文|鰲頭財(cái)經(jīng) 曉敏 君平
生意場(chǎng)上從不缺乏熱詞，在2020年，“存量競(jìng)爭(zhēng)”還是最火的詞之一，到了2021年，這個(gè)詞變成了“內(nèi)卷”。
內(nèi)卷本是一個(gè)學(xué)術(shù)名詞，2021年被北京的高校學(xué)生指代非理性的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，之后便被用于各個(gè)行業(yè)。
內(nèi)卷和存量競(jìng)爭(zhēng)存在著聯(lián)系，存量競(jìng)爭(zhēng)是因，內(nèi)卷是果。
當(dāng)行業(yè)的整體增速變緩或停滯時(shí)，新的入局者便只能從老玩家的存量市場(chǎng)中尋找新增量，與其說(shuō)是尋找，更不如說(shuō)是搶占，內(nèi)卷便由此發(fā)生。
快遞行業(yè)在2021年便是如此，極兔進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，一手握著鈔票，一手握著單票，讓本就激烈的“以價(jià)換量”愈演愈烈。
價(jià)格戰(zhàn)之下，各家快遞企業(yè)單票價(jià)格不斷降低，卷走了百世快遞，順豐（002352.SZ）交出了虧損的一季報(bào)，也卷來(lái)了監(jiān)管的叫停。
價(jià)格上的內(nèi)卷被監(jiān)管叫停，代價(jià)則是順豐、京東物流(02618.HK)、四通一達(dá)的市場(chǎng)格局被改變。
內(nèi)卷不會(huì)停止，只會(huì)在其他方向上愈演愈烈，但這一切才剛剛開(kāi)始。
順豐：業(yè)績(jī)回暖，口碑下滑
2021年，順豐低開(kāi)高走。
低開(kāi)指的是2021年虧損的一季報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，去年一季度順豐營(yíng)業(yè)收入為426.2億元，同比增長(zhǎng)27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損9.89億元，同比下降了209%，出現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)，利潤(rùn)大幅下降的倒掛現(xiàn)象。
成本上升是順豐低開(kāi)的原因之一，去年一季度，順豐營(yíng)業(yè)成本為395.67億元，同比增長(zhǎng)40.44%。研發(fā)費(fèi)用為51.2億元，同比增長(zhǎng)55.99%。
價(jià)格戰(zhàn)之下毛利降低則是另一個(gè)原因，順豐在財(cái)報(bào)中表示，“下沉市場(chǎng)電商需求旺盛，經(jīng)濟(jì)型快遞產(chǎn)品特惠專配的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅猛，因該部分定價(jià)偏低產(chǎn)品的件量占比上升較快，對(duì)整體毛利造成一定壓力。”
進(jìn)入二季度后，順豐業(yè)績(jī)回暖，但高走也沒(méi)高到哪里去。
去年二季度和三季度，順豐營(yíng)收分別為457.2億元和475.2億元，凈利潤(rùn)則分別為17.49億元和10.38億元。
但與去年同期相比，順豐2021年上半年凈利潤(rùn)為7.6億元，同比下滑79.8%；三季度則同比下滑43.49%。
對(duì)于業(yè)績(jī)回升的原因，順豐的解釋是“公司不斷完善產(chǎn)品分層，制定針對(duì)性市場(chǎng)策略，調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品定價(jià)能力；同時(shí)，公司持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源整合、成本精細(xì)化管控、中轉(zhuǎn)場(chǎng)自動(dòng)化設(shè)備升級(jí)等舉措，場(chǎng)地、運(yùn)力資源利用率以及營(yíng)運(yùn)操作效能逐步提升，從而改善整體效益。”
總結(jié)下來(lái)四個(gè)字，降本增效。
但在這一過(guò)程中，順豐的一些“增效”操作引發(fā)用戶不滿，甚至被批評(píng)吃相難看。
去年9月份，浙江省消保委發(fā)文稱順豐“簽收確認(rèn)”這一收費(fèi)增值服務(wù)將自身法定義務(wù)巧立名目為增值服務(wù)，侵害了消費(fèi)者的權(quán)益。
因?yàn)?元錢的增值服務(wù)，順豐遭遇了口碑的滑鐵盧。
通達(dá)系：大浪淘沙，剩者為王
2007年，電商行業(yè)在我國(guó)迎來(lái)快速發(fā)展期，快遞行業(yè)也迎來(lái)了發(fā)展的黃金十年，以加盟為主要模式的四通一達(dá)逐步成長(zhǎng)為行業(yè)中的頭部玩家。
被稱為通達(dá)系的圓通（600233.SH）、中通、申通（002468.SZ）、百世匯通和韻達(dá)（002120.SZ）一度合力占據(jù)了65%的市場(chǎng)份額，然而在2021年，四通一達(dá)變?yōu)榱巳ㄒ贿_(dá)。
去年10月29日，百世集團(tuán)發(fā)布公告稱，將以69億元人民幣的價(jià)格將國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給極兔快遞，整個(gè)交易預(yù)計(jì)在今年第一季度完成。
百世是價(jià)格戰(zhàn)之下第一個(gè)退出的頭部玩家，“百世本就長(zhǎng)期采取以價(jià)換量的做法，盡管在2018年到2019年其虧損有止住之勢(shì)頭，但疫情的到來(lái)和之后價(jià)格戰(zhàn)的加劇讓行業(yè)整體盈利能力下降，百世的虧損越來(lái)越大，最后終于挺不住退出?！毙袠I(yè)觀察人士向鰲頭財(cái)經(jīng)表示。
曾幾何時(shí)，頭部梯隊(duì)的通達(dá)系采用“以價(jià)換量”的手段淘汰了一批中小型快遞公司，當(dāng)極兔以更兇猛的方式到來(lái)時(shí)，通達(dá)系成員也被擠下了牌桌。
“百世的賣身或許是明智之舉，盡管價(jià)格戰(zhàn)被監(jiān)管叫停，但單票價(jià)格仍未回到之前的水平。
背后深層次的原因在于通達(dá)系仍未從粗放式運(yùn)營(yíng)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變，快遞行業(yè)本是勞動(dòng)密集型行業(yè)，在未來(lái)運(yùn)用科技力量降本增效才是關(guān)鍵?！鼻笆鲇^察人士表示。
實(shí)際上，營(yíng)收增速倒掛的現(xiàn)象也發(fā)生在通達(dá)系身上，鰲頭財(cái)經(jīng)梳理財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2021年第三季度中通、圓通、申通和韻達(dá)的營(yíng)收分別為73.91億元、110.47億元、58.93億元和103.93億元，同比增長(zhǎng)分別為11.30%、24.98%、8.06%以及18.51%；同時(shí)期的凈利潤(rùn)則分別為11.67億元、3.08億元、-0.92億元和3.35億元，同比下降了2.83%、25.68%、39.9%和1.25%。
“當(dāng)前郵政快遞業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題日益突出，行業(yè)規(guī)模大但質(zhì)量不高，發(fā)展速度快但優(yōu)勢(shì)不足?！眹?guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝對(duì)于我國(guó)快遞業(yè)的總結(jié)是通達(dá)系的真實(shí)寫(xiě)照。
極兔：新人入場(chǎng)，攪動(dòng)格局
極兔如同它的名字一樣，在發(fā)展中處處展示著極速。
2015年，OPPO印尼業(yè)務(wù)創(chuàng)始人李杰在當(dāng)?shù)貏?chuàng)辦了極兔，4年的時(shí)間便成為了東南亞第二大快遞公司；2019年，極兔通過(guò)收購(gòu)上海龍邦快遞獲得了快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)，正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；2020年3月，極兔在中國(guó)正式起網(wǎng)，截至目前已經(jīng)在全國(guó)各省市實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
快遞依托于單量，單量來(lái)源于電商，極兔的發(fā)展與拼多多密不可分。
在初入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)，拼多多為極兔貢獻(xiàn)了九成以上的業(yè)務(wù)量，還對(duì)選用極兔的商家給予了補(bǔ)貼和流量支持，這也幫助極兔在本就“內(nèi)卷”的快遞行業(yè)搶占一席之地。
極兔在國(guó)內(nèi)的崛起比拼多多簡(jiǎn)單的多，拼多多從下沉市場(chǎng)殺出一條血路，手握拼多多單量的極兔只需要“砸錢”就夠了。
通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，極兔搶占了不少通達(dá)系的存量市場(chǎng)。
國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年至去年10月份，韻達(dá)市占率從17.0%降至16.7%；申通從10.6%降至9.8%；圓通從15.2%降至15.0%。
價(jià)格戰(zhàn)被叫停后，極兔砸錢的方向轉(zhuǎn)變，從補(bǔ)貼單票變?yōu)榱速?gòu)買門(mén)票，對(duì)于百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)68億元的收購(gòu)，不僅通過(guò)兼并重組收獲了一大批成熟的線下網(wǎng)點(diǎn)等資產(chǎn)，還拿到了進(jìn)入快遞行業(yè)第一梯隊(duì)的入場(chǎng)券。
極兔的進(jìn)入和百世的退場(chǎng)，讓快遞行業(yè)以三通一達(dá)一兔外加京東順豐的格局結(jié)束了2021年，但這樣的格局不會(huì)是向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變當(dāng)中的快遞行業(yè)的終點(diǎn)。