文|多鯨資本 lhooo
當(dāng)下，「就業(yè)難」和「招工難」并存，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性矛盾，加之技能型人才缺口巨大，職業(yè)教育的高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫。日前，多鯨教育研究院發(fā)布《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》，報(bào)告顯示，經(jīng)多鯨教育研究院預(yù)測(cè)，到 2022 年，我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬億人民幣，到 2024 年，有望達(dá)到 1.2 萬億人民幣規(guī)模。走入新高度、新廣度、新格局的職業(yè)教育，有哪些重要的發(fā)展趨勢(shì)？
「雙減」之下，教育行業(yè)風(fēng)聲鶴唳，資本逃離學(xué)科培訓(xùn)，轉(zhuǎn)向職業(yè)教育。
根據(jù)《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》，2021 年，職業(yè)教育一級(jí)市場(chǎng)共發(fā)生 61 筆融資，融資總金額超過 78 億元人民幣，融資數(shù)量與總金額均超過 2020 年；同時(shí)，投融資數(shù)量在整個(gè)教育行業(yè)中的占比，也達(dá)到近 5 年來的新高。
其中，疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行、就業(yè)壓力增大，職業(yè)教育培訓(xùn)以及提升個(gè)人就業(yè)能力的需求越發(fā)突出。線上職教機(jī)構(gòu)迎來發(fā)展風(fēng)口，優(yōu)先轉(zhuǎn)線上的機(jī)構(gòu)已經(jīng)獲得了發(fā)展先機(jī)。又因相關(guān)部門出臺(tái)了促進(jìn)大學(xué)生就業(yè)或者分流的系列措施，包括「三擴(kuò)」「一鼓勵(lì)」「一促進(jìn)」，推動(dòng)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)，直接利好包括學(xué)歷職業(yè)教育類、校企共建類、考研及延遲就業(yè)類、考證類在內(nèi)的多個(gè)細(xì)分賽道。
數(shù)據(jù)來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理
熱度之下，資本市場(chǎng)對(duì)職業(yè)教育試探性投資明顯。在投融資輪次情況上，以前期項(xiàng)目為主導(dǎo)，天使輪至 A 輪的投融資事件占比 57.4%。投融資金額以千萬級(jí)為主，披露的億級(jí)以上投融資事件有 9 起。
數(shù)據(jù)來源：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理
資本對(duì)職業(yè)教育的熱度，與過去一年頻頻出臺(tái)的利好政策密不可分。
2021 年 3 月 24 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法（修訂草案）》。在「職業(yè)教育的實(shí)施」一章中，指出「鼓勵(lì)有條件的企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，利用資本、技術(shù)、知識(shí)、設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地和管理等要素，單獨(dú)舉辦或者聯(lián)合舉辦職業(yè)學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)」「國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)力量依法舉辦職業(yè)學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)?！?/p>
5 月 14 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布修訂后的《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》，從多個(gè)角度鼓勵(lì)資本參與職業(yè)教育。
其一，新條例指出「國(guó)家鼓勵(lì)以捐資、設(shè)立基金會(huì)等方式依法舉辦民辦學(xué)?！?，并未對(duì)資本舉辦民辦學(xué)校加以非營(yíng)利性限制。其二，新條例允許實(shí)施職業(yè)教育的公辦學(xué)校通過吸引企業(yè)的資本、技術(shù)、管理等要素，舉辦或者參與舉辦營(yíng)利性民辦學(xué)校；鼓勵(lì)企業(yè)以獨(dú)資、合資、合作等方式，依法舉辦或者參與舉辦實(shí)施職業(yè)教育的民辦學(xué)校。強(qiáng)調(diào)了對(duì)資本進(jìn)入職業(yè)教育的鼓勵(lì)。其三，允許民辦學(xué)校舉辦者變更，更是激發(fā)了職業(yè)教育投融資并購市場(chǎng)的活力。
《民促法實(shí)施條例》部分政策內(nèi)容解讀；數(shù)據(jù)來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理
10 月 12 日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，再次明確「鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵(lì)各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵(lì)職業(yè)學(xué)校與社會(huì)資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)訓(xùn)基地，共建共享公共實(shí)訓(xùn)基地?！惯M(jìn)一步肯定了社會(huì)資本對(duì)健全職業(yè)教育多元辦學(xué)格局，推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的作用。
上述政策釋放出的利好信號(hào)，無疑為資本參與職業(yè)教育打下一劑「強(qiáng)心針」。但資本進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)雖然解除，也不應(yīng)忽視政策對(duì)加強(qiáng)監(jiān)督管理、促進(jìn)規(guī)范化、謹(jǐn)防資本過度逐利的強(qiáng)調(diào)?！睹翊俜▽?shí)施條例》中明確「堅(jiān)持教育公益性」，奠定了民辦教育的總基調(diào)。此外，對(duì)民辦學(xué)校資金規(guī)范化管理、監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)立、資金往來監(jiān)督等亦有規(guī)定。
《民促法實(shí)施條例》部分政策內(nèi)容解讀；數(shù)據(jù)來源：德邦證券，多鯨教育研究院整理
市場(chǎng)規(guī)模龐大，政策一路「綠燈」，備受資本青睞……在教育大變革的浪潮中，職業(yè)教育熱度高漲，成為「雙減」后 K12 教培機(jī)構(gòu)的重要轉(zhuǎn)型方向。與之俱來的，則是職業(yè)教育行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
2021 年 7 月，好未來集團(tuán)發(fā)布「輕舟」品牌，涵蓋考研、語言培訓(xùn)、留學(xué)等成人業(yè)務(wù)。其后，高途集團(tuán)上線高途 APP，主要覆蓋考研、財(cái)會(huì)、公考、教資、管理、醫(yī)療等多類型職業(yè)教育課程。9 月，新東方宣布對(duì)現(xiàn)有的四六級(jí)、考研、教資、財(cái)會(huì)等項(xiàng)目進(jìn)行全面升級(jí)，未來還將拓展計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、司法考試等教育培訓(xùn)項(xiàng)目。
不難看出，K12 教培巨頭轉(zhuǎn)型職業(yè)教育的細(xì)分領(lǐng)域，主要集中在職業(yè)考試培訓(xùn)以及職業(yè)技能培訓(xùn)中的語言培訓(xùn)和金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。這些領(lǐng)域的共同點(diǎn)在于剛需屬性較強(qiáng)，追求「提分」「上岸」。而經(jīng)過多年發(fā)展，K12 教培機(jī)構(gòu)已經(jīng)在應(yīng)試教育上形成了較為成熟的運(yùn)營(yíng)模式，并經(jīng)過了市場(chǎng)驗(yàn)證，因此擁有其他新入局者不具備的優(yōu)勢(shì)條件，能夠迅速復(fù)制打法。
此外，K12 教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)還在于資金充足。一方面，好未來、新東方等巨頭本就擁有相對(duì)充足的現(xiàn)金流。另一方面，在資本的助推下，作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)等新興的在線教育公司獲得了大量融資。在資金支持下，K12 教培機(jī)構(gòu)可通過自建或并購模式發(fā)展職業(yè)教育。例如，新東方在 2021 年就先后投資導(dǎo)氮教育和課觀教育等職教培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
盡管 K12 教培機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出，但在轉(zhuǎn)型中還存在諸多難點(diǎn)。
其一，職業(yè)教育的獲客模式與 K12 學(xué)科培訓(xùn)大相徑庭。由于 K12 教培的客戶群體分布廣泛且數(shù)量眾多，因此通過線上推廣便能達(dá)到不錯(cuò)的獲客效果。但職業(yè)教育市場(chǎng)高度分散，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模都不大，因此獲客的精準(zhǔn)度和效率都較低，需要投入更高的成本。
其二，職業(yè)教育相較 K12學(xué)科培訓(xùn)用戶生命周期更短，高成本獲客后卻僅能產(chǎn)生單次收益。因此，K12 教培機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)型中需要思考如何降低獲客成本，或通過提高客單價(jià)以提升單個(gè)客戶效益。
目前，職業(yè)教育行業(yè)龍頭在縱向延伸上，已經(jīng)探索出「招生+培訓(xùn)+就業(yè)+就業(yè)后」的商業(yè)閉環(huán)；橫向延伸上則通過擴(kuò)張 SKU 以有效利用企業(yè)原有的運(yùn)營(yíng)、資金、成熟的商業(yè)模式等優(yōu)勢(shì)。此舉，可成為 K12 教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的有益借鑒。
數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理
其三，由于職業(yè)教育與就業(yè)市場(chǎng)緊密相關(guān)，隨著新業(yè)態(tài)新職業(yè)不斷涌現(xiàn)，加之?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)與市場(chǎng)對(duì)人才不斷變化的需求，職業(yè)教育培訓(xùn)課程體系也需要隨時(shí)更新，因此對(duì) K12 教培機(jī)構(gòu)的課程研發(fā)能力提出挑戰(zhàn)。
K12 教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)和難點(diǎn)；數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理
轉(zhuǎn)型熱潮中，回看如公考、考研、IT 培訓(xùn)等可作為熱門轉(zhuǎn)型方向的職業(yè)教育細(xì)分領(lǐng)域，都已有頭部選手，且頭部選手已具備成熟的發(fā)展模式，并經(jīng)過市場(chǎng)多年驗(yàn)證。
未來職業(yè)教育新的增長(zhǎng)點(diǎn)在何處？當(dāng)職業(yè)教育集團(tuán)進(jìn)入發(fā)展新時(shí)代，產(chǎn)教融合、校企共建成大勢(shì)所趨。
20 世紀(jì)末大學(xué)擴(kuò)招以來，高校雖然培養(yǎng)出大量高學(xué)歷人才，但產(chǎn)業(yè)化升級(jí)所需要的應(yīng)用型人才嚴(yán)重短缺，人崗不匹配的矛盾愈發(fā)突出。如何改變?nèi)瞬殴┙o結(jié)構(gòu)，解決人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾？早在 2017 年，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意見》便提出，「深化產(chǎn)教融合，促進(jìn)教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機(jī)銜接，是當(dāng)前推進(jìn)人力資源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的迫切要求」。
《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，則將「完善產(chǎn)教融合辦學(xué)體制」「創(chuàng)新校企合作辦學(xué)機(jī)制」單設(shè)版塊，提出「將產(chǎn)教融合列入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃」「鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)主導(dǎo)建立全國(guó)性、行業(yè)性職教集團(tuán)，推進(jìn)實(shí)體化運(yùn)作」「對(duì)產(chǎn)教融合型企業(yè)給予『金融+財(cái)政+土地+信用』組合式激勵(lì)」等支持政策。
雖然國(guó)家對(duì)產(chǎn)教融合、校企共建的部署已久，但目前看來，產(chǎn)教融合仍處于校企合作協(xié)同育人的初級(jí)階段，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同契合度不足，產(chǎn)教「兩張皮」，「學(xué)校熱、企業(yè)冷」等現(xiàn)象飽受詬病。究其原因，一是產(chǎn)教系統(tǒng)性融合的整體機(jī)制設(shè)計(jì)不完善，二是產(chǎn)教融合實(shí)效性有限，三是產(chǎn)教融合項(xiàng)目實(shí)施存在一系列實(shí)踐性困境，四是高校面臨巨大的挑戰(zhàn)。
因此，產(chǎn)教融合、校企共建需要政府、院校與企業(yè)三方協(xié)同，共同努力。政府端，主要是完善產(chǎn)教融合系統(tǒng)機(jī)制，構(gòu)建政府統(tǒng)籌管理、行業(yè)企業(yè)積極舉辦、社會(huì)力量深度參與的多元辦學(xué)格局。院校端，可通過搭建政府監(jiān)督下的校企合作平臺(tái)，集聚行業(yè)企業(yè)專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干等高層次人才，促進(jìn)校企「雙元」育人，形成政府領(lǐng)導(dǎo)下的校企合作長(zhǎng)效機(jī)制。企業(yè)端，則是利用企業(yè)在地域、技術(shù)、資金等方面資源優(yōu)勢(shì)，從需求端出發(fā)，與院校開展全方位合作，深入課程體系設(shè)計(jì)與就業(yè)對(duì)接，共同培養(yǎng)滿足市場(chǎng)要求的人才。
作為教育鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合的有效抓手，職業(yè)教育集團(tuán)有望成為多元主體舉辦職業(yè)教育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
職業(yè)教育法修訂草案指出，「職業(yè)學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可以通過共同舉辦職業(yè)教育機(jī)構(gòu)、組建職業(yè)教育集團(tuán)等多種形式，與行業(yè)組織、企業(yè)、事業(yè)單位等開展合作?！埂睹翊俜▽?shí)施條例》規(guī)定「任何社會(huì)組織和個(gè)人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校、實(shí)施學(xué)前教育的非營(yíng)利性民辦學(xué)?！?，則將職業(yè)教育集團(tuán)的收并購風(fēng)險(xiǎn)排除在外，因此職業(yè)教育集團(tuán)有望通過外延并購加快布局，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。
目前，教育部已經(jīng)公布兩批 299 個(gè)示范性職業(yè)教育集團(tuán)（聯(lián)盟），而全國(guó)由行業(yè)龍頭企業(yè)等牽頭組建的職業(yè)教育集團(tuán)數(shù)量已經(jīng)上千，職業(yè)教育集團(tuán)數(shù)量由高速增長(zhǎng)邁入相對(duì)穩(wěn)定的階段，同時(shí)，職教集團(tuán)的發(fā)展也從追求數(shù)量向更高質(zhì)量更大規(guī)模方向發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：東吳證券、教育部，多鯨教育研究院整理
展望未來，隨著全民受教育程度普遍提高，以學(xué)歷提升和考證為目的的職業(yè)教育，已經(jīng)不能滿足所有人的職業(yè)提升和興趣培養(yǎng)的需求。
數(shù)據(jù)來源 ：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理
而隨著人口老齡化的加劇，未來一段時(shí)期，延遲退休、終身學(xué)習(xí)的趨勢(shì)將越發(fā)明朗。以興趣驅(qū)動(dòng)的終身教育也將成為職業(yè)教育新的藍(lán)海市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源 ：清科、IT 桔子，多鯨教育研究院整理
在線教育的迅速發(fā)展，也為興趣驅(qū)動(dòng)的終身教育提供了場(chǎng)景支持。成年人學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)分散，難以集中利用大量固定的時(shí)間學(xué)習(xí)。而錄播、直播等新型教學(xué)方式，可以彌補(bǔ)碎片化時(shí)間學(xué)習(xí)的不足，將興趣驅(qū)動(dòng)的學(xué)習(xí)維持下去，進(jìn)而發(fā)展為終身學(xué)習(xí)。
此外，興趣教育還將進(jìn)一步激活教育培訓(xùn)市場(chǎng)主體活力。在興趣教育主導(dǎo)的成人學(xué)習(xí)市場(chǎng)之中，傳統(tǒng)意義上的學(xué)習(xí)邊界將會(huì)逐漸被打破、融合和重構(gòu)，這也將促使成人職業(yè)教育的市場(chǎng)更加細(xì)分化、多元化和特色化。因此，在產(chǎn)業(yè)巨頭之外，小而美的職業(yè)教育中小機(jī)構(gòu)也會(huì)迎來發(fā)展機(jī)遇。
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《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》通過詳細(xì)的行業(yè)梳理，以及對(duì)職業(yè)教育領(lǐng)域內(nèi)多位頂尖專家的訪談，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當(dāng)前格局和未來趨勢(shì)，并對(duì)職業(yè)教育典型賽道進(jìn)行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)和投資人提供行業(yè)參考。
中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)圖譜，來源：多鯨教育研究院整理