文 | 娛樂獨(dú)角獸 何西窗
2021年國漫市場(chǎng)進(jìn)入持久戰(zhàn)階段。以優(yōu)愛騰B為代表的視頻平臺(tái)加劇競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)容市場(chǎng)上各類片單紛至沓來，作品數(shù)量越來越多，資本市場(chǎng)上融資消息不斷，新舊CP公司被巨頭瓜分，行業(yè)對(duì)壘局勢(shì)日益清晰。
只是巨頭們紛紛起舞，市場(chǎng)走量趨勢(shì)明顯，百花齊放的局面沒有出現(xiàn)，二八效應(yīng)更加明顯。據(jù)骨朵國漫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，各平臺(tái)2021年上線的青年向國漫作品達(dá)到114部，創(chuàng)下了近四年行業(yè)新高，此前國漫作品數(shù)量都未破百。
這其中騰訊視頻保持領(lǐng)跑，新作上線數(shù)量49部，出品數(shù)量達(dá)31部，緊隨其后的是B站，是新作上線數(shù)量達(dá)到44部，出品數(shù)量達(dá)25部。優(yōu)酷與愛奇藝也在持續(xù)進(jìn)行內(nèi)容布局，但是相比前兩個(gè)平臺(tái)，上線和出品數(shù)都相對(duì)較少，優(yōu)酷上線數(shù)量為21部，出品數(shù)量為12部，愛奇藝則分別為15部和9部。
值得注意的是，閱文集團(tuán)也出品了5部作品，雖然沒有播出渠道，但閱文歸入騰訊系之后，自制動(dòng)畫內(nèi)容的比重在加大。
而資本市場(chǎng)上與內(nèi)容市場(chǎng)的格局基本一致。騰訊與B站呈現(xiàn)對(duì)立狀態(tài)。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021年動(dòng)漫行業(yè)投資數(shù)量達(dá)到31起，融資金額超過57億元，較2020年皆有所增加。
這其中騰訊與B站是豪橫的“金主爸爸”，騰訊從年初投資云圖動(dòng)漫、動(dòng)漫堂等，到年末拿下角川集團(tuán)股份，一路買買買不停歇，B站從并購繪夢(mèng)動(dòng)畫，投資禾于文石、萬維貓動(dòng)畫等，到收購有妖氣，動(dòng)畫同盟日益壯大。雖然網(wǎng)易、閱文集團(tuán)等也有一些投資項(xiàng)目，但相對(duì)于騰訊與B站是小巫見大巫。
流量市場(chǎng)上這個(gè)格局也保持了同步。騰訊視頻49部新作中播放量突破1億大關(guān)的作品達(dá)到32部，B站44部作品中破億作品為9部。騰訊視頻以《斗羅大陸》《斗破蒼穹》《魔道祖說》等系列IP作品保持了優(yōu)勢(shì)。
只是世界是辯證的，頭部平臺(tái)與系列IP作品把持市場(chǎng)，而這也意味著流量向一部分固有內(nèi)容集中，中腰部平臺(tái)與新鮮內(nèi)容并沒有獲得上升機(jī)會(huì)。各平臺(tái)都在主張發(fā)力原創(chuàng)動(dòng)畫內(nèi)容，但是誰也不敢輕易放開IP改編。
國漫“一體兩面”：IP改編占大流，原創(chuàng)內(nèi)容成變數(shù)
觀察2021年國產(chǎn)動(dòng)畫市場(chǎng)，IP改編作品依舊是各大平臺(tái)的流量基礎(chǔ)，原創(chuàng)新作是增長(zhǎng)變量。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，騰訊視頻2021年年度播放量前三名的國漫作品分別是《斗羅大陸》《靈劍尊》《武神主宰》，皆是IP小說改編作品。而2021年49部新作當(dāng)中，IP改編（小說/漫畫/游戲）作品達(dá)到34部，新作中播放量前三名《完美世界》《斗破蒼穹第四季》《無上神帝》也均是小說改編作品。
主流平臺(tái)里，愛奇藝、優(yōu)酷的國產(chǎn)動(dòng)畫IP雖然不如騰訊視頻雄厚，但是模式基本相同。愛奇藝2021年國漫新作中靠小說改編作品《風(fēng)起洛陽之神機(jī)少年》《萬界奇緣》收割用戶流量，優(yōu)酷體量較大的作品是也《少年歌行風(fēng)花雪月篇》《九天玄帝決》《星河至尊》等IP改編作品。
從平臺(tái)而言，B站的IP改編依賴癥相對(duì)較輕。骨朵數(shù)據(jù)顯示，2021年年度播放量前三名的國創(chuàng)作品分別是《狐妖小紅娘》《仙王的日常生活》和《靈籠》，《靈籠》是B站參與出品的原創(chuàng)3D動(dòng)畫。而2021年44部新作中，B站改編作品達(dá)到24部，而占據(jù)平臺(tái)播放榜首的是原創(chuàng)口碑動(dòng)畫《伍六七之玄武國篇》。
如果市場(chǎng)僅僅以IP內(nèi)容為判定標(biāo)準(zhǔn)，那么國漫市場(chǎng)基本塵埃落定，勝負(fù)很快就能揭曉，“IP+粉絲+資本”的公式流水線式地生產(chǎn)內(nèi)容。好在國漫行業(yè)永遠(yuǎn)有原創(chuàng)內(nèi)容在創(chuàng)造變數(shù)。
根據(jù)豆瓣2021年國產(chǎn)動(dòng)畫評(píng)分排行，2021年豆瓣評(píng)分超過8.0分的國漫作品達(dá)到14部，而這其中原創(chuàng)新作達(dá)到5部，雖然整體占比并不算高，但是口碑發(fā)酵讓行業(yè)意識(shí)到原創(chuàng)內(nèi)容的必要性。
2021年口碑評(píng)分最高的是原創(chuàng)系列IP動(dòng)畫《畫江湖之不良人4》，達(dá)到9.1分，創(chuàng)下系列新高。而這系列作品也證明著，國產(chǎn)動(dòng)畫3D市場(chǎng)并非都是改編IP的天下。另一部持續(xù)保持口碑水準(zhǔn)的是《伍六七之玄武國篇》，評(píng)分9.0分，這些系列已經(jīng)成為國漫2D動(dòng)畫的標(biāo)桿性作品。
值得注意的是，騰訊視頻在《魔道祖師第三季》《一個(gè)之下第四季》等頭部IP改編作品之外，有《枕刀歌》和《眷思量》兩部原創(chuàng)作品豆瓣超過8.0分，前者嘗試以一個(gè)原創(chuàng)的復(fù)仇故事勾勒出一個(gè)純粹的武俠江湖，打戲極為流暢；后者則在動(dòng)漫3D建模領(lǐng)域達(dá)到了審美新高，在一眾粘貼復(fù)制的建模臉里脫穎而出。
B站孵化出了口碑原創(chuàng)動(dòng)畫《時(shí)光代理人》，相比騰訊視頻3D動(dòng)畫在技術(shù)或者審美上的提升，B站作品的特別之處是試圖將動(dòng)畫內(nèi)容作為一種敘事載體，在以熱血、玄幻等為主流的內(nèi)容大流之外，以動(dòng)畫觸碰一下社會(huì)的疼痛面，展露一點(diǎn)殘酷底色。
行業(yè)處在一個(gè)矛盾狀態(tài)。一方面，所有人都知道，IP內(nèi)容戰(zhàn)是一種高耗能的比拼模式，在視頻平臺(tái)普遍入不敷出、不得不降低內(nèi)容成本與運(yùn)營(yíng)成本的大環(huán)境下，IP改編不可持續(xù)，需要將有限的內(nèi)容成本轉(zhuǎn)移到原創(chuàng)內(nèi)容開發(fā)上。
但另一方面，成本壓力下平臺(tái)試錯(cuò)空間有限，相比冒險(xiǎn)嘗試一個(gè)部原創(chuàng)作品，已經(jīng)在圈層內(nèi)部擁有認(rèn)知度與粉絲基礎(chǔ)的IP改編更加保險(xiǎn)，原生IP內(nèi)容還可以提供內(nèi)容支撐。
2021年年底，優(yōu)愛騰B等視頻平臺(tái)都已經(jīng)相繼舉辦了動(dòng)畫發(fā)布會(huì)，對(duì)外公布了2021年至未來一兩年的作品片單。優(yōu)酷公布了2021年計(jì)劃上線的35部國漫作品，愛奇藝公布了59部國漫作品，騰訊視頻一口氣公布了104部作品，B站的國創(chuàng)發(fā)布會(huì)也創(chuàng)下新高，公布了51部動(dòng)畫作品。平臺(tái)們的片單項(xiàng)目累計(jì)超過了200部。
片單中依舊是IP改編為主流，每家平臺(tái)都給自己填充了IP彈藥。騰訊視頻的104部作品里，IP改編作品達(dá)到了78部，包括《誅仙》《大奉打更人》等頭部網(wǎng)文IP，也有《三國殺》《古劍奇譚》等游戲改編。優(yōu)酷擁有《冰火魔廚》《神墓》等網(wǎng)文改編，愛奇藝是《春秋封神》《大主宰3D》等，B站情懷濃度更高，在網(wǎng)文之外還有《仙劍奇?zhèn)b傳4》《長(zhǎng)歌行》等IP改編作品。
騰訊、B站、閱文、網(wǎng)易，巨頭動(dòng)漫資本戰(zhàn)
內(nèi)容市場(chǎng)情況與資本情況是相互聯(lián)系的，內(nèi)容流量二八效應(yīng)明顯，這意味著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能向頭部?jī)?nèi)容CP公司集中，從而無形中促使平臺(tái)們對(duì)上游生產(chǎn)端圈地插旗，爭(zhēng)相招攬頭部制作公司。市場(chǎng)騰訊與B站都各自建立起了自己的城墻，這種情況已經(jīng)持續(xù)了幾年。
騰訊從2014年起，陸續(xù)投資了原力動(dòng)畫、玄機(jī)科技、藝畫開天、視美影業(yè)、燃也文化等多家動(dòng)漫相關(guān)公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近5年時(shí)間里，騰訊動(dòng)漫相關(guān)投資事件超過30起。B站也通過投資或并購，與繪夢(mèng)動(dòng)畫、藝畫開天、中影年年、娃娃魚動(dòng)畫、海岸線動(dòng)畫等多家頭部動(dòng)漫公司建立合作關(guān)系，從2015年至2020年，B站動(dòng)漫相關(guān)投資公司近20家。
2021年騰訊動(dòng)漫投資持續(xù)加碼，相關(guān)投資公司達(dá)到17家，包括分子互動(dòng)、鑄夢(mèng)動(dòng)畫、十字星、上游動(dòng)漫、皮皮魯?shù)葎?dòng)畫、漫畫公司。這其中有不少公司是多次投資，如分子互動(dòng)，騰訊2019年就曾進(jìn)行投資，漫畫工作室十字星則先后得到了騰訊四次投資。
而騰訊2021年投資事件中最引人矚目的是騰訊對(duì)日本出版公司角川集團(tuán)的投資，金額達(dá)到17.41億元，成為行業(yè)年度最高投資。角川是日本第四大出版社，旗下?lián)碛小兜秳ι裼颉贰稄牧汩_始的異世界》《狼與香辛料》等ACGN核心IP版權(quán)。此次投資之后，騰訊擁有了角川6.86%的股權(quán)。此前二者就曾有過合作，騰訊通過角川完成一部分輕小說內(nèi)容布局。
同時(shí)，騰訊參與投資快看。2021年8月，快看獲得迄今為止最大的單筆融資，刷新了漫畫行業(yè)融資額紀(jì)錄，達(dá)到2.4億美元，而騰訊是領(lǐng)投方之一。
能夠感知到騰訊的投資趨勢(shì)，一方面對(duì)國內(nèi)各類頭部?jī)?nèi)容CP進(jìn)行追加投資，同時(shí)與各大平臺(tái)構(gòu)建一種競(jìng)合關(guān)系，雖然B站、快看等平臺(tái)與騰訊旗下業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但它們同樣在騰訊的投資范圍內(nèi)。
另一方面，騰訊在加大與海外動(dòng)漫平臺(tái)合作，試圖打通海內(nèi)外動(dòng)畫、漫畫平臺(tái)資源，獲得更多的內(nèi)容IP資源，也挖掘更多用戶市場(chǎng)。
B站同樣對(duì)動(dòng)漫公司進(jìn)行持續(xù)性投資，CP公司資源已經(jīng)出現(xiàn)重合，騰訊、網(wǎng)易等與B站投資公司不定期重合，如2021年B站與騰訊都投資了分子互動(dòng)，B站與網(wǎng)易都投資了聲影動(dòng)漫，而騰訊投資的動(dòng)漫堂等，也曾出現(xiàn)在B站的投資列表里。
值得注意的是B站的兩次收購，2021年初B站并購繪夢(mèng)動(dòng)畫，2021年國創(chuàng)發(fā)布會(huì)上B站宣布收購漫畫平臺(tái)有妖氣。這是一種資源整合形式，收購繪夢(mèng)動(dòng)畫、投資各類內(nèi)容CP公司，獲得優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容生產(chǎn)能力，原創(chuàng)內(nèi)容有發(fā)酵的空間。而有妖氣的加入，為B站提供《十萬個(gè)冷笑話》《鎮(zhèn)魂街》《雛蜂》《端腦》等經(jīng)典漫畫IP資源，相較于優(yōu)愛騰等不斷挖掘網(wǎng)文IP，B站調(diào)動(dòng)了一批“情懷資源”。
而這兩位主力選手之外，網(wǎng)易也投資了幻馬文化、聲影動(dòng)漫兩家動(dòng)畫公司，閱文投資了噼咔噼漫畫、謎譚動(dòng)畫，泡泡瑪特、鷹角網(wǎng)絡(luò)和中文在線投資兩點(diǎn)十分動(dòng)漫。
2021年國漫市場(chǎng)并沒出現(xiàn)破圈性的內(nèi)容，雖然平臺(tái)們陸續(xù)公布項(xiàng)目，從IP改編、原創(chuàng)內(nèi)容到人才扶持等不斷發(fā)力，但是投入產(chǎn)出并不成正比。2022年IP改編與原創(chuàng)都有一批續(xù)集作品來襲，希望續(xù)集作品保持水準(zhǔn)，新作能夠出現(xiàn)黑馬。