文|蛇眼財(cái)經(jīng)
進(jìn)入自動(dòng)駕駛時(shí)代，高德地圖、百度地圖、四維圖新一眾頭部圖商們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向企業(yè)端，更準(zhǔn)確地說，是一眾向自動(dòng)駕駛進(jìn)發(fā)的新老汽車廠商們。
過去的燃油車要么自帶比較傳統(tǒng)的電子導(dǎo)航地圖，要么駕駛?cè)丝梢蕴统鍪謾C(jī)上的地圖軟件，自給自足。即使網(wǎng)約車蓬勃發(fā)展這些年出行導(dǎo)航需求迎來爆炸式增長(zhǎng)，司機(jī)們也可以依靠手機(jī)等移動(dòng)端出行平臺(tái)內(nèi)置的地圖完成全程服務(wù)，對(duì)地圖的精度和導(dǎo)航能力要求沒那么高。
自動(dòng)駕駛階段完全不一樣了，圖商們面臨的需求升級(jí)了，一個(gè)是主體規(guī)模升級(jí)，除了大眾、奧迪等老牌車企，特斯拉、“蔚小理”們基于智能化、網(wǎng)聯(lián)化戰(zhàn)略也需要將地圖整合到車子里面，或以車極端應(yīng)用方式，或以自動(dòng)駕駛軟件方式，另一個(gè)是精度升級(jí)，L3級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛能力的實(shí)現(xiàn)，必須要靠高精地圖支撐，這是所有智能車企的剛需。
于是高精地圖成為圖商們的戰(zhàn)略重心，不只是業(yè)務(wù)端能夠帶來可以想象的收入空間，在未來的自動(dòng)駕駛競(jìng)賽中，高精地圖壁壘的構(gòu)造，很可能會(huì)帶來一些絕對(duì)性的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)以及意想不到的超車機(jī)會(huì)。
圖商們的新“地利”
圖商發(fā)展二十載，最開始也向傳統(tǒng)車企提供過車機(jī)版地圖服務(wù)，但是后來互聯(lián)網(wǎng)對(duì)線下的滲透，為百度、高德、騰訊等圖商們帶來了更多的機(jī)會(huì)，打開了一扇地圖服務(wù)的超級(jí)大門。
具體來說，互聯(lián)網(wǎng)給圖商們帶來的第一個(gè)機(jī)會(huì)是消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的導(dǎo)航需求，后來O2O的盛行和LBS服務(wù)的普及，讓地圖類服務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的底層基礎(chǔ)設(shè)施，圖商們可以說構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)最早的“新基建”。
今天百度、高德、騰訊等圖商們?cè)谄髽I(yè)端已經(jīng)累積起非常豐富的產(chǎn)品生態(tài)，可以面向出行、零售、運(yùn)動(dòng)健康、社交、智慧交通等領(lǐng)域提供基于位置和位置數(shù)據(jù)的綜合服務(wù)，這一切都要?dú)w功于圖商們?nèi)辗e月累的地理數(shù)據(jù)和技術(shù)。
自動(dòng)駕駛主導(dǎo)的出行時(shí)代，圖商們有了“新地利”——高精地圖。和十幾年前搭載在燃油車上的電子導(dǎo)航地圖不同，高精地圖對(duì)地理數(shù)據(jù)的精度和維度都有著更高的要求，比如傳統(tǒng)的導(dǎo)航電子地圖沒有車道數(shù)，而高精地圖會(huì)標(biāo)注具體的車道數(shù)。
現(xiàn)在的華為、百度、高德，都已經(jīng)可以向車主提供亞米級(jí)的車道導(dǎo)航服務(wù)，最小精度可以在數(shù)十厘米內(nèi)。
高精地圖相當(dāng)于提前為汽車?yán)L制的一張高精度多維地圖，而汽車可以依靠車載智能硬件和軟件，在高精地圖的配合下完成堪比人為操作，甚至超越人為操作的保姆級(jí)導(dǎo)航，這也是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的前提。
至于變現(xiàn)方面，從業(yè)內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式看，高精地圖服務(wù)不單單只是接口服務(wù)，道路數(shù)據(jù)的變更、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的更新這類云+SaaS化服務(wù)，也在高精地圖業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。
此外，基于地利優(yōu)勢(shì)，圖商們還在將業(yè)務(wù)延伸到整個(gè)汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化生態(tài)。以上市公司四維圖新披露的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為例，除了導(dǎo)航和自動(dòng)駕駛兩大業(yè)務(wù)外，其還涉及車聯(lián)網(wǎng)、芯片業(yè)務(wù)等，可提供軟硬件一體化綜合解決方案。
面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的種種市場(chǎng)機(jī)會(huì)，百度、四維圖新、華為等各路玩家近年來也在搭建生態(tài)，側(cè)重攻堅(jiān)，搶灘高精地圖的新沃土。
百度：坐穩(wěn)技術(shù)位置
較早布局AI和重視自動(dòng)駕駛技術(shù)，讓百度在高精地圖的市場(chǎng)機(jī)會(huì)噴涌時(shí)能夠比較快地抓住，也讓百度可以很快拉起一張包含高精地圖在內(nèi)的自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品和場(chǎng)景大網(wǎng)。
百度的高精地圖目前已經(jīng)整合為非常成熟和體系化的產(chǎn)品解決方案，一是無人車類，包括面向C端的無人出租車（RoboTaxi）和面向B端的無人巴士，二是自動(dòng)駕駛重點(diǎn)場(chǎng)景解決方案，比如AVP自主泊車解決方案，三是系統(tǒng)化的自動(dòng)駕駛方案，比如車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等。
無人車是百度實(shí)現(xiàn)高精地圖商業(yè)化的核心產(chǎn)品。RoboTaxi方面，從2013年的第一代Apollo無人車到現(xiàn)在，百度已經(jīng)和寶馬、比亞迪、奇瑞、林肯、紅旗、北汽、威馬、廣汽等有車企有過合作；在無人巴士方面，百度也和江鈴、新石器時(shí)代合作落地了商業(yè)化方案。
百度對(duì)無人出租車寄予厚望，自去年8月推出“蘿卜快跑”出行平臺(tái)來，目前無人出租車業(yè)務(wù)已覆蓋4座城市，百度計(jì)劃在2025年拓展到65城，2030年拓展到100城。
自動(dòng)駕駛場(chǎng)景化解決方案上，百度則是以提供解決方案的賦能者的角色出現(xiàn)，比如威馬、長(zhǎng)城哈弗、廣汽埃安的相關(guān)車型已經(jīng)量產(chǎn)搭載了百度的AVP自動(dòng)泊車解決方案。
至于系統(tǒng)化解決方案，和場(chǎng)景化解決方案一樣，百度的模式也是和車企合作，比如奇瑞，助力車企的智能車聯(lián)網(wǎng)能力成型并走向量產(chǎn)。
綜上可以看出，百度由于非硬件和制造企業(yè)的出身，所以必須和車企進(jìn)行綁定合作，但基于前期的技術(shù)累積，已經(jīng)形成比較系統(tǒng)的高精地圖產(chǎn)品和服務(wù)軟硬件矩陣，能夠提供定制化的解決方案。
這里值得注意的是，高精地圖已經(jīng)被百度打包進(jìn)自動(dòng)駕駛生態(tài)中，以便更快更好地進(jìn)行商業(yè)化落地，而且百度選擇自己主導(dǎo)無人出租車的大規(guī)模推進(jìn)，而不是只做解決方案的提供者，從這個(gè)介入深度看，百度對(duì)于包括高精地圖在內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)，是有著非常大的商業(yè)化野心的。
從百度提供的數(shù)據(jù)看，自動(dòng)駕駛出行業(yè)務(wù)2021年上半年月內(nèi)復(fù)乘率近40%，次月復(fù)乘率超過30%，用戶滿意度4.9分，反響較好。雖然百度將無人車的成本一降再降，但無人出租車的商業(yè)化落地目前仍然面臨市場(chǎng)認(rèn)知不足、投資回收期長(zhǎng)等挑戰(zhàn)。
四維圖新：居高生態(tài)位
作為傳統(tǒng)圖商，四維圖新和百度不同，最開始的服務(wù)對(duì)象就是車企，所以對(duì)車企的需求很了解，而且由于國(guó)家隊(duì)屬性以及早期的資本能力，四維圖新撬動(dòng)了非常多的資源，較早就形成了顯著的生態(tài)業(yè)務(wù)思維。
從2015年進(jìn)軍高精地圖開始，四維圖新對(duì)生態(tài)和產(chǎn)品覆蓋非常重視。第一，生態(tài)上，與全球多國(guó)圖商以結(jié)盟形式統(tǒng)一高精地圖的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，比如和歐洲的HERE、日本的IPC、韓國(guó)的SK Telecom成立OneMap聯(lián)盟；第二，產(chǎn)品上，持續(xù)推進(jìn)高精地圖的覆蓋范圍，據(jù)四維圖新官方披露數(shù)據(jù)，其高精地圖已支撐全國(guó)高速公路和城市快速路共計(jì)32萬(wàn)公里的周期性更新和發(fā)布。
生態(tài)統(tǒng)一和地圖覆蓋面廣讓四維圖新逐漸具備更強(qiáng)的商業(yè)化能力，特別是在形成一整套自動(dòng)駕駛解決方案后，高精地圖作為其中的重要產(chǎn)品，更容易成為車企的選擇。
2019年四維圖新曾和寶馬簽訂L3及以上自動(dòng)駕駛車型的量產(chǎn)訂單，成為國(guó)內(nèi)高精地圖商業(yè)化的首例。到現(xiàn)在，四維圖新的高精地圖產(chǎn)品已經(jīng)擁有較為系統(tǒng)的商業(yè)化能力，由于到了各車廠L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車型的計(jì)劃集中量產(chǎn)期，四維圖新的自動(dòng)駕駛訂單正在步入集中落地期。
可以發(fā)現(xiàn)，四維圖新采用構(gòu)建高生態(tài)位的打法來驅(qū)動(dòng)整體業(yè)務(wù)的商業(yè)化能力，一方面從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)入手，形成更大區(qū)域的高精地圖制定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)國(guó)外廠商自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)入華形成較強(qiáng)吸引力，另一方面從業(yè)務(wù)生態(tài)入手，不光構(gòu)建了包含高精地圖的自動(dòng)駕駛一站式服務(wù)能力，同時(shí)也圍繞汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化構(gòu)建了更為宏觀的解決方案，可以滿足車企的所有智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求。
自動(dòng)駕駛尚處發(fā)展前期，高居生態(tài)位的確一定程度上讓四維圖新通過降低合作門檻，享受到標(biāo)準(zhǔn)開放的商業(yè)化紅利，但需要注意，自動(dòng)駕駛也是前期燒錢的生意，四維圖新目前還處于明顯虧損狀態(tài)，真正的高精地圖商業(yè)化能力考核可能要等到一兩年后，那時(shí)合作車企們的自動(dòng)駕駛車都上路一段時(shí)間了，好用不好用一眼就可以看出。
華為：突圍消費(fèi)者
和百度、四維圖新不同，華為的高精地圖業(yè)務(wù)算是半路出家，但這兩年從華為的動(dòng)作也可以看出，有關(guān)高精地圖的商業(yè)化，華為的思路主要有兩條，一條是主流模式，就是和車企合作，將高精地圖放到自動(dòng)駕駛解決方案里一塊輸出，目前北汽、小康等都和華為有相關(guān)合作。
但這條路可能還需要更多的時(shí)間，因?yàn)槿A為的自動(dòng)駕駛能力也需要更多的打磨時(shí)間，像其去年底發(fā)布的問界M5新車采用的就是L2+級(jí)別的輔助駕駛，而非L3或以上。
另一條則是不太常見的消費(fèi)端模式，就是將高精地圖的部分服務(wù)能力下放到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)內(nèi)，比較典型的就是華為去年11月上線的“高精度定位服務(wù)”，而且是付費(fèi)服務(wù)，每月1元，由于技術(shù)硬件限制，只能在部分機(jī)型實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)的車道導(dǎo)航服務(wù)。
將高精地圖的部分特色功能下放到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，不失為一種可行的商業(yè)模式，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的導(dǎo)航電子地圖不具備如此高精度的地圖服務(wù)，車道級(jí)導(dǎo)航的出現(xiàn)可以有效提高部分出行場(chǎng)景的體驗(yàn)。
但高德地圖、百度地圖目前也已經(jīng)推出類似的車道級(jí)導(dǎo)航服務(wù)，主流地圖應(yīng)用的功能復(fù)制顯然會(huì)對(duì)華為帶來一定的沖擊。
但華為的高精地圖手牌不止于此，2019年華為在開發(fā)者大會(huì)曾推出AR高精地圖并很快開放給開發(fā)者。AR高精地圖的應(yīng)用場(chǎng)景主要在博物館、景點(diǎn)、高鐵站等，具有非常強(qiáng)的視覺沖擊力，也是目前元宇宙的一個(gè)發(fā)展方向。
通過將AR高精地圖開放給更多開發(fā)者，開發(fā)者可開發(fā)面向消費(fèi)者市場(chǎng)的AR類應(yīng)用，華為想實(shí)現(xiàn)的是未來基于AR高精地圖編織的一張應(yīng)用生態(tài)網(wǎng)，而華為作為底層數(shù)據(jù)和技術(shù)的供給者，則擁有非常多的商業(yè)化可能。
雖然華為在高精地圖業(yè)務(wù)開展時(shí)間以及數(shù)據(jù)收集規(guī)模上有所落后，但通過面向消費(fèi)者市場(chǎng)的應(yīng)用端直接下放高精地圖部分?jǐn)?shù)據(jù)和能力，或許可以為華為打開有別于車企B端的全新C端消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。
高精地圖的戰(zhàn)略價(jià)值
易觀發(fā)布的《中國(guó)高精地圖產(chǎn)業(yè)研究分析2021》預(yù)測(cè)，按3億汽車保有量測(cè)算，2025年中國(guó)高精地圖市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到32億美元，是2020年的5倍。
這還只是汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，從高精地圖的未來應(yīng)用方向看，汽車自動(dòng)駕駛之外，智慧城市將為高精地圖提供一個(gè)更為宏觀的應(yīng)用場(chǎng)景。
未來所有的動(dòng)態(tài)出行，可能都需要高精地圖的加持，除了汽車，其他機(jī)動(dòng)車或者是未來形態(tài)的交通工具也存在應(yīng)用自動(dòng)駕駛的潛在需求。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，高精地圖會(huì)成為未來智慧城市的核心底層架構(gòu)之一，高精地圖的云和數(shù)據(jù)服務(wù)，將決定未來城市的運(yùn)作效率和進(jìn)化上限。
即便局限于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，高精地圖在未來五年或十年時(shí)間內(nèi)也仍然有極大的應(yīng)用潛力，在商業(yè)化帶來的營(yíng)收和利潤(rùn)之外，高精地圖的更高價(jià)值還在于對(duì)未來出行生態(tài)的把控能力。
所以無論是四維圖新這類傳統(tǒng)圖商，還是百度、高德這類互聯(lián)網(wǎng)圖商，抑或是華為、momenta這類科技企業(yè)，都非常堅(jiān)定地癡迷高精地圖和自動(dòng)駕駛技術(shù)，因?yàn)樵谌斯ぶ悄苤髟椎膶恚鼈兛赡軙?huì)借此“超級(jí)虎符”成為全新的王者。