記者 | 曾仰琳
11月17日晚間，中國(guó)華融（0277.HK）在港交所官網(wǎng)連發(fā)三則公告，宣布擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開(kāi)發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，擬啟動(dòng)華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目立項(xiàng)。
“引戰(zhàn)”方面，公告顯示，中國(guó)華融17日審議通過(guò)了有關(guān)建議非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開(kāi)發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，發(fā)行不超過(guò)392.2億股內(nèi)資股，不超過(guò)19.6億股H股的方案及相關(guān)議案。實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。
根據(jù)公告，本次發(fā)行募集的資金總額不超過(guò)人民幣420億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。
當(dāng)日，中國(guó)華融就分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊(cè)之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜）、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)人壽及工銀投資簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
其中，發(fā)行內(nèi)資股的發(fā)行對(duì)象為中信集團(tuán)、中保融信基金、中國(guó)信達(dá)、工銀投資，分別認(rèn)購(gòu)不超過(guò)188.2億股、145.1億股、39.2億股、19.6億股；H股的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽，其作為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)19.6億股。
據(jù)公告披露，中國(guó)華融本次發(fā)行價(jià)格為人民幣1.02元每股，較停牌前該公司股價(jià)溢價(jià)22.89%。截至2021年6月30日，中國(guó)華融的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.49元每股；按照2021年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，該公司的每股凈資產(chǎn)為人民幣0.76元每股，增長(zhǎng)約55.12%。
中國(guó)華融引戰(zhàn)增資背后，是其資本充足率達(dá)不到監(jiān)管的要求。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末和2021年6月，中國(guó)華融資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低于中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于資本充足率需達(dá)到12.5%以上的要求。
中國(guó)華融表示，“由于本公司2020年度業(yè)績(jī)大幅下滑，且本公司的資本充足率遠(yuǎn)低于監(jiān)管要求，本公司急需注資?！?/p>
8月18日，中國(guó)華融發(fā)布的有關(guān)潛在投資的公告顯示，就注資與若干有意投資者訂立非約束性框架協(xié)議。隨后的9月16日，中國(guó)華融在北京金融資產(chǎn)交易所公開(kāi)募集認(rèn)購(gòu)該公司新發(fā)行股份。
界面新聞?dòng)浾哧P(guān)注到，此次與中國(guó)華融簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公司與此前公告披露的潛在戰(zhàn)略投資者略有不同，新增了工銀投資，減少了遠(yuǎn)洋資本控股有限公司。
“目前，本公司一是正在積極推進(jìn)引戰(zhàn)增資，意向增資規(guī)模不超過(guò)人民幣420億元。二是通過(guò)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、合理進(jìn)行資源配置、轉(zhuǎn)讓消費(fèi)金融、信托、證券等金融牌照子公司股權(quán)等措施，一方面收回對(duì)轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資，其控制權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)（由最終交易結(jié)果確定）相應(yīng)增加內(nèi)源性資本補(bǔ)充；另一方面回歸主業(yè)、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資本消耗，提高資本回報(bào)。上述措施預(yù)計(jì)可支持本公司年末資本充足水平達(dá)到12.5%，滿足監(jiān)管要求。本公司將盡全力完成本次發(fā)行，并于2021年12月31日前收取資金?！爸袊?guó)華融在公告中指出。
在公布引戰(zhàn)增資新進(jìn)展的同時(shí)，中國(guó)華融也披露了加速“瘦身”的進(jìn)程。當(dāng)晚，中國(guó)華融就披露了擬啟動(dòng)華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目立項(xiàng)。
公告顯示，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬采取公開(kāi)方式，在依法設(shè)立的省級(jí)以上（含省級(jí)）產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓中國(guó)華融所持華融湘江銀行股份（共計(jì)3,141,250,000股，股權(quán)佔(zhàn)比40.53%）、華融金融租賃股份（共計(jì)4,736,709,379股，股權(quán)佔(zhàn)比79.92%）。首次掛牌價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，評(píng)估基準(zhǔn)日確定為2021年9月30日。上述議案均已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，尚待股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
而就在2天前，華融消費(fèi)金融和華融證券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓也被提上日程。（詳見(jiàn)報(bào)道：華融消費(fèi)金融70%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓：采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式，轉(zhuǎn)讓底價(jià)7.27億元）另外，中國(guó)華融也在近日獲批在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)700億的金融債。