文|每日財(cái)報(bào) 劉雨辰
2021年12月20日，“2021中國動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場年會(huì)”成功舉辦，主辦方為中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)汽車產(chǎn)業(yè)委員會(huì)、中國動(dòng)力電池回收與梯次利用聯(lián)盟，工業(yè)與信息化部領(lǐng)導(dǎo)、高校學(xué)者及上市公司高管、行業(yè)專家出席大會(huì)。
會(huì)議圍繞《廢舊動(dòng)力電池回收發(fā)展趨勢及對(duì)策》、《動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)的方向淺析》等主題展開。以此為標(biāo)志，中國動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)新的常態(tài)。
起量就在眼前
2015年是我國新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)的元年，當(dāng)年產(chǎn)量為40.13萬輛，同比2014 年增長291%，銷量為33.11萬輛，同比增長342.9%，產(chǎn)銷的同比增速均較此前水平有顯著提高。
到2021年11月，我國新能源汽車年度累計(jì)產(chǎn)量已達(dá)319.30萬輛，累計(jì)銷量已達(dá)298.95萬輛，新能源汽車的產(chǎn)銷水平在2015 年之后持續(xù)走高。
新能源汽車產(chǎn)銷高增帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車量走高，動(dòng)力電池將在未來面臨較大退役規(guī)模。新能源乘用車壽命在4-6年左右，以此為標(biāo)準(zhǔn)，2021年就是動(dòng)力電池大規(guī)模退役的元年，預(yù)計(jì)規(guī)模將達(dá)到25.2萬噸。
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的要求，我國新能源銷量占比將在2025年達(dá)到汽車銷量的 20%，但截止2021年11月，新能源汽車占比已達(dá)全部汽車銷量的17.8%左右，大大超出預(yù)期。所以完全可以對(duì)2025年的新能源汽車銷量占比進(jìn)行一定上調(diào)，若假設(shè)2025年我國新能源汽車銷量可達(dá)全國汽車總銷量的35%，則對(duì)應(yīng) 2025年的新能源汽車銷量為916萬輛，動(dòng)力電池裝車量將達(dá)300萬噸以上，9年間CAGR約為28.3%。
據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前金屬鈷與碳酸鋰回收率可分別達(dá)到95%和 85%，隨著技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)期未來可回收比例95%，去除磷酸鐵鋰電池的梯次利用影響，預(yù)計(jì)到2030年，全行業(yè)可回收的磷酸鐵、碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷以及硫酸錳總質(zhì)量將分別達(dá)到 103.9萬噸、19.3萬噸、69.9萬噸、29.0萬噸以及15.4 萬噸，屆時(shí)我國動(dòng)力電池回收行業(yè)總規(guī)模將達(dá)1000億元以上。
另一方面，目前鋰、鈷、鎳等鋰電金屬的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了大幅度的提升，未來供給格局依然趨緊，在這樣的背景下，動(dòng)力電池回收行業(yè)的利潤空間很可能進(jìn)一步打開。
頭部更受益
在新能源動(dòng)力電池退役規(guī)模持續(xù)增長的預(yù)期下，目前電池回收行業(yè)中已相繼涌入多家企業(yè)，2020年我國的動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量約為2579家，較2019年增長約253.3%。
但在上述的注冊(cè)企業(yè)中，多數(shù)屬于中小企業(yè)，其中注冊(cè)資本在100萬以下的企業(yè)占比約為25%，注冊(cè)資本在100-500萬之間的企業(yè)占比約為35%。另一方面，根據(jù)我國工信部所發(fā)布的《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，目前僅有27家符合我國電池回收行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。
綜合來看，目前電池回收行業(yè)中中小競爭者較多，行業(yè)的供給水平相對(duì)有限，頭部公司未來將得到更大的受益。
格林美是國內(nèi)電池回收的絕對(duì)龍頭，公司從2003年開始啟動(dòng)廢舊電池回收業(yè)務(wù)，歷時(shí)17年投資建設(shè)廢舊電池與鈷鎳鎢鍺銦等稀有金屬廢物完整回收，到目前已經(jīng)建成中國最大超細(xì)鈷鎳粉末制造基地，中國核心鋰離子動(dòng)力電池鈷鎳原料制造基地。同時(shí)格林美自主研發(fā)攻克了小型電池與充電電池完整資源化與循環(huán)再造三元?jiǎng)恿Σ牧系年P(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電池的經(jīng)濟(jì)化、規(guī)?；厥占疤幚?。
目前格林美設(shè)計(jì)總拆解處理能力45萬套/年、資源化利用產(chǎn)能為19萬噸/年。2021年上半年，公司動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)快速增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,473.70萬元，同比增長75.90%。
根據(jù)目前的規(guī)劃，到2025年，格林美的動(dòng)力電池回收總量將超過25萬噸，并謀劃與全球上下游合作，在印尼、歐洲建設(shè)動(dòng)力電池回收基地。
作為國內(nèi)新能源整車廠的領(lǐng)軍企業(yè)，比亞迪在動(dòng)力電池回收上面很早就開始布局了。2018年1月，比亞迪與國內(nèi)動(dòng)力電池回收利用大戶中國鐵塔公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。
公司采取精細(xì)化拆解、材料回收、活化再生綜合三步走策略。目前比亞迪已經(jīng)在全國設(shè)立了40余個(gè)動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)，在回收利用中心建成后將采取集中回收的模式。
天奇股份的子公司金泰閣及天奇鋰致專注于廢舊鋰電池回收資源化利用。2020年，金泰閣回收廢舊電池（含粉料）合計(jì)約10000噸，回收鈷約1400金噸，回收鎳約592金噸，回收錳約403金噸。最新的消息顯示，天奇股份已于2021年實(shí)現(xiàn)對(duì)金泰閣和天奇鋰致100%控股，兩家核心公司日常經(jīng)營、業(yè)務(wù)拓展高度協(xié)同。
2021年9月10日，天奇股份公告與一汽集團(tuán)全資子公司一汽資產(chǎn)簽署《合作框架協(xié)議》，擬在動(dòng)力電池回收利用等領(lǐng)域構(gòu)建深度合作關(guān)系，公司與一汽資產(chǎn)建立多年緊密合作關(guān)系，此次將于長春建立首個(gè)動(dòng)力電池回收利用基地，開展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，并陸續(xù)在一汽集團(tuán)主要客戶集中區(qū)域及重點(diǎn)城市建立多個(gè)資源回收利用基地。
2015年，寧德時(shí)代收購了邦普循環(huán)，通過回收廢舊電池中的金屬元素來生產(chǎn)三元正極前驅(qū)體。目前邦普已形成“電池循環(huán)、載體循環(huán)和循環(huán)服務(wù)”三大產(chǎn)業(yè)板塊，專業(yè)從事數(shù)碼電池和動(dòng)力電池回收處理、梯度儲(chǔ)能利用。最新的數(shù)據(jù)顯示，邦普年處理廢舊電池總量超過6000噸、年生產(chǎn)鎳鈷錳氫氧化物4500噸，總收率超過98.58%，回收處理規(guī)模和資源循環(huán)產(chǎn)能已躍居亞洲首位。
退役電池如果不做回收處理則將引發(fā)較為嚴(yán)重的環(huán)境問題，這一情況也倒逼國家或相關(guān)企業(yè)對(duì)電池回收予以重視。近年來，我國頻繁出臺(tái)相關(guān)政策，助力動(dòng)力電池回收利用，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了高速發(fā)展的前夜。