文|科技新知 古廿
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新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，集“能源安全、環(huán)保治理、智能制造”三個(gè)關(guān)鍵詞于一體，備受全球各國(guó)關(guān)注，2022年再一次迎來(lái)新的漣漪。
首先在消費(fèi)端，以中國(guó)為代表的新能源汽車大國(guó)以2022年為拐點(diǎn)，開(kāi)始進(jìn)入補(bǔ)貼放緩階段，市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。
其次在產(chǎn)業(yè)鏈上，以中美為主要核心玩家的新能源汽車市場(chǎng)，開(kāi)始在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)企業(yè)之外，迎來(lái)以日本數(shù)碼企業(yè)為主的第三代玩家。
2022年初，在繼互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機(jī)企業(yè)兩大主流跨界新能源造車之后，索尼、佳能兩家日系數(shù)碼相機(jī)巨頭，先后宣布入局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。不被外界看好的第三梯隊(duì)跨界造車大家庭，在繼中國(guó)的地產(chǎn)企業(yè)、家電企業(yè)之后，日系的相機(jī)企業(yè)也成為造車的另一個(gè)跨界重災(zāi)區(qū)。
2月初，根據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，日本三大燃油車品牌之一日產(chǎn)汽車將停止為日本、中國(guó)和歐洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新的內(nèi)燃機(jī)，并將資源集中在電動(dòng)汽車上。日產(chǎn)汽車將把每年用于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和車型研發(fā)的大約5000億日元的支出，投入到電動(dòng)汽車和其他技術(shù)的開(kāi)發(fā)上。
對(duì)于純電動(dòng)車完全All in的態(tài)度，和2021年11月，以豐田為代表的日系汽車抱團(tuán)拒絕簽約2025年禁售燃油車，在純電和混合動(dòng)力上持續(xù)觀望的態(tài)度完全相反。
日系下場(chǎng)造車，韓系則在新能源造車成本中占比達(dá)到20%左右的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，迎來(lái)歷史高峰。
1月中旬，LG新能源迎來(lái)韓國(guó)資本市場(chǎng)有史以來(lái)最大的一次IPO。根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，LG新能源IPO拉動(dòng)了韓國(guó)國(guó)內(nèi)的新增開(kāi)戶數(shù)，部分韓國(guó)券商的新開(kāi)賬戶數(shù)據(jù)較往年增長(zhǎng)超過(guò)200%。
上市前期的媒體交流會(huì)上，LG新能源CEO權(quán)英壽直言不諱地表示，“我們預(yù)計(jì)將在全球市場(chǎng)份額超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球第一。”
一面跨界入局，另一面追趕主流純電賽道，在2017年日韓動(dòng)力電池企業(yè)基本出局中國(guó)市場(chǎng)之后，一股新的日韓流再次進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
新能源的二次日韓流
2022年1月5日，索尼集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官吉田憲一郎在2022國(guó)際消費(fèi)電子展上，宣布索尼將成立一家移動(dòng)出行公司，并表示，索尼移動(dòng)出行將專注于電動(dòng)汽車VISION-S的生產(chǎn)制造以及商業(yè)化。
索尼計(jì)劃，2022年春通過(guò)一系列調(diào)整探索進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)。在索尼之后，佳能也于1月中旬宣布，自動(dòng)駕駛公司Tier IV簽署了合作備忘錄，雙方將共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，同時(shí)將為T(mén)ier IV生產(chǎn)專用車載攝像頭。
同時(shí)，佳能還將投身于駕駛監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）自研，利用攝像頭技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控駕駛員的行為，進(jìn)行疲勞駕駛提醒等多種輔助駕駛功能。
日系兩大數(shù)碼巨頭的入局，使新能源汽車行業(yè)這個(gè)“蓄水池”在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)企業(yè)、地產(chǎn)企業(yè)、家電企業(yè)之后，再次顯示出無(wú)與倫比的包容性。
不過(guò)這并不是索尼第一次跨界進(jìn)入新能源汽車，早在2015年，索尼就已經(jīng)發(fā)布電動(dòng)汽車產(chǎn)品“VISION-S”。
彼時(shí)，這款汽車安裝了包括圖像傳感器在內(nèi)的33個(gè)傳感器，可以360度監(jiān)控汽車周圍的情況，在當(dāng)時(shí)屬于圖像傳感器偏多的車型，頗有幾分當(dāng)下新發(fā)布車型，主打感知競(jìng)爭(zhēng)的味道。
根據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》報(bào)道，索尼的主要打算是通過(guò)造車深入挖掘客戶對(duì)傳感器的需求，開(kāi)拓僅在車載領(lǐng)域占比9%的圖像傳感器市場(chǎng)。
如今，作為全球知名的綜合性跨國(guó)集團(tuán)，索尼在2015年自動(dòng)駕駛感知供應(yīng)商的定位上重新升級(jí)，選擇下場(chǎng)造整車。而同樣在影像感知上具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的日系企業(yè)，佳能則選擇了走2015年索尼的老路，成為自動(dòng)駕駛感知供應(yīng)商。
日系傳統(tǒng)相機(jī)企業(yè)選擇具備優(yōu)勢(shì)的影像感知元器件領(lǐng)域，在自動(dòng)駕駛的智能化階段，再次入局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。韓系企業(yè)LG新能源則選擇占據(jù)電動(dòng)汽車主要生產(chǎn)成本近25%左右的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，試圖在新能源汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的全球分工中占據(jù)一席之地。
作為2020年12月剛從LG化學(xué)電池業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立的全資子公司，僅不到兩年的時(shí)間，就成功IPO，甚至放出豪言要趕超寧德時(shí)代。
LG新能源的底氣一個(gè)是上市后帶來(lái)的舉國(guó)資本力量，另一個(gè)則是在當(dāng)下高速的汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，因?yàn)槿毙?、?dòng)力電池產(chǎn)能不足，導(dǎo)致新能源汽車品牌交付延遲。LG新能源確實(shí)可以從寧德時(shí)代的產(chǎn)能供不應(yīng)求中，搶下外流訂單。
還有一方面是在地緣政治的影響下，LG新能源僅一年就成為全球動(dòng)力電池市占率第二的電池制造巨頭。不同于寧德時(shí)代主要依賴中國(guó)市場(chǎng)和特斯拉大客戶，LG新能源的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在中國(guó)以外的海外市場(chǎng)。
根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，在2021年第三季度末，LG新能源在歐洲和美國(guó)的市場(chǎng)份額高達(dá)44%和29%，在美國(guó)、韓國(guó)、波蘭、印度尼西亞等地均設(shè)有電池生產(chǎn)基地。
全球化之外，在新能源領(lǐng)域的日韓結(jié)盟，也是LG新能源的主要依仗。根據(jù)韓媒《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，LG新能源計(jì)劃與日本汽車制造商本田汽車進(jìn)行戰(zhàn)略合作，在美國(guó)建立一家電池合資企業(yè)，未來(lái)足以為60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。
如果合作達(dá)成，將成為日企和韓企為數(shù)不多的結(jié)盟案例。
此前，LG新能源就在一份聲明中表示，其正在與全球多家汽車制造商協(xié)商各種合作方式，或?qū)⒁馕吨?022年，LG還將獲得來(lái)自日本三大本土傳統(tǒng)燃油車品牌轉(zhuǎn)型純電汽車的動(dòng)力電池新增訂單。相比之下，寧德時(shí)代的市場(chǎng)增量，則主要依賴于中國(guó)本土市場(chǎng)增量。
不同于第一次，以豐田為代表的日本傳統(tǒng)燃油車企，選擇氫能路線，最終沒(méi)有成為主流方案，而在純電動(dòng)汽車路線上落伍。
此次新能源汽車產(chǎn)業(yè)的日韓二次回頭，通過(guò)放大優(yōu)勢(shì)，或地緣結(jié)盟的方式，重新進(jìn)入主流的新能源車賽道，正在形成一股新的日韓潮流。
“蔚小理“們出海是關(guān)鍵
不過(guò)這股新能源日韓流，究竟是席卷新能源汽車產(chǎn)業(yè)，拿到新的全球分工位置，還是只是一次“返潮”，最終依然難以追趕上主流趨勢(shì)，目前還不好說(shuō)。
對(duì)于面臨挑戰(zhàn)的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，一方面要在B端鞏固已有的類似寧德這類新能源硬科技的制造優(yōu)勢(shì)，另一方面則要依靠在C端以自動(dòng)駕駛建立品牌體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)壁壘的“蔚小理”們。
中日韓的新能源三國(guó)殺競(jìng)爭(zhēng)，在2016年就已經(jīng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域交手。2015年國(guó)際動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)公認(rèn)的三強(qiáng)——松下、三星、LG，均在中國(guó)市場(chǎng)落地工廠。
不過(guò)對(duì)于日韓動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，同當(dāng)下的寧德時(shí)代困于地緣政治一樣，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)能夠決定未來(lái)的國(guó)家地位和戰(zhàn)略時(shí)，生意就不再只是生意。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)汽車的心臟，戰(zhàn)略意義不言而喻，中國(guó)市場(chǎng)任由它被日韓企業(yè)侵占自然是不可能的。
2016年6月20日，工信部發(fā)布符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名錄，三星與LG在華動(dòng)力電池公司都未能進(jìn)入該名錄。這一名錄直接與《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》掛鉤。
二者聯(lián)動(dòng)的效果就是，使用了三星和LG企業(yè)動(dòng)力電池的新能源車，不能獲得中國(guó)政府的新能源補(bǔ)貼，顯然車廠在選擇動(dòng)力電池供應(yīng)商的時(shí)候，必然需要考慮如何拿到高額補(bǔ)貼。如此一來(lái)，中國(guó)政府相當(dāng)于間接為國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池建立了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)億歐報(bào)道，價(jià)格只是其一，更重要的是，多名車企高管表示，沒(méi)有登上《推薦目錄》的新能源車產(chǎn)品存在無(wú)法上市銷售的風(fēng)險(xiǎn)。盡管沒(méi)有被官方證實(shí)，這一隱患卻讓國(guó)內(nèi)車廠如芒在背，開(kāi)始轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商。
最終日韓動(dòng)力電池基本出局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代則在中國(guó)這個(gè)全球第二大新能源汽車市場(chǎng)的滋養(yǎng)下，成長(zhǎng)為全球第一的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
第一次中日韓在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的三國(guó)殺，以政策主導(dǎo)下的中國(guó)市場(chǎng)巨大增量?jī)?yōu)勢(shì)，使國(guó)貨獲得起步階段的勝利。
如今，在脫離中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)養(yǎng)大的中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在全球化市場(chǎng)新的中日韓三國(guó)殺中，面向C端自動(dòng)駕駛的智能化體驗(yàn)，或?qū)⒊蔀橹袊?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)再次取勝的關(guān)鍵。
不管是日系的索尼造整車，佳能的自動(dòng)駕駛感知，還是韓系的LG新能源，日韓的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)往往來(lái)自上世紀(jì)的硬件底子。
自2015年宣布進(jìn)入車載圖像傳感器領(lǐng)域，目前索尼在該領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了五成市場(chǎng)份額。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，索尼也為英偉達(dá)和Mobileye提供兼容駕駛芯片的硬件設(shè)備和傳感器。因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，汽車自動(dòng)駕駛一旦完成，索尼在娛樂(lè)影音、電腦娛樂(lè)領(lǐng)域的積累完全可以移植到汽車內(nèi)部。
不過(guò)，索尼的短板也顯而易見(jiàn)：過(guò)分重視硬件而忽視軟件。不難發(fā)現(xiàn)，索尼的成功主要集中在硬件，電視、相機(jī)、播放器、醫(yī)療設(shè)備等大量產(chǎn)品都基于出色的硬件性能和設(shè)計(jì)，但其在手機(jī)、電腦等領(lǐng)域的折戟恰恰是因?yàn)檐浖O(shè)計(jì)跟不上。
在“軟件定義汽車”已成共識(shí)的當(dāng)下，索尼在2022 CES上雖然表現(xiàn)出積極擁抱汽車“新四化”的姿態(tài)，但業(yè)界并沒(méi)有認(rèn)為索尼能對(duì)現(xiàn)有新能源智能汽車品牌形成威脅，根本原因在于索尼甚至整個(gè)日本都缺乏自動(dòng)駕駛相關(guān)的軟件實(shí)力。
不僅如此，對(duì)于LG新能源全球化的新增量主要來(lái)源，本田、豐田、日產(chǎn)等傳統(tǒng)日系三巨頭在電動(dòng)車自動(dòng)駕駛的智能化戰(zhàn)略上進(jìn)展依然相對(duì)遲緩。
相比之下，沒(méi)有傳統(tǒng)燃油車包袱的中國(guó)新能源汽車品牌，以互聯(lián)網(wǎng)下場(chǎng)造車帶動(dòng)的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的軟件技術(shù)積累，毫無(wú)疑問(wèn)是進(jìn)軍全球化市場(chǎng)的主要優(yōu)勢(shì)。新能源汽車品牌出海化的成功，也可以進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)有新能源產(chǎn)業(yè)鏈獲得全球化的市場(chǎng)增量。
當(dāng)政府不再成為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)因素，在這次新能源車的二次日韓流中，以自動(dòng)駕駛體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)中國(guó)本土新能源汽車品牌出海市場(chǎng)化，無(wú)疑是第二輪中日韓三國(guó)殺的最大勝負(fù)手。
【參考資料】
駁一駁有關(guān)李書(shū)福造機(jī)的大棋論——新熵
進(jìn)擊中的“榜眼”LG新能源——電池中國(guó)
索尼造車為何激不起“漣漪”——經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
中日韓恩怨何時(shí)了？新能源汽車產(chǎn)業(yè)背后的“三國(guó)殺”——億歐