尋找一家韓系汽車品牌的4S店,在北京已經(jīng)是一件非常困難的事。
12月中下旬,位于北京市朝陽區(qū)的一家悅達(dá)起亞4S店,盡管高德地圖顯示“營業(yè)中”,但大門緊鎖,從玻璃窗外能看見店里空空如也,地面積灰很重,顯然已經(jīng)倒閉多時(shí)。
電廠致電其它正在營業(yè)的門店得知,目前整個(gè)北京只剩下3家還在營業(yè)的起亞銷售門店,均位于三環(huán)外,其中兩家在北京的遠(yuǎn)郊房山區(qū)和順義區(qū)。
悅達(dá)起亞官方公布,其月銷量已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月突破2萬輛。之所以門庭冷落,是因?yàn)榇蟛糠值能囦N往國外。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),悅達(dá)起亞的出口量是國內(nèi)銷量的兩倍多。
同為韓系合資車企的北京現(xiàn)代,2024年出口量突破5萬輛,增長了400%,約占1-11月總銷量的三分之一。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二十余年,最愛韓系車還是海外市場,但現(xiàn)代集團(tuán)對中國市場仍抱有雄心。
12月11日,北汽發(fā)布公告稱,北京現(xiàn)代雙方股東共同向北京現(xiàn)代注資10.95億美元,約合人民幣79.53億元?,F(xiàn)代集團(tuán)旗下的起亞也曾表示,要用資金戰(zhàn)消耗競爭對手,贏回中國市場。
中國消費(fèi)者不買賬,靠出口回溫
韓系車在華的銷量主要來自現(xiàn)代和起亞兩個(gè)品牌,二者曾在中國十分風(fēng)光。
1999年,起亞和江蘇悅達(dá)集團(tuán)成立合資公司悅達(dá)起亞;2002年,現(xiàn)代和北汽共同出資成立北京現(xiàn)代,中韓雙方各出資50%。
在中國汽車市場發(fā)展之初,憑借合資品牌的光環(huán)和比其他合資車型便宜幾萬元的性價(jià)比,現(xiàn)代和起亞贏得中國消費(fèi)者的青睞。伊蘭特、索納塔上市后,成為眾多城市出租車的首選車型。
2016年,韓系車在華達(dá)到巔峰,北京現(xiàn)代的銷量達(dá)到了114萬輛,悅達(dá)起亞的年銷量也達(dá)65萬輛,全年韓系汽車銷量近180萬輛,占整個(gè)現(xiàn)代集團(tuán)年銷量的36%。
但此后,由于中國汽車市場發(fā)展迅猛,在性價(jià)比的賽道上,國產(chǎn)車彎道超車;在品牌力上,德國和日本的合資車將走低端路線的韓系車遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后?,F(xiàn)代集團(tuán)并未及時(shí)將更有品牌調(diào)性的高端車型引入中國,引發(fā)了銷量崩盤。
2016年韓系車在華的市場占比還是7.35%,去年已經(jīng)下滑到1.5%。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),10月份韓系車的市場占有率更是跌到0.07%。
然而在一片頹勢之下,起亞的在華銷量正在觸底反彈。
悅達(dá)起亞官方數(shù)據(jù)顯示,今年11月,悅達(dá)起亞銷量達(dá)24,310輛,同比增長33.4%,連續(xù)6個(gè)月銷量突破2萬輛;1至11月,累計(jì)銷量224,201輛,同比增長51.9%,銷量增幅位居所有車企前列。
但銷量猛漲和中國消費(fèi)者關(guān)系不大。
電廠獲悉,盡管銷量漲勢可人,但起亞在北京的銷售門店只有3家,均位于三環(huán)外,其中兩家在北京的遠(yuǎn)郊。離市中心最近的是在北四環(huán)內(nèi)的北投購物公園店,店面不大,堪堪擠下三輛展車,分別是燃油SUV獅鉑拓界、中大型MPV嘉華和純電SUV起亞EV5。
銷售人員告訴電廠,店內(nèi)賣得最好的仍是燃油車型獅鉑拓界。對于起亞EV5的購買人群,他表示:“韓國人買得多,其次就是有留學(xué)背景的人?!?/p>
中國本土消費(fèi)者仍對韓系車愛不起來。事實(shí)上,如今悅達(dá)起亞的銷量,大部分是由出口撐起來的。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2024年前10個(gè)月悅達(dá)起亞國內(nèi)銷量為64685輛,同比下滑6.0%;出口136368輛,月均銷量在萬輛以上,是國內(nèi)銷量的兩倍多。
“目前,我們在維持國內(nèi)基礎(chǔ)銷量的同時(shí),不斷加大出口業(yè)務(wù),構(gòu)建起了以EV5為代表的6款出口車型產(chǎn)品矩陣,出口至澳大利亞、新西蘭、新加坡、沙特阿拉伯等全球76個(gè)國家。今年,我們的出口銷量穩(wěn)居合資第一,從2018年底開始至今,已累計(jì)出口30萬輛整車和30萬臺發(fā)動機(jī),出口銷售額累計(jì)突破36億美元?!逼饋喼袊紫\(yùn)營官楊洪海介紹。
不僅是悅達(dá)起亞,北京現(xiàn)代的出口業(yè)務(wù)也進(jìn)展得如火如荼。據(jù)北京現(xiàn)代官方披露,2024年,北京現(xiàn)代出口量突破5萬輛,增長了400%,約占1-11月總銷量的三分之一。
北京現(xiàn)代還表示,將繼續(xù)拓寬出口渠道,增加出口車型種類和數(shù)量,計(jì)劃明年出口量提升至8-10萬輛。
現(xiàn)代集團(tuán)為什么緊盯中國市場?
盡管中國消費(fèi)者反應(yīng)平淡,現(xiàn)代集團(tuán)對中國市場仍充滿野心。
12月11日,北京汽車股份有限公司發(fā)布公告稱,旗下非全資附屬公司北京汽車投資有限公司,與現(xiàn)代自動車株式會社簽署協(xié)議,將共同向合資企業(yè)北京現(xiàn)代注資10.95億美元,各自注資5.48億美元。
北汽集團(tuán)發(fā)文稱,這是今年北京市最大的一筆純資金型外商投資。
“我今年一季度全球掙了21億美金,貼得起中國市場,你本土企業(yè)有這些資金實(shí)力玩?你先燒死了,我后面再等著進(jìn)來搶市場也可以?!睏詈楹T?023年放出豪言。
眾所周知,中國擁有全球最大的電動汽車市場,政府補(bǔ)貼力度大,充電設(shè)施完備。但同樣,中國汽車市場的競爭異常激烈,本土新勢力接連倒閉,大型合資車企經(jīng)銷商紛紛退網(wǎng),現(xiàn)代為什么還要咬緊中國市場?
先把目光轉(zhuǎn)回韓國國內(nèi)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月至8月,韓國主要汽車制造商現(xiàn)代、起亞、韓國通用、KG Mobility和韓國雷諾共出口汽車186萬輛。其中,114萬輛(占61.4%)運(yùn)往北美,較去年同期增長15.9%。
美國市場位居榜首,出口量達(dá) 970,066 輛,較上年同期的 810,753 輛增長 18.7%。這意味著韓國汽車出口到全球的一半以上(52.2%)都銷往了美國。
相比之下,對其他地區(qū)的出口則出現(xiàn)下降。對非洲的出口降幅最大,同比下降 44.7%。其他顯著下降的地區(qū)包括亞洲(-23.5%)、歐盟(-26.1%)、非歐盟歐洲(-14.4%)、拉丁美洲(-11.6%)等。
市場觀察人士對韓國汽車出口越來越依賴美國市場表示擔(dān)憂。一些人擔(dān)心,下一屆美國政府可能會針對韓國的巨額貿(mào)易順差采取監(jiān)管措施。
韓國車企必須減輕這種對單一市場的依賴,才能保持穩(wěn)定發(fā)展。在亞洲市場中,中國和泰國都是重點(diǎn)關(guān)注對象,而今年現(xiàn)代在中國的投入是泰國的幾十倍。
泰國工業(yè)聯(lián)合會(FTI)的數(shù)據(jù)顯示,自2023年6月以來,截至今年10月,泰國汽車市場已連續(xù)17個(gè)月下滑,絲毫沒有止跌的跡象。FTI將2024年泰國汽車產(chǎn)量預(yù)期由原定的170萬輛再度下調(diào)至150萬輛。
FTI副主席素拉蓬將泰國汽車市場的疲軟,歸因于經(jīng)濟(jì)增長緩慢造成家庭收入水平降低、債務(wù)高企。也就是說,并不是新車失去了吸引力,而是普通消費(fèi)者捉襟見肘。
而中國汽車消費(fèi)市場仍舊漲勢強(qiáng)勁。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2024全年國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到3100萬輛規(guī)模,其中,新能源汽車有望達(dá)到1300萬輛。
重視消費(fèi)市場是一方面,中國營商環(huán)境的穩(wěn)定性正成為逐漸加重的砝碼。
自12月初尹錫悅宣布戒嚴(yán)令后,韓國國內(nèi)一系列動蕩事件,已經(jīng)讓韓國汽車制造商充滿危機(jī)感。
“這是一場真正的黑天鵝事件,沒有人能預(yù)見到,不僅影響汽車 OEM 生產(chǎn)(主要是領(lǐng)先的 OEM 現(xiàn)代起亞),還可能擾亂主要零部件流通,例如 LG Energy Solution、SK On 和三星 SDI 的主要電池超級工廠。”汽車分析師 Daniel Harrison發(fā)表評論。
現(xiàn)代汽車公司的一位發(fā)言人指出,該公司“正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展并評估對我們業(yè)務(wù)的潛在影響”。韓國汽車制造商協(xié)會強(qiáng)調(diào)了政治穩(wěn)定的必要性,并強(qiáng)調(diào)了其在維持工業(yè)連續(xù)性方面的作用。
外媒表示,如果物流網(wǎng)絡(luò)因宵禁、檢查站或其他軍事措施而中斷,國際買家和供應(yīng)伙伴可能會遇到延誤,迫使企業(yè)尋找替代來源或?qū)⑸a(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地方。