文｜化妝品觀察
日前，2022年“1號(hào)文件”《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》發(fā)布，9章67條規(guī)定，對(duì)原料、內(nèi)包材、半成品、成品等制定了嚴(yán)格的管理規(guī)則。
不少行業(yè)上游供應(yīng)鏈端的從業(yè)人士告訴化妝品觀察：“工廠生意更難做了”“最近轉(zhuǎn)手工廠的明顯比以前多了”“不少代加工廠都倒了。”
據(jù)企查查最新數(shù)據(jù)，2021年美妝相關(guān)企業(yè)（企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、品牌名含化妝品的企業(yè)）共吊注銷88.6萬余家，同比增長(zhǎng)18%。其中，5、6月份相關(guān)企業(yè)吊注銷量出現(xiàn)高峰，突破10萬家。
將范圍縮小，以各省藥品監(jiān)督管理局或市場(chǎng)監(jiān)督管理局公告為例，自2021年1月起，截至今日，已公告的主動(dòng)注銷化妝品生產(chǎn)許可證的企業(yè)達(dá)132家。1月5日，廣東市監(jiān)局公開了今年第一批主動(dòng)注銷的24家企業(yè)名單，其中包括廣州麗臣精細(xì)化工有限公司、廣州市白云區(qū)激至精細(xì)化工廠等。
“部分工廠扛不住了”
行業(yè)的風(fēng)吹草動(dòng)，上游總是最先感知。
尤其是在聚集著全國(guó)最多美妝代工廠的廣州，不少業(yè)內(nèi)人士透露：“每天都有聽到做加工的，做原料的，說不想干了?！?/p>
OEM企業(yè)：陷入倒閉潮。
據(jù)各省藥監(jiān)局和市監(jiān)局公布的注銷企業(yè)數(shù)據(jù)，主動(dòng)注銷的OEM/ODM企業(yè)占比最高，達(dá)67%。
“在代加工廠中，小型代工廠最難，有的已經(jīng)聯(lián)系不上了。大代工廠雖然相對(duì)好點(diǎn)，但由于功效評(píng)估以及保護(hù)配方機(jī)密等考慮，日子也不好過?！鄙鲜銎放曝?fù)責(zé)人表示。
一位在義烏擁有8000平米工廠的負(fù)責(zé)人也曾透露，義烏原本聚集著較多做美妝產(chǎn)品的，但現(xiàn)在要么不做了，要么改做如刷子等化妝品工具。“這些商品屬于百貨，管控不會(huì)像化妝品那么嚴(yán)格。”
化妝品觀察梳理發(fā)現(xiàn)，部分成立時(shí)間近10年的OEM企業(yè)也于去年倒閉。如廣州花神生物科技有限公司，于2014年成立，主營(yíng)化妝品制造、香料、香精制造、肥皂及合成洗滌劑制造等，2021年8月，其存續(xù)狀態(tài)由在業(yè)變?yōu)椤白N”。再如廣州市勝蔻化妝品有限公司，成立9年，也已經(jīng)于去年倒閉。
包材、原料端：冰火兩重天。
除化妝品代加工廠外，上述低迷景象，也投射在了包材端。
以護(hù)膚品玻璃容器供應(yīng)為主的廣州李記包裝科技有限公司總經(jīng)理李道揚(yáng)直言：“扛不住了！”他表示，去年包材端面臨的困難不少，原材料漲價(jià)、市場(chǎng)低迷，作為上游工廠，為給客戶緩沖期，目前仍未提價(jià)，“成本壓力公司自己在扛?！?/p>
據(jù)他透露，公司2021年整體訂單雖比2020年有所提升，但下半年訂單量與往年同期相比有著明顯下滑。
不過，也有工廠表示外界環(huán)境對(duì)其影響不大。桂智無紡布（廣州）科技有限公司銷售總監(jiān)鄧玉龍表示，公司在業(yè)內(nèi)為頭部無紡布工廠，合作客戶以國(guó)際、國(guó)內(nèi)一二線品牌居多，“大環(huán)境對(duì)我們沒有什么影響。”
在原料端，佛山一原料代理商告訴化妝品觀察，去年，由于甘油等大料價(jià)格大漲，供應(yīng)商也普遍上漲原料價(jià)格，其經(jīng)營(yíng)景象喜人。不過，國(guó)內(nèi)部分小原料商可能很緊張，或怕備案出問題，或也擔(dān)心原料缺貨。
她舉例，以價(jià)格不斷上漲的甘油這一原料為例，其70%～90%的合成來源都源自于馬來西亞、印度尼西亞，但由于疫情，這些最上游原料端的原料產(chǎn)量已大大減產(chǎn)?！邦A(yù)估減產(chǎn)帶來的連鎖反應(yīng)會(huì)持續(xù)到2022年中旬?！?/p>
監(jiān)管趨嚴(yán)，陷入價(jià)格戰(zhàn)
一邊是某些大型工廠產(chǎn)銷尚可，一邊是部分廠家叫苦不迭，問題究竟在哪？
“致命”的第一箭，是接連襲來的監(jiān)管風(fēng)暴。
于去年正式實(shí)施的《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》，詳盡規(guī)定了備案所需的資料。此后，關(guān)于原料備案、原料商品名、原料報(bào)送碼等規(guī)定不斷落地實(shí)施。
上述負(fù)責(zé)人表示，新規(guī)實(shí)施之后，代加工廠研發(fā)人員的主要精力都用在了準(zhǔn)備資料上，“研發(fā)人員都被弄蒙了。很多工廠也因此沒力出新品，不敢出新品”。
“新規(guī)層層加碼，其力度和節(jié)奏超越行業(yè)發(fā)展階段，不少工廠的信心大打折扣。”在他看來，即使是廣州這樣的產(chǎn)業(yè)集中地，企業(yè)對(duì)備案尺度也無法準(zhǔn)確把握，從而也沒法給客戶準(zhǔn)確交期，間接影響了成單量和生產(chǎn)效率。
“不止是工廠，原料商也很緊張，以前賣原料，只需合法納稅，現(xiàn)在還需應(yīng)對(duì)備案資料?！彼硎?，相當(dāng)一部分中小型原料商因無法提供備案資料而陷入焦灼境地，沒有相關(guān)資料、資料不全、資料不符合要求、資料前后不一致，是他們?cè)趥浒笗r(shí)常遇見的問題。
業(yè)內(nèi)一品牌負(fù)責(zé)人也補(bǔ)充道，除加強(qiáng)備案要求外，新規(guī)處罰力度空前，而這帶來兩重影響：一方面，品牌方不敢找小型代加工廠；另一方面，很多品牌方?jīng)]有質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，而廠家也怕配方泄露，則主動(dòng)挑起了質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人需承擔(dān)的責(zé)任?！霸诖庸S中，小型代加工廠的生存環(huán)境是難上加難?！?/p>
其次，不斷內(nèi)卷的價(jià)格戰(zhàn)，讓工廠難以喘息。
一工廠負(fù)責(zé)人曾透露，工廠也需要大品牌背書，為了搶到知名度較高的品牌的訂單，也會(huì)“打價(jià)格戰(zhàn)”。
上述廣州企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，近兩年，美妝直播帶貨火爆，“這看上去很熱鬧，但大家都明白這是飲鴆止渴，利潤(rùn)大頭屬于主播”。倒推到工廠端，利潤(rùn)空間已被一壓再壓，即使量大，拿到訂單的工廠也不賺錢。此外，直播還存在壓貨問題，對(duì)于這種長(zhǎng)期積壓的貨，工廠也需承擔(dān)虧損。
不過，對(duì)此說法，廣州麥穗企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理劉博表示，即使利潤(rùn)低，對(duì)工廠而言不是最大的問題?！爸辈プ尮S看到直接面向消費(fèi)者的可能性，同時(shí)也讓他們學(xué)會(huì)了做性價(jià)比高的產(chǎn)品的必須性?！?/p>
此外，原料急漲也導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加。
佛山、深圳兩家原料供應(yīng)商透露，去年，化妝品原料如甘油，脂肪醇、脂肪酸類，GTCC（辛葵酸高油脂），2EHP（棕櫚酸異辛酯）價(jià)格急漲。雪上加霜的是，部分原料還出現(xiàn)斷供、缺貨現(xiàn)象。
李道揚(yáng)也表示，在包材端，以玻璃原材料為例，截至2021年11月，純堿單價(jià)由年初的1575元/噸上漲至3500元/噸，漲幅達(dá)122.22%；天然氣由2.7元/立方米漲至5.8/立方米，漲幅達(dá)114.81%。此外，碎玻璃、石英砂、工業(yè)氨水、石油焦有16.67%～38.57%的漲幅。
“代加工廠首當(dāng)其沖，不僅增加了生產(chǎn)成本，還拖垮了生產(chǎn)進(jìn)度，其影響前所未有?！鄙鲜鰪V州企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴化妝品觀察。
但最難的不止于此，去年9月，廣東發(fā)布有序用電規(guī)定，多家化妝品企業(yè)因此“開二停五”“開一停六”，不少人直呼“工廠不容易。”
“先活著，再活好”
在工廠倒閉背后，不少人直指，這實(shí)際上明示著以規(guī)模換增長(zhǎng)的無序擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)將逐漸走向集中化。
一方面，合規(guī)才能生存。
彭氏（惠州）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司高級(jí)工程師杜鵬飛告訴化妝品觀察：“新規(guī)之下，很多工廠軟硬實(shí)力都不足，沒有競(jìng)爭(zhēng)力只有倒閉?！?/p>
“這也造成了一種局面，規(guī)模更大、成本控制更強(qiáng)的工廠會(huì)享受到政策紅利，逐漸收割化妝品加工市場(chǎng)，規(guī)模較小的工廠則直接被淘汰，化妝品供應(yīng)鏈越發(fā)集中?！绷硪徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士指出。
上述佛山原料供應(yīng)商也表示，部分小型原料供應(yīng)商的原料來源屬于代理性質(zhì)，其實(shí)際上是找藥品類企業(yè)生產(chǎn)原料，而對(duì)于藥業(yè)來說，化妝品所需原料占比少，再加上備案程序繁雜，他們會(huì)舍棄這部分市場(chǎng)?！皩?duì)于這部分原料代理商商來說，其生存環(huán)境更加艱難?！?/p>
在她看來，未來的化妝品行業(yè)，屬于合規(guī)的參與者。
另一方面，渡劫成為首要任務(wù)。
合肥一公司開發(fā)總監(jiān)表示，對(duì)于仍存活的小代工廠來說，還需依靠走性價(jià)比路線，以薄利提升銷量，不過其客戶也將是不注重功效、走低價(jià)流量路線的低端客戶。對(duì)大工廠而言，其完全有能力找到訂單量更大、更優(yōu)質(zhì)的客戶。
同時(shí)他也強(qiáng)調(diào)，不管大工廠還是小工廠，都需首要重視產(chǎn)品安全，一旦出現(xiàn)違法添加等問題，工廠則在主動(dòng)“尋死”。
對(duì)于這一點(diǎn)，劉博也表示贊同：“行業(yè)門檻提高，工廠必須主動(dòng)適應(yīng)，踏踏實(shí)實(shí)做產(chǎn)品，如對(duì)功效不能有任意夸大宣傳?！?/p>
不過，也有人指出，走成本競(jìng)爭(zhēng)路線利潤(rùn)薄，未來還需要在優(yōu)勢(shì)制造上加速布局，走技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)路線，“不過要達(dá)到這一步任重道遠(yuǎn)?！?/p>
“倒閉趨勢(shì)今年可能還將持續(xù)。”他表示，當(dāng)今局面，猶如吳曉波所說的“K型時(shí)代”，即一個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)，很可能只集中在少數(shù)能應(yīng)對(duì)變化、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)中。
“若干年后回過頭看，如今廠家們歷經(jīng)的“難”最終也將成為行業(yè)周期性的一個(gè)注腳，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展下的一隅?！?/p>
“當(dāng)下，先活著，再活好?！?/p>