時隔近兩年后,鋼銀電商即將完成新一輪10億元募資。其實際控制人復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌是此次募資的操盤者,募資完成后,鋼銀電商的估值將達(dá)到45.9億元。
12月18日晚間,新三板上市公司鋼銀電商公告稱,將向兩家投資方發(fā)行約2.2億股新股,用于募集10億元現(xiàn)金。上述股份計劃于本月21日掛牌,并在新三板交易系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓。
亞東廣信科技發(fā)展有限公司(下稱亞東廣信)將認(rèn)購2億股鋼銀電商股票,上海鋼聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)有限公司(下稱鋼聯(lián)物聯(lián))則認(rèn)購剩余的2222.3萬股。上述股票的發(fā)行價格為4.5元/股,兩家投資方將為此分別出資9億元和1億元。
此次定向增發(fā)完成后,亞東廣信將成為鋼銀電商的第二大股東,持股比例達(dá)19.59%。鋼聯(lián)物聯(lián)此前為鋼銀電商的第三大股東,此次增資后,持股比例將進(jìn)一步增加至8.06%。上海鋼聯(lián)(300226.SZ)仍然是這家鋼鐵電商的第一大股東。
和上海鋼聯(lián)及鋼銀電商一樣,亞東廣信和鋼聯(lián)物聯(lián)的實際控制人也是郭廣昌。郭直接持有亞東廣信64.45%的股份,并通過亞東廣信等企業(yè)間接控制鋼聯(lián)物聯(lián)。
今年前三個季度,公司宣布實現(xiàn)了2721萬元的凈利潤,同比增長112.3%。在2015年出現(xiàn)巨虧后,這家鋼材在線交易平臺有望連續(xù)兩年錄得盈利。
鋼銀電商稱,過去數(shù)年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流出量較大,此次募集的10億元將用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。此前,公司曾通過增加銀行借款等方式籌措資金。
今年前三季度,鋼銀電商用于支付貸款利息等在內(nèi)的財務(wù)費(fèi)用為1229萬元,同比大幅提高。
去年3月,鋼銀電商曾完成一筆總計6.4億元的募資,股價與此輪增發(fā)價一致,同為4.5元。不過該次募資的對象更為龐雜,包括18名法人股東及5名自然人股東。
今年7月,鋼銀電商的競爭對手找鋼網(wǎng)也公布了最新的融資結(jié)果。華興私募股權(quán)基金、京西創(chuàng)投基金以及中俄投資基金對其追加5億元。此前,這家鋼鐵電商已完成了累計五輪融資,其也曾對外宣布在2016年實現(xiàn)了數(shù)千萬元的盈利。