文|面包財(cái)經(jīng)
編者按：新華財(cái)經(jīng)記者和面包財(cái)經(jīng)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)近5年監(jiān)管部門(mén)針對(duì)A股上市銀行的違規(guī)處罰數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，從收罰單數(shù)量、被罰款金額、單位資產(chǎn)收罰單數(shù)等角度透視上市銀行合規(guī)情況。本篇為股份制銀行篇，本文罰單統(tǒng)計(jì)范圍為人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)（含分支機(jī)構(gòu)，合稱(chēng)監(jiān)管部門(mén)，銀保監(jiān)會(huì)歷史數(shù)據(jù)含原銀監(jiān)會(huì)與原保監(jiān)會(huì)）公示的對(duì)股份制上市銀行（含分支行）以機(jī)構(gòu)為處罰對(duì)象的行政處罰書(shū)（簡(jiǎn)稱(chēng)罰單，不含以個(gè)人為處罰對(duì)象）。
2021年，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管力度持續(xù)提升。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員根據(jù)監(jiān)管部門(mén)公示的行政處罰書(shū)統(tǒng)計(jì)，2021年以機(jī)構(gòu)為處罰對(duì)象的罰單中，股份制上市銀行被罰款總額占比最大。
分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，光大銀行收罰單總數(shù)最多，民生銀行被罰總金額最高，招商銀行被罰款金額增速居首。2021及2020年，民生銀行連續(xù)兩年“吃下”單張罰款金額最高的罰單。
整體而言，2021年，以機(jī)構(gòu)為處罰對(duì)象的罰單中，股份制銀行收到罰單的總數(shù)及被罰款金額均顯著增長(zhǎng)，每萬(wàn)億元資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的收罰單數(shù)及被罰款金額也增長(zhǎng)明顯。
一些銀行的收罰單數(shù)量或被罰金額在2021年大幅增長(zhǎng)，反映出部分銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)合規(guī)意識(shí)淡薄、合規(guī)水平亟待提升。
機(jī)構(gòu)收罰單總量及被罰款總額均明顯上升
2021年（以處罰日計(jì)）涉及股份制上市銀行的機(jī)構(gòu)罰單總數(shù)為262張，較上年增加55張，增幅達(dá)26.57%；被罰款總金額約5.91億元，較上年增加1.64億元，增幅達(dá)38.44%。
圖1：股份制銀行近5年收罰單總數(shù)及被罰款總額
以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的收罰單數(shù)及被罰款金額來(lái)計(jì)算，2021年股份制銀行的收罰單張數(shù)及被罰款金額也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2021年，股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的收罰單數(shù)量為4.62張，較2020年的3.84張，增加0.79張；每萬(wàn)億資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的被罰款金額較2020年的790.92萬(wàn)元上升至1042.74萬(wàn)元，增幅較為明顯。
圖2：2017-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)被罰款金額及收罰單數(shù)量
5000萬(wàn)元以上巨額罰單：民生、華夏、招行、浦發(fā)各領(lǐng)一張
在收罰單總數(shù)量及被罰款金額均增長(zhǎng)的前提下，股份制銀行單張被罰款金額超過(guò)1000萬(wàn)元的罰單，由2020年的7張降至2021年的5張，但被罰款總額由2020年的3.03億元增至3.83億元；民生銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行各占1起，其中有4張為金額超過(guò)5000萬(wàn)元的“巨額罰單”。
圖3：2017-2021年股份制銀行超千萬(wàn)大額處罰次數(shù)及被罰款總金額
民生銀行“吃下”2021年單張罰款金額最高的罰單。由于涉及“監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問(wèn)題屢查屢犯、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不到位、對(duì)責(zé)任人員的責(zé)任認(rèn)定和問(wèn)責(zé)不到位、委托貸款委托人資質(zhì)審查不審慎”等31項(xiàng)嚴(yán)重違規(guī)，民生銀行被監(jiān)管部門(mén)處以罰款1.145億元。
2020年，民生銀行曾因?yàn)椤拔窗匆?guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、違反宏觀(guān)調(diào)控政策，違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資、為“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資”等違規(guī)行為，分別于2月及7月被人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)分別開(kāi)出單張2360萬(wàn)元和10486.47萬(wàn)元的罰單。連續(xù)兩年均有過(guò)億元的大額罰單，也從側(cè)面反映該行相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)水平亟待提升。
圖4：2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例
華夏銀行因“違規(guī)使用自營(yíng)資金、理財(cái)資金購(gòu)買(mǎi)本行轉(zhuǎn)讓的信貸資產(chǎn)、貸前審查及貸后管理不嚴(yán)、部分理財(cái)資金未托管”等27項(xiàng)違規(guī)，被監(jiān)管部門(mén)開(kāi)出一張9830萬(wàn)元的罰單。
此外，2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例中，華夏銀行和中信銀行均“吃下”3張罰單，在股份制銀行中占比最高，而華夏銀行的被處罰金額較高。
光大銀行收罰單總數(shù)居首，招行被罰款總額同比增逾14倍
從收到罰單數(shù)量來(lái)看，有4家股份制銀行2021年收到罰單數(shù)量大于30張。光大銀行收到罰單數(shù)量為44張，數(shù)量居首。浦發(fā)銀行、平安銀行及民生銀行分別收到39、33以及31張罰單。
圖5：2020-2021年股份制銀行收到罰單數(shù)量及同比變化
與2020年相比，興業(yè)銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行的收罰單總數(shù)有所下降，而民生銀行和平安銀行收罰單總數(shù)翻倍。
從被罰金額來(lái)看，2021年民生銀行、華夏銀行及浦發(fā)銀行的累計(jì)被罰金額均過(guò)億元。
圖6：2020-2021年股份制銀行累計(jì)被罰款金額及同比變化
值得注意的是，2021年，招商銀行累計(jì)被處罰金額同比增長(zhǎng)超14倍，華夏銀行和浦發(fā)銀行的累計(jì)被處罰金額同比分別增長(zhǎng)747.33%和160.04%。
招商銀行累計(jì)被處罰金額較2020年大幅增長(zhǎng)，一方面是由于2020年基數(shù)較低，更重要的是該行在2021年“吃下”了巨額罰單，被罰總額已經(jīng)超過(guò)中信銀行，緊隨過(guò)去幾年屢屢發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)事件的浦發(fā)銀行。作為曾經(jīng)的合規(guī)“優(yōu)等生”，招商銀行當(dāng)前的合規(guī)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)。
較2020年相比，浙商銀行的累計(jì)被罰款金額下降最快，降幅達(dá)91.64%，其次是興業(yè)銀行，降幅為64.30%。
單位資產(chǎn)視角：華夏銀行收罰單數(shù)量及被罰款金額均居首位
由于每家銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模存在差異，按照每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的行政處罰情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以提供新的視角觀(guān)察各大銀行的合規(guī)水平。
（注：由于上市銀行暫未披露2021年年報(bào)，2021年資產(chǎn)使用三季末數(shù)據(jù)，其他年份使用年末數(shù)據(jù)，下同）
圖7：2020-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)及同比增速
以每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2021年華夏銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)罰單數(shù)為7.89張，數(shù)量居首；光大銀行為7.74張，排在第二位；興業(yè)銀行所對(duì)應(yīng)的罰單數(shù)為6.8張，排在第三位。
從增速來(lái)看，浙商銀行每單位資產(chǎn)涉及罰單數(shù)增長(zhǎng)最快，2021年該行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數(shù)較上年增長(zhǎng)155.93%，增速居首；興業(yè)銀行以27.51%的增速，排名第二。
圖8：2020-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速
以每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額統(tǒng)計(jì)，華夏銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額為3730.47萬(wàn)元，排名第一；隨后是民生銀行和浦發(fā)銀行，每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額分別為1892.92萬(wàn)元和1292.75萬(wàn)元。
從增速來(lái)看，股份制行每萬(wàn)億資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的被罰款金額普遍較2020年出現(xiàn)上升。其中，招商銀行的同比增速超13倍，其次是華夏銀行，同比增長(zhǎng)711.65%。較2020年相比，只有三家銀行出現(xiàn)下降，分別是浙商銀行、興業(yè)銀行和光大銀行，降幅分別為92.14%、66.84%和13.03%。
股份制銀行的合規(guī)水平仍有待提升
從前述統(tǒng)計(jì)分析來(lái)看，民生銀行和平安銀行2021年收罰單數(shù)量均較2020年翻倍增長(zhǎng)。
民生銀行已經(jīng)連續(xù)兩年“吃下”單張金額超過(guò)1億元的罰單，2021年罰單總數(shù)又翻倍增長(zhǎng)，顯示出該行在合規(guī)風(fēng)控方面存在諸多較為嚴(yán)峻的問(wèn)題。
平安銀行2021年收到的罰單數(shù)量較上年增加超過(guò)一倍，同時(shí)被罰總金額也有一定幅度上升，顯示出該行相關(guān)分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)部門(mén)在2021年的合規(guī)水平有明顯下降。
招商銀行2021年的被處罰金額較2020年激增超過(guò)10倍，該行因?yàn)樯婕袄碡?cái)、信貸業(yè)務(wù)等27項(xiàng)嚴(yán)重違規(guī)，在2021年5月被監(jiān)管部門(mén)開(kāi)具單張金額高達(dá)7170萬(wàn)元的罰單。作為此前總體合規(guī)水平較高且業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的上市銀行，招商銀行在自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)上因嚴(yán)重違規(guī)被處以巨額罰款，顯示出該行部分高管在追逐利潤(rùn)的同時(shí)，忽視了關(guān)鍵領(lǐng)域合規(guī)工作的重要性。
從大額罰單分布情況觀(guān)察，華夏銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行在單張金額排名前十的罰單中均占據(jù)兩席或以上。
總體而言，2021年股份制銀行的合規(guī)水平仍有待提升，雖然大額罰單有所減少，但單張罰單的被處罰金額卻出現(xiàn)上升。在具體業(yè)務(wù)方面，對(duì)于信貸及理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性仍需加強(qiáng)管理。（JW/JZY）
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