文|創(chuàng)業(yè)最前線 馮羽
編輯| 蛋總
2022年伊始，鋰價(jià)“瘋”了，電動(dòng)車廠商慌了，而這樣的焦慮情緒或?qū)⒗^續(xù)傳導(dǎo)到兩輪車市場(chǎng)。
在過(guò)去一年中，關(guān)于電動(dòng)車銷量猛增以及電池短缺的消息時(shí)常登上熱門新聞——上游原材料廠商瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，中游電池工廠被動(dòng)承接原材料漲價(jià)的壓力，下游電動(dòng)車品牌卻不敢明目張膽抬價(jià)，畢竟在目前階段，電動(dòng)車講究的仍然是性價(jià)比。
這些現(xiàn)象都和電動(dòng)車市場(chǎng)需求側(cè)引發(fā)的供給側(cè)震蕩緊密相關(guān)。
作為電動(dòng)車的核心部件，動(dòng)力電池成本幾乎占到整車成本的40%。而面對(duì)翹首以盼的新能源消費(fèi)者們，制作動(dòng)力電池最重要的原材料之一“鋰”卻處于極度短缺的狀態(tài)。
當(dāng)前，跟鋰電池正極相關(guān)的原材料碳酸鋰價(jià)格已一騎絕塵。
撇開全球碳酸鋰的產(chǎn)能和現(xiàn)貨短缺不談，根據(jù)上海有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2022年1月13日，純度為99.5%的電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格為32.1萬(wàn)元/噸。而2021年1月初電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格僅為5.3萬(wàn)元/噸。
而相比受動(dòng)力電池成本影響最大的電動(dòng)車行業(yè)，同樣依賴電池的兩輪車賽道的困境卻被大大忽略了。
如果說(shuō)，過(guò)去中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)長(zhǎng)期依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，那么隨著各地“新國(guó)標(biāo)”政策過(guò)渡期結(jié)束以及地方對(duì)違規(guī)改裝車的嚴(yán)查，在新一輪電動(dòng)車替換潮下，電池正在成為兩輪電動(dòng)車品牌們跑馬圈地的新籌碼。
但不能忽略的是，在兩輪電動(dòng)車正規(guī)軍的隊(duì)伍背后，仍有不符合標(biāo)準(zhǔn)的電池在市場(chǎng)上高效流轉(zhuǎn)，而它們鉆的“空子”正是中國(guó)每天超10億次的兩輪車出行需求，以及普通消費(fèi)者對(duì)續(xù)航和充電效率的極度渴望。
比起新能源車的焦灼戰(zhàn)事，兩輪電動(dòng)車的電池戰(zhàn)才剛剛打響。
01 鋰價(jià)狂飆，電池短缺
隨著新能源車在街上成倍涌現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)，雖然電動(dòng)車在供應(yīng)鏈和品牌效應(yīng)上或許還和傳統(tǒng)燃油車廠商存在差距，但電動(dòng)車也已經(jīng)逐漸成為更多人看好的出行解決方案。
市場(chǎng)的反饋是最好的佐證。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2021年1月-10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為256.6萬(wàn)輛和254.2萬(wàn)輛，累計(jì)銷量滲透率達(dá)12.1%。這意味著，我國(guó)每銷售8輛車，其中便有1輛是新能源汽車。
電動(dòng)車在消費(fèi)市場(chǎng)的火爆，也讓動(dòng)力電池迎來(lái)了爆發(fā)期。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長(zhǎng)163.4%；裝車量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。
從國(guó)內(nèi)電池巨頭寧德時(shí)代的不斷擴(kuò)產(chǎn)，也足見(jiàn)動(dòng)力電池需求端的短缺程度。截止2020年末，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能69.1Gwh，較2019年末增加30%，且自2021年以來(lái)，其已經(jīng)連續(xù)官宣了4大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資約395億元。
“動(dòng)力電池緊缺是一個(gè)全球性問(wèn)題?！币遵R達(dá)科技CEO黃嘉曦對(duì)「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，在供給端，電動(dòng)車銷量增速迅猛，但優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的建設(shè)跟不上需求增長(zhǎng)，從而使產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，且全球供應(yīng)鏈中斷以及能源緊缺也導(dǎo)致制造電池的成本持續(xù)上升。
易馬達(dá)旗下品牌“易馬達(dá)e換電”主要從事輕型電動(dòng)車換電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及兩輪車電池的研發(fā)，黃嘉曦在多年的工作中發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池原材料供應(yīng)長(zhǎng)期依賴海外進(jìn)口，企業(yè)想要獲得鋰礦或鎳礦采購(gòu)權(quán)的難度比以往更高，因此也帶動(dòng)了成本上升。
“動(dòng)力電池短缺情況這兩年表現(xiàn)的特別嚴(yán)重，預(yù)計(jì)這種供需不平衡的狀態(tài)可能還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間?！彼a(bǔ)充道。
事實(shí)上，以鋰電池原材料碳酸鋰價(jià)格為例，其售價(jià)已經(jīng)經(jīng)歷了三輪瘋漲：
第一輪是2020年三季度到2021上半年，碳酸鋰價(jià)格從4萬(wàn)元/噸漲至9萬(wàn)元/噸；
第二輪是2021年8月到11月，碳酸鋰價(jià)格從9萬(wàn)元/噸漲至20萬(wàn)元/噸；
第三輪則是從2021年11月至今，其價(jià)格更是突破了30萬(wàn)元/噸。
這一邊是動(dòng)力電池產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求端而導(dǎo)致價(jià)格飛漲，另一邊則是國(guó)內(nèi)第一批電動(dòng)車電池逐漸迎來(lái)了“退役潮”——但問(wèn)題是，這批動(dòng)力電池的能量真的被“榨干”了嗎？
一般而言，動(dòng)力電池的電池容量會(huì)根據(jù)使用年限等因素逐年衰減，如果衰減小于20%則可以滿足汽車的駕駛使用，衰減在20%-40%之間，則可經(jīng)加工改造應(yīng)用于其他電池場(chǎng)景，當(dāng)衰減在40%以上時(shí)，則需要對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行拆解回收。
這就涉及到更復(fù)雜的動(dòng)力電池回收問(wèn)題。
目前，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池回收一般分為兩條路徑：
一是梯次利用，在對(duì)廢舊電池進(jìn)行檢測(cè)、拆分、電池修復(fù)或重組后，重新應(yīng)用于其他使用要求較低的領(lǐng)域，例如電動(dòng)汽車電池退役后可應(yīng)用于兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)；
二是再生利用，對(duì)廢舊電池進(jìn)行拆解、材料修復(fù)或冶煉等處理后進(jìn)行資源回收，提煉出電池中殘留的貴重金屬。
試想，在動(dòng)力電池之于電動(dòng)車來(lái)說(shuō)都是十分短缺的背景下，兩輪車更多時(shí)候自然只能匹配電池容量相對(duì)較低的電池，例如鉛酸電池。
由于鉛酸電池工業(yè)化時(shí)間早、商用時(shí)間久、技術(shù)相對(duì)成熟，因此就當(dāng)前的兩輪車市場(chǎng)而言，兩輪電動(dòng)車仍以鉛酸電池為主。
鋰電池?fù)碛懈p小的體積、更高的電池容量和更久的使用壽命，雖然市面上品牌兩輪電動(dòng)車關(guān)于鋰電池的滲透率正逐年上升，但總體而言，其在兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域仍然得不到廣泛的普及。
“對(duì)于兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)而言，使用鋰電池的成本較高且供應(yīng)持續(xù)緊缺?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教向「創(chuàng)業(yè)最前線」透露，據(jù)他了解，目前國(guó)內(nèi)幾家兩輪電動(dòng)車品牌鋰電池供應(yīng)商的訂單已經(jīng)排到了今年年底（2022年）。
而另一方面，兩輪電動(dòng)車也表現(xiàn)出和新能源市場(chǎng)相似的巨大潛力。
從C端來(lái)看，中國(guó)每天兩輪車出行需求高達(dá)10億次，在一二線城市，兩輪電動(dòng)車可以幫助用戶到達(dá)最后3公里；而在低線城市，公共交通的匱乏也讓兩輪出行成為他們生活的常態(tài)。隨著外賣、短途配送、共享出行等新經(jīng)濟(jì)形態(tài)崛起，B端需求也成為兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。
當(dāng)越來(lái)越多的品牌入局造車，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的角逐愈發(fā)激烈，而能量密度更高、續(xù)航效果更好的電池也正在成為大小品牌們的通關(guān)鑰匙。
02 隱秘的“灰產(chǎn)生意”
從上述動(dòng)力電池回收的兩條路徑不難發(fā)現(xiàn)，在理想狀態(tài)下，上游整車廠商負(fù)責(zé)電池的渠道回收，旗下4S店網(wǎng)絡(luò)可以負(fù)責(zé)從C端回收退役電池并傳遞給電池回收企業(yè)，再由這些合規(guī)企業(yè)對(duì)退役電池進(jìn)行改造加工和梯級(jí)利用。
而不再具備梯級(jí)利用價(jià)值的動(dòng)力電池則流轉(zhuǎn)到下游電池廠商，負(fù)責(zé)拆解和提煉殘留的貴重金屬，這些企業(yè)需具有一定的冶金和環(huán)保資質(zhì)。
但現(xiàn)實(shí)情況卻是，退役動(dòng)力電池的回收之路并不十分通暢，甚至可以說(shuō)是“遍布荊棘”。
一般而言，三元鋰動(dòng)力電池中的鎳、鈷、錳、鋰等元素含量較高，這些貴金屬元素提取出來(lái)后可以用于制作電池的正極材料，再生價(jià)值高，因此三元鋰電池更多是進(jìn)行回收再利用。
而磷酸鐵鋰電池主要構(gòu)成元素是鋰和鐵，但其使用壽命長(zhǎng)，因此梯次利用的價(jià)值相對(duì)較高。
此外，不同種類動(dòng)力電池的價(jià)格也讓回收企業(yè)們“用腳投票”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前市面上三元鋰電池的回收價(jià)格幾乎是磷酸鐵鋰電池價(jià)格的5倍以上。
那么，動(dòng)力電池回收是否算得上一門好生意？
目前，市面上從事電池回收的主體主要包括電動(dòng)車廠商、電池制造商和第三方電池回收企業(yè)。
早在2018年，工信部就公布了首批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，邦普循環(huán)、格林美和華友鈷業(yè)等五家企業(yè)入圍。2021年1月，工信部又公示第二批22家企業(yè)名單。
但在現(xiàn)實(shí)中，大多“白名單”企業(yè)的回收產(chǎn)能則被閑置，反而是信奉“價(jià)高者得”的黑作坊回收站們占據(jù)了市場(chǎng)上風(fēng)，形成了“灰產(chǎn)生意”。
通常來(lái)說(shuō)，“白名單”企業(yè)采用競(jìng)標(biāo)方式去招標(biāo)，但絕大多數(shù)黑作坊們不用參與競(jìng)標(biāo)且不需要開具發(fā)票，因此在C端往往可以給出更高的回收價(jià)格。以至于在電池回收領(lǐng)域，一直有“正規(guī)軍不敵黑作坊”的無(wú)奈調(diào)侃。
但這些缺乏資質(zhì)的黑作坊在回收動(dòng)力電池后，大多是進(jìn)行暴力拆解，過(guò)程中不僅會(huì)存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)，重金屬元素、相關(guān)化學(xué)溶液的泄露更會(huì)造成不可逆的環(huán)境污染。
而相比分離拆解，梯級(jí)利用則有著更高的操作門檻。
不同車型的動(dòng)力電池包設(shè)計(jì)多樣，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和組裝工藝等各不相同，電池拆解下來(lái)后，還需要經(jīng)過(guò)殘值評(píng)估、電池模組重新分組等環(huán)節(jié)，將動(dòng)力電池進(jìn)行改造的回收企業(yè)首先要付出較高的成本。
“電動(dòng)車廠在設(shè)計(jì)生產(chǎn)電池時(shí)，并沒(méi)有考慮過(guò)未來(lái)如何將電池包分拆進(jìn)行更新或者再銷售，這不是電動(dòng)車廠的目的。他們的初衷是如何將電動(dòng)車設(shè)計(jì)的更加美觀和便利?！秉S嘉曦表示，動(dòng)力電池從設(shè)計(jì)層面就沒(méi)有考慮過(guò)下游的拆解問(wèn)題，因此電池包組裝得非常緊密，將其拆分成更小的電池包進(jìn)行改造本身就具有一定的難度。
但在誘人的利益驅(qū)使下，仍然有中小廠商愿意鋌而走險(xiǎn)。
據(jù)黃嘉曦透露，部分廠商在將退役動(dòng)力電池拆解和梯級(jí)改造后，其殘值或許只有新電池的20%，但會(huì)以新電池售價(jià)的40%再次售出，對(duì)于低速車等下游應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，這種方式仍比新電池劃算很多。
這樣就解釋了為何在兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域，仍存在部分中小廠商利用廢舊回收電池對(duì)兩輪車進(jìn)行非法改裝的現(xiàn)象。
在于清教看來(lái)，由于規(guī)模問(wèn)題，現(xiàn)階段的確存在動(dòng)力電池梯級(jí)利用經(jīng)濟(jì)價(jià)值偏低的現(xiàn)象，但相比于直接拆解，以“個(gè)”賣總是比以“斤”賣合算得多。
“目前，梯級(jí)利用的應(yīng)用場(chǎng)景主要有UPS電源（UPS即Uninterruptible Power Supply，不間斷電源）、儲(chǔ)能電站和電動(dòng)兩輪車，”他對(duì)「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，“而將退役電池應(yīng)用于兩輪車場(chǎng)景的情況，在品牌兩輪電動(dòng)車中基本不存在，較大的安全隱患主要來(lái)自于非法改裝電池以及充電不當(dāng)。”
據(jù)一位兩輪電動(dòng)車經(jīng)銷商透露，“新國(guó)標(biāo)”頒布后，對(duì)兩輪電動(dòng)車的質(zhì)量和速度都進(jìn)行了規(guī)范，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大批替換需求，但受限于消費(fèi)力和品牌電動(dòng)車的價(jià)格，中小廠商使用雜牌電池電動(dòng)車或是經(jīng)過(guò)電池改裝的電動(dòng)車仍然會(huì)受到部分消費(fèi)者歡迎。
“在很多政策監(jiān)管不嚴(yán)的城市，出于對(duì)續(xù)航和充電效率的考慮，不少消費(fèi)者愿意‘鋌而走險(xiǎn)’，畢竟改裝一個(gè)電池可能只需要幾百元?！鄙鲜鼋?jīng)銷商說(shuō)。而在非法改裝的背后，是兩輪電動(dòng)車頻繁引發(fā)火災(zāi)的慘痛教訓(xùn)。
公開數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量約20萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2025年動(dòng)力電池退役量將達(dá)78萬(wàn)噸，而目前的行業(yè)低回收率也讓這些殘值較高的動(dòng)力電池暴露在一些“黑心工廠”面前。
可見(jiàn)，在動(dòng)力電池的回收灰產(chǎn)之下，兩輪電動(dòng)車改裝市場(chǎng)亟待監(jiān)管部門的約束或整頓。
03 智能化戰(zhàn)役激烈
不過(guò)，隨著兩輪電動(dòng)車行業(yè)不斷走向合規(guī)化，這種行業(yè)灰產(chǎn)也在逐漸開始變得透明。
2019年4月15日推行修訂版的新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》顯示，在推行新國(guó)標(biāo)之前，市場(chǎng)上有40%以上的車輛均為超標(biāo)電動(dòng)自行車，總數(shù)量超過(guò)1億輛，政府給超標(biāo)車留出了3年過(guò)渡期（截止到2022年4月14日），到期后將強(qiáng)制淘汰。
“新國(guó)標(biāo)”的實(shí)施，給市場(chǎng)帶來(lái)了大規(guī)模的替換需求，未來(lái)也將推動(dòng)兩輪電動(dòng)車銷量不斷走高。
這一點(diǎn)從兩輪車行業(yè)頭部企業(yè)的銷售情況不難看出。2020年，雅迪銷量突破1000萬(wàn)臺(tái)，愛(ài)瑪拿下800萬(wàn)臺(tái)年銷量，臺(tái)鈴則完成了500萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，行業(yè)CR3（即“市場(chǎng)銷量前三的企業(yè)”）市場(chǎng)占有率超過(guò)了40%，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)持續(xù)加劇。
而在這些品牌兩輪車中，不同種類電池的效能和成本也大不相同。
目前，兩輪電動(dòng)車用的鋰電池、三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池等技術(shù)路線都相對(duì)成熟，其中鋰電池的能量密度、采購(gòu)成本和回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值都高一些，鉛酸電池的主要優(yōu)勢(shì)則是成本低。
因此，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)大多數(shù)采用的是鉛酸電池。
但隨著“新國(guó)標(biāo)”政策關(guān)于“限重”的要求，使得更輕量化、能量密度更高的鋰電池，成為了電動(dòng)車行業(yè)的最佳動(dòng)力解決方案。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》，2020年，中國(guó)鋰電版電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量達(dá)到1136萬(wàn)輛，總體滲透率達(dá)到23.5%，同比增長(zhǎng)84.7%，預(yù)計(jì)到2025年整個(gè)鋰電版電動(dòng)兩輪車的市場(chǎng)滲透率接近60%。
事實(shí)上，雖然品牌新車鋰電池的滲透率在不斷增高，但其在購(gòu)置中高端合規(guī)電動(dòng)車和違規(guī)電動(dòng)車的消費(fèi)群體之間仍存在著不小的鴻溝。
“雅迪和小牛等品牌高端兩輪電動(dòng)車和便宜兩輪車的消費(fèi)者屬性完全不同，后者是最難被影響的大眾消費(fèi)群體?！秉S嘉曦表示，這部分消費(fèi)者人口基數(shù)大，消費(fèi)能力相對(duì)較弱，收入也有限，因此想要讓他們意識(shí)到更好的品牌和服務(wù)值得更高的價(jià)格，仍需要較高的教育成本。
“相對(duì)來(lái)說(shuō)，年輕的消費(fèi)者更愿意為質(zhì)量、品牌以及服務(wù)買單?！秉S嘉曦說(shuō)，他認(rèn)為從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，隨著“新國(guó)標(biāo)”過(guò)渡期逐漸進(jìn)入尾聲，兩輪車行業(yè)將更加合規(guī)，行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)也將逐漸回歸到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)。
而對(duì)于清教來(lái)說(shuō)，此前動(dòng)力電池回收規(guī)模本來(lái)就不大，因此流入市場(chǎng)的電池體量也有限。隨著國(guó)家監(jiān)管不斷加強(qiáng)，鋰電池的產(chǎn)能也不斷提升，在政策與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)亂象肯定會(huì)得到有效治理。
在電池供給合規(guī)化的難題之外，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的“巨頭時(shí)代”也正加速來(lái)臨。
鋰電化提升了整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)的門檻，使具備研發(fā)實(shí)力和規(guī)模效應(yīng)的頭部廠商獲得了更廣闊的發(fā)展空間。
例如，在行業(yè)鋰電化加速下，消費(fèi)者對(duì)兩輪車出行關(guān)注的重點(diǎn)也從價(jià)格逐漸轉(zhuǎn)向騎行安全，提供更高品質(zhì)服務(wù)的品牌將獲得更多消費(fèi)者的青睞。
在這一背景下，頭部企業(yè)依賴于品牌自身的研發(fā)和渠道等優(yōu)勢(shì)，將對(duì)行業(yè)內(nèi)頻打“擦邊球”的中小品牌實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的碾壓。
公開數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車廠商已經(jīng)較前些年的1000家左右規(guī)模銳減至幾百家，過(guò)去專攻低端產(chǎn)品的小作坊被迫關(guān)門，中小廠商的價(jià)格和本土優(yōu)勢(shì)也被消解。
而物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，也使行業(yè)的智能化趨勢(shì)愈加明顯——當(dāng)“定時(shí)定位”成為智能電動(dòng)車的標(biāo)配后，頭部企業(yè)需要思考的是如何拒絕“偽智能化”以及如何抓住消費(fèi)者真正的痛點(diǎn)。
2022年，在解決了核心電池供給問(wèn)題后，智能化將開啟兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的新牌局。