文|C2CC新傳媒
近日以來(lái)，外資美妝巨頭紛紛交出了亮眼的財(cái)報(bào)。2021年，歐萊雅、資生堂、雅詩(shī)蘭黛、寶潔、強(qiáng)生、科蒂、LVMH、愛(ài)茉莉太平洋、LG生活健康等十余家外資美妝巨頭的業(yè)績(jī)均迎來(lái)不同程度的增長(zhǎng)。
其中，LG生活健康連續(xù)17年創(chuàng)新高；歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、資生堂等均實(shí)現(xiàn)銷售額兩位數(shù)增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，在巨頭們的年報(bào)中，“增長(zhǎng)最快”“貢獻(xiàn)較多”等是中國(guó)市場(chǎng)得到最多的評(píng)語(yǔ)。
去年賣了2345億！歐萊雅活性健康部門漲幅超30%
2月10日，歐萊雅集團(tuán)發(fā)布2021全年財(cái)報(bào)顯示，2021年銷售額實(shí)現(xiàn)322.8億歐元（約合人民幣2345.0億元），同比增長(zhǎng)16.1%；相較于2019年，歐萊雅集團(tuán)銷售額同比增長(zhǎng)11.3%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)61.6億歐元，占銷售額的19.1%。
在所有地區(qū)、部門和品類上，歐萊雅的市場(chǎng)份額均取得增長(zhǎng)。在中國(guó)內(nèi)地，歐萊雅在2021年取得兩位數(shù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了兩倍于美妝市場(chǎng)平均水平的增速。據(jù)財(cái)報(bào)透露，中國(guó)內(nèi)地在第四季度增速有所放緩，但美妝市場(chǎng)仍比2019年更加繁榮。在最后一個(gè)季度，歐萊雅中國(guó)與2019年同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。
歐萊雅高檔化妝品部成為集團(tuán)最大事業(yè)部，香水業(yè)務(wù)大獲成功；銷量最大的大眾化妝品部也憑借亮眼的彩妝業(yè)績(jī)鞏固了自己的地位。高速增長(zhǎng)的專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部，繼續(xù)深入轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)真正的全渠道運(yùn)營(yíng)。憑借能夠充分滿足消費(fèi)者健康需求的品牌組合，活性健康化妝品部門同比上漲31.8%至285億美元。
2021年，歐萊雅集團(tuán)在數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)再次擴(kuò)大：電商生意同比增長(zhǎng)25.7%，占總銷售額的28.9%。歐萊雅方面表示，2022將繼續(xù)抓住全新數(shù)字渠道帶來(lái)的機(jī)遇讓銷售點(diǎn)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時(shí)也將繼續(xù)追求美妝科技的轉(zhuǎn)型——持續(xù)投資大數(shù)據(jù)和人工智能，與更多伙伴達(dá)成戰(zhàn)略合作，例如攜手Verily更好地理解和發(fā)掘皮膚與頭發(fā)的衰老機(jī)制。
聯(lián)合利華營(yíng)收同比增3.4%，預(yù)計(jì)下半年通脹成本會(huì)下降
2月10日，聯(lián)合利華(UL.US)公布了2021年第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4營(yíng)收為131億歐元，同比增長(zhǎng)8.4%。
按業(yè)務(wù)劃分，第四季度美容及個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收為58億歐元，基本銷售額同比增長(zhǎng)6.2%;家庭護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收為27億歐元，基本銷售額同比增長(zhǎng)5.0%。
2021年全年?duì)I收為524億歐元（約合人民幣3799.1億元），高于市場(chǎng)預(yù)期的521億歐元，同比增長(zhǎng)3.4%;歸屬于股東的凈利潤(rùn)為60.5億歐元，同比增長(zhǎng)8.4%。
按業(yè)務(wù)劃分，美容及個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收為219億歐元，基本銷售額同比增長(zhǎng)3.8%;家庭護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收為106億歐元，基本銷售額同比增長(zhǎng)3.9%;食品和點(diǎn)心業(yè)務(wù)營(yíng)收為199億歐元，基本銷售額同比增長(zhǎng)5.6%。
聯(lián)合利華預(yù)計(jì)2022年，基礎(chǔ)銷售額同比增長(zhǎng)4.5%至6.5%。該公司預(yù)計(jì)，2022年上半年通脹成本將超過(guò)20億歐元，下半年可能降至15億歐元左右，這一浮動(dòng)“反映了市場(chǎng)對(duì)大宗商品、運(yùn)費(fèi)和包裝成本前景的不確定性”。
資生堂出售美發(fā)業(yè)務(wù)，更聚焦護(hù)膚美容品類
2月9日，資生堂集團(tuán)發(fā)布了其2021年（2021年1月1日-2021年12月31日）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，期內(nèi)，資生堂集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額10351億日元（約合人民幣571億元），同比增長(zhǎng)12.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)416億日元（約合人民幣23億元），同比增長(zhǎng)177.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)扭虧為盈，由2021年虧損117億日元（約合人民幣6.5億元），增長(zhǎng)至424億日元（約合人民幣23億元）。
從地區(qū)看，作為資生堂集團(tuán)海外第一大市場(chǎng)的中國(guó)地區(qū)表現(xiàn)依舊亮眼，在全球業(yè)務(wù)總銷售額中占比達(dá)到26.6%，僅次于日本市場(chǎng)的26.7%。
財(cái)報(bào)稱，2021年資生堂集團(tuán)加快品牌推廣，旗下主打產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中資生堂、CPB等產(chǎn)品在中國(guó)、美洲和歐洲實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)。目前，資生堂集團(tuán)護(hù)膚美容品類占集團(tuán)整體業(yè)務(wù)的61%，資生堂集團(tuán)方面表示，期望護(hù)膚美容品類在2022年占總銷售額的75%。
值得注意的是，在2021年財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天，資生堂集團(tuán)還同步發(fā)布了一則通知。
根據(jù)通知，資生堂集團(tuán)將把“SHISEIDO PROFESSIONAL”等面向美發(fā)沙龍專業(yè)線護(hù)發(fā)劑、染發(fā)劑業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給德國(guó)漢高公司，許可漢高公司使用“SHISEIDO PROFESSIONAL”商標(biāo)權(quán)，另外，將旗下的產(chǎn)品品牌SUBLIMIC、PRIMIENCE、CRYSTALLIZING等資生堂集團(tuán)子公司的80%的股份轉(zhuǎn)讓給漢高公司的子公司，預(yù)計(jì)于今年7月份生效。
科蒂高端美妝部門銷售占比超60%，香水增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁
2月8日，Coty科蒂集團(tuán)發(fā)布截至2021年12月31日的2022財(cái)年第二季度的財(cái)報(bào)。期內(nèi)，集團(tuán)總收入為100.39億元，同比增長(zhǎng)12%。凈利潤(rùn)約12.02億元，比上年的凈虧損2.53億元有所改善。報(bào)告稱主要得益于高端美妝部門和大眾消費(fèi)美妝部門的增長(zhǎng)。亞太地區(qū)的增長(zhǎng)則主要得益于中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及旅游零售持續(xù)復(fù)蘇的推動(dòng)。
在第二季度，科蒂高端美妝部門凈收入為10.080 億美元（約合人民幣64.14億元），占科蒂銷售額的64%，比上年增長(zhǎng)12%。其中，高端消費(fèi)部門香水的銷售額繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，從品牌來(lái)看，Burberry、Gucci、Marc Jacobs 和 Chloe 的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。此外，在高端化妝和護(hù)膚品方面，在 Gucci 化妝品和 Kylie 化妝品的推動(dòng)下，其銷售額在Q2幾乎翻了一番。
作為科蒂集團(tuán)的第二大業(yè)務(wù)板塊，大眾消費(fèi)美妝Q2的凈收入為5.702 億美元（約合人民幣36.28億元），占科蒂銷售額的 36%，比上年增長(zhǎng) 11%。在 LFL 的基礎(chǔ)上，大眾消費(fèi)美妝的凈收入增長(zhǎng)加速至 12%。
LG生活健康美容化妝品業(yè)務(wù)向好，開(kāi)發(fā)新渠道拓展市場(chǎng)奏效
近日，韓國(guó)美妝集團(tuán)LG生活健康發(fā)布了2021年第四季度和全年財(cái)報(bào)。LG生活健康2021年第四季度銷售額為118.7億元，同比下降3.4%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為12.8億元，同比下降5.9%。全年銷售額達(dá)430.54億元，同比增長(zhǎng)3.1%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)5.6%至68.62億元；凈收入增長(zhǎng)5.9%至45.82億元。
2021全年，LG生活健康美容化妝品業(yè)務(wù)全年銷售額達(dá)到236.24億元，與上年持平，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)6.5%至46.62億元。
財(cái)報(bào)稱，在全球經(jīng)濟(jì)低迷和疫情持續(xù)收縮的市場(chǎng)環(huán)境下，公司化妝品仍表現(xiàn)良好。其中在中國(guó)通過(guò)進(jìn)軍天貓、京東、唯品會(huì)等新渠道拓展市場(chǎng)，旗艦品牌后（Whoo）加強(qiáng)了高價(jià)產(chǎn)品陣容，進(jìn)一步鞏固了在全球美容市場(chǎng)中的奢侈品定位，同比增長(zhǎng)12%。此外，歐蕙（OHUI）和NCP也增長(zhǎng)了8%以上。
雅詩(shī)蘭黛Q2銷售/盈利創(chuàng)紀(jì)錄，繼續(xù)看好實(shí)體及電商市場(chǎng)
2月3日，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年Q2業(yè)績(jī)（即2021年10月-12月），期內(nèi)集團(tuán)凈銷售額為352.4億元，同比增長(zhǎng)14%，凈收益同比增長(zhǎng)24%達(dá)69.3億元。
根據(jù)雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)的財(cái)報(bào)，去年10月至12月，集團(tuán)旗下護(hù)膚、彩妝、香水和頭發(fā)護(hù)理各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。具體而言，當(dāng)前護(hù)膚占比仍然最高，10月-12月的銷售額為200.9億元，同比增長(zhǎng)12%，主要得益于海藍(lán)之謎和倩碧品牌兩位數(shù)增長(zhǎng)，并且每個(gè)地區(qū)的護(hù)膚品凈銷售額都有所增長(zhǎng)。
分區(qū)域來(lái)看，美洲市場(chǎng)是雅詩(shī)蘭黛該季度業(yè)績(jī)的主要推動(dòng)力，營(yíng)收增幅為24%；歐非中東地區(qū)營(yíng)收增長(zhǎng)為15%；亞太地區(qū)增長(zhǎng)7%。亞太地區(qū)的凈銷售額增長(zhǎng)，主要受中國(guó)大陸、澳大利亞和東南亞大部分地區(qū)的推動(dòng)。在中國(guó)大陸，護(hù)膚品和香水的凈銷售額增長(zhǎng)都居于領(lǐng)先地位。
雅詩(shī)蘭黛總裁兼首席執(zhí)行官法布里齊奧·弗雷達(dá)（Fabrizio Freda）表示，“我們?cè)?022財(cái)年的第二季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的銷售額和盈利能力，這得益于我們品牌永恒的吸引力，盡管疫情帶來(lái)了加速的波動(dòng)性和可變性以及供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。每個(gè)類別、地區(qū)和主要渠道都在擴(kuò)張，展示了我們?cè)鲩L(zhǎng)戰(zhàn)略的多重引擎。我們抓住了護(hù)膚品、香水、西方發(fā)達(dá)市場(chǎng)和實(shí)體市場(chǎng)的有利勢(shì)頭，繼續(xù)在東方與中國(guó)消費(fèi)者以及全球旅游零售和全球電商市場(chǎng)蓬勃發(fā)展?！?/p>
根據(jù)C2CC傳媒&新妝資訊梳理，去年1月至12月，該集團(tuán)銷售額達(dá)1127.8億元，同比增長(zhǎng)24%。
寶潔化妝品增長(zhǎng)最為乏力，2022年旗下十大品類將全部提價(jià)
寶潔在1月19日公布了2022財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，2021年10月至12月，公司的凈銷售額為209.5億美元（約合人民幣1329.25億元），同比增長(zhǎng)6%；凈收益為42.2億美元（約合人民幣269.11億元），同比增長(zhǎng)10%。具體到中國(guó)市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)寶潔大中華區(qū)業(yè)績(jī)連續(xù)兩年二季度增長(zhǎng)總和達(dá)12%。
按業(yè)務(wù)劃分，紡織品及家居護(hù)理產(chǎn)品凈銷售額最高，為69.72億美元，同比增長(zhǎng)7%；嬰兒、女性及家庭護(hù)理產(chǎn)品凈銷售其次，為51.16億美元，同比增長(zhǎng)5%。
健康保健產(chǎn)品凈銷售額增速最快，達(dá)到29.76億美元，同比增長(zhǎng)8%，而化妝品增長(zhǎng)最為乏力，為39.26億美元，僅增長(zhǎng)3%。
因?yàn)楸炯径葮I(yè)績(jī)的優(yōu)秀表現(xiàn)，寶潔上調(diào)了對(duì)全年業(yè)績(jī)的預(yù)期，將2022財(cái)年總銷售額增長(zhǎng)由原本的2%-4%，上調(diào)至3%-4%；有機(jī)銷售額則從此前的2%-4％，調(diào)整至4%至5%。
寶潔公司在1月19日的財(cái)報(bào)會(huì)上表示，2022年旗下十大品類將全部提價(jià)，包括織物護(hù)理、嬰兒護(hù)理、女性護(hù)理、成人尿失禁、家庭護(hù)理、家居護(hù)理、護(hù)發(fā)、美容、口腔護(hù)理和皮膚護(hù)理產(chǎn)品。其中，織物護(hù)理產(chǎn)品的價(jià)格將從2022年2月28日開(kāi)始上調(diào)，而其他個(gè)人保健品的價(jià)格將從4月開(kāi)始上調(diào)。
疫情期間運(yùn)輸、材料、勞動(dòng)力和其他成本的上升以及全球通脹帶來(lái)的原材料價(jià)格上漲，是寶潔此次全線提價(jià)的原因。除寶潔外，消費(fèi)品大公司如聯(lián)合利華、金佰利等均已進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。
寫在最后：
亮眼的銷售成績(jī)也令巨頭們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)加大了投入。從巨頭們的財(cái)報(bào)中可以看出，未來(lái)其在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或更加聚焦電商渠道，聚焦中高端護(hù)膚、以及香水業(yè)務(wù)板塊。同時(shí)，在科技、數(shù)據(jù)和人工智能方面的競(jìng)爭(zhēng)也不會(huì)示弱。
值得一提的是，就在2月初，雅詩(shī)蘭黛(上海)商貿(mào)有限公司因發(fā)布虛假?gòu)V告被罰238.1671萬(wàn)元。這也意味著，化妝品新規(guī)出臺(tái)，給外資化妝品巨頭提出了新的要求?？紤]到知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)成本、注冊(cè)備案流程等方面，國(guó)外化妝品品牌的確會(huì)受到一定限制，但是想在中國(guó)市場(chǎng)有所作為，就一定要順應(yīng)國(guó)內(nèi)化妝品監(jiān)管要求。