記者 | 郭凈凈

2022年2月7日至2月13日，天華超凈(300390.SZ)、美迪西(688202.SH)、安德利(603031.SH)、華峰鋁業(yè)(601702.SH)、長(zhǎng)虹能源(836239.BJ)、華通熱力(002893.SZ)、天沃科技(002564.SZ)、羅博特科(300757.SZ)等8家A股上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，預(yù)計(jì)募資額合計(jì)約104.98億元。

上周，老百姓(603883.SH)、合鍛智能(603011.SH)、新賽股份(600540.SH)、首都在線(300846.SZ)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、深南電路(002916.SZ)等6家A股公司完成定增事宜，實(shí)際募資額累計(jì)約80.06億元。

此外，2月8日，華平股份(300074.SZ)原計(jì)劃募資2億元的定增計(jì)劃被其股東大會(huì)否決，該計(jì)劃未獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。

天華超凈、美迪西募巨資擴(kuò)產(chǎn)，安德利擬買(mǎi)南孚電池轉(zhuǎn)型

根據(jù)2月8日披露的定增預(yù)案，天華超凈預(yù)計(jì)向不超過(guò)35名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)174,864,161股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募資不超46億元；其中，24億元將用于投資四川天華時(shí)代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“天華鋰能項(xiàng)目”），8.2億元用于投資宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“宜賓鋰能項(xiàng)目”），9.8億元將用于收購(gòu)宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天宜鋰業(yè)”）7%股權(quán)，余下4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次募投項(xiàng)目建成后，天華超凈將新增電池級(jí)氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，其總產(chǎn)能將擴(kuò)充至13萬(wàn)噸。據(jù)披露，此次募投的天華鋰能項(xiàng)目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期將達(dá)12年，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)53.3億元，生產(chǎn)期年均凈利潤(rùn)將達(dá)10.28億元；宜賓鋰能項(xiàng)目的建設(shè)期預(yù)計(jì)是1年，生產(chǎn)期為12年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約22.21億元，預(yù)計(jì)生產(chǎn)期年均凈利潤(rùn)為4.1億元；這兩個(gè)項(xiàng)目將給天華超凈帶來(lái)營(yíng)收合計(jì)約75.5億元，帶來(lái)生產(chǎn)期年均凈利潤(rùn)合計(jì)約14.38億元。

2月10日，美迪西宣布，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)18,623,864股，預(yù)計(jì)募資不超21.6億元，主要用于投資美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（15.7億元）、藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目（1.9億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（4億元）。據(jù)悉，在此次定增計(jì)劃發(fā)布前，美迪西2019年的IPO募投項(xiàng)目至今還沒(méi)完工；2019年，美迪西IPO募資扣除發(fā)行費(fèi)后資金凈額約為5.79億元，承諾將募集來(lái)的1.5億元用于“創(chuàng)新藥研究及國(guó)際申報(bào)中心之藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺(tái)新建項(xiàng)目”、9690萬(wàn)元用于“創(chuàng)新藥研究及國(guó)際申報(bào)中心之臨床前研究及申報(bào)平臺(tái)新建項(xiàng)目”、1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)周期均為1年；但兩年過(guò)去，兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目都未能完成。與此同時(shí)，美迪西將近5億元的暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

安德利于2月9日披露定增計(jì)劃稱(chēng)，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超不超過(guò)3360萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超13.5億元，將用于收購(gòu)擁有南孚電池的亞錦科技15%股權(quán)。據(jù)其同日披露的重組公告顯示，安德利擬通過(guò)控股子公司安孚能源向?qū)幉▉嗀S購(gòu)買(mǎi)其持有的亞錦科技15%的股權(quán)；本次交易前，安德利通過(guò)控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權(quán)并擁有其15%股權(quán)的表決權(quán)委托安排，從而合計(jì)控制亞錦科技51%的表決權(quán)；本次交易完成后，上市公司通過(guò)控股子公司安孚能源將合計(jì)持有亞錦科技51%的股權(quán)。寧波亞豐承諾：2022年、2023年和2024年三個(gè)年度內(nèi)，亞錦科技每年凈利潤(rùn)應(yīng)分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。安德利稱(chēng)，公司自上市以來(lái)主要從事自營(yíng)百貨零售，2020年、2021年1-8月公司收入呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，凈利潤(rùn)虧損規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；在公司傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇難以實(shí)現(xiàn)重大突破的情況下，安德利于2022年1月完成了原有業(yè)務(wù)置出以及取得亞錦科技控制權(quán)的計(jì)劃。

2月11日，華峰鋁業(yè)披露，擬向不超35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)299,559,180股，預(yù)計(jì)募資不超10億元，主要用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸新能源汽車(chē)用高端鋁板帶箔項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)“鋁板帶箔項(xiàng)目”）。同日，該公司介紹項(xiàng)目情況稱(chēng)，鋁板帶箔項(xiàng)目總投資額19.8億元，建設(shè)期3年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后靜態(tài)投資回收期（稅后）為5.9年（不含建設(shè)期）。

此外，2月11日，天沃科技擬向上海電氣以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的上鍋廠100%股權(quán)。為提高此次交易整合績(jī)效，天沃科技擬向上海立昕非公開(kāi)發(fā)行股份募資不超過(guò)9.6億元?；谥亟M完成后的整體業(yè)務(wù)定位考慮，上海電氣擬將上鍋廠所持有的上海電氣鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司88%股權(quán)及德國(guó)CFE公司40%股權(quán)剝離至上海電氣或其下屬企業(yè)。據(jù)悉，上鍋廠主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)板塊：電站鍋爐裝備及服務(wù)、化工裝備及工程業(yè)務(wù)和工業(yè)高端裝備及服務(wù)。另?yè)?jù)了解，長(zhǎng)虹能源擬收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán)，并向長(zhǎng)虹集團(tuán)、長(zhǎng)虹能源員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

深南電路25.5億定增獲大基金等追捧，控股股東20億增資明陽(yáng)智能

2月9日，PCB龍頭深南電路發(fā)布定增結(jié)果，以107.62元/股向19名特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為2369.44萬(wàn)股，發(fā)行募集總額為25.49億元，主要用于高階倒裝芯片用IC載板產(chǎn)品制造項(xiàng)目。其中，華泰證券認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多，總共花費(fèi)3.53億元認(rèn)購(gòu)328萬(wàn)股；“國(guó)家隊(duì)”大基金二期也花費(fèi)3億元認(rèn)購(gòu)278.75萬(wàn)股；摩根大通銀行（JP Morgan）出資約2.65億元認(rèn)購(gòu)246.23萬(wàn)股；瑞士銀行（UBS AG）以2.11億元獲配196.06萬(wàn)股；國(guó)新投資也出資2億元認(rèn)購(gòu)185.83萬(wàn)股；此外，銀河證券、國(guó)新雙百壹號(hào)、中郵人壽保險(xiǎn)、麥格里銀行等參投。

明陽(yáng)智能于2月9日稱(chēng)，向公司控股股東之一能投集團(tuán)完成發(fā)行股份147,928,994股，完成募資20億元。此次股票發(fā)行價(jià)為13.52元/股；2月15日，明陽(yáng)智能股價(jià)已達(dá)25.32元/股，較該次增發(fā)價(jià)漲87.28%。該公司1月25日披露，預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為29億元到32億元，同比增加111.05%到132.88%。

老百姓于2月11日披露，以43.59元/股向20家投資者完成發(fā)行股份數(shù)39,927,820股，實(shí)際募資額17.4億元，募資主要用于投資新建連鎖藥店項(xiàng)目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)及新零售建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司此次發(fā)行對(duì)象有UBS AG、巴克萊銀行、首源投資等海外投資機(jī)構(gòu)，也有國(guó)泰基金、華夏基金、易方達(dá)基金等知名公募基金公司，還有廣東恒闊投資、湖南發(fā)展和生醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金等國(guó)資機(jī)構(gòu)。從認(rèn)購(gòu)金額來(lái)看，廣東恒闊投資以2.99億元認(rèn)購(gòu)金額居首。