文｜財(cái)報(bào)看公司 文斌
2021年的最后一周，大廠拉開退潮的序幕，這可能將成為2022年最重要的底色。
12月30日，滴滴公布了上市以來的第一份財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)公告指出，阿里巴巴董事會(huì)主席兼CEO張勇辭任滴滴董事會(huì)董事，改由阿里巴巴高級(jí)法務(wù)總監(jiān)、阿里本地生活服務(wù)公司總法律顧問張毅接任。
在這之前，騰訊在12月23日就剛宣布，將其持有的約4.6億股京東普通股以中期派息的方式發(fā)放給符合資格的股東。派息完成后，騰訊對(duì)京東持股由17%下降至2.3%，騰訊總裁劉熾平也將從京東董事會(huì)卸任。
雖然騰訊在這之后也曾表示，變相減持只是因?yàn)榫〇|已經(jīng)非常穩(wěn)定、成熟，并且騰訊仍然將與京東保持良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。但在市場(chǎng)的解讀中，反壟斷政策依然是大廠減持的首要因素。
新的一年里，無論是阿里、騰訊都將進(jìn)行著一場(chǎng)資本的大撤退，現(xiàn)在只是剛剛開始。
放權(quán)、減控、轉(zhuǎn)型
相比于騰訊直接減持京東，并退出后者董事會(huì)，阿里在滴滴的調(diào)整，卻是更換了代言人。
不過，即使只是考慮滴滴目前的處境，阿里這次換人也具有相當(dāng)?shù)暮侠硇?。更關(guān)鍵的變化是，張勇的離開，代表阿里正在逐漸放松對(duì)被投資企業(yè)的影響。
與騰訊對(duì)外投資一直參股不控股的方式不同，阿里的對(duì)外的戰(zhàn)略投資都比較傾向于收購并融入自己生態(tài)體系。所以，在與被投企業(yè)的關(guān)系中，阿里一直以來都在謀求更強(qiáng)的控制力和影響力。
而這一次隨著張勇離開滴滴董事會(huì)，阿里在滴滴董事會(huì)代言人的等級(jí)下降，影響力自然也隨之降低。從趨勢(shì)上而言，這與騰訊退出京東也如出一轍。
就阿里而言，這種降低“影響”的行為，也不單單表現(xiàn)在與合作伙伴的關(guān)系上，在阿里內(nèi)部也是如此。
12月6日，阿里董事局主席兼CEO張勇發(fā)布內(nèi)部信，宣布阿里正式進(jìn)行新一輪組織結(jié)構(gòu)調(diào)整并升級(jí)為“多元化治理”體系。這是繼2015年張勇上臺(tái)實(shí)行“中臺(tái)戰(zhàn)略”以來，第一次，也是最重要的一次組織戰(zhàn)略調(diào)整。
組織體系升級(jí)后，阿里巴巴將劃分為中國數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)、生活服務(wù)、云與科技四大業(yè)務(wù)板塊，分別由戴姍、蔣凡、俞永福、張建鋒負(fù)責(zé)，并分別對(duì)應(yīng)內(nèi)需、全球化和云計(jì)算三大戰(zhàn)略方向。
比較而言，在以前“中臺(tái)戰(zhàn)略”下劃分業(yè)務(wù)線的模式，中臺(tái)擁有更多的管理權(quán)限，更像是一種集權(quán)的管理方式；而隨著“多元化治理”結(jié)構(gòu)的展開，各業(yè)務(wù)板塊由不同的負(fù)責(zé)人自主管理，其中的自由度和獨(dú)立性也因此有了更高的保證。
張勇在內(nèi)部信中談到，此次變革的初衷，是在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域用更清晰的戰(zhàn)略藍(lán)圖、更敏捷的組織面向未來，真正創(chuàng)造長期價(jià)值。
所以從這個(gè)角度而言，在阿里與被投企業(yè)的合作中將權(quán)利下放，給予雙方更大的自主權(quán)，這其實(shí)也可以看做是阿里對(duì)內(nèi)管理理念在外部的一種延續(xù)。
而這種延續(xù)，在反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張的背景下也顯得尤為必要。
以退為進(jìn)
如今，提到互聯(lián)網(wǎng)大廠，人們想到的總是壟斷、資本、內(nèi)卷、996等負(fù)面的詞匯。造成這些的原因，一定程度是因?yàn)檫@些互聯(lián)網(wǎng)大廠在過去相當(dāng)長一段時(shí)間都在快速擴(kuò)張：業(yè)務(wù)擴(kuò)張、投資擴(kuò)張。
時(shí)代都有它的必然性。我們不能否認(rèn)，過去十多年里中國科技、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)飛速發(fā)展的變化中，大廠們從人才、資金、生態(tài)上都起到了關(guān)鍵的帶動(dòng)作用。
從數(shù)據(jù)上看，阿里和騰訊的大規(guī)模對(duì)外擴(kuò)張大概開始于2014年。
這一年，阿里和騰訊年對(duì)外投資總額分別為502.08億和365.71億元，分別同比增長171.93%和2287.14%。這一年之后，兩者的年投資總額都開始進(jìn)入千億規(guī)模。
相應(yīng)的，2014年之后，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，從2015年~2018年，同比增長均超過100%。
但凡事都有兩面性，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)逐步放緩，封閉、內(nèi)卷的大環(huán)境對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和中小企業(yè)的發(fā)展環(huán)境變得不再友好。
比如從2017年開始，許多想要做大或者有機(jī)會(huì)做大的創(chuàng)業(yè)者們，都開始面臨一個(gè)無可回避的問題——成功之后，是賣給騰訊還是阿里。
IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，在中國295家獨(dú)角獸企業(yè)，其中擁有騰訊投資背景的企業(yè)59家，擁有阿里系投資背景的企業(yè)31家。兩者合計(jì)占獨(dú)角獸企業(yè)總量的30.5%。而擁有互聯(lián)網(wǎng)大廠投資背景的企業(yè)158家，占比53.56%。
可以說，如今的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，已經(jīng)達(dá)到了前所未有的集中度。但這也恰恰說明，如今的互聯(lián)網(wǎng)大廠也到了應(yīng)該轉(zhuǎn)變的時(shí)候。
因此，不僅是市場(chǎng)監(jiān)管層面要求阿里、騰訊退出相應(yīng)的行業(yè)；而是對(duì)于騰訊和阿里而言，他們也在調(diào)整中尋找自己新的發(fā)展方向。
事實(shí)也是如此，近幾年來，騰訊、阿里也都在逐步轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展和對(duì)外投資策略，注重硬科技領(lǐng)域的投資布局。
2020年5月，騰訊發(fā)布公告，表示將未來5年將投資700億美金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括云計(jì)算、AI、區(qū)塊鏈、5G、網(wǎng)絡(luò)安全和量子計(jì)算。
在對(duì)內(nèi)方面，據(jù)騰訊在今年11月發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，騰訊研發(fā)產(chǎn)生費(fèi)用達(dá)到137.3億元，創(chuàng)今年單季度新高。同時(shí)，今年騰訊前三個(gè)季度累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到378.59億元，同比增長36%。
今年3月，騰訊還成立了深圳寶安灣騰訊云計(jì)算有限公司，做起了集成電路的設(shè)計(jì)與研發(fā)。
有投入自然也會(huì)有成果。
相比而言，阿里在硬科技方面的投入要早許多。2017年，阿里巴巴就成立了達(dá)摩院，專注于基礎(chǔ)科學(xué)和創(chuàng)新性技術(shù)的研究。
同時(shí)，今年12月組織結(jié)構(gòu)升級(jí)之后，云與科技成為四大業(yè)務(wù)板塊之一，成為與阿里傳統(tǒng)的電商和本地生活并列的重要存在，云計(jì)算也成為與內(nèi)需、全球化并列的三大戰(zhàn)略之一。
除此之外，鄉(xiāng)村振興也成為騰訊、阿里的重要發(fā)展方向。
今年以來，騰訊相繼在4月和8月分別宣布投入500億專項(xiàng)資金推動(dòng)“可持續(xù)社會(huì)價(jià)值創(chuàng)新”戰(zhàn)略和“共同富裕專項(xiàng)計(jì)劃”。而無論是前后哪一個(gè)戰(zhàn)略，馬化騰都明確提到了鄉(xiāng)村振興在其中的重要位置。
相對(duì)于騰訊，阿里巴巴也在9月2日宣布啟動(dòng)“助力共同富裕”，計(jì)劃在2025年之前累計(jì)投入1000億助力共同富裕。而十大行動(dòng)中，有超過一半的計(jì)劃如助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，投入建設(shè)村級(jí)醫(yī)療站等等，都與鄉(xiāng)村振興有關(guān)。
在很長一段時(shí)間里，騰訊和阿里兩家企業(yè)就像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里兩顆拔地而起的參天大樹，樹蔭遮蔽之處，很難再長出高大的植物。
而隨著國家反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張逐步深化，曾經(jīng)號(hào)稱無邊界的大廠也開始擁有了明確的界限。
這些界限，將會(huì)把更多的機(jī)會(huì)留給市場(chǎng)，讓那些想要做大，或者有機(jī)會(huì)做大科技企業(yè)，不再將賣給騰訊還是阿里，當(dāng)做是一道必答題。而作為規(guī)模龐大的頭部企業(yè)，他們也將在硬科技、鄉(xiāng)村振興、出海等更廣闊的市場(chǎng)上尋找到新的機(jī)會(huì)。