文|韭菜財(cái)經(jīng)
隨著人們生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者的需求也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。在此背景之下，與人們生活息息相關(guān)的智能小家電開(kāi)始迎來(lái)風(fēng)口。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)的小家電市場(chǎng)規(guī)模為4020億元，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)的小家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4868億元。
受“懶人經(jīng)濟(jì)”以及高品質(zhì)生活要求的雙重助推，掃地機(jī)器人這類能夠解放雙手的清潔類小家電日益受到消費(fèi)者的歡迎。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)的掃地機(jī)器人銷量為654萬(wàn)臺(tái)；銷售額為94億元，同比增長(zhǎng)了18%。預(yù)計(jì)2021年的掃地機(jī)器人銷量將達(dá)到885萬(wàn)臺(tái)；銷售額將達(dá)到108億元，同比增長(zhǎng)15%。而在整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)中，科沃斯、石頭科技也是各顯其能，分別占據(jù)一席之地。
潮起智能家居
據(jù)瑞銀預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)的掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億美元。從投融資狀況來(lái)看，據(jù)企查查相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)的機(jī)器人行業(yè)總投資金額約為260億元，其中以掃地機(jī)器人為代表的清潔機(jī)器人領(lǐng)域占比達(dá)到了13%。而市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大以及資本的看好，則與多方面的原因有關(guān)。
首先，是技術(shù)的持續(xù)迭代升級(jí)。正如掃地機(jī)器人的官方定義，能夠憑借一定的人工智能，自動(dòng)在房間內(nèi)完成地板清潔工作的智能家用電器。不同于寬敞、無(wú)障礙的室外，由于房間內(nèi)擺放家具眾多，這就對(duì)掃地機(jī)器人的識(shí)別、跨越障礙等能力提出了更高的要求。
早些時(shí)候受技術(shù)水平限制影響，掃地機(jī)器人經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“撞墻”、漏掃、卡頓、清潔不徹底等問(wèn)題，嚴(yán)重影響了用戶體驗(yàn)感。隨著技術(shù)的迭代升級(jí)，如今掃地機(jī)器人的智能化程度已經(jīng)大大提升，掃地機(jī)器人也由之前的隨機(jī)式清掃，發(fā)展至規(guī)劃式清掃、導(dǎo)航建圖式清掃，現(xiàn)如今絕大多數(shù)的掃地機(jī)器人已經(jīng)能夠規(guī)劃清掃線路，清潔覆蓋率、清潔效果大幅度提高。
其次，是消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變。早期掃地機(jī)器人所存在的一系列問(wèn)題，使人們對(duì)掃地機(jī)器人的清潔效能存疑，對(duì)掃地機(jī)器人的認(rèn)可度、接受度也不高，而隨著技術(shù)的升級(jí)，掃地機(jī)器人的清潔力大大提升，快節(jié)奏生活使人們難以分出大把的時(shí)間進(jìn)行房間清掃，掃地機(jī)器人這類高效率產(chǎn)品能夠有效解放人們雙手，為生活減負(fù)。再加上智能家居理念逐漸深入人心，人們對(duì)掃地機(jī)器人的接受度也有所提高。
最后，是銷售渠道的擴(kuò)張。掃地機(jī)器人是順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的產(chǎn)品，而線上渠道的發(fā)展也助推了掃地機(jī)器人行業(yè)的蓬勃發(fā)展。相較于線下，線上渠道在價(jià)格、便捷性等方面所有的優(yōu)勢(shì)，更受消費(fèi)者的青睞。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2013年到2019年，掃地機(jī)器人的線上銷售額在總銷售額中的占比由56%提升至89%。另一組數(shù)據(jù)顯示，2020年的掃地機(jī)器人銷售額超79億元，其中線上銷售額為77.1億元，所占比重為97.47%。
科沃斯、石頭科技全面角力
隨著掃地機(jī)器人站上風(fēng)口，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，科沃斯、石頭科技這些頭部玩家間的競(jìng)爭(zhēng)也早已拉開(kāi)帷幕。
1、研發(fā)實(shí)力PK
眾多周知，對(duì)科技型企業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)能力是尤為重要的一環(huán)。從研發(fā)投入方面來(lái)看，科沃斯和石頭科技，都在不斷加大研發(fā)投入力度。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，科沃斯的研發(fā)投入金額達(dá)3.31億元，占比為4%，同比增長(zhǎng)了53.41%；石頭科技在前三季度的科技研發(fā)累計(jì)投入為3.11億元，在營(yíng)收中所占比例為8.13%，與去年同期相比增長(zhǎng)了80.07%。從研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)看，科沃斯略勝于石頭科技。
從專利數(shù)量來(lái)看，截止目前為止石頭科技的掃地機(jī)器人專利申請(qǐng)量為289項(xiàng)，科沃斯的掃地機(jī)器人專利申請(qǐng)量為276項(xiàng)；在掃地機(jī)器人PCT專利申請(qǐng)量方面，石頭科技掃地機(jī)器人的PCT專利申請(qǐng)量為17項(xiàng)，多于科沃斯的16項(xiàng)。從專利數(shù)量角度來(lái)看，石頭科技稍勝一籌。
2、產(chǎn)銷量PK
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，科沃斯掃地機(jī)器人的產(chǎn)量為306.72萬(wàn)臺(tái)，銷量為317.15萬(wàn)臺(tái)；石頭科技掃地機(jī)器人的產(chǎn)量達(dá)到了250.26萬(wàn)臺(tái)，銷量達(dá)到了238.47萬(wàn)臺(tái)。從掃地機(jī)器人的產(chǎn)銷量來(lái)看，科沃斯領(lǐng)先于石頭科技。
3、市占率PK
就目前情況來(lái)看，掃地機(jī)器人行業(yè)整體呈現(xiàn)出科沃斯一家獨(dú)大的寡頭局面。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年前5家企業(yè)占據(jù)了83%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)了7%。其中，科沃斯掃地機(jī)器人市占率為40.9%；石頭科技掃地機(jī)器人市占率為11%。另外，據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從今年1月到9月中旬，在國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)零售份額占比中，科沃斯依舊穩(wěn)居第一，云鯨則以17.13%的市占率排名第二，超過(guò)了石頭科技的11.31%。
事實(shí)上，整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)一直在繼續(xù)，無(wú)論是行業(yè)頭部科沃斯，亦或是行業(yè)新貴石頭科技，都在暗暗積蓄力量以保持并擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，為下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增加砝碼。
科沃斯穩(wěn)中求進(jìn)
從市占率來(lái)看，科沃斯是毋庸置疑的行業(yè)龍頭，但隨著其他玩家的不斷發(fā)力，科沃斯面臨的壓力也不小。而遭遇大股東減持，也給科沃斯的前路增添了幾分挑戰(zhàn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，科沃斯也在積極迎戰(zhàn)。
一方面，繼續(xù)開(kāi)拓全品類?，F(xiàn)如今科沃斯已經(jīng)形成了家庭服務(wù)機(jī)器人、高端智能生活電器以及商用服務(wù)機(jī)器人三大產(chǎn)品線。在家庭服務(wù)機(jī)器人方面，科沃斯已經(jīng)陸續(xù)推出了掃地機(jī)器人“地寶”、擦窗機(jī)器人“窗寶”、空氣凈化機(jī)器人“沁寶”、機(jī)器人管家“親寶”，最大程度上解放消費(fèi)者雙手，全方位滿足消費(fèi)者需求。
另一方面，全渠道布局，更大范圍內(nèi)觸及用戶。在線上渠道方面，科沃斯在和天貓、京東等主流電商平臺(tái)保持深入合作的同時(shí)，還加強(qiáng)同拼多多等新興平臺(tái)間的合作?，F(xiàn)如今，內(nèi)容直播電商正火，科沃斯也緊跟發(fā)展潮流，和小紅書(shū)、抖音等平臺(tái)建立合作，積極布局內(nèi)容、直播電商，提高品牌影響力；在線下渠道方面，科沃斯在和眾多零售門店保持合作的同時(shí)，也將建設(shè)更多品牌體驗(yàn)店，為用戶帶來(lái)更直觀、更專業(yè)的體驗(yàn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，科沃斯品牌掃地機(jī)器人在全渠道的市占率達(dá)到了47%，約為第二名的2.5倍。2021年前三季度，科沃斯在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市占率44.03%，與去年相比增加了2.05個(gè)百分點(diǎn)。其中，線上市占率為43.0%，與去年相比提升了2.1個(gè)百分點(diǎn)；線下市占率為84.2%，與去年相比提升了4.2個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，科沃斯也沒(méi)有放棄對(duì)科技研發(fā)的投入，但與其他同行相比，科沃斯的研發(fā)投入占營(yíng)收比重較小。而與研發(fā)費(fèi)用向左的是科沃斯高昂的營(yíng)銷費(fèi)用，這也是科沃斯被貼上“重營(yíng)銷、輕研發(fā)”標(biāo)簽的重要原因。盡管憑借多年的行業(yè)積累，科沃斯已經(jīng)有了深厚的技術(shù)積累，但技術(shù)的迭代速度很快，倘若科沃斯的研發(fā)力度長(zhǎng)時(shí)間低于行業(yè)水平的話，其與其他企業(yè)間的距離也會(huì)逐漸縮小。
石頭科技奮起直追
面對(duì)前有科沃斯攔路，后有云鯨智能等新秀追趕的局面，石頭科技也從多方面著手，全面布局。
在用戶方面，雙品牌矩陣全面覆蓋用戶群體。將掃地機(jī)器人市場(chǎng)按照目標(biāo)人群劃分的話，可以分為中高端和中低端市場(chǎng)，而石頭科技所擁有的“石頭”和“小瓦”兩大自有品牌也分別瞄準(zhǔn)了這兩大市場(chǎng)。其中“石頭”品牌面向的是中高端消費(fèi)者，產(chǎn)品價(jià)格在2000元以上，“小瓦”品牌則瞄準(zhǔn)了中低端消費(fèi)者人群，性價(jià)比較高。
經(jīng)過(guò)“去小米化”的陣痛后，石頭科技也逐漸完成轉(zhuǎn)型，自有品牌銷售量大幅度提高。從2017年到2020年，石頭科技自有品牌銷售額在總營(yíng)收中的占比也從9.63%提升至90.72%。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，石頭科技一共銷售了超過(guò)123萬(wàn)臺(tái)掃地機(jī)器人，其中自有品牌的掃地人機(jī)器人銷售量約為120萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入22.26億元，收入占比提升至98.23%。
在技術(shù)方面，持續(xù)加碼科技研發(fā)投入。實(shí)際上，石頭科技在技術(shù)研發(fā)投入方面的腳步一直沒(méi)有停下，目前其投入力度還在不斷加大。數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2020年，石頭科技的研發(fā)投入分別為1.17億元、1.92億元以及2.63億元，在總營(yíng)收中所占比重分別為3.8%、4.6%以及5.8%。而持續(xù)的技術(shù)投入也反映在了石頭科技的產(chǎn)品上，比如石頭科技于今年8月推出的石頭自清潔掃拖機(jī)器人G10和石頭智能雙刷洗地機(jī)U10。
在渠道方面，積極布局海外拓寬銷售渠道。在國(guó)內(nèi)線上銷售渠道，石頭科技的優(yōu)勢(shì)并不明顯，在線下方面，科沃斯可以說(shuō)是一家獨(dú)大，因此出海不失為一個(gè)好選擇。另外，海外掃地機(jī)器人滲透率高，海外消費(fèi)者也已經(jīng)養(yǎng)成了使用掃地機(jī)器人的習(xí)慣，對(duì)掃地機(jī)器人產(chǎn)品接受度高，石頭科技無(wú)需花大力氣培養(yǎng)用戶習(xí)慣。
據(jù)悉，目前石頭科技的產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并且已經(jīng)在美國(guó)、日本、荷蘭、德國(guó)、波蘭等多個(gè)國(guó)家設(shè)立了海外分公司。石頭科技的海外業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步擴(kuò)張，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，石頭科技的境外收入為12.55億元，同比增長(zhǎng)了124.14%，在總營(yíng)收中所占比重達(dá)到了53.45%。
結(jié)語(yǔ)
雖然大環(huán)境的向好，為掃地機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展提供了新機(jī)遇。但機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，行業(yè)入局者數(shù)量的不斷增多，也在無(wú)形中加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
比如，傳統(tǒng)家電巨頭美的、海爾、格力，這些企業(yè)在家電行業(yè)深耕多年，在品牌影響力、技術(shù)等方面有著深厚的積累；而小米這類手機(jī)廠商則在技術(shù)、科研等方面優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)然，盡管這些選手的入局給其他機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)了不小的壓力，但也促進(jìn)了掃地機(jī)器人產(chǎn)品的迭代升級(jí)，推動(dòng)著整個(gè)掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。
歸根究底，掃地機(jī)器人拼的是技術(shù)，誰(shuí)能率先推出滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，誰(shuí)就能占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而技術(shù)研發(fā)又是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，在短時(shí)間內(nèi)難以分出勝負(fù)，究竟誰(shuí)能笑到最后相信時(shí)間會(huì)給出答案。