文｜化妝品觀察
日前，2022年“1號文件”《化妝品生產質量管理規(guī)范》發(fā)布，9章67條規(guī)定，對原料、內包材、半成品、成品等制定了嚴格的管理規(guī)則。
不少行業(yè)上游供應鏈端的從業(yè)人士告訴化妝品觀察：“工廠生意更難做了”“最近轉手工廠的明顯比以前多了”“不少代加工廠都倒了。”
據企查查最新數據，2021年美妝相關企業(yè)（企業(yè)名稱、經營范圍、品牌名含化妝品的企業(yè)）共吊注銷88.6萬余家，同比增長18%。其中，5、6月份相關企業(yè)吊注銷量出現(xiàn)高峰，突破10萬家。
將范圍縮小，以各省藥品監(jiān)督管理局或市場監(jiān)督管理局公告為例，自2021年1月起，截至今日，已公告的主動注銷化妝品生產許可證的企業(yè)達132家。1月5日，廣東市監(jiān)局公開了今年第一批主動注銷的24家企業(yè)名單，其中包括廣州麗臣精細化工有限公司、廣州市白云區(qū)激至精細化工廠等。
“部分工廠扛不住了”
行業(yè)的風吹草動，上游總是最先感知。
尤其是在聚集著全國最多美妝代工廠的廣州，不少業(yè)內人士透露：“每天都有聽到做加工的，做原料的，說不想干了?！?/p>
OEM企業(yè)：陷入倒閉潮。
據各省藥監(jiān)局和市監(jiān)局公布的注銷企業(yè)數據，主動注銷的OEM/ODM企業(yè)占比最高，達67%。
“在代加工廠中，小型代工廠最難，有的已經聯(lián)系不上了。大代工廠雖然相對好點，但由于功效評估以及保護配方機密等考慮，日子也不好過。”上述品牌負責人表示。
一位在義烏擁有8000平米工廠的負責人也曾透露，義烏原本聚集著較多做美妝產品的，但現(xiàn)在要么不做了，要么改做如刷子等化妝品工具?！斑@些商品屬于百貨，管控不會像化妝品那么嚴格?！?/p>
化妝品觀察梳理發(fā)現(xiàn)，部分成立時間近10年的OEM企業(yè)也于去年倒閉。如廣州花神生物科技有限公司，于2014年成立，主營化妝品制造、香料、香精制造、肥皂及合成洗滌劑制造等，2021年8月，其存續(xù)狀態(tài)由在業(yè)變?yōu)椤白N”。再如廣州市勝蔻化妝品有限公司，成立9年，也已經于去年倒閉。
包材、原料端：冰火兩重天。
除化妝品代加工廠外，上述低迷景象，也投射在了包材端。
以護膚品玻璃容器供應為主的廣州李記包裝科技有限公司總經理李道揚直言：“扛不住了！”他表示，去年包材端面臨的困難不少，原材料漲價、市場低迷，作為上游工廠，為給客戶緩沖期，目前仍未提價，“成本壓力公司自己在扛?！?/p>
據他透露，公司2021年整體訂單雖比2020年有所提升，但下半年訂單量與往年同期相比有著明顯下滑。
不過，也有工廠表示外界環(huán)境對其影響不大。桂智無紡布（廣州）科技有限公司銷售總監(jiān)鄧玉龍表示，公司在業(yè)內為頭部無紡布工廠，合作客戶以國際、國內一二線品牌居多，“大環(huán)境對我們沒有什么影響?！?/p>
在原料端，佛山一原料代理商告訴化妝品觀察，去年，由于甘油等大料價格大漲，供應商也普遍上漲原料價格，其經營景象喜人。不過，國內部分小原料商可能很緊張，或怕備案出問題，或也擔心原料缺貨。
她舉例，以價格不斷上漲的甘油這一原料為例，其70%～90%的合成來源都源自于馬來西亞、印度尼西亞，但由于疫情，這些最上游原料端的原料產量已大大減產?！邦A估減產帶來的連鎖反應會持續(xù)到2022年中旬?！?/p>
監(jiān)管趨嚴，陷入價格戰(zhàn)
一邊是某些大型工廠產銷尚可，一邊是部分廠家叫苦不迭，問題究竟在哪？
“致命”的第一箭，是接連襲來的監(jiān)管風暴。
于去年正式實施的《化妝品監(jiān)督管理條例》，詳盡規(guī)定了備案所需的資料。此后，關于原料備案、原料商品名、原料報送碼等規(guī)定不斷落地實施。
上述負責人表示，新規(guī)實施之后，代加工廠研發(fā)人員的主要精力都用在了準備資料上，“研發(fā)人員都被弄蒙了。很多工廠也因此沒力出新品，不敢出新品”。
“新規(guī)層層加碼，其力度和節(jié)奏超越行業(yè)發(fā)展階段，不少工廠的信心大打折扣?！痹谒磥?，即使是廣州這樣的產業(yè)集中地，企業(yè)對備案尺度也無法準確把握，從而也沒法給客戶準確交期，間接影響了成單量和生產效率。
“不止是工廠，原料商也很緊張，以前賣原料，只需合法納稅，現(xiàn)在還需應對備案資料?！彼硎?，相當一部分中小型原料商因無法提供備案資料而陷入焦灼境地，沒有相關資料、資料不全、資料不符合要求、資料前后不一致，是他們在備案時常遇見的問題。
業(yè)內一品牌負責人也補充道，除加強備案要求外，新規(guī)處罰力度空前，而這帶來兩重影響：一方面，品牌方不敢找小型代加工廠；另一方面，很多品牌方沒有質量安全負責人，而廠家也怕配方泄露，則主動挑起了質量安全負責人需承擔的責任?！霸诖庸S中，小型代加工廠的生存環(huán)境是難上加難。”
其次，不斷內卷的價格戰(zhàn)，讓工廠難以喘息。
一工廠負責人曾透露，工廠也需要大品牌背書，為了搶到知名度較高的品牌的訂單，也會“打價格戰(zhàn)”。
上述廣州企業(yè)負責人認為，近兩年，美妝直播帶貨火爆，“這看上去很熱鬧，但大家都明白這是飲鴆止渴，利潤大頭屬于主播”。倒推到工廠端，利潤空間已被一壓再壓，即使量大，拿到訂單的工廠也不賺錢。此外，直播還存在壓貨問題，對于這種長期積壓的貨，工廠也需承擔虧損。
不過，對此說法，廣州麥穗企業(yè)管理咨詢有限公司總經理劉博表示，即使利潤低，對工廠而言不是最大的問題?！爸辈プ尮S看到直接面向消費者的可能性，同時也讓他們學會了做性價比高的產品的必須性?！?/p>
此外，原料急漲也導致生產成本增加。
佛山、深圳兩家原料供應商透露，去年，化妝品原料如甘油，脂肪醇、脂肪酸類，GTCC（辛葵酸高油脂），2EHP（棕櫚酸異辛酯）價格急漲。雪上加霜的是，部分原料還出現(xiàn)斷供、缺貨現(xiàn)象。
李道揚也表示，在包材端，以玻璃原材料為例，截至2021年11月，純堿單價由年初的1575元/噸上漲至3500元/噸，漲幅達122.22%；天然氣由2.7元/立方米漲至5.8/立方米，漲幅達114.81%。此外，碎玻璃、石英砂、工業(yè)氨水、石油焦有16.67%～38.57%的漲幅。
“代加工廠首當其沖，不僅增加了生產成本，還拖垮了生產進度，其影響前所未有?！鄙鲜鰪V州企業(yè)負責人告訴化妝品觀察。
但最難的不止于此，去年9月，廣東發(fā)布有序用電規(guī)定，多家化妝品企業(yè)因此“開二停五”“開一停六”，不少人直呼“工廠不容易?！?/p>
“先活著，再活好”
在工廠倒閉背后，不少人直指，這實際上明示著以規(guī)模換增長的無序擴張時代已經結束，供應鏈產業(yè)將逐漸走向集中化。
一方面，合規(guī)才能生存。
彭氏（惠州）實業(yè)發(fā)展有限公司高級工程師杜鵬飛告訴化妝品觀察：“新規(guī)之下，很多工廠軟硬實力都不足，沒有競爭力只有倒閉?！?/p>
“這也造成了一種局面，規(guī)模更大、成本控制更強的工廠會享受到政策紅利，逐漸收割化妝品加工市場，規(guī)模較小的工廠則直接被淘汰，化妝品供應鏈越發(fā)集中?！绷硪徊辉妇呙臉I(yè)內人士指出。
上述佛山原料供應商也表示，部分小型原料供應商的原料來源屬于代理性質，其實際上是找藥品類企業(yè)生產原料，而對于藥業(yè)來說，化妝品所需原料占比少，再加上備案程序繁雜，他們會舍棄這部分市場?！皩τ谶@部分原料代理商商來說，其生存環(huán)境更加艱難?！?/p>
在她看來，未來的化妝品行業(yè)，屬于合規(guī)的參與者。
另一方面，渡劫成為首要任務。
合肥一公司開發(fā)總監(jiān)表示，對于仍存活的小代工廠來說，還需依靠走性價比路線，以薄利提升銷量，不過其客戶也將是不注重功效、走低價流量路線的低端客戶。對大工廠而言，其完全有能力找到訂單量更大、更優(yōu)質的客戶。
同時他也強調，不管大工廠還是小工廠，都需首要重視產品安全，一旦出現(xiàn)違法添加等問題，工廠則在主動“尋死”。
對于這一點，劉博也表示贊同：“行業(yè)門檻提高，工廠必須主動適應，踏踏實實做產品，如對功效不能有任意夸大宣傳?！?/p>
不過，也有人指出，走成本競爭路線利潤薄，未來還需要在優(yōu)勢制造上加速布局，走技術競爭路線，“不過要達到這一步任重道遠?！?/p>
“倒閉趨勢今年可能還將持續(xù)?！彼硎?，當今局面，猶如吳曉波所說的“K型時代”，即一個行業(yè)的利潤，很可能只集中在少數能應對變化、實現(xiàn)創(chuàng)新的企業(yè)中。
“若干年后回過頭看，如今廠家們歷經的“難”最終也將成為行業(yè)周期性的一個注腳，成為產業(yè)發(fā)展下的一隅。”
“當下，先活著，再活好。”