文｜青眼 小橘
北京時間2月10日凌晨，據(jù)歐萊雅集團發(fā)布的2021年財報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，歐萊雅集團銷售額約為人民幣2345億，同比增長16.1%；營業(yè)利潤增長了187.3%至447.5億元。
至此，包括歐萊雅在內(nèi)，雅詩蘭黛、資生堂等10家美妝集團2021年財報均已陸續(xù)發(fā)布。2021年，全球十大美妝集團哪家賣得最好？哪家最賺錢？
2345億！歐萊雅集團破紀錄
歐萊雅集團CEO葉鴻慕在評價集團2021年財務報表時表示：“2021年對歐萊雅來說是歷史性的一年。”
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，歐萊雅集團確實已走出了疫情陰影，去年整體銷售額相比2019年上漲了11.3%。其中，銷售額增長幅度與營業(yè)利潤占比更是超過了歷史水平。
具體來看，2021年歐萊雅集團專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品、大眾化妝品、高檔化妝品以及活性健康化妝品部門均錄得增長。其中，活性健康化妝品部門仍保持了以往的高速增長，同比上漲31.8%至285億元；專業(yè)美發(fā)部門更是在所有區(qū)域實現(xiàn)了歷史性的市場份額增長，上漲24.8%至274.9億元。
而高檔化妝品部門在2021年超越大眾化妝品部，成為了歐萊雅集團最大的事業(yè)部，銷售額達897億元，同比增長了20.9%。對此，歐萊雅集團表示，2021年該部門在品類、地域和分銷網(wǎng)絡方面均取得了顯著的均衡業(yè)績，且憑借其分銷渠道之間的互補性，實現(xiàn)了線上和線下銷售的均衡加速。
而在大眾化妝品部中，巴黎歐萊雅品牌繼續(xù)鞏固了其世界第一美容品牌的地位，年銷售額超過436億元。去年全年，大眾化妝品部銷售額達888億元人民幣。
值得注意的是，作為美妝企業(yè)數(shù)字化轉型的領頭羊，2021年，歐萊雅集團再次擴大了數(shù)字領先優(yōu)勢。報告顯示，集團電子商務業(yè)務增長了25.7% ，占銷售額的28.9%。對此，葉鴻慕表示：“歐萊雅集團已經(jīng)能夠抓住新數(shù)字渠道提供的機會。與此同時將繼續(xù)將銷售點數(shù)字化，作為綜合全渠道戰(zhàn)略的一部分。”
10大美妝集團9個漲
從歐萊雅集團的財務數(shù)據(jù)看，2021年的成績一方面是集團在數(shù)字化、全渠道等領域的投入建設逐漸完善，但另一方面，不可否認的是2020年全球疫情下的低迷市場也在一定程度上助力了2021年業(yè)績的大幅度上漲。
青眼梳理了10家外資美妝集團2021年的財務數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，10家美妝集團2021年總銷售額為8052.9億元。與2020年普遍下降的業(yè)績不同，在目前已發(fā)布財報的企業(yè)中，2021年全年，除花王集團外，其余企業(yè)的銷售業(yè)績均實現(xiàn)了同比增長。
其中，雅詩蘭黛、科蒂、歐萊雅、LVMH、資生堂均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，LVMH增速最高，達27%；歐萊雅的體量規(guī)模仍一馬當先，領先一眾美妝集團，銷售額是第二名的兩倍多。
而花王集團的消費品業(yè)務實現(xiàn)銷售額630億元，同比下降了0.7%，但在消費品業(yè)務下，化妝品事業(yè)也實現(xiàn)了2.5%的上漲，銷售額約為131.8億元，相比2020年22.4%的跌幅，已回歸了疫情前水平。
總的來說，2021年大部分頭部美妝集團已恢復了疫情前的規(guī)模，增幅水平甚至創(chuàng)下了今年來的新高。比如資生堂在2021年營業(yè)利潤達到22.92億元，同比增長達177.9%，大大超過了其業(yè)績增長計劃；雅詩蘭黛在去年全年銷售額相比2019年同期也增長了11%。
關與停、買與賣
在過去一年，“關、停、買、賣”成為了這些美妝集團們的關鍵詞。
近日，在小紅書和微博上的多個博主發(fā)文或曬出截圖，稱收到歐瓏發(fā)送的郵件，品牌透露將在今年3月中旬關閉美國和加拿大地區(qū)的線下和線上商店。
在上述郵件中，歐瓏表示正準備邁入新篇章，“以制作更現(xiàn)代、更高級的香水，以激發(fā)下一代香水愛好者”，品牌向高端化發(fā)展。
針對此事，歐萊雅方未作出公開回應。但除去香水品類外，2020年年底與2021年年底，歐萊雅集團也分別收購了日本皮膚科醫(yī)生品牌Takami和小眾護膚品牌Youth to the People，完善高檔化妝品部品牌矩陣。
去年9月，雅詩蘭黛也關停了在2016年收購的彩妝品牌BECCA。
而近兩個月，寶潔就收購了Farmacy Beauty、護發(fā)品牌Ouai和Tula Skin Care，不斷加碼布局護膚美妝陣營；近日，拜爾斯道夫也正式完成了對香緹卡的收購。
昨日，資生堂在發(fā)布財報的同時，也宣布出售旗下5個專業(yè)美發(fā)品牌給漢高，且在過去一年內(nèi)，資生堂已出售了旗下的20個美妝品牌，劍指高端。
高端化之戰(zhàn)
可以看到，一方面，外資集團們通過關停品牌在部分國家與地區(qū)的店鋪與渠道網(wǎng)店，賣出對企業(yè)業(yè)績貢獻不大的小品牌，降低營業(yè)成本，實現(xiàn)“瘦身”；另一方面，則是通過收購來完善集團的品牌矩陣，提升市場競爭力，發(fā)力高端。
而縱觀企業(yè)發(fā)布的財報，不難發(fā)現(xiàn)，“高端化”已成為了全球美妝集團業(yè)績增長的關鍵詞。
比如在今日歐萊雅集團發(fā)布的財務數(shù)據(jù)中可以看到，2021年歐萊雅高檔化妝品部已成為集團最大的事業(yè)部。去年全年，愛茉莉太平洋高端線在韓國也實現(xiàn)了22%的上漲，達到89億元人民幣，占總收入的54%。
科蒂集團在2021年第四季度更是憑借高檔香水打了一個“翻身仗”，集團3個月的銷售額突破100億，占全年的三分之一。
資生堂也表示，將以高端皮膚美容品牌為中心，進一步擴大銷售，提高成本率和營銷投資效率，恢復市場。
過去，在外資美妝集團的強壓下，中國本土美妝企業(yè)實現(xiàn)自我突破，在全球化妝品市場已占據(jù)了一席之地。上美、毛戈平等敲鐘上市在即，包括珀萊雅、薇諾娜、韓束在內(nèi)的一眾化妝品品牌也開啟了轉型升級之路，在產(chǎn)品、研發(fā)、營銷上屢屢突破。
現(xiàn)如今，化妝品品牌的高端戰(zhàn)已然打響，一場無聲的硝煙戰(zhàn)爭正席卷全球，國貨品牌也需做好準備，正面迎戰(zhàn)。
注1：除部分圖表及特別說明外，其余均已換算為人民幣。
注2：文中數(shù)據(jù)來源于各企業(yè)財報。其中LVMH為香水與化妝品業(yè)務；寶潔為美容業(yè)務；花王、強生為消費品板塊，其余為整體業(yè)務。