記者 | 曾仰琳

中國(guó)華融“引戰(zhàn)”出現(xiàn)新進(jìn)展。

9月16日，中國(guó)華融發(fā)布公告稱，為推進(jìn)潛在戰(zhàn)略投資事宜，該公司于北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布增資信息申請(qǐng)書及有關(guān)材料。

公告指出，募集資金用途為補(bǔ)充公司資本，進(jìn)一步夯實(shí)華融可持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，保證該公司滿足監(jiān)管要求。增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，將根據(jù)投資者意向、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批等因素最終確定。

此前，界面新聞曾報(bào)道，中國(guó)華融的年報(bào)和中報(bào)均披露，受2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況明顯下滑影響，截至2021年6月末，華融的資本充足率、杠桿率等多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最低要求。（詳見報(bào)道《【深度】“爽約”150天后華融交出千億虧損業(yè)績(jī)答卷，靴子落地了嗎？》）

以資本充足率為例，截至2021年6月末，華融的資本充足率為6.32%，而監(jiān)管要求的四大金融資產(chǎn)管理公司（AMC）的資本充足率不低于12.5%。

對(duì)此，華融副總裁王文杰在8月30日業(yè)績(jī)會(huì)上透露，“公司正在通過引戰(zhàn)增資有效補(bǔ)充資本，通過轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等機(jī)構(gòu)瘦身措施縮減資產(chǎn)規(guī)模，通過壓降風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、低效資產(chǎn)減少對(duì)資本的占用，努力修復(fù)公司資本充足指標(biāo)。同時(shí)，經(jīng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，公司已向監(jiān)管正式申請(qǐng)?jiān)鲑Y到位前給予階段性監(jiān)管容忍期?！?/p>

為了補(bǔ)充資本，華融主動(dòng)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。2021年8月18日，華融分別與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司、中保投資有限責(zé)任公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、遠(yuǎn)洋資本控股有限公司簽署了投資框架協(xié)議。據(jù)披露，上述機(jī)構(gòu)擬通過認(rèn)購(gòu)該公司新發(fā)行股份的方式對(duì)其進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

華融董事長(zhǎng)王占峰在業(yè)績(jī)會(huì)上透露，除5家擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者外，還有很多投資者基于對(duì)中國(guó)華融的信心，也表示出濃厚的興趣，其中既包括中資機(jī)構(gòu)，也包括外資機(jī)構(gòu)。公司將繼續(xù)跟有意向的投資者進(jìn)一步溝通、對(duì)接，未來可能還有新的戰(zhàn)略投資者加入。

值得關(guān)注的是，在上述增資公告中，對(duì)于增資項(xiàng)目的擬募集資金總額、募集資金對(duì)應(yīng)持股比例、新增注冊(cè)資本和新增投資方數(shù)量，公告均顯示，將根據(jù)投資者意向、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批等因素，擇優(yōu)確定。

至于增資達(dá)成或總結(jié)的條件中，公告則提到征集到滿足符合條件的若干家投資方。這也意味著，除上述5家戰(zhàn)略投資者外，或有更多新的投資人加入。

在投資方的條件上，公告要求，除符合相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求外，投資門檻為認(rèn)購(gòu)規(guī)模不得低于人民幣1億元。投資人需以現(xiàn)金方式增資，本次增資的價(jià)款支付方式為一次性付款。

另外，公告還披露了當(dāng)前華融的股權(quán)結(jié)構(gòu)，其中，大股東財(cái)政部持股比例為57.02%；二股東全國(guó)社保基金理事會(huì)持股持股比例為6.34%；三股東Warburg Pincus Financial International Ltd（華平投資集團(tuán)）持股比例為5.27%。