記者 | 郭凈凈
2021年1月10日至1月16日，云圖控股（002539.SZ）、天宜上佳（688033.SH）、豐元股份（002805.SZ）、興民智通（002355.SZ）、中船科技（600072.SH）、岱勒新材（300700.SZ）、德源藥業(yè)（832735.BJ）等7家A股上市公司披露新的定增計劃，預計募資約73.08億元。
同時，東南網(wǎng)架（002135.SZ）、中航光電（002179.SZ）、久吾高科（300631.SZ）、東土科技（300353.SZ）、川能動力（000155.SZ）、利通電子（603629.SH）、維力醫(yī)療（603309.SH）、冀東水泥（000401.SZ）、得潤電子（002055.SZ）、杰恩設計(300668.SZ)、西安飲食(000721.SZ)、江蘇神通(002438.SZ)、兆豐股份(300695.SZ)、電光科技(002730.SZ)等14家A股公司完成發(fā)股融資動作，實際募資額約為129.21億元。
此外，上周，海蘭信(300065.SZ)、華通熱力(002893.SZ)、科信技術(shù)(300565.SZ)等3家上市公司終止或暫停其發(fā)股融資動作。海蘭信、華通熱力均撤回了其定增申請材料，海蘭信原計劃向深圳特區(qū)建設發(fā)展集團發(fā)股融資9.94億元用于補充流動資金及償還有息負債；華通熱力原打算募資2.5億元用于“遷西縣區(qū)工業(yè)余熱供暖技術(shù)改造項目”、“華通熱力節(jié)能環(huán)保、智慧供熱技術(shù)改造項目”和償還銀行貸款；此外，科信技術(shù)向控股股東、實際控制人陳登志發(fā)行股票募資4.21億元的事宜注冊批復到期失效。
云圖控股、天宜上佳募資超20億加速擴產(chǎn)
1月14日，云圖控股發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30303萬股，預計募資不超25億元；其中，20億元募資用于投資磷礦資源綜合利用生產(chǎn)新能源材料與緩控釋復合肥聯(lián)動生產(chǎn)項目，另外5億元用于補充流動資金項目。此次發(fā)行對象是包括公司實際控制人的一致行動人牟嘉云在內(nèi)的不超過35名特定對象，牟嘉云承諾接受市場競價結(jié)果，認購資金總額不低于2億元。牟嘉云為云圖控股持股5%以上股東，并擔任公司董事長，與公司控股股東、實際控制人宋睿為母子關(guān)系，系宋睿一致行動人。
其中，募投的生產(chǎn)項目擬建設年產(chǎn)35萬噸電池級磷酸鐵產(chǎn)能和60萬噸緩控釋復合肥產(chǎn)能，以及前端配套的150萬噸磷礦選礦、100萬噸硫磺制酸、30萬噸濕法磷酸（折純）和30萬噸精制磷酸產(chǎn)能及相關(guān)配套設施；項目建設期為兩年，運營期為10年（包含建設期），項目于運營期第4年（包含建設期）達產(chǎn)，項目年均含稅銷售收入59.32億元，年均凈利潤為6.91億元，項目財務內(nèi)部收益率18.57%（稅后）。
1月11日，天宜上佳披露2022年度A股定增預案稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過134,621,156股，預計募資不超過23.69億元；募資中13.19億元投資于高性能碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化建設項目（簡稱“碳陶制動盤項目”），其余3.5億元投資于碳碳材料制品預制體自動化智能編織產(chǎn)線建設項目，另外7億元用于補充流動資金。
其中，碳陶制動盤項目投產(chǎn)后產(chǎn)能達15萬套/年，主要用于新能源汽車、中高端乘用車、商用車及特種車剎車制動系統(tǒng)。另一個重點募投項目針對其碳碳材料制品預制體新業(yè)務，達產(chǎn)后碳碳材料制品預制體年產(chǎn)能5.5萬件，使其生產(chǎn)效率較原先生產(chǎn)線將提高3倍。據(jù)介紹，天宜上佳目前公司形成了粉末冶金閘片、結(jié)構(gòu)功能一體化（碳纖維）復合材料制品、碳碳/碳陶復合材料制品、大型金屬結(jié)構(gòu)件加工等四大業(yè)務板塊。
興民智通、豐元股份獲實控人增持
在終止此前募資不超6.4億元的定增計劃的同時，興民智通于1月10日披露，擬向公司實際控制人趙豐控制的深圳市豐啟控股集團有限公司（簡稱“豐啟控股”），非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過18617.112萬股，預計募資9.74億元，將全部用于補充流動資金；完成后，豐啟投資將持有公司23.08%的股份，其將成為公司新的控股股東，趙豐仍為公司實控人。
界面新聞獲悉，興民智通1月7日審議通過了《關(guān)于控股股東的間接股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成管理層收購的議案》，公司實控人變更為趙豐；其現(xiàn)控股股東青島創(chuàng)疆環(huán)保新能源科技有限公司（簡稱“青島創(chuàng)疆”）的間接股東深圳創(chuàng)疆投資控股有限公司擬將持有的青島創(chuàng)疆投資管理有限公司（簡稱“創(chuàng)疆投資”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給豐啟控股，創(chuàng)疆投資持有青島創(chuàng)疆70%股份。
1月12日，豐元股份公布定增計劃稱，擬發(fā)行A股股票數(shù)量不超過53,379,661股，預計募資不超9.4億元，扣除發(fā)行費用后將用于“年產(chǎn)5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基地項目”和“補充流動資金項目”。經(jīng)豐元股份測算，鋰電池募投項目的內(nèi)部收益率（稅后）19.82%，投資回收期（稅后）5.86年。1月14日、1月17日，該公司收獲兩個漲停板。
據(jù)披露，豐元股份此次發(fā)行對象是包括公司控股股東、實際控制人趙光輝在內(nèi)的不超過35名的發(fā)行對象；趙光輝承諾認購金額不低于3000萬元且不超過9000萬元，同時認購的股份數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份的2%，所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
中航光電34億融資獲國資搶購，得潤電子完成近17億募資擴產(chǎn)
1月13日，中航光電發(fā)布股票發(fā)行情況報告書顯示，完成非公開發(fā)行股份合計35,576,016股，發(fā)行價格95.57元/股，實際募資額約34億元；其中11億元用于投資中航光電（廣東）有限公司華南產(chǎn)業(yè)基地項目、13億元投資中航光電基礎(chǔ)器件產(chǎn)業(yè)園項目（一期）業(yè)績出資10億元補充流動資金。此次發(fā)行對象合計11家，其中，中航光電控股股東中航科工（02357.HK）出資2億元認購2,092,706股，關(guān)聯(lián)方中航產(chǎn)業(yè)投資以1.9億元獲配股份數(shù)1,988,071股。此外，產(chǎn)業(yè)投資基金耗資約8億元認購股份數(shù)8,370,827股，國新投資出資約6.1億元認購6,382,756股，國華產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金出資約4.5億元認購4,708,590股，貴州鐵路發(fā)展基金、洛陽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金、南方工業(yè)航電股權(quán)投資等參投。
冀東水泥于1月12日披露，以發(fā)行價11.2元/股，完成發(fā)行股票數(shù)量共計178,571,428股，配套募資額約12億元。此次發(fā)行對象共計13名，其中北京國有資本運營管理有限公司、中建材投資有限公司、蕪湖信達降杠桿投資管理合伙企業(yè)各自出資5億元獲配股份數(shù)44,642,857股，易方達基金、廣發(fā)證券等參投。此前，該公司通過向金隅集團發(fā)行股份的方式，購買其所持合資公司47.09%股權(quán)并吸收合并合資公司。
1月10日，得潤電子公布，完成非公開發(fā)行股票數(shù)量135,620,437股，發(fā)行價格12.33元/股，募資額16.72億元；公司擬將募集資金用于高速傳輸連接器項目、OBC（新能源汽車車載充電機）研發(fā)中心以及補充流動資金。此次發(fā)行對象合計31名，其中“牛散”郭偉松獲配股數(shù)的數(shù)量最高，約1216.5萬股，獲配金額約1.5億元；上海季勝投資合計出資約3.2億元獲配股份數(shù)25,952,960股，銀河資本、財通基金、JPMorgan等機構(gòu)也參與此輪定增。
1月16日，東南網(wǎng)架披露定增結(jié)果稱，完成非公開發(fā)行股票數(shù)量131,147,540股，發(fā)行價格9.15元/股，實際募資總額約12億元。此次發(fā)行對象是18名，其中自然人余芳琴出資1.8億元獲配股份數(shù)19,672,131股，約占總發(fā)行量的15%；寧聚資產(chǎn)約認購13,989,070股，出資額合計約1.28億元；中信里昂資產(chǎn)、自然人林天翼分別以1億元認購股份數(shù)10,928,961股，中保理想投資、諾德基金、財通基金等參與此次定增。依據(jù)定增預案，該公司將此次募資主要用于投資杭州灣智慧谷二期項目EPC工程總承包（7億元）、桐廬縣第一人民醫(yī)院（120急救指揮中心）遷建工程EPC總承包（2億元）以及補充補充流動資金（3億元）。