文|晨哨網(wǎng) 陳少軍
2021年無(wú)疑是中資海外瘋狂搶鋰的一年。
能源礦產(chǎn)行業(yè)年度十大案例中，4宗案例的標(biāo)的是鋰礦資源，鋰礦的出現(xiàn)似乎讓礦產(chǎn)行業(yè)成為“顯學(xué)”。由于全球鋰價(jià)的飆升，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始購(gòu)置自己的鋰礦資源，一度造成中國(guó)企業(yè)海外爭(zhēng)搶鋰資源的局面。
2021年下半年針對(duì)加拿大MillennialLithium（千禧鋰業(yè)）的爭(zhēng)奪，更是讓這一氣氛達(dá)到頂點(diǎn)。7月，贛鋒鋰業(yè)宣布將以3.53億加元收購(gòu)千禧鋰業(yè)；9月上旬，寧德時(shí)代殺入，提出了總價(jià)3.77億加元的收購(gòu)要約；9月底，千禧鋰業(yè)宣布接受寧德時(shí)代的收購(gòu)；這還沒(méi)完，一個(gè)多月后，11月1日，加拿大鋰業(yè)公司LithiumAmericas Corp（美洲鋰業(yè)）提出總價(jià)4億美元的要約，11月17日，千禧鋰業(yè)正式接受美洲鋰業(yè)的收購(gòu)。寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)雙雙落空。
鋰資源作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，特別是在新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，具有核心的地位。從這個(gè)意義上講，企業(yè)赴海外收購(gòu)，“為國(guó)屯鋰”，也是一件好事。
No.1紫金礦業(yè)收購(gòu)Neo Lithium
2021年10月11日，并購(gòu)簽約
交易金額：9.6億加元
標(biāo)的國(guó)別：加拿大
2021年10月11日，紫金礦業(yè)（601899.SH）宣布，公司與加拿大證券交易所上市公司Neo Lithium Corp.（新鋰公司）簽署協(xié)議，公司將通過(guò)在加拿大注冊(cè)成立的全資子公司，以每股6.5加元的價(jià)格，現(xiàn)金收購(gòu)新鋰公司全部已發(fā)行且流通的普通股，交易額約9.6億加元（約合人民幣49.39億元）。
新鋰公司的核心資產(chǎn)是位于于阿根廷西北部卡塔馬卡省的3Q鋰鹽湖項(xiàng)目，該項(xiàng)目資源量大、品位高、雜質(zhì)低，開(kāi)發(fā)條件好，是世界上同類項(xiàng)目中規(guī)模最大、品位最高的項(xiàng)目之一。根據(jù)新鋰公司在今年6月更新的評(píng)估報(bào)告，3Q項(xiàng)目碳酸鋰當(dāng)量總資源量約 756.5萬(wàn)噸，其中，探明+控制級(jí)碳酸鋰當(dāng)量資源量為530.4萬(wàn)噸，平均鋰離子濃度為636mg/L。
對(duì)于此次收購(gòu)，紫金礦業(yè)表示，將依托公司礦業(yè)開(kāi)發(fā)以及化工、冶金、環(huán)保等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展與新能源相關(guān)戰(zhàn)略性礦種，擴(kuò)大公司發(fā)展空間，構(gòu)建全新增量領(lǐng)域。
目前，該交易尚未有進(jìn)展。
No.2中廣核礦業(yè)收購(gòu)?qiáng)W爾塔雷克有限責(zé)任合伙企業(yè)
2021年7月30日，并購(gòu)交割
交易金額：4.35億美元
標(biāo)的國(guó)別：哈薩克斯坦
2021年4月23日，中廣核礦業(yè)（01164.HK）公告稱，公司全資子公司將從哈薩克斯坦國(guó)家原子能工業(yè)公司（簡(jiǎn)稱哈原工）收購(gòu)?qiáng)W爾塔雷克有限責(zé)任合伙企業(yè)（奧爾塔雷克）49%股份，交易對(duì)價(jià)為4.35億美元。
奧爾塔雷克公司旗下?lián)碛袃勺坏亟櫟V，分別為中門庫(kù)杜克鈾礦 (“中礦”)和扎爾巴克鈾礦(“扎礦”)。截至2020年底，中礦可采儲(chǔ)量為2.36萬(wàn)噸鈾，設(shè)計(jì)產(chǎn)能2000噸鈾/年，現(xiàn)已達(dá)產(chǎn)。扎礦可采儲(chǔ)量為9700噸鈾，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為750 噸鈾/年，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，2026年達(dá)產(chǎn)。扎礦建成后，奧爾塔雷克公司的總產(chǎn)能將達(dá)2750噸鈾/年。
收購(gòu)?qiáng)W爾塔雷克公司對(duì)中廣核礦業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的發(fā)展里程碑，中廣核礦業(yè)旗下將擁有伊爾克利鈾礦、謝米茲拜伊鈾礦、中門庫(kù)杜克鈾礦及扎爾巴克鈾礦四座大型環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)的原位地浸砂巖鈾礦，在產(chǎn)鈾礦項(xiàng)目權(quán)益儲(chǔ)量將超過(guò)3萬(wàn)噸鈾，年度權(quán)益產(chǎn)能近2000噸鈾，成為全球最具有成本競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力的天然鈾生產(chǎn)商之一。
2021年7月30日，中廣核礦業(yè)宣布該交易完成交割。
No.3新潮能源收購(gòu)Grenadier Energy
2021年4月2日，并購(gòu)交割
交易金額：4.197億美元
標(biāo)的國(guó)別：美國(guó)
2021年2月1日，山東新潮能源（600777.SH）宣布，其全資子公司擬以不超過(guò)4.2億美元的價(jià)格收購(gòu)Grenadier Energy Partners II, LLC持有的位于美國(guó)德克薩斯州霍華德縣的油氣資產(chǎn)。
該資產(chǎn)凈租約面積約18010英畝的頁(yè)巖油氣資產(chǎn)，主要油藏為原油、天然氣和天然氣凝析液等，原油占比接近80%，現(xiàn)約100余口運(yùn)營(yíng)和非運(yùn)營(yíng)水平井。其作業(yè)權(quán)面積約為85%，工作權(quán)益約為91%。交易完成后，新潮能源將增加約9000桶油當(dāng)量的日產(chǎn)量、約6500萬(wàn)桶油當(dāng)量的探明儲(chǔ)量和123個(gè)未來(lái)可鉆井位。
新潮能源本次簽約4.2億美元收購(gòu)北美Grenadier油氣資產(chǎn)，是繼2020年12月21日Diamondback Energy宣布8.62億美元收購(gòu)Guidon Energy后的美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)內(nèi)最大的油氣資產(chǎn)收購(gòu)交易。
2021年4月2日，新潮能源宣布該交易完成交割，金額為4.197億美元。
No.4華友鈷業(yè)收購(gòu)Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt)Ltd
2021年12月23日，并購(gòu)簽約
交易金額：4.22億美元
標(biāo)的國(guó)別：津巴布韋
2021年12月23日，浙江華友鈷業(yè)（603799.SH）公告稱，擬通過(guò)全資子公司以總計(jì)4.22億美元的價(jià)格收購(gòu)津巴布韋Prospect Lithium Zimbabwe(Pvt) Ltd（前景鋰礦公司）100%股權(quán)。
前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權(quán)益。截至2021年10月，前景公司公布的Arcadia項(xiàng)目JORC（2012）標(biāo)準(zhǔn)資源量為7270萬(wàn)噸，氧化鋰品位1.06%，五氧化二鉭品位121ppm，氧化鋰金屬量77萬(wàn)噸（碳酸鋰當(dāng)量190萬(wàn)噸），五氧化二鉭金屬量8800噸。其中，儲(chǔ)量4230萬(wàn)噸，氧化鋰品位1.19%，五氧化二鉭品位121ppm，氧化鋰金屬量50.4萬(wàn)噸（碳酸鋰當(dāng)量124萬(wàn)噸），五氧化二鉭金屬量5126噸。
華友鈷業(yè)稱，Arcadia項(xiàng)目碳酸鋰當(dāng)量資源量190萬(wàn)噸，氧化鋰品位1.06%，且具有較好的找礦前景，符合公司“十四五”期間戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，切實(shí)落實(shí)把鋰電新能源材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，堅(jiān)持走“上控資源、下拓市場(chǎng)、中提能力”的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路的發(fā)展思路。有利于公司強(qiáng)化上游鋰資源布局，增強(qiáng)鋰電新能源材料所需的資源儲(chǔ)備，對(duì)公司中下游產(chǎn)業(yè)鏈形成強(qiáng)有力的資源保障。
No.5中國(guó)一重收購(gòu)中品圣德
2021年10月23日，并購(gòu)交割
交易金額：23.92億元
標(biāo)的國(guó)別：印度尼西亞
2021年6月29日，中國(guó)一重（601106.SH）公告稱，公司擬以現(xiàn)金23.92億元收購(gòu)控股股東中國(guó)一重集團(tuán)有限公司(一重集團(tuán))持有的中品圣德國(guó)際發(fā)展有限公司(中品圣德)38.74%股權(quán)。
中品圣德是由一重集團(tuán)和江蘇德龍共同出資成立的投資持股平臺(tái)，主要資產(chǎn)為持有的印尼德龍59.37%股權(quán)。印尼德龍主要業(yè)務(wù)為采礦產(chǎn)品的加工和精煉，主要產(chǎn)品是鎳鐵。印尼德龍主要原材料為紅土礦，從印尼當(dāng)?shù)夭少?gòu)，主要產(chǎn)品出口中國(guó)。印尼德龍采用成熟而先進(jìn)的“回轉(zhuǎn)窯—電爐(RKEF)”生產(chǎn)工藝，將紅土礦冶煉成鎳鐵。
本次交易完成后，中國(guó)一重將持有中品圣德38.74%股權(quán)，并間接享有印尼德龍鎳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱印尼德龍)23.00%的權(quán)益。
2021年10月23日，中國(guó)一重公告稱，交易已完成。
No.6赤峰黃金收購(gòu)Golden Star Resources Limited
2021年11月2日，并購(gòu)簽約
交易金額：2.91億美元
標(biāo)的國(guó)別：加納
2021年11月2日，赤峰黃金（600988）發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)全資子公司赤金國(guó)際（香港）有限公司以每股3.91美元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式收購(gòu)Golden Star ResourcesLimited（金星資源）全部已發(fā)行和流通的普通股的62%，交易對(duì)價(jià)約2.91億美元（約合人民幣18.62億元）。
金星資源注冊(cè)于加拿大安大略省，總部位于英國(guó)倫敦，股票在加拿大多倫多證券交易所、紐約證券交易所和非洲加納證券交易所上市。金星資源是一家國(guó)際性的黃金勘探生產(chǎn)企業(yè)，核心資產(chǎn)是位于加納的Wassa金礦。
Wassa金礦是位于加納最大黃金成礦帶阿散蒂（Ashanti）金礦帶上一座大型、年輕的黃金在產(chǎn)礦，礦山于2005年開(kāi)始露天生產(chǎn)，在2017年1月開(kāi)始井下生產(chǎn)。根據(jù)金星資源NI43-101標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告，截至2020年12月31日，礦山共有資源量1172萬(wàn)盎司（364.8 噸），平均品位3.53克/噸，其中探明+控制的資源量為353.7萬(wàn)盎司（110噸）。赤峰黃金在公告中稱，Wassa金礦產(chǎn)量和資源規(guī)模大，選冶綜合回收率高，運(yùn)營(yíng)成本低，且正處于良好的生命周期，現(xiàn)金流良好，預(yù)計(jì)2022年可生產(chǎn)黃金4.5噸以上。
2018年，赤峰黃金成功收購(gòu)位于老撾Sepon銅金礦的海外并購(gòu)，邁出國(guó)際化第一步。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，赤峰黃金將進(jìn)入西非這一國(guó)際重要產(chǎn)金地區(qū)，進(jìn)一步拓展公司國(guó)際化布局空間。
No.7贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)Bacanora
2021年5月7日，并購(gòu)宣布
交易金額：1.9億英鎊
標(biāo)的國(guó)別：英國(guó)
2021年5月7日，江西贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）宣布，全資子公司上海贛鋒將以不超過(guò)1.9億英鎊的價(jià)格對(duì)Bacanora公司所有已發(fā)行股份進(jìn)行要約收購(gòu)。本次交易前，上海贛鋒持有Bacanora公司17.41%股權(quán)，此前上海贛鋒對(duì)Bacanora增持股份比例至28.88%的交易在2021年8月完成。
Bacanora公司是注冊(cè)在英國(guó)，并在倫敦交易所上市的公司，其旗下的主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鋰黏土Sonora項(xiàng)目。Sonora是目前全球最大的鋰資源項(xiàng)目之一。根據(jù) Sonora項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目總鋰資源量為約合882萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。得益于鋰黏土資源的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，該項(xiàng)目的提鋰工藝特點(diǎn)是能夠同時(shí)兼具礦石提鋰以及鹽湖提鋰的優(yōu)點(diǎn)，既能夠以類似礦石提鋰的速度在短時(shí)間內(nèi)完成提鋰過(guò)程，也能夠以類似鹵水提鋰的成本以較低成本完成提鋰。預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目投產(chǎn)后的年化氫氧化鋰產(chǎn)能為 20,000噸。
2021年12月25日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，墨西哥政府已批準(zhǔn)要約收購(gòu)事項(xiàng)。截止目前，已有超過(guò)75%的Bacanora公司股東接受要約收購(gòu)。
No.8天華時(shí)代投資AVZ Minerals旗下Manono項(xiàng)目
2021年9月25日，并購(gòu)簽約
交易金額：2.4億美元
標(biāo)的國(guó)別：澳大利亞
2021年9月25日，蘇州天華時(shí)代與澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司AVZ Minerals及Dathcom共同簽署《交易執(zhí)行協(xié)議》，合資開(kāi)發(fā)Manono鋰錫項(xiàng)目與相關(guān)項(xiàng)目，天華時(shí)代以2.4億美元(約15.5億元人民幣)取得AVZ擁有的位于剛果（金）的Manono項(xiàng)目24%的股權(quán)。在此之前，寧德時(shí)代已入股天華時(shí)代，持有后者25%股權(quán)。
AVZ旗下的Manono項(xiàng)目是目前已發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一，已探明資源量高達(dá)2.69億噸，推測(cè)鋰資源儲(chǔ)量達(dá)4億噸，氧化鋰品位1.65%，亦處于較高水平。根據(jù)AVZ在2020年4月公布的可行性報(bào)告，Manono項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能包括年產(chǎn)70萬(wàn)噸的氧化鋰，設(shè)計(jì)壽命為20年。
AVZ還透露，在開(kāi)發(fā)成本核實(shí)后，寧德時(shí)代提供的資金將超4億美元。并且這兩家公司或?qū)⒗^續(xù)合作，評(píng)估開(kāi)發(fā)氫氧化鋰設(shè)施的可行性。
No.9玉龍股份收購(gòu)NQM Gold公司
2021年12月30日，并購(gòu)簽約
交易金額：9.13億元
標(biāo)的國(guó)別：澳大利亞
2021年12月30日，玉龍股份（601028.SH）公告稱，全資子公司玉潤(rùn)黃金有限公司擬以現(xiàn)金方式，收購(gòu)山東天業(yè)黃金礦業(yè)有限公司全資子公司CQT控股有限公司持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股權(quán)，以取得NQM Gold公司持有的帕金戈金礦控制權(quán)。此次交易預(yù)估價(jià)格為9.13億元人民幣。
標(biāo)的公司NQM Gold持有位于澳大利亞昆士蘭州境內(nèi)的帕金戈金礦，其收入來(lái)源主要為金礦石開(kāi)采及金金屬銷售。本次交易賣方為玉龍股份控股股東濟(jì)高控股的子公司，所以是關(guān)聯(lián)交易。玉龍股份表示，本次關(guān)聯(lián)交易是公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局、實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的積極舉措，符合公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。本次交易完成后，玉龍股份可以間接取得帕金戈金礦的控制權(quán)，并以此為契機(jī)切入黃金勘探、開(kāi)采、選礦等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
No.10道氏技術(shù)投資MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL
2021年10月16日，并購(gòu)簽約
交易金額：4億元
標(biāo)的國(guó)別：剛果（金）
2021年10月16日，廣東道氏技術(shù)（300409.SZ）公告稱，公司全資子公司MACROLINK JIA YUAN MINING SARL與剛果（金）MINERALMETAL TECHNOLOGY SARL公司（以下簡(jiǎn)稱MMT公司）簽訂了《增資協(xié)議》，協(xié)議約定，道氏技術(shù)子公司向MMT公司增資4億元。增資完成后道氏技術(shù)子公司對(duì)MMT公司的持股比例由45%上升至87.23%。
MMT公司位于非洲剛果（金），主要從事金屬鈷、電解銅和其他鈷礦相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。剛果（金）自然資源豐富，有色金屬資源儲(chǔ)量占世界重要地位，是世界上最重要的銅、鈷資源富集區(qū)，以科盧韋齊、利卡西和盧本巴希等城市為中心的加丹加銅礦帶擁有大規(guī)模的銅礦和鈷礦儲(chǔ)量。MMT公司所在的科盧韋齊市礦產(chǎn)品位、數(shù)量和價(jià)格具有明顯優(yōu)勢(shì)，隨著其基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，當(dāng)?shù)仉娏υO(shè)施逐漸完備，MMT在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)，有明顯的供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢(shì)。道氏技術(shù)稱，MMT能夠保障其銅、鈷礦等原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。
（*本文系根據(jù)公開(kāi)資料并結(jié)合晨哨數(shù)據(jù)整理撰寫，數(shù)據(jù)尚在進(jìn)一步整理中，可能出現(xiàn)變動(dòng)）