文|豹變 悟能
編輯|劉楊
「核心提示」
一塊“巧克力”的誕生，讓寧德時代正式進入換電賽道。如今，全球新能源車進入爆發(fā)期，只靠充電已經(jīng)無法滿足車主的需求，作為重要的補能方式，寧德時代的“組合換電”新模式將如何改變行業(yè)的競爭格局？
在1月18日的線上發(fā)布會上，寧德時代創(chuàng)始人曾毓群為換電業(yè)務站臺。在視頻中，他輕搖下車窗，拿出一塊巧克力，說了一句“來一塊”。
“巧克力換電塊”正是寧德時代換電業(yè)務核心所在。主持該項業(yè)務的寧德時代子公司時代電服總經(jīng)理陳偉峰介紹說，單個換電塊可以提供200公里續(xù)航，三塊可以續(xù)航600公里。
這與蔚來汽車單包換電模式并不一樣。
“我們將用兩三年建設全球最大的換電服務網(wǎng)絡?！彪m然發(fā)布會僅有10分鐘，但透露的信息重大。時代電服將以更自由的續(xù)航選擇，更標準化的產(chǎn)品，進入電動汽車補能這個行業(yè)，無疑將推動行業(yè)的標準化，也會加速消費者換購新能源車的行動行為。
那么，寧德時代此番入局換電，將帶給主機廠、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、合作伙伴以及其他換電平臺什么樣的競爭格局？
換電市場：消費者正在被價格和補能速度打動
起初打算購買充電車型的張元，決定今年選擇換電車型。
張元告訴《豹變》，年前看到補貼將于2022年年底結束，所以計劃購買一輛電動汽車。查閱資料請教車企朋友后，他覺得換電車型比較劃算。
換電，顧名思義，是指車企在設計車型時留出可更換電池空間，以便車主購車上路后，可根據(jù)需求更換電池或升級電池。
這種車電分離的車型優(yōu)勢，是打動張元購買換電車型的原因。
在城區(qū)短途通勤的張元，如果選用寧德時代的巧克力換電電池，1塊續(xù)航能力200公里的電池，已經(jīng)綽綽有余。
“如果需要出城，在高速公路上的換電站換上3塊電池，600公里的續(xù)航，足夠了?！?張元了解了寧德時代的巧克力電池后說。
因整車被分為車體和電池，換電車型出售價格可以便宜30%到40%，電池租用。
“反正電池就像油一樣，本來就不是我的，我只要能上路就行了，還不用擔心電池保養(yǎng)。”張元說。
讓張元決定購買換電車型的，一個重要原因是換電速度已經(jīng)快到甚至超過加油。
目前市場上的換電時間可控制在5分鐘以內，最多不超過10分鐘。寧德時代此次推出的換電站換電時間，全流程不到3分鐘，一塊電池更換僅需要1分鐘。車主的換電體驗，比燃油車加油還要快捷。
保證車主能夠快速換電的，是換電站的電池存量。
從第一代換電站發(fā)展至今，電池存量從當初的5塊電池包增加到現(xiàn)在的20塊甚至30塊，寧德時代推出的換電站存量達到48塊。
以乘用車為例，按照目前大多更換一塊電池包計算，換電站存儲 5 塊電池，設計服務能力每天 72 次，實際運營最高可達 120 次。
寧德時代的換電站存量電池48塊，而且可以自選組合換電，這種無需人工看護的換電站，換一塊電池時長約為1到1.5分鐘。保守預估，換電站一個小時可以換40塊電池，一天理論上可以換960塊電池。如果一輛車只換一塊電池，可服務960輛車；如果一輛車換兩塊電池，可以服務480輛車。
寧德時代工程師介紹，72分鐘基本可以把換下來的電池充滿電。
除了補能效率外，換電站運營方在電池管理維護方面，比一般車主要專業(yè)得多。
以寧德時代為例，他們擁有專業(yè)的電池管理團隊，“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”，免除了車主在電池維護方面耗費的時間精力成本。
換電站占地小，一般換電站面積在3到5個車位，每日能夠服務私家車300輛，土地和配電資源利用率驚人。
電力專家指出，換電將充電時間分解，對所在電網(wǎng)沖擊較小，基本不會增加電網(wǎng)維穩(wěn)的額外成本。
換電從提出至今，已過去15個年頭，政策面的支持態(tài)度已經(jīng)明確。
2020年，換電站和充電設施并列進入政府工作報告。同年7月，換電模式下的車電松綁，換電車型補貼的價格上限也被取消。工信部去年10月組織換電模式試點，鼓勵企業(yè)設立電池資管公司。
寧德時代換電：讓每一塊電池共享起來
換電的本質是一種商業(yè)模式，讓每一塊動力電池高效共享利用才是目的。
目前，一輛充電型私家電動汽車，一塊電池包無法換電，只能在一天24小時內服務一輛車。每天使用時間約為4小時，除去充電時間4小時，剩余16小時都處于閑置狀態(tài)。
如果進入換電狀態(tài)，一塊電池包經(jīng)過電池銀行的運作，理論上至少可以增加利用時間4到8個小時，利用率可以提高一倍。
公安部交管局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國純電動汽車保有量640萬輛。
另據(jù)《中國電動汽車換電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)，截至2021年5月中旬，國家平臺中接入的電池快換車輛數(shù)為15.59萬輛，其中私人乘用車約7.88萬輛。
全部保有量640萬輛，扣除可換電的15.59萬輛和下半年增長的可換電車輛5萬輛計算，尚無法換電的車輛達619.41萬輛。
進入換電模式后，按照每輛不可換電的車輛所載電池包，每天可增加4個小時利用時間計算，這意味著，現(xiàn)在市場保有的電動汽車電池，可以讓兩倍保有量的電動汽車行駛在路上。等于所有電池廠家，一年的產(chǎn)能增加了一倍。
寧德時代的換電獨資子公司時代電服總經(jīng)理陳偉峰，也在反復算這筆帳。
“我們也在反思，電池只有大電量和定制化這一種技術方向嗎？”1月18日，時代電服總經(jīng)理陳偉峰在線上直播發(fā)布會上指出，把電池資產(chǎn)獨立出來，車電分離，意味著用戶可以不用購買電池而是租用電池，意味著更多的用戶可以共享電池，意味著每一塊電池可以共享起來。
時代電服此次推出的一電多車和組合換電，也是基于電池共享利用這樣的底層邏輯上。
時代電服此次將顧客需求細化，“一變三”后，原來的1塊電池的利用率再次增加。
大多電動汽車，目前只是解決城市通勤的手段。因此，此前的車電合一的電動汽車，整塊電池服務一輛車。
據(jù)估算，一電多車和組合換電，至少將一塊電池的利用率提升了三分之一甚至更高。這意味著，相同產(chǎn)能的情況下，電池服務的車輛數(shù)據(jù)可以提升至少三分之一。
按照非換電車型現(xiàn)在保有量610萬輛計算的話，現(xiàn)有電池的服務車輛數(shù)就可以增加至少203萬輛。按照寧德時代占有全國一半的裝機量計算，進入換電模式后，僅寧德時代已經(jīng)出貨的電池，粗略估算，服務車輛可在現(xiàn)有基礎上增加至少100萬輛。
寧德時代巧克力電池包，提高了資源利用率，降低了電池的總需求量，對資源的需求總量也在減少，對上游瘋漲的鋰礦依賴也會同步下降。
據(jù)中華工商時報此前報道顯示，預計到2025年換電車型銷量總銷量超300萬。
按照換電車型電池使用率翻倍計算，這些300萬輛換電車型，只需要現(xiàn)有150萬輛非換電車型的電池包，就能提供補能服務。
“我們希望站在整體社會資源層面，去規(guī)劃未來的可能性，去優(yōu)化資金、釋放時間、共享資源，不斷探索電池資產(chǎn)使用效率的更優(yōu)解?！标悅シ逭f。
寧德時代入局換電：“具有風向標意義”
換電市場進入風口，備受市場關注。
中金公司研究報告預計，2021年新能源汽車保有量826萬輛，車樁比高達3.17，這一數(shù)據(jù)仍在加速攀升。2022年將有1000萬新能源車主，不得不依靠公共充電系統(tǒng)補能，矛盾突出，預計2022年將出現(xiàn)“換電大爆發(fā)”景象。
這種矛盾在去年國慶假期便已顯現(xiàn)。當時，旅游景區(qū)的車主“充電一小時、排隊4鐘頭”，車主出現(xiàn)里程和充電換電焦慮。
另一方面，動力電池上游材料去年遭遇猛漲。
上海有色金屬網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內電池級碳酸鋰價格從年初6.2萬元/噸漲至30萬元/噸，氫氧化鋰價格從6萬元/噸上漲至23萬元/噸，硫酸鈷價格從6.4萬元/噸上漲至10萬元/噸，硫酸錳價格從6400元/噸上漲至1萬元/噸，六氟磷酸鋰價格從8.5萬元/噸上漲至55萬元/噸。
在下游需求旺盛、上游材料價格猛漲之時，換電是一個不錯的選項。
目前，入局換電的市場主體，有6類，分別是設備生產(chǎn)商、電池廠商、獨立換電運營商、主機廠商、中石化中石油和國家電網(wǎng)等。
去年發(fā)布的全國性標準《電動乘用車共享換電站建設規(guī)范》的說明文稿中指出，換電的推廣和普及，離不開參與的企業(yè)群壯大。
“寧德時代入局換電，至少企業(yè)群體壯大了，具有風向標意義?！币幻辉妇呙能嚻蠊こ處熑绱硕ㄐ裕哼@是一個方向性的選擇。
非零和游戲：沒有哪家企業(yè)能在換電中單打獨斗
中金公司研究報告預計，2025年，配套換電站規(guī)模超28000座，對應765億市場規(guī)模；電池配套約55GWh，對應388億市場規(guī)模；并對應電力收入2168億。
“這是一個龐大的市場，不同類型的企業(yè)都會在其中找到自己的盈利區(qū)域和贏利點?！币患覔Q電公司高管告訴《豹變》，換電投入巨大，蔚來汽車的一個換電站成本約200萬元。按照28000個換電站需求計算，這動輒都是千億級別的投入。因此，沒有哪一家企業(yè)，能夠在換電市場中單打獨斗。
“如果每家企業(yè)都建一個自己標準的換電站網(wǎng)絡，里面存放30種車型的電池包。這是一種巨大的浪費，事實上也不可能出現(xiàn)?！鄙鲜鰮Q電企業(yè)高管說。
陳偉峰也認為，巧克力電池統(tǒng)一標準后，避免了換電站非標產(chǎn)品的重復庫存。電池標準化有利于節(jié)約資源，推動電動汽車普及，這是行業(yè)趨勢。但是，換電市場的推進，需要各方一起努力。
“首先有技術和市場，然后才會有標準?！?陳偉峰認為，標準一定會滯后于市場和技術，但由創(chuàng)新驅動。
時代電服此次推出巧克力電池，與一汽奔騰共同推出的換電車型，“很多車企都有意向。”陳偉峰說，后面陸續(xù)有戰(zhàn)略合作發(fā)布。
“我們要成立電池銀行，所有的電池維護管理全部由電池銀行負責，電池與車主無關，也與車企無關。”陳偉峰解釋，換電權責明晰后，就不會因權責劃分不清出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。
按照前述測算，如果換電市場具有規(guī)模效應后，理論上，市場對電池的需求反而經(jīng)過換電能消化掉一部分。
相比非換電車型，換電車型能夠減少電池搭載量和電耗，提高整車能效；而車電分離后，對外售價相對于非換電和燃油車型具有較大優(yōu)勢，有利于電動化轉型普及。此外，車企的銷售成本和電池維護保養(yǎng)的成本也會隨之下降，資金利用率提高。
“如果巧克力電池符合市場需求，又能解決消費者里程和補能焦慮，選擇的人會越來越多?！?業(yè)內人士指出，“選擇換電車型的人增多后，車企發(fā)現(xiàn)合作對他們有利后，就會主動加入到換電行列，因為車企最大的訴求就是多賣車。”
該業(yè)內人士指出，換電模式的推廣和普及，要經(jīng)歷市場的檢驗，未來消費者的選擇，才是最重要的。在節(jié)省下自建換電站的昂貴成本，同時又能增加車輛銷售，車企選擇與寧德時代的合作意愿會增加。
他指出，競爭格局和合作模式由市場決定，也受供需關系的影響，對于電動汽車的消費，誰能提供便捷、便利和便宜的服務，誰就能贏得客戶，贏得市場，寧德時代的入局，讓市場多了一種選擇。
“德不孤，必有鄰……寧德時代本身是我們2020年成立電池資產(chǎn)公司的合作伙伴，現(xiàn)在親自下場換電，會進一步推動換電發(fā)展。”
1月18日，蔚來汽車高級副總裁沈斐在微信朋友圈中寫道。
你看好組合換電嗎？