文|每日財(cái)報(bào) 劉雨辰
2021年12月20日，“2021中國(guó)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)年會(huì)”成功舉辦，主辦方為中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)動(dòng)力電池回收與梯次利用聯(lián)盟，工業(yè)與信息化部領(lǐng)導(dǎo)、高校學(xué)者及上市公司高管、行業(yè)專(zhuān)家出席大會(huì)。
會(huì)議圍繞《廢舊動(dòng)力電池回收發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)策》、《動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)的方向淺析》等主題展開(kāi)。以此為標(biāo)志，中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)新的常態(tài)。
起量就在眼前
2015年是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)爆發(fā)的元年，當(dāng)年產(chǎn)量為40.13萬(wàn)輛，同比2014 年增長(zhǎng)291%，銷(xiāo)量為33.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)342.9%，產(chǎn)銷(xiāo)的同比增速均較此前水平有顯著提高。
到2021年11月，我國(guó)新能源汽車(chē)年度累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)319.30萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)298.95萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)水平在2015 年之后持續(xù)走高。
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高增帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車(chē)量走高，動(dòng)力電池將在未來(lái)面臨較大退役規(guī)模。新能源乘用車(chē)壽命在4-6年左右，以此為標(biāo)準(zhǔn)，2021年就是動(dòng)力電池大規(guī)模退役的元年，預(yù)計(jì)規(guī)模將達(dá)到25.2萬(wàn)噸。
根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的要求，我國(guó)新能源銷(xiāo)量占比將在2025年達(dá)到汽車(chē)銷(xiāo)量的 20%，但截止2021年11月，新能源汽車(chē)占比已達(dá)全部汽車(chē)銷(xiāo)量的17.8%左右，大大超出預(yù)期。所以完全可以對(duì)2025年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比進(jìn)行一定上調(diào)，若假設(shè)2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)全國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量的35%，則對(duì)應(yīng) 2025年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為916萬(wàn)輛，動(dòng)力電池裝車(chē)量將達(dá)300萬(wàn)噸以上，9年間CAGR約為28.3%。
據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前金屬鈷與碳酸鋰回收率可分別達(dá)到95%和 85%，隨著技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)期未來(lái)可回收比例95%，去除磷酸鐵鋰電池的梯次利用影響，預(yù)計(jì)到2030年，全行業(yè)可回收的磷酸鐵、碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷以及硫酸錳總質(zhì)量將分別達(dá)到 103.9萬(wàn)噸、19.3萬(wàn)噸、69.9萬(wàn)噸、29.0萬(wàn)噸以及15.4 萬(wàn)噸，屆時(shí)我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)總規(guī)模將達(dá)1000億元以上。
另一方面，目前鋰、鈷、鎳等鋰電金屬的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了大幅度的提升，未來(lái)供給格局依然趨緊，在這樣的背景下，動(dòng)力電池回收行業(yè)的利潤(rùn)空間很可能進(jìn)一步打開(kāi)。
頭部更受益
在新能源動(dòng)力電池退役規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期下，目前電池回收行業(yè)中已相繼涌入多家企業(yè)，2020年我國(guó)的動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量約為2579家，較2019年增長(zhǎng)約253.3%。
但在上述的注冊(cè)企業(yè)中，多數(shù)屬于中小企業(yè)，其中注冊(cè)資本在100萬(wàn)以下的企業(yè)占比約為25%，注冊(cè)資本在100-500萬(wàn)之間的企業(yè)占比約為35%。另一方面，根據(jù)我國(guó)工信部所發(fā)布的《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，目前僅有27家符合我國(guó)電池回收行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。
綜合來(lái)看，目前電池回收行業(yè)中中小競(jìng)爭(zhēng)者較多，行業(yè)的供給水平相對(duì)有限，頭部公司未來(lái)將得到更大的受益。
格林美是國(guó)內(nèi)電池回收的絕對(duì)龍頭，公司從2003年開(kāi)始啟動(dòng)廢舊電池回收業(yè)務(wù)，歷時(shí)17年投資建設(shè)廢舊電池與鈷鎳鎢鍺銦等稀有金屬?gòu)U物完整回收，到目前已經(jīng)建成中國(guó)最大超細(xì)鈷鎳粉末制造基地，中國(guó)核心鋰離子動(dòng)力電池鈷鎳原料制造基地。同時(shí)格林美自主研發(fā)攻克了小型電池與充電電池完整資源化與循環(huán)再造三元?jiǎng)恿Σ牧系年P(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電池的經(jīng)濟(jì)化、規(guī)?；厥占疤幚?。
目前格林美設(shè)計(jì)總拆解處理能力45萬(wàn)套/年、資源化利用產(chǎn)能為19萬(wàn)噸/年。2021年上半年，公司動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,473.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.90%。
根據(jù)目前的規(guī)劃，到2025年，格林美的動(dòng)力電池回收總量將超過(guò)25萬(wàn)噸，并謀劃與全球上下游合作，在印尼、歐洲建設(shè)動(dòng)力電池回收基地。
作為國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)廠(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，比亞迪在動(dòng)力電池回收上面很早就開(kāi)始布局了。2018年1月，比亞迪與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收利用大戶(hù)中國(guó)鐵塔公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。
公司采取精細(xì)化拆解、材料回收、活化再生綜合三步走策略。目前比亞迪已經(jīng)在全國(guó)設(shè)立了40余個(gè)動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)，在回收利用中心建成后將采取集中回收的模式。
天奇股份的子公司金泰閣及天奇鋰致專(zhuān)注于廢舊鋰電池回收資源化利用。2020年，金泰閣回收廢舊電池（含粉料）合計(jì)約10000噸，回收鈷約1400金噸，回收鎳約592金噸，回收錳約403金噸。最新的消息顯示，天奇股份已于2021年實(shí)現(xiàn)對(duì)金泰閣和天奇鋰致100%控股，兩家核心公司日常經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)拓展高度協(xié)同。
2021年9月10日，天奇股份公告與一汽集團(tuán)全資子公司一汽資產(chǎn)簽署《合作框架協(xié)議》，擬在動(dòng)力電池回收利用等領(lǐng)域構(gòu)建深度合作關(guān)系，公司與一汽資產(chǎn)建立多年緊密合作關(guān)系，此次將于長(zhǎng)春建立首個(gè)動(dòng)力電池回收利用基地，開(kāi)展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，并陸續(xù)在一汽集團(tuán)主要客戶(hù)集中區(qū)域及重點(diǎn)城市建立多個(gè)資源回收利用基地。
2015年，寧德時(shí)代收購(gòu)了邦普循環(huán)，通過(guò)回收廢舊電池中的金屬元素來(lái)生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體。目前邦普已形成“電池循環(huán)、載體循環(huán)和循環(huán)服務(wù)”三大產(chǎn)業(yè)板塊，專(zhuān)業(yè)從事數(shù)碼電池和動(dòng)力電池回收處理、梯度儲(chǔ)能利用。最新的數(shù)據(jù)顯示，邦普年處理廢舊電池總量超過(guò)6000噸、年生產(chǎn)鎳鈷錳氫氧化物4500噸，總收率超過(guò)98.58%，回收處理規(guī)模和資源循環(huán)產(chǎn)能已躍居亞洲首位。
退役電池如果不做回收處理則將引發(fā)較為嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，這一情況也倒逼國(guó)家或相關(guān)企業(yè)對(duì)電池回收予以重視。近年來(lái)，我國(guó)頻繁出臺(tái)相關(guān)政策，助力動(dòng)力電池回收利用，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展的前夜。