文|壹覽商業(yè) 劉華玉
編輯|木魚
資本永不眠，但是有波動(dòng)。
據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年全年新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生692起融資事件，融資金額784億元。整體看來(lái)，新消費(fèi)的融資起起落落，參差不齊。融資數(shù)量和金額在7月達(dá)到最高峰，在年初1月和2月則最少，其余月份則來(lái)回?fù)u擺。
數(shù)據(jù)顯示，12月新消費(fèi)的融資數(shù)量雖持續(xù)回暖，但融資金額與2021年巔峰時(shí)期7月相比還是低了太多。
12月份新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生71起融資事件，融資金額為55.96億元，融資數(shù)量相比上個(gè)月增長(zhǎng)3起，但融資金額略有下降。其中不包含10起未披露金額的融資。
值得一提的是，在10起未披露金額的融資中，美餐、認(rèn)養(yǎng)一頭牛和MissBerry貝瑞甜心等品牌的融資已經(jīng)到了很成熟的階段，其中美餐共融資10起，來(lái)到E2輪，認(rèn)養(yǎng)一頭牛和MissBerry貝瑞甜心各融資5起，來(lái)到B輪。
在12月的投融資中，比較活躍的投資機(jī)構(gòu)有16家。其中小米集團(tuán)、順為資本、SIG和美團(tuán)龍珠等四家投資機(jī)構(gòu)各投了3個(gè)品牌。中金文化消費(fèi)基金、紅杉中國(guó)、鼎暉投資、百威英博、阿里巴巴、BAI資本等十二家機(jī)構(gòu)各投資2個(gè)品牌。
從行業(yè)來(lái)看，食品依舊是資本的寵兒。12月食品領(lǐng)域共發(fā)生27起融資事件，融資金額為22.85億元，位列第一。其次則是美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域的9起融資4.8億元。在《壹覽商業(yè)》長(zhǎng)期關(guān)注的14個(gè)新消費(fèi)領(lǐng)域中，食品每個(gè)月都以最高融資數(shù)量拔得頭籌。數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，今年食品領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生了224起融資事件，融資金額近200億元。
從融資輪次來(lái)看，12月新消費(fèi)品牌的融資雖然仍集中在早期階段，但發(fā)生在B輪以前的融資占比明顯縮小。71起融資事件中，發(fā)生在B輪以前的融資占比為62%，環(huán)比上月減少13%。其中天使輪階段最多，共發(fā)生19起，其次A輪系列13起、B輪系列12起，另有9起戰(zhàn)略融資。
從融資金額來(lái)看，12月的融資金額仍主要以千萬(wàn)級(jí)為主。其中，有29個(gè)品牌獲得千萬(wàn)級(jí)別融資，融資金額累計(jì)6.58億元；獲億元級(jí)融資品牌有22個(gè)，融資金額為49.1億元，占總金額的88%；獲百萬(wàn)級(jí)的品牌有10個(gè)，融資金額僅為0.28億元。
億元級(jí)融資主要集中在食品領(lǐng)域，占8起，此外，潮玩、寵物、服裝、個(gè)護(hù)、配飾、飲料和運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域也有億元級(jí)融資分布。
01 連鎖餐飲成為投資熱點(diǎn)
據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年整個(gè)新消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生692起融資事件，融資金額為784億元。其中食品領(lǐng)域以224起的數(shù)量高居第一，占比超過(guò)32%，融資金額為198億元，占總?cè)谫Y金額的25%。其次則是個(gè)護(hù)（77起融資85億元）和飲料（74起融資96億元）。
12月，食品領(lǐng)域共發(fā)生27起融資事件，占比超過(guò)38%；融資金額22.15億元，占總?cè)谫Y金額的40%。從融資輪次看，多數(shù)品牌處于早期階段，B輪以前的融資占比約67%。雖然處于早起的品牌居多，但已經(jīng)誕生出頭部品牌，如樂(lè)禾食品和美餐的融資已經(jīng)到了E輪，或許不久將走向二級(jí)市場(chǎng)。
本月的投融資中，“連鎖餐飲”依舊是食品領(lǐng)域最熱門賽道，而在前3個(gè)月較為熱門的“零食”熱度有所下降。此外，依托數(shù)字化模式的食品品牌和嬰童食品品牌也受到資本關(guān)注。
在連鎖餐飲賽道共發(fā)生7起融資事件，融資金額為3.74億元。其中，蘭州拉面連鎖品牌張拉拉完成數(shù)億元B輪融資，是本月連鎖餐飲賽道獲最高融資金額的品牌。據(jù)了解，張拉拉創(chuàng)立于2020年8月，從蘭州手撕牛肉拉面切入餐飲賽道，截至目前，成立僅一年左右的張拉拉在今年完成了3輪融資，已在全國(guó)累計(jì)簽約100家門店。與陳香貴、馬記永一起被稱為蘭州拉面三巨頭。
除此之外，粵式新餐飲品牌行運(yùn)集團(tuán)、中式餐飲品牌杭州飲食（融資金額未披露）、鹵味品牌有我們鴨脖和小柒對(duì)、漢堡快餐品牌顧思特漢堡和林堡堡也獲得數(shù)額不等的百萬(wàn)級(jí)到千萬(wàn)級(jí)別的融資。
以往談到西式快餐，大多數(shù)人首先想到的肯定是肯德基和麥當(dāng)勞兩大巨頭。但隨著本土西式快餐多年的沉淀，不少品牌開始嶄露頭角。如漢堡品牌除了本月的發(fā)生的2起融資事件外，今年7月和11月也有兩個(gè)漢堡品牌獲得融資。分別為Charlies粉紅漢堡的數(shù)千萬(wàn)和派樂(lè)漢堡的數(shù)億元融資，后者已在全國(guó)30個(gè)省布局近3000家門店。
2020年突如其來(lái)的新冠疫情打亂了餐飲行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，同時(shí)帶動(dòng)了行業(yè)的調(diào)整。如依托數(shù)字化模式的食品服務(wù)商行業(yè)也開始崛起。本月共4個(gè)食品服務(wù)商品牌獲得融資，已披露的融資金額為2.1億元。其中維小飯和幸福西餅都獲得1億元融資。
疫情逐漸散去之后，換來(lái)的則是更快的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1—11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額399554億元，同比增長(zhǎng)13.7%。按消費(fèi)類型分，商品零售357501億元，同比增長(zhǎng)12.8%；餐飲收入42054億元，增長(zhǎng)21.6%。
最后，嬰童食品賽道也是本月資本最青睞的賽道之一。共有4個(gè)品牌獲融資，融資金額為1.97億元。其中窩小芽和秋田滿滿都在今年獲得3輪融資，融資階段已經(jīng)相對(duì)成熟，來(lái)到B輪系列。在本月的融資中，窩小芽的融資金額已經(jīng)到了億元級(jí)別。
02 咖啡增長(zhǎng)，酒水依舊低迷
12月酒水飲料領(lǐng)域共發(fā)生11起融資事件，比上月多2起，融資金額比上月增長(zhǎng)超1億元，為2.57億元。雖有上升趨勢(shì)，但與年中的20起融資23.37億元相比差距還是很大。尤其是酒水領(lǐng)域，雖然融資數(shù)量在增長(zhǎng)，但融資金額卻長(zhǎng)期處于低迷狀態(tài)。
從融資金額看，12月份酒水飲料領(lǐng)域的融資金額主要流向咖啡賽道。如連鎖咖啡品牌NOWWA挪瓦咖啡宣布連續(xù)完成B輪和B+輪兩輪融資，累計(jì)金額2億元。挪瓦咖啡以22-29歲之間的新晉職場(chǎng)人為目標(biāo)群體，截至目前擁有超過(guò)1500家店，門店覆蓋一、二線城市的主要街道、商圈、寫字樓、大學(xué)城、居民區(qū)等多生活場(chǎng)景。2021年前3個(gè)季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)600 %。12月底，挪瓦咖啡正式官宣彭昱暢為其品牌甄選代言人。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，酒水領(lǐng)域發(fā)生6起融資，融資金額為0.13億元，最高的融資僅為Taste Room忒斯特的千萬(wàn)級(jí)人民幣融資。這主要是因?yàn)榫扑I(lǐng)域未披露融資金額的項(xiàng)目較多，JOJO、MissBerry貝瑞甜心、蘭舟、天塞酒莊等4個(gè)品牌均未披露融資金額。
飲料領(lǐng)域的5起融資中，除了挪瓦咖啡，其余品牌的融資金額也相對(duì)較低，分別為數(shù)額不等的百萬(wàn)級(jí)別或千萬(wàn)級(jí)。值得一提的是，另一個(gè)咖啡品牌歪咖啡Y COFFEE獲得數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，位列第二。
中國(guó)人的咖啡意識(shí)起步較晚，但隨著消費(fèi)升級(jí)，咖啡也逐漸成為大眾的日常飲品，且增長(zhǎng)迅速。據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3000億元，2021年將達(dá)3817億元，并預(yù)計(jì)2025年將達(dá)10000億元。
03 美妝入冬，個(gè)護(hù)持續(xù)升溫
2021年，美妝行業(yè)經(jīng)歷了極為坎坷的一年。相較于前兩年新銳品牌攪動(dòng)市場(chǎng)的局面，美妝行業(yè)的“降溫”已經(jīng)持續(xù)了一年。
據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年美妝領(lǐng)域共發(fā)生33起融資事件，融資金額約60億元。梳理全年數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，美妝領(lǐng)域大部分的融資金額主要流向集合店品牌和眼妝品牌。
如美妝集合店融資8起，融資金額約28億元，如KK集團(tuán)、HAYDON黑洞分別獲得3億美元和1億美元融資，融資數(shù)額較大；眼妝品牌融資數(shù)量也為8起，涵蓋了MOODY、可啦啦、WOSADO悅瞳、4iNLOOK等品牌，融資階段多處于B輪及B輪以后，融資金額22.4億元。二者融資金額累計(jì)超50億元，占美妝領(lǐng)域融資總金額的84%。
12月美妝領(lǐng)域僅發(fā)生2起融資事件，融資金額僅為0.3億元。分別為美睫品牌MLEN DIARY米蘭日記的數(shù)千萬(wàn)元A輪融資和美妝集合店品牌B+油罐未披露金額的天使輪融資。
據(jù)了解，米蘭日記成立于2020年11月，品牌推出的“閃接”睫毛開創(chuàng)了“樂(lè)高式”睫毛玩法，產(chǎn)品上線當(dāng)月銷量便突破10萬(wàn)+盒。B+油罐成立于2020年3月，現(xiàn)已經(jīng)布局2家中心店和4家衛(wèi)星店，店鋪復(fù)購(gòu)率最高達(dá)30%。此次獲得AI巨頭商湯科技的戰(zhàn)略投資，后者已于12月30日在港交所上市。
比起美妝領(lǐng)域，個(gè)護(hù)領(lǐng)域在2021年的表現(xiàn)更顯優(yōu)異?！兑加[商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年個(gè)護(hù)領(lǐng)域共發(fā)生77起融資事件，融資金額約85億元。其中，“護(hù)膚”和“口腔”兩個(gè)關(guān)鍵詞成投資重點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，77起融資事件中，與“護(hù)膚”相關(guān)的品牌有32個(gè)，占比超過(guò)40%，融資金額為29.34億元。而與“口腔”相關(guān)的品牌有12個(gè)，融資金額為28.87億元。值得關(guān)注的是，口腔護(hù)理已經(jīng)跑出頭部品牌，參半在一年內(nèi)共獲得4輪融資，累計(jì)融資金額超26億元。
在12月，護(hù)膚依舊最受資本青睞。據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)護(hù)領(lǐng)域共發(fā)生7起融資事件，融資金額為4.5億元。其中，護(hù)膚品牌占3起，融資金額為2.1億元。如UNISKIN優(yōu)時(shí)顏和蕭雅生物都獲得了超億元融資，融資階段分別為B輪和C輪。
另外，頭部護(hù)理品牌也開始嶄露頭角，如Spes詩(shī)裴絲獲得近2億人民幣的A輪融資，值得一提的是，這家成立于2020年4月的年輕品牌首次融資便超過(guò)2億元。在消費(fèi)市場(chǎng)，Spes詩(shī)裴絲也表現(xiàn)不俗，據(jù)悉，2021年雙11期間，Spes詩(shī)裴絲銷售額同比增長(zhǎng)超10倍，是增速最快的新銳品牌之一。
04 這些領(lǐng)域也值得關(guān)注
服飾領(lǐng)域共發(fā)生8起融資事件，融資金額為8.24億元。其中，KNOWIN潮流實(shí)驗(yàn)室、LightMark小白光、MAIA ACTIVE瑪婭、多普文化、壹倉(cāng)優(yōu)品等5個(gè)品牌融資金額都為億元級(jí)別。
2021是國(guó)潮服飾強(qiáng)勢(shì)出圈的一年，以Z時(shí)代為消費(fèi)主體的“潮流”品牌們也牢牢把握這個(gè)風(fēng)口。如KNOWIN潮流實(shí)驗(yàn)室在今年共獲得3輪融資，已披露的2起融資金額累計(jì)5億元。12月，該品牌完成最新一輪融資，投資方包括阿里巴巴、真格基金、經(jīng)緯創(chuàng)投等。融資金額為數(shù)億元，是目前國(guó)內(nèi)線下潮流業(yè)態(tài)金額最大的一筆融資。
此外，處于同一賽道的多品牌矩陣的潮流時(shí)尚公司多普文化獲得近億元A輪融資，潮牌孵化平臺(tái)MILLY ROCK Group獲得近千萬(wàn)美元A輪融資。
在寵物領(lǐng)域，共有5個(gè)品牌獲得融資，融資金額為6.7億元。其中寵愛(ài)國(guó)際和凱銳思都獲得了數(shù)額較大的數(shù)億元融資。據(jù)悉，成立于2017年8月的凱銳思在11期間獲得天貓寵物食品店鋪榜第三、天貓品牌榜第四的成績(jī)，發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。
最后，潮玩領(lǐng)域也值得關(guān)注，潮玩領(lǐng)域共3個(gè)品牌融資，融資金額為6.75億元，與寵物領(lǐng)域的融資金額接近。其中，潮玩盲盒社區(qū)“潮玩族”完成由紅杉中國(guó)、高榕資本和BAI資本聯(lián)合投出的近億美元B輪融資，融資金額超過(guò)潮玩品牌52TOYS在9月份完成的4億元人民幣C輪融資，成為《壹覽商業(yè)》2021年統(tǒng)計(jì)的潮玩領(lǐng)域最高融資金額。
到了年底，新消費(fèi)領(lǐng)域交出了一份融資692起，融資金額784億元的答卷。在如此高的融資數(shù)量及融資金額的背后，是新消費(fèi)領(lǐng)域新舊品牌之間的明爭(zhēng)暗斗，也是資本與品牌的相互博弈。這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)結(jié)束，《壹覽商業(yè)》也將長(zhǎng)期關(guān)注。
備注：融資以品牌或媒體披露時(shí)間為主，涉及多個(gè)賽道的首選品牌/企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。對(duì)于向市場(chǎng)公開金額的融資，計(jì)算中用實(shí)際數(shù)字。對(duì)于沒(méi)有公開的金額融資，部分融資額數(shù)據(jù)為估算值，計(jì)算方法如下：數(shù)十萬(wàn)=50萬(wàn)；數(shù)百萬(wàn)=300萬(wàn)；數(shù)千萬(wàn)=3000萬(wàn)；數(shù)億=30000萬(wàn)；近億及億元=10000萬(wàn)；千萬(wàn)級(jí)=1000萬(wàn)；百萬(wàn)級(jí)=100萬(wàn)。外幣經(jīng)過(guò)換算，未披露融資金額暫不計(jì)入。