12月24日晚間，佰維存儲（688525.SH）發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，其中就市場關(guān)注的AI眼鏡相關(guān)問題做了相應(yīng)回復(fù)。
佰維存儲表示“公司研發(fā)封測一體化的布局，在智能可穿戴領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，能夠在低功耗、快響應(yīng)等方面進行固件算法優(yōu)化設(shè)計的同時，通過先進封測工藝能力，助力產(chǎn)品的輕薄小巧。公司ePOP系列產(chǎn)品目前已被Meta等企業(yè)應(yīng)用于其AI智能眼鏡上。”
佰維存儲官方明確了與Meta AI眼鏡的合作關(guān)系，這也就變相解釋了近幾個交易日佰維存儲股價異動的原因。
本周，AI眼鏡成為市場資金最為關(guān)注的方向之一，最為主要的因素在于Meta AI眼鏡在全球多地暢銷，并且據(jù)數(shù)據(jù)平臺SensorTower的應(yīng)用下載數(shù)據(jù)顯示，MetaView（Meta智能眼鏡應(yīng)用）配套應(yīng)用的下載量在10月同比暴漲超過200%，反映出消費者的強烈興趣。超出預(yù)期的需求給了整個AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)一劑強心針，其中Meta AI眼鏡的供應(yīng)商更為直接獲益，佰維存儲即是。
業(yè)內(nèi)普遍猜測2025年有望成為AI眼鏡元年。其實Meta AI眼鏡的成功，很大一部分因素是在于它的成功定價。300美元至379美元的定價區(qū)間，相較于蘋果Vision Pro 3500美元的售價僅僅只有1/10。
對于這款A(yù)I眼鏡行業(yè)內(nèi)的明星產(chǎn)品，作為Meta供應(yīng)商的佰維存儲為Meta最新款A(yù)I智能眼鏡Ray-Ban Meta提供了ROM+RAM存儲器，體現(xiàn)出佰維存儲在這一領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。不僅僅是Meta，在智能可穿戴領(lǐng)域，佰維存儲的 ePOP 系列產(chǎn)品目前還被 Google、小天才、小米等知名企業(yè)應(yīng)用于其智能手表、智能眼鏡等智能穿戴設(shè)備上。能被眾多頭部廠商選擇是基于佰維存儲研發(fā)封測一體化的布局，產(chǎn)品在可穿戴領(lǐng)域具有較強的競爭優(yōu)勢，自研主控也將進一步增強佰維存儲產(chǎn)品在穿戴領(lǐng)域的競爭力。
而對于AI眼鏡業(yè)務(wù)對公司營收的影響，佰維存儲在投資者關(guān)系活動記錄表也做出了回應(yīng)?！案鶕?jù)公司財務(wù)數(shù)據(jù)披露口徑，公司智能眼鏡相關(guān)產(chǎn)品歸屬于公司嵌入式存儲產(chǎn)品類別，公司嵌入式存儲產(chǎn)品營業(yè)收入可參考公司2024年中報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)?！彪m然沒有正面給予明確回復(fù)AI營收的具體占比情況，不過從2024年中報信息中可以發(fā)現(xiàn)，為AI眼鏡供貨的ePOP系列產(chǎn)品隸屬的嵌入式存儲產(chǎn)品占今年上半年營收總收入的63%，是佰維存儲的主要收入來源，足以體現(xiàn)在嵌入式存儲產(chǎn)品領(lǐng)域公司的專業(yè)度。雖然無法具體得知ePOP系列產(chǎn)品當(dāng)前對佰維存儲的業(yè)績貢獻如何，但Meta AI 眼鏡銷量越好對于公司業(yè)績帶來的正向提振作用已經(jīng)是張明牌。
對于未來AI的大勢所趨，佰維存儲在AI+硬件應(yīng)用場景上的布局不僅僅只有智能穿戴設(shè)備，還包括了智能手機和PC領(lǐng)域。在智能手機領(lǐng)域，佰維存儲面向 AI 手機已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存儲產(chǎn)品，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 產(chǎn)品。在 PC 領(lǐng)域，佰維存儲面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存儲產(chǎn)品，以應(yīng)對基于大模型的算力需求，對搭載高容量先進制程 DRAM 產(chǎn)品以及對 NAND 產(chǎn)品的需求增加。三季報顯示，佰維存儲前三季度業(yè)績同比高速增長，盈利能力大幅改善，歸功于存儲行業(yè)的復(fù)蘇以及公司大力拓展國內(nèi)外一線客戶，實現(xiàn)了市場與業(yè)務(wù)的成長突破。對于此次佰維存儲回應(yīng)和Meta的合作，AI眼鏡產(chǎn)品端的增量需求相信會對佰維存儲全年業(yè)績有所幫助。