文|WEMONEY研究室 劉雙霞

2021年末寧波銀行拿下華融消費(fèi)金融70%股權(quán)后，2022年1月13日晚間，南京銀行被曝?cái)M收購蘇寧消費(fèi)金融控股權(quán)。

近來，頭部城商行加碼布局持牌消費(fèi)金融公司的趨勢(shì)明顯。目前，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行五大頭部城商行均已拿下消費(fèi)金融牌照，并且不斷加大持股比例。在分析人士看來，消費(fèi)金融牌照成為城商行打破區(qū)域地理空間限制、延伸其零售版圖的一大利器。

01 南京銀行擬拿下蘇寧消金控股權(quán)

1月13日晚間，南京銀行第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告中有一項(xiàng)議案為《關(guān)于收購參股金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)的議案》，該議案獲得了全票通過。

據(jù)了解，南京銀行擬收購參股的金融機(jī)構(gòu)為蘇寧消費(fèi)金融有限公司（簡稱“蘇寧消費(fèi)金融”）。

目前，南京銀行持有蘇寧消費(fèi)金融15%的股權(quán)，為第三大股東。

蘇寧消費(fèi)金融成立于2015年5月，目前注冊(cè)資本6億元，總部設(shè)在南京，是全國首家以互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)為主發(fā)起人的消費(fèi)金融公司，由蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司、先聲再康江蘇藥業(yè)有限公司、南京銀行股份有限公司、法國巴黎銀行個(gè)人金融集團(tuán)和江蘇洋河酒廠股份有限公司五家企業(yè)共同出資設(shè)立，持股比例分別為49%、16%、15%、15%、5%。

近年來，南京銀行也持續(xù)發(fā)力消費(fèi)金融。截至2021年6月末，南京銀行消費(fèi)貸款余額449億元，累計(jì)服務(wù)客戶近2250萬。

02 頭部城商行加碼布局消金公司

截至目前，已成立的消費(fèi)金融公司達(dá)30家，其中銀行系消費(fèi)金融超半數(shù)，并且可見的趨勢(shì)是，近年來，頭部城商行不斷增加對(duì)消費(fèi)金融公司的持股比例，加大控制權(quán)。

按照2021年6月末總資產(chǎn)計(jì)算，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行總資產(chǎn)規(guī)模位居城商行前五位，而這五大頭部城商行均拿下了消費(fèi)金融牌照。

除了此次南京銀行擬拿下蘇寧消費(fèi)金融控股權(quán)的消息外，2021年年末，寧波銀行斥資10.91億元拿下華融消費(fèi)金融70%股權(quán)，成為控股股東。

北京銀行早在2010年發(fā)起設(shè)立北銀消費(fèi)金融，持股比例為35.29%，為第一大股東。近期，監(jiān)管批準(zhǔn)北銀消費(fèi)金融將注冊(cè)資本從8.5億元人民幣增加至10億元人民幣。增資之后，北京銀行的持股比例進(jìn)一步升至37.50％。

上海銀行參股的尚誠消費(fèi)金融成立于2017年8月，注冊(cè)資本10億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)上，上海銀行持股38%，攜程旅游網(wǎng)絡(luò)持股37.5%。

在2021年4月9日，上海銀行公告稱，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，同意向尚誠消費(fèi)金融增資人民幣3.8億元并調(diào)整增資后的持股比例。不過，目前，該增資事項(xiàng)尚未有銀保監(jiān)會(huì)的公開批示。

2021年4月，江蘇銀行持股超過50%的蘇銀凱基消費(fèi)金融開業(yè)。開業(yè)半年之后，蘇銀凱基消費(fèi)金融就大手筆增資20億元，注冊(cè)資本由6億元增至26億元。

增資后，蘇銀凱基消費(fèi)金融股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，控股股東江蘇銀行持股比例上升，進(jìn)一步增至54.25％。

03 雙贏局面

對(duì)于頭部城商行加碼布局消費(fèi)金融公司的趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，城商行可以借消費(fèi)金融牌照打破區(qū)域地理空間限制、延伸其零售版圖。

近年來，金融監(jiān)管部門多次表態(tài)，限制城商行異地展業(yè)。2021年2月4日，央行召開加強(qiáng)存款管理工作會(huì)議，督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹?，不得以各種方式開辦異地存款。

在貸款業(yè)務(wù)上，2021年2月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》提到，地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻簦坏每缱?cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。

銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，立足本地市場、服務(wù)本地客戶是地方性銀行經(jīng)營發(fā)展的基本定位，也是監(jiān)管部門一以貫之的監(jiān)管導(dǎo)向。但近年來，個(gè)別地方性銀行利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，嚴(yán)重偏離定位，盲目無序擴(kuò)張，帶來較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所銀行研究室主任、國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室研究員李廣子對(duì)WEMONEY研究室表示，消費(fèi)金融公司展業(yè)不受地域限制，隨著監(jiān)管部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的收緊，城商行通過互聯(lián)網(wǎng)貸款等方式開展異地業(yè)務(wù)受到限制。

李廣子進(jìn)一步解釋，在這種情況下，城商行可以通過布局消費(fèi)金融公司突破區(qū)域限制，擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍。從消費(fèi)金融公司角度看，引入銀行股東能夠有效拓展資金來源，同時(shí)實(shí)現(xiàn)與銀行的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

博通分析資深分析師王蓬博總結(jié)道，消費(fèi)金融實(shí)際上已經(jīng)變成了區(qū)域性銀行零售和數(shù)字化改革最好的抓手。對(duì)于城商行和消費(fèi)金融公司實(shí)際上是雙贏的結(jié)果，銀行擁有了場景和用戶，變得更加靈活和市場化，消金機(jī)構(gòu)有了更多和便宜的資金支持。