文|全天候科技 潘濤
編輯|羅麗娟
寧德時(shí)代正式切入換電賽道。擺在這家電池巨頭面前的，一端是行業(yè)高達(dá)千億的市場(chǎng)規(guī)模，另一端是亟待統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和盈利難題。隨著入局玩家越來(lái)越多，各方博弈之下，“寧王”勝算幾何？
愈發(fā)熱鬧的換電賽道，迎來(lái)了一位重磅玩家。
1月18日，寧德時(shí)代正式切入電動(dòng)車換電賽道，其全資子公司時(shí)代電服發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO（樂(lè)行換電），以及組合換電整體解決方案。
該方案由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成，將在10個(gè)城市首批啟動(dòng)EVOGO換電服務(wù)。首位換電“家族成員”為一汽奔騰NAT 組合換電版。
寧德時(shí)代的入場(chǎng)，標(biāo)志著此前不被看好的換電模式，得到了行業(yè)龍頭的站臺(tái)。換電模式未來(lái)將如何發(fā)展，變得更加令人期待。
在寧德時(shí)代切入之前，換電賽道內(nèi)已有不少巨頭的身影。
據(jù)東吳證券，截至2021年11月，蔚來(lái)和奧動(dòng)新能源換電站的建設(shè)規(guī)模分別為701座和384座，伯坦科技以107座排名第三。
來(lái)源：東吳證券
從2021年開(kāi)始，換電賽道熱度驟增，相關(guān)鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)。在此背景下， 越來(lái)越多的玩家陸續(xù)入場(chǎng)，包括東風(fēng)、上汽、吉利、北汽、長(zhǎng)安等企業(yè)也都已經(jīng)加入。
行業(yè)競(jìng)速也隨之展開(kāi)。
奧動(dòng)計(jì)劃在5年內(nèi)全國(guó)投建10000座換電站；蔚來(lái)表示，2021年公司新?lián)Q電站605座，到2025年底，蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超過(guò)4000座，其中約1000座將布局海外市場(chǎng)。此外，國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、中石化等，在“十四五”期間的換電站建設(shè)規(guī)劃也均在4000座以上。
幾年前還無(wú)人問(wèn)津的換電市場(chǎng)，如今正在變得越來(lái)越擁擠。
1、寧王入場(chǎng)
“一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站僅需三個(gè)停車位，單個(gè)電塊的換電約1分鐘，站內(nèi)可存儲(chǔ)48個(gè)換電塊。”
按照時(shí)代電服的組合換電整體解決方案，僅由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品即可完成服務(wù)。
來(lái)源：寧德時(shí)代
在車電分離的模式下，電池作為共享資產(chǎn)被獨(dú)立出來(lái)。
“巧克力換電塊”是時(shí)代電服專門(mén)為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的電池，采用寧德時(shí)代最新CTP技術(shù)，其重量能量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。
寧德時(shí)代市場(chǎng)部部長(zhǎng)、時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰提到，“（巧克力換電塊）可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)的車型。且適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車以及物流車。消費(fèi)者換電時(shí)可以任意選取一到多塊電池，靈活匹配不同里程的需求?！?/p>
有寧德時(shí)代人士算了一筆賬，若今后購(gòu)買(mǎi)了使用“巧克力換電塊”的車型，不僅省了購(gòu)買(mǎi)電池的費(fèi)用，且“只需要花一半的租金”。
“因?yàn)榻M合換電，選一塊電池肯定比選兩塊電池便宜。比如原先要租50度電，但是通過(guò)按需租電，只需要租20多度電，就省了一半了?！?/p>
而率先與時(shí)代電服合作的2000臺(tái)換電模式奔騰NAT（首批500臺(tái)），已經(jīng)在去年9月正式交付于遼源市，助力后者打造“國(guó)內(nèi)首個(gè)全換電模式出租車示范城市”。
寧德時(shí)代的入場(chǎng)，來(lái)勢(shì)洶洶。
實(shí)際上，作為寧德時(shí)代換電業(yè)務(wù)的承載主體，時(shí)代電服成立時(shí)間不足半年。2021年8月，寧德時(shí)代在福建廈門(mén)成立子公司時(shí)代電服，隨后，相繼在吉林省成立區(qū)域換電業(yè)務(wù)公司，并與貴州省政府簽署合作建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
中金證券研究報(bào)告預(yù)計(jì)，繼吉林、貴州兩省之后，寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)將加速區(qū)域拓展，有望在福建、江蘇等優(yōu)勢(shì)區(qū)域率先落地，并快速在全國(guó)范圍內(nèi)同步滲透。
“我們將選擇10個(gè)城市，作為首批啟動(dòng)EVOGO服務(wù)的小綠環(huán)城市?！标悅シ逶诎l(fā)布會(huì)上表示。
憑借在電池行業(yè)的領(lǐng)先地位，寧德時(shí)代的下場(chǎng)并不意外。
據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)4年登頂全球動(dòng)力電池第一，全球市占率分別為18%、23%、28%和25%。而這一優(yōu)勢(shì)還在擴(kuò)大，2021年1-11月其市場(chǎng)份額達(dá)到31.8%，超過(guò)第二名的LG化學(xué)10個(gè)百分點(diǎn)以上。
且在電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃上，寧德時(shí)代的目標(biāo)超過(guò)了市場(chǎng)上的其他玩家，據(jù)山西證券統(tǒng)計(jì)，2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)在600GWh左右。
龐大的客戶朋友圈，充足的產(chǎn)能，不僅將影響換電站的成本，而且還將決定未來(lái)能夠覆蓋的寬度，決定行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。
顯然，這是寧德時(shí)代入場(chǎng)的底氣，也是時(shí)代電服未來(lái)最重要的“能源”。
2、換電“重生”
事實(shí)上，換電并非最近出現(xiàn)的新興模式。早在2008年，國(guó)內(nèi)就在純電動(dòng)客車上開(kāi)始推廣換電模式，不過(guò)由于市場(chǎng)尚不成熟，該模式一直未能鋪開(kāi)。
國(guó)家電網(wǎng)于2006年開(kāi)始布局換電設(shè)施研發(fā)，并在隨后提出“換電為主、插電為輔、集中充電、統(tǒng)一配送”的運(yùn)營(yíng)模式，但此時(shí)政策認(rèn)可尚未跟上，市場(chǎng)環(huán)境也并不友好。幾年之后，該運(yùn)營(yíng)模式從“換電為主”調(diào)整為“引導(dǎo)換電”，主攻方向仍然是充電。
市場(chǎng)上的換電站，一種是以集中型充電站為載體，對(duì)電池進(jìn)行集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在電池站內(nèi)對(duì)電動(dòng)車進(jìn)行電池更換；一種則是所有功能直接在換電站內(nèi)完成，這種換電站通常集中了電池充電、物流、調(diào)配以及換電等多種服務(wù)于一體。
電動(dòng)車換電，類似于曾經(jīng)的功能機(jī)時(shí)代，所有手機(jī)的電池都是可拆卸的，手機(jī)沒(méi)電了只需更換一塊電池。對(duì)于電動(dòng)車使用而言，換電相比充電的補(bǔ)能速度優(yōu)勢(shì)明顯。
不僅如此，通過(guò)對(duì)所有電池進(jìn)行集中運(yùn)營(yíng)，換電站能夠憑借調(diào)整充放電時(shí)間，一定程度減輕電網(wǎng)在波峰的壓力，并在波谷充電減少用電成本；通過(guò)慢充以及更加及時(shí)的檢測(cè)、保養(yǎng)等手段，換電模式還能提高電池的使用壽命。
眼見(jiàn)發(fā)展勢(shì)在必行，但現(xiàn)實(shí)并非如此。
以色列公司Better place是換電模式最早的探路人，該公司自2007年開(kāi)始探索換電，早期風(fēng)頭無(wú)兩，背后投資人包括摩根士丹利、匯豐銀行、以色列集團(tuán)等，A輪融資就達(dá)到了1.11億美元，先后累積融資8.5億美元，估值一度高達(dá)22.5億美元。
然而6年之后，這筆資金消耗殆盡，Better place也沒(méi)能找到成功運(yùn)營(yíng)其換電模式的方法。2013年5月Better place申請(qǐng)破產(chǎn)清算，最終以45萬(wàn)美元的價(jià)格賣(mài)給了以色列一家創(chuàng)業(yè)公司。
Better place折戟的同時(shí)，特斯拉也開(kāi)始嘗試換電模式，2013年6月，特斯拉在美國(guó)發(fā)布新的換電技術(shù)，只需93秒便可完成換電。不過(guò)，該模式僅推行兩年后就宣告停滯，轉(zhuǎn)而投向充電設(shè)施的建設(shè)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，換電模式的興起開(kāi)始于2021年，政策端的變化拉開(kāi)了玩家們進(jìn)軍換電市場(chǎng)的序幕。
這些變化包括，30萬(wàn)元以上的新能源汽車中，只有換電車型能繼續(xù)享受國(guó)家補(bǔ)貼；13個(gè)城市被納入新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，8個(gè)綜合應(yīng)用類城市，3個(gè)重卡特色類城市。
相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在快速跟進(jìn)。去年11月1日，《電動(dòng)汽車換電安全要求》正式實(shí)施。
該文件是換電行業(yè)的首個(gè)國(guó)標(biāo)，具有填補(bǔ)行業(yè)空白、指明發(fā)展方向的意義。
行業(yè)逐步走向成熟，吸引更多玩家陸續(xù)亮相。目前市場(chǎng)上比較活躍的玩家除了奧動(dòng)新能源、杭州伯坦等專業(yè)運(yùn)營(yíng)商外，還包括蔚來(lái)、北汽、吉利等整車廠。蔚來(lái)的換電集中于旗下的私家車，北汽主要依靠其規(guī)模龐大的運(yùn)營(yíng)車輛，吉利的布局重心則在換電生態(tài)的建設(shè)上。
其中，在換電模式上，蔚來(lái)推出了將電池和汽車產(chǎn)權(quán)分離的BaaS模式，即在售出汽車后，汽車屬于用戶所有，但動(dòng)力電池產(chǎn)權(quán)仍屬于蔚來(lái)公司。
以蔚來(lái)最新發(fā)布的ET5為例，其補(bǔ)貼前起售價(jià)為32.8萬(wàn)元，但采用BaaS方案，補(bǔ)貼前起售價(jià)則降低為25.8萬(wàn)元。選擇后者的用戶將使用蔚來(lái)的電池租賃服務(wù)。
換電站 來(lái)源：蔚來(lái)官網(wǎng)
對(duì)比來(lái)看，在對(duì)于“誰(shuí)是（換電模式）電池資產(chǎn)的持有方”的問(wèn)題上，寧德時(shí)代將引入電池銀行對(duì)電池資產(chǎn)進(jìn)行管理，用戶的電池租金也將流向該電池銀行。
目前，寧德時(shí)代尚未對(duì)電池銀行的合作方作出披露。其表示，“肯定有時(shí)代電服”，但至于還有誰(shuí)一起參與，寧德時(shí)代發(fā)出了邀約，“歡迎各方一起來(lái)”。
由此可見(jiàn)，寧王計(jì)劃與更多的玩家合作。畢竟，這背后是一個(gè)規(guī)模高達(dá)數(shù)千億的市場(chǎng)。
據(jù)方正證券預(yù)計(jì)，2025年換電乘用車和商用車的銷量將分貝超過(guò)280萬(wàn)輛和50萬(wàn)輛，配套換電站需求約28000座，配套電池需求約55GWh，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元。
全天候科技獲悉，為徹底打通車電分離商業(yè)模式，在商業(yè)模式創(chuàng)新方面，寧德時(shí)代還與百城新能源、星云股份、永福股份、普洛斯等圍繞新能源汽車補(bǔ)能、儲(chǔ)充檢等動(dòng)力電池后市場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)展開(kāi)合作。
更重要的是，入局換電模式，寧德時(shí)代將形成業(yè)務(wù)閉環(huán)，這個(gè)閉環(huán)包含研發(fā)、生產(chǎn)、使用、回收，最終實(shí)現(xiàn)全生命周期管理。
在此之前，寧德時(shí)代已經(jīng)入股小康人壽保險(xiǎn)并與中國(guó)人保合作，對(duì)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)展開(kāi)布局。
由此，通過(guò)打造“風(fēng)/光-儲(chǔ)/充/換-檢”商業(yè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，打通電池從車端到儲(chǔ)能端端綜合利用，寧德時(shí)代正在筑起更龐大的電池產(chǎn)業(yè)帝國(guó)。
3、一場(chǎng)重資產(chǎn)持久戰(zhàn)
一面是諸多利好，一面則是諸多難題。
普及換電模式最大的難點(diǎn)在于，其高昂的前期投入成本。建設(shè)一座換電站，不僅需要在用地、設(shè)備以及人力方面投入資金，還需要承擔(dān)電站儲(chǔ)備的數(shù)十塊電池以及后續(xù)充電的成本等。
根據(jù)協(xié)鑫能科披露，建設(shè)一座乘用車換電站的成本約在500萬(wàn)元，其中投資電池的成本就達(dá)到了140萬(wàn)元。
例如蔚來(lái)，2021年共建設(shè)605座換電站，以此粗略估算其建設(shè)成本就超過(guò)了30億元。這只是蔚來(lái)一年的投入成本，按照其2025年4000座換電站的規(guī)劃，對(duì)應(yīng)的投入將達(dá)到200億元。
而這還僅僅是前期投入。不同于車主能夠自行充電的充電站，換電站建好后，日常運(yùn)營(yíng)中換電設(shè)備的操作、維護(hù)以及動(dòng)力電池的管理等，都離不開(kāi)運(yùn)營(yíng)人員的支持。
因此相比充電站，換電站的資產(chǎn)屬性更重。但與此同時(shí)，換電模式的發(fā)展尚在早期，支持換電的電動(dòng)車規(guī)模并不大。不夠成熟的市場(chǎng)下，企業(yè)需要做好持續(xù)燒錢(qián)的準(zhǔn)備。
不過(guò)，對(duì)于寧德時(shí)代、蔚來(lái)這樣巨頭來(lái)說(shuō)，資金或許還不是最主要的問(wèn)題。
行業(yè)目前的困境在于，遲遲無(wú)法統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)，某一品牌的換電站無(wú)法適配所有換電車型，造成資源閑置，運(yùn)營(yíng)效率低下?！峨妱?dòng)汽車換電安全要求》實(shí)施之后，行業(yè)將加速走向標(biāo)準(zhǔn)化，但這背后將是企業(yè)之間漫長(zhǎng)的博弈。
為了打消用戶的歷程焦慮，近年來(lái)車企密集發(fā)布電池相關(guān)技術(shù)，如蔚來(lái)的150度固態(tài)電池包，特斯拉的4680電池。在電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程仍在不斷提升的當(dāng)下，電池技術(shù)已是一家車企贏得用戶的重要砝碼。
當(dāng)多家廠商占據(jù)一定話語(yǔ)權(quán)，想要推行換電模式，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一將以哪家企業(yè)的參數(shù)為主？這或許又成為了新的問(wèn)題。
而在此之前，行業(yè)玩家是否愿意與其他換電企業(yè)合作入局；車電分離后，一旦發(fā)生事故，責(zé)任該如何界定等，這些也都是行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
為了提高“普適性”，寧德時(shí)代相關(guān)人士表示，使用“巧克力換電塊”，車企不需要調(diào)整底盤(pán)，只需要開(kāi)發(fā)適配巧克力電池的換電支架。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，車企加入的門(mén)檻并不算特別高。但問(wèn)題在于，為了控制電池成本、保證供應(yīng)，發(fā)展二供、三供是現(xiàn)在新能源車企的趨勢(shì)，如果加入寧德時(shí)代的換電陣營(yíng)，勢(shì)必將造成更多依賴。對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，這或許會(huì)帶來(lái)一定疑慮。
另一方面，行業(yè)盈利仍然遙遠(yuǎn)。即便是市場(chǎng)份額第二大的奧動(dòng)新能源也處于連續(xù)虧損狀態(tài)。
暢聯(lián)股份擬投資奧動(dòng)新能源，去年年底其因此發(fā)布的一份公告中披露了奧動(dòng)新能源2018-2020年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年奧動(dòng)新能源營(yíng)業(yè)收入分別為0.82億元、2.12億元和1.9億元，期間凈利潤(rùn)分別為-1.86億元、-1.62億元和-2.49億元。虧損處于擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。
由此看來(lái)，切入換電賽道，“彈藥”充足的玩家才有更明顯的優(yōu)勢(shì)，具備持續(xù)“戰(zhàn)斗”的可能。畢竟對(duì)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，盈利模式的破局，還需要經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。
隨著越來(lái)越多的巨頭入場(chǎng)，是否可加速這一進(jìn)程，所有人都拭目以待。
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