單車成了“壟斷”之后的必然，而用戶絲毫沒有反抗的能力，在存量市場(chǎng)沒有大規(guī)模發(fā)生改變時(shí)，每年的漲價(jià)就成了企業(yè)增長(zhǎng)的重要手段。
但凡事都有一個(gè)度，過(guò)了就會(huì)反噬自身。
美團(tuán)的創(chuàng)始人王興曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我們不關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)，我們只關(guān)注自己的平臺(tái)戰(zhàn)略”。
疫情之后，同城配送以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為資本最看好的賽道，巨頭們爭(zhēng)相涌入，補(bǔ)貼大戰(zhàn)差點(diǎn)擠死了菜市場(chǎng)，斷了小商販的退路。
疫情改變了配送企業(yè)的邏輯，也改變了外賣行業(yè)的估值，甚至將社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)葡蛄烁叱薄Ｗ鳛橐咔樽畲蟮氖芤嬲?，美圖的股價(jià)從2020年3月19日最低70.10港元/股，不到一年時(shí)間暴漲至460港元/股，漲幅超過(guò)了650%。
風(fēng)口猶在，豬也會(huì)飛上天，并且不懼負(fù)面因素。
2020年4月，廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)將美團(tuán)推上了風(fēng)口浪尖，其發(fā)布的《廣東餐飲行業(yè)致美團(tuán)外賣交涉函》直指美團(tuán)高額的外賣傭金已經(jīng)超過(guò)了餐飲企業(yè)的承受極限。
當(dāng)時(shí)有媒體曾做過(guò)一個(gè)小調(diào)查，有些新店的外賣傭金比例甚至達(dá)到了26%，當(dāng)然這并非美團(tuán)一家的問(wèn)題。實(shí)際上，餐飲協(xié)會(huì)出具的抗議書雖然起到了一點(diǎn)作用，但依舊沒有辦法撼動(dòng)美團(tuán)的市場(chǎng)支配地位。
2021年3月，美團(tuán)發(fā)布了2020年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)營(yíng)收1148億元，同比增長(zhǎng)17.7%；凈利潤(rùn)為47.1億元，同比增長(zhǎng)110.5%。靚麗財(cái)報(bào)的背后，餐飲外賣收入達(dá)到662.65億元，同比增長(zhǎng)20.8%；而到店酒旅業(yè)務(wù)則出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
疫情爆發(fā)之初，美團(tuán)曾說(shuō)過(guò)與商家共渡難關(guān)，為商家減負(fù)，但實(shí)際上2020年美團(tuán)的外賣傭金收入585.92億元，同比增長(zhǎng)18%。
如果說(shuō)，平臺(tái)只針對(duì)商家，那么或許外界反應(yīng)也不會(huì)那么激烈，對(duì)于外賣小哥，其問(wèn)題依舊明顯。2020年9月，媒體一篇《外賣騎手，困在系統(tǒng)里》將美團(tuán)與騎手之間的矛盾暴露在了公眾的視野之下。
對(duì)于騎手，在系統(tǒng)的設(shè)置中，配送時(shí)間是最重要的指標(biāo)，超時(shí)是不被允許的，一旦發(fā)生，便意味著差評(píng)、收入降低，甚至被淘汰。每一次系統(tǒng)技術(shù)的改進(jìn)，都成了騎手的“催命符”。有騎手甚至寫道，送外賣就是與死神賽跑，和交警較勁，和紅燈做朋友。
享受不到技術(shù)帶來(lái)的體面，那科技進(jìn)步的意義在哪？
技術(shù)進(jìn)步必須以人為核心。
2021年5月，美團(tuán)再次成為了輿論風(fēng)暴的中心，1000萬(wàn)外賣騎手的社保問(wèn)題，讓美團(tuán)成了眾矢之的，而且這個(gè)問(wèn)題最終也沒有解決。其后，美團(tuán)推行了外賣商家服務(wù)費(fèi)費(fèi)率透明化改革試點(diǎn)，改變了原來(lái)“一口價(jià)”的傭金抽取方式，讓矛盾有所緩解。2021年10月8日，美團(tuán)因?yàn)椤岸x一”被罰34.42億元。
當(dāng)然，美團(tuán)的問(wèn)題并未因此而結(jié)束。
繼續(xù)給商家還有騎手減負(fù)將會(huì)成為常態(tài)，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的若干政策》：
第一，外賣等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)要進(jìn)一步下調(diào)餐飲業(yè)商戶服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降低相關(guān)餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本；
第二，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)對(duì)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在的縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的餐飲企業(yè)，給予階段性商戶服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠。
在共同富裕的大背景下，美團(tuán)應(yīng)該也必須讓出一部分蛋糕，這是趨勢(shì)也是責(zé)任。