文|立方知造局  錚

編輯|小材

你可能無(wú)法武斷地將水與冰雪湖海劃上等號(hào)，但在“萬(wàn)物皆可機(jī)器人”的年代，有些機(jī)器人超乎你的想象。

懸掛在空中的相機(jī)、聽從你命令的音響、解放你雙手替你掃地的機(jī)器，它們都可以被叫做機(jī)器人，或者更確切地說(shuō)，是服務(wù)機(jī)器人。

不同于標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)機(jī)器人，只承擔(dān)生產(chǎn)制造任務(wù)，服務(wù)機(jī)器人的下游應(yīng)用眾多，所承擔(dān)的作用也只有一條——服務(wù)全人類，除了生產(chǎn)制造工作。

簡(jiǎn)單思考之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，世界機(jī)器人產(chǎn)業(yè)如同一幅水墨畫，工業(yè)機(jī)器人佇立著，以顯性的海拔占據(jù)全球制造業(yè)，而服務(wù)機(jī)器人則以一種包容、廣闊的形態(tài)，涌入生活里的每一條支流。

也正因?yàn)檫@種包羅萬(wàn)象，這個(gè)機(jī)器人家族中的年輕成員，還未有一個(gè)嚴(yán)格的定義。比如IFR（國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)）將服務(wù)機(jī)器人劃分為消費(fèi)、商用兩個(gè)大類。而中文語(yǔ)境中的服務(wù)機(jī)器人，對(duì)應(yīng)消費(fèi)類、公共類和特種類三大細(xì)分領(lǐng)域。

在上篇工業(yè)機(jī)器人盤點(diǎn)中，立方知造局描繪了疫情之后工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的劇變，今天，我們將目光轉(zhuǎn)向服務(wù)機(jī)器人，從多重定義中還原全球服務(wù)機(jī)器人的蝶變軌跡，并著眼中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)。

疫情以來(lái)，全球服務(wù)機(jī)器人的增量沒有呈現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人“停滯后大漲”的慢半拍節(jié)奏，而是穩(wěn)步上升。

先來(lái)看組數(shù)據(jù)。根據(jù)IFR測(cè)算，2020年全球服務(wù)機(jī)器人總銷售額111億美元（709億元人民幣），較上一年增長(zhǎng)5%；總銷量15萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)35%。其中：

專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：銷量為13.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%；銷售額達(dá)到67億美元，同比增長(zhǎng)12%。

消費(fèi)服務(wù)機(jī)器人：銷量為1900萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%；銷售額達(dá)到44億美元，同比增長(zhǎng)16%。

到了2021年，中國(guó)電子學(xué)會(huì)認(rèn)為，全球服務(wù)機(jī)器人的總銷售額增速高達(dá)32.2%。

兩個(gè)數(shù)據(jù)之間，立方看到，新冠疫情的沖擊，帶來(lái)服務(wù)機(jī)器人的功能顯現(xiàn)。

專業(yè)清潔機(jī)器人領(lǐng)域中的消殺機(jī)器人。全球有50家企業(yè)能夠提供這套終端，隨之帶來(lái)一些技術(shù)革新。新事物紫外線消毒機(jī)器人能通過紅外攝像頭監(jiān)測(cè)消毒范圍中的人類，避免紫外線傷及無(wú)辜。

疫情期間，為解決食品和藥物配送“最后一公里”的物流機(jī)器人市場(chǎng)，是服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域近兩年銷量增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。專業(yè)度更強(qiáng)的醫(yī)療、農(nóng)業(yè)機(jī)器人帶著更高技術(shù)，奔赴市場(chǎng)。

疫情的短暫刺激，固然推動(dòng)了服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)步，但我們?nèi)詿o(wú)法忽視長(zhǎng)久以來(lái)推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人更迭的幾項(xiàng)底層技術(shù)——AI以及相關(guān)的云計(jì)算和5G。

未來(lái)，服務(wù)機(jī)器人與這些技術(shù)的結(jié)合將更加緊密——這也是中國(guó)“十四五規(guī)劃”中，對(duì)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)提出的要求。

接下來(lái)你會(huì)看到：

1. 疫情之后，哪些產(chǎn)品將踩下全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的油門？

2. 中國(guó)對(duì)服務(wù)機(jī)器人的定義與國(guó)際不同，背后有哪些考量？

3. 十四五規(guī)劃對(duì)中國(guó)服務(wù)機(jī)器人帶來(lái)哪些新方向？

01. 全球服務(wù)機(jī)器人創(chuàng)5年內(nèi)最高增長(zhǎng)率

2021年，全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)有個(gè)好消息。

根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)測(cè)算，世界服務(wù)機(jī)器人銷售額將達(dá)146億美元，年增長(zhǎng)率達(dá)到32.2%。這是2016年以來(lái)的增長(zhǎng)率峰值，也讓服務(wù)機(jī)器人成為中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)中增速居前的細(xì)分領(lǐng)域之一。

短暫興奮之后，我們需要認(rèn)識(shí)到，這波增長(zhǎng)推力來(lái)自新冠疫情。疫情會(huì)有終結(jié)的一天。中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年世界服務(wù)機(jī)器人銷售額增速將下降至27%左右。

這說(shuō)明，資本熱度消退之后，產(chǎn)業(yè)將回歸冷靜，企業(yè)需要思考、研究細(xì)分領(lǐng)域中的潛在應(yīng)用和市場(chǎng)。最終，世界服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)將在2023年突破銷售額200億美元大關(guān)。

當(dāng)疫情對(duì)服務(wù)機(jī)器人影響變?nèi)踔?，誰(shuí)將持續(xù)輸出服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的增長(zhǎng)動(dòng)能？立方知造局梳理了5條近期發(fā)展迅猛的專業(yè)機(jī)器人賽道：

1. 自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR）和送貨機(jī)器人（AGV)：2020年銷售額超過10億美元，同比增長(zhǎng)11%。在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總產(chǎn)量里，占比超過1/3。由于未來(lái)生產(chǎn)、生活方式將變得更加靈活，AMR及類似功能的機(jī)器人，銷量將進(jìn)一步提升。 

2. 專業(yè)清潔機(jī)器人：受疫情影響，2020年需求增長(zhǎng)92%，銷量3.4萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)在2021年至2024年，每年仍會(huì)以兩位數(shù)的平均速度增長(zhǎng)。

3. 醫(yī)療機(jī)器人（手術(shù)機(jī)器人）：雖然僅占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總銷量的13%，但在疫情期間機(jī)器人手術(shù)設(shè)備的推動(dòng)下，銷售額卻占比超過55%。這是個(gè)高技術(shù)、高附加值的領(lǐng)域，75%的供應(yīng)商來(lái)自北美和歐洲。

4. 酒店送餐機(jī)器人：新冠疫情拉開了人與人近距離接觸的空間，也留出酒店機(jī)器人現(xiàn)身的余地，2020年銷售額2.49億美元。其中細(xì)分的食品、飲料制作機(jī)器人銷售額上漲196%，達(dá)到3200萬(wàn)美元。未來(lái)，酒店送餐機(jī)器人仍會(huì)有所增長(zhǎng)。

5. 農(nóng)業(yè)機(jī)器人：在疫情期間表現(xiàn)平穩(wěn)，農(nóng)業(yè)采摘機(jī)器人銷量7000臺(tái)，在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總銷量里占比6%。伴隨著世界各國(guó)智能化農(nóng)業(yè)進(jìn)程，農(nóng)業(yè)機(jī)器人的細(xì)分化、專業(yè)化優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。

簡(jiǎn)單歸納之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，是疫情催生了專業(yè)服務(wù)機(jī)器人的需求，AI技術(shù)的發(fā)展更迭，填補(bǔ)了需求落地的空隙。

再來(lái)看看消費(fèi)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，這里有個(gè)爆款——掃地機(jī)器人。

2020年，全球掃地機(jī)器人與拖地機(jī)器人的銷量為1720萬(wàn)臺(tái)，占到家用消費(fèi)機(jī)器人總銷量1900萬(wàn)臺(tái)的90%以上。2021年掃地機(jī)器人更以108億銷售額，拿走27%全球消費(fèi)級(jí)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)份額。

但掃地機(jī)器人在全球市場(chǎng)的滲透率仍不足5%，說(shuō)明未來(lái)隨著消費(fèi)觀念改變，仍有很大的市場(chǎng)拓展空間。

了解了這兩個(gè)領(lǐng)域后，立方知造局認(rèn)為，未來(lái)，服務(wù)機(jī)器人在應(yīng)用場(chǎng)景和服務(wù)方式上會(huì)繼續(xù)細(xì)分，深入各個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模也將隨之增長(zhǎng)。

02. 中國(guó)：一體兩面的規(guī)劃與布局

與IFR劃分消費(fèi)、商用服務(wù)機(jī)器人的視角不同，中國(guó)在服務(wù)機(jī)器人的分類更細(xì)致，主要有個(gè)人、家用（消費(fèi)）服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、特種服務(wù)機(jī)器人。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是消費(fèi)類、公共類和特種類，滿足to C、to G和to B需求。

按照這樣的定義，2021年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模394億元人民幣，占到整個(gè)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的47%，其中消費(fèi)類23%，公共類13%，特種類11%。

你一定好奇，為什么中文語(yǔ)境的服務(wù)機(jī)器人劃分，沒有和IFR同頻。

將專業(yè)服務(wù)機(jī)器人拆分成to B和to G，反映的是同個(gè)產(chǎn)品下的兩個(gè)視角——從企業(yè)、政府兩個(gè)層面對(duì)于服務(wù)機(jī)器人的解讀。

兩面后的“一體”，是國(guó)家對(duì)于“無(wú)人服務(wù)”、機(jī)器人換人的思考：

一方面，隨著服務(wù)機(jī)器人被列入各項(xiàng)國(guó)家政策，逐漸開始承擔(dān)醫(yī)療、水下作業(yè)、搜救、空間探索等高要求的作業(yè)。

另一方面，第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重逐漸提高，服務(wù)業(yè)企業(yè)也希望通過高科技附加提升品牌形象，提高用戶體驗(yàn)。

立方知造局認(rèn)為，兩面一體之下，未來(lái)公共類、特種類服務(wù)機(jī)器人將以“基建式”多層面、多維度滲透進(jìn)日常生活。

這種融合，不是簡(jiǎn)單的市場(chǎng)份額累加，而是在to B和to G兩個(gè)領(lǐng)域的交集中產(chǎn)生新的連接和商機(jī)，并帶來(lái)一片千億市場(chǎng)。

比如to B的清潔機(jī)器人，原先只為商用建筑提供清潔工作。2020年疫情期間，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到58.1億元人民幣，增長(zhǎng)率高達(dá)120%，到了2021年，仍有175%的增長(zhǎng)率。

這是因?yàn)?，清潔機(jī)器人的打掃范圍從原先的商務(wù)樓，擴(kuò)張到了醫(yī)院等公共領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2025年，清潔機(jī)器人能達(dá)到749.1億元市場(chǎng)規(guī)模。

又如，AMR送貨機(jī)器人，除了原先的物流、園區(qū)內(nèi)作業(yè)，在酒店、餐飲業(yè)的發(fā)展同樣迅速——2021年，酒店、餐飲終端配送機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模就已超100億元，是上一年的2.5倍，預(yù)計(jì)到2025年，市場(chǎng)規(guī)模將超300億元。

兩款產(chǎn)品被疫情推上市場(chǎng)舞臺(tái)，但在不同的視角下，仍能保持后續(xù)成長(zhǎng)活力。

立方發(fā)現(xiàn)，甚至工業(yè)機(jī)器人分類下的協(xié)作機(jī)器人，隨著核心部件逐漸擁有國(guó)產(chǎn)替代，成本進(jìn)一步降低，將越來(lái)越多跨界至服務(wù)領(lǐng)域——

基于多關(guān)節(jié)的協(xié)作機(jī)器人，由于高精度核心部件，擬人化的工作方式，將會(huì)進(jìn)軍烹飪、甜品制作等環(huán)節(jié)——嗯，廚師可以早早下班的味道。

東方哲學(xué)讓兩個(gè)視角，并未彼此割裂，而是尋求更多的商機(jī)與共鳴。

03. 政策之變：從方針到落地

在服務(wù)機(jī)器人的海域中，政府如同燈塔，規(guī)劃并逐步引導(dǎo)往來(lái)船只的航行方向。

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)“十三五”階段的規(guī)劃，走過從“方針”到落地的階段。宏觀的規(guī)劃已經(jīng)完成，市場(chǎng)格局已經(jīng)初步確定，因此從2021年“十四五”開始，政策給出了三條安全航線：

1 拓展市場(chǎng)：鼓勵(lì)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)建立產(chǎn)品體驗(yàn)中心，同時(shí)探索建立新型租賃服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)發(fā)展智能云服務(wù)等新型商業(yè)模式。這樣可以迅速滿足中國(guó)消費(fèi)者不斷提升的消費(fèi)需求，也可以推進(jìn)智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2 國(guó)產(chǎn)替代：2021年12月24日，第一零三號(hào)主席令簽發(fā)，其中提到“政府應(yīng)率先購(gòu)買首次投放市場(chǎng)的境內(nèi)產(chǎn)科技創(chuàng)新產(chǎn)品”。這意味著，生產(chǎn)toG特種服務(wù)機(jī)器人的本土廠商將首先獲利，并且在未來(lái)服務(wù)機(jī)器人多場(chǎng)景合作的趨勢(shì)下，所帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)替代潮將逐漸蔓延至toB端。

3 完善產(chǎn)業(yè)鏈：加強(qiáng)服務(wù)機(jī)器人用戶企業(yè)、機(jī)器人企業(yè)、整機(jī)和零部件企業(yè)間的合作，聯(lián)合開展技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。應(yīng)用感應(yīng)控制、語(yǔ)音控制、遠(yuǎn)程控制等多種技術(shù)手段大力發(fā)展服務(wù)機(jī)器人。

目前，相比工業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人還屬于機(jī)器人領(lǐng)域的新興行業(yè)，占比較低。但可以確定的是，服務(wù)機(jī)器人未來(lái)將要服務(wù)的是整個(gè)社會(huì)的各個(gè)環(huán)節(jié)，遠(yuǎn)比工業(yè)機(jī)器人所服務(wù)的制造業(yè)前景更為廣闊。

中國(guó)正在轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)、國(guó)際雙循環(huán)，并努力促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，這對(duì)于商品屬性強(qiáng)、以實(shí)用性為導(dǎo)向的服務(wù)機(jī)器人來(lái)說(shuō)，無(wú)疑在大環(huán)境上利好。

服務(wù)機(jī)器人是以“智能化”服務(wù)人類的工具，與計(jì)算機(jī)視覺、定位、智能語(yǔ)音等AI技術(shù)密不可分。因此服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的繁榮不僅在于市場(chǎng)的占有率、滲透率，還在于核心技術(shù)能否持續(xù)突破，以及能否快速?gòu)膶?shí)驗(yàn)室步入實(shí)際產(chǎn)品。

尾聲

機(jī)器人技術(shù)永遠(yuǎn)存在，它永遠(yuǎn)都是“下一件大事”，這項(xiàng)技術(shù)如此讓人興奮，如此扣人心弦，以至于很容易讓人得意忘形。——iRobot創(chuàng)始人，科林·安格爾

電影《超能陸戰(zhàn)隊(duì)》所創(chuàng)造的最成功的形象，是白白胖胖、柔軟體貼的“大白”，如果按照現(xiàn)在對(duì)機(jī)器人的定義，大白應(yīng)該是：機(jī)器人目—服務(wù)機(jī)器人科—專業(yè)服務(wù)機(jī)器人屬—醫(yī)療機(jī)器人種。

大白從影片里一眾戰(zhàn)斗力爆表的機(jī)器人里脫穎而出，甚至蓋過主角的風(fēng)頭，原因在于，他很大程度上改變了人們對(duì)于“機(jī)器人”的刻板印象——靈敏卻機(jī)械、智能又無(wú)情。

的確，比起冷冰冰的工業(yè)機(jī)器人，人們更愿意對(duì)服務(wù)機(jī)器人寄托情感。即使在當(dāng)前，服務(wù)機(jī)器人還遠(yuǎn)不如科幻電影里那么高智能，有些場(chǎng)景已經(jīng)越來(lái)越常見：

人們開始有意無(wú)意地與酒店、銀行、商場(chǎng)里的招待機(jī)器人對(duì)話，甚至“調(diào)戲”機(jī)器人小姐姐；在日常的居家生活里，從小孩到老人，已經(jīng)習(xí)慣時(shí)不時(shí)地喊出一聲“天貓精靈”或“小度小度”，喚醒智能音箱——也被叫做社交機(jī)器人——或是進(jìn)行一兩句有意義或無(wú)意義的對(duì)話，或是請(qǐng)求一些幫助。

也許有人將之視為一種病態(tài)的行為，但換個(gè)角度去看：每個(gè)人都害怕孤獨(dú)，這種隨時(shí)隨地的陪伴，從“反感性”的科技而來(lái)，卻未必只是理性的剛需。