記者 | 席菁華

大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)淮河能源（集團）股份有限公司（下稱淮河能源，600575.SH）重啟重大資產(chǎn)重組。

2月7日晚，淮河能源公告稱，擬向淮南礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（下稱淮南礦業(yè)）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金，以吸收合并淮南礦業(yè)。

淮南礦業(yè)是淮河能源的控股股東，持股比56.61%，為本次資產(chǎn)重組中的被吸收合并方。目前尚未公布具體交易金額。

淮南礦業(yè)成立于1981年11月，是安徽省國資委旗下大型煤電一體化能源綜合集團，以煤炭、電力的生產(chǎn)和銷售為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

淮河能源成立于2000年11月，2003年在上交所主板掛牌上市，主營鐵路運輸、火力發(fā)電、煤炭貿(mào)易和售電業(yè)務(wù)。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，淮河能源去年的原煤產(chǎn)量位居全國第十位。

本次資產(chǎn)重組后，淮河能源將新增電力生產(chǎn)主營業(yè)務(wù)，淮南礦業(yè)則實現(xiàn)煤炭、電力資產(chǎn)整體上市。

淮南礦業(yè)共有九個股東，包括淮河能源控股集團有限責(zé)任公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、國華能源投資有限公司。

此外，還包括中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、冀凱企業(yè)管理集團有限公司、上海電力股份有限公司(600021.SH)、中電國瑞供應(yīng)鏈管理有限公司和淮北礦業(yè)股份有限公司。

吸收合并完成后，淮河能源作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，淮南礦業(yè)法人資格將被注銷。

與此同時，淮河能源擬向國開基金發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券的方式，購買淮河能源電力集團有限責(zé)任公司（下稱淮礦電力）10.7%的股權(quán)。

因交易仍處于籌劃階段，尚存在不確定性，淮河能源自2月8日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

為避免同業(yè)競爭，自2016年起，淮南礦業(yè)部分所屬煤炭、電力資產(chǎn)，已通過資產(chǎn)重組方式注入了淮河能源。

2019年初，淮南礦業(yè)整體上市事宜被提上日程。當年8月，淮南礦業(yè)實施增資擴股改制，其股東由三名增至九名。

2019年10月，淮河能源董事會審議決定，通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購淮南礦業(yè)，重組事項正式開始。

同時，淮河能源擬發(fā)行股份購買淮礦電力10.7%股權(quán)，以及永泰紅磡控股集團有限公司（下稱永泰紅磡）、李德福持有的內(nèi)蒙古銀宏能源開發(fā)有限公司（下稱銀宏能源）50%股權(quán)。

但因存在權(quán)利受限等情形，淮河能源于2020年5月調(diào)整了重組方案，放棄了收購標的資產(chǎn)之一的永泰紅磡及銀宏能源50%股權(quán)。

后又因淮南礦業(yè)下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)涉及的土地、房屋等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得，且預(yù)計在短期內(nèi)難以解決，淮河能源于2020年6月終止了資產(chǎn)重組，并停止購買淮礦電力10.7%股權(quán)、銀宏能源50%股權(quán)。

近三年，淮河能源的業(yè)績呈下滑態(tài)勢。2019年該公司凈利達8.8億元，為歷史最高點；2020年凈利潤4.75億元，下滑約46%。

業(yè)績預(yù)報顯示，2021年淮河能源預(yù)計凈利將同比減少3170萬-6170萬元，同比減少6.67%-12.98%。

該公司表示，凈利潤下滑主要受國內(nèi)煤炭市場供需變化，全資電廠燃煤成本增加影響。

2月7日，淮河能源股價以10.13%的幅度漲停，報收2.61元/股。