12月23日，新希望公告，將向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)38億元，計(jì)劃使用募集資金27億元投入豬場(chǎng)生物安全防控及數(shù)智化升級(jí)項(xiàng)目，總預(yù)算為34.31億元，此外還計(jì)劃投入募集資金11億元用于償還銀行債務(wù)。
公告指出，本次股票發(fā)行的對(duì)象將不超過(guò)35名，且必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)排除了公司的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方，從而確保了發(fā)行的獨(dú)立性，避免了關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生。
新希望表示，此次募集資金將顯著提升生豬養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化和信息化水平，有效降低動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，提高養(yǎng)殖效率和整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，進(jìn)而增強(qiáng)公司的核心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示，新希望已于2024年12月21日收到深圳證券交易所出具受理通知。
新希望表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)深交所審核，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
此次定增計(jì)劃新希望已經(jīng)籌劃了一年多，2023年11月30日，新希望發(fā)布公告稱(chēng)擬通過(guò)定增發(fā)行13.64億股，募資不超過(guò)73.5億元用于豬廠(chǎng)安防及數(shù)智化升級(jí)、收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)以及償還銀行貸款。
但幾個(gè)月后，2024年8月2日，新希望再發(fā)公告，將此前2023年底公布的定增計(jì)劃從不超過(guò)73.5億元下調(diào)至38億元，募資上限大幅下滑48.3%。
相比最初的定增計(jì)劃，新希望刪除了“收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目”，并將“豬場(chǎng)生物安全防控及數(shù)智化升級(jí)項(xiàng)目”擬使用的募資從36.46億元下調(diào)至27億元，將擬用于“償還銀行債務(wù)”的募資從22.04億元減少至11億元。
新希望還提到，調(diào)減為38億后，增發(fā)募集資金規(guī)模不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，對(duì)原有股東股權(quán)攤薄稀釋比例較少，對(duì)每股收益的影響較小，且由于資本金增加，每股凈資產(chǎn)將上升，資產(chǎn)負(fù)債率得到有效下降，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)發(fā)展能力。
在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的虧損期后，新希望居高不下的債務(wù)水平和資金壓力一直飽受投資者詬病，2023年以來(lái)，新希望也一直在為降低負(fù)債情況進(jìn)行努力。
新希望自2022年起踏上資產(chǎn)變賣(mài)之路，當(dāng)年11月，將北京新希望六和生物持有的川渝兩地11個(gè)在建豬場(chǎng)項(xiàng)目公司股權(quán)出售給興新鑫農(nóng)牧。2023年4月，再次轉(zhuǎn)讓川渝地區(qū)7個(gè)豬場(chǎng)項(xiàng)目公司股權(quán)，興新鑫農(nóng)牧持股比例現(xiàn)為40%。去年12月，劉永好通過(guò)海南晟宸受讓德陽(yáng)新希望六和食品67%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)15.01億元；10天后，新希望向中國(guó)牧工商集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山東中新食品51%股權(quán)，作價(jià)約27億元。
但由于生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)一季度的虧損，新希望資產(chǎn)負(fù)債率仍進(jìn)一步走高至74.02%。在2024年的投資者交流活動(dòng)上，新希望稱(chēng)，到2024年底的目標(biāo)是資產(chǎn)負(fù)債率降到70%以?xún)?nèi)。
好在生豬價(jià)格在2024年開(kāi)始陸續(xù)走高，從4月起，新希望就實(shí)現(xiàn)了單月盈利，8月新希望又注冊(cè)發(fā)行一年期定向債務(wù)融資工具，融資10億元補(bǔ)充資金。
豬價(jià)走高和新希望的多方籌措下，2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)總收入772.09億元，歸母凈利潤(rùn)1.53億元。至三季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降至70.85%，前三季度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為82.74億元，同比增加24.14%。
而去年同期總負(fù)債逼近千億規(guī)模，相比之下，新希望2024年的負(fù)債狀況已有所好轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，總負(fù)債849.9億元，較上年同期減少12.28%。其中，短期借款191.6億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債86.41億元，流動(dòng)負(fù)債473.6億元，貨幣資金94.85億元。
對(duì)于今年的償債舉措，新希望表示，公司努力做好養(yǎng)殖成本管控，提高生產(chǎn)效率。目前從各個(gè)環(huán)節(jié)的成本及主要生產(chǎn)指標(biāo)來(lái)看公司都在持續(xù)改善。11月在運(yùn)營(yíng)場(chǎng)線(xiàn)的出欄成本已經(jīng)下降至13.7元/公斤。此外，公司還在主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本；繼續(xù)推進(jìn)閑置資產(chǎn)的處置，以及定增等權(quán)益類(lèi)融資，多重舉措并行推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債率下降。
臨近年終，新希望再次開(kāi)啟了資產(chǎn)變賣(mài)計(jì)劃，就在前不久，12月10日，新希望再次發(fā)布了多項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告。
新希望計(jì)劃，向新希望投資集團(tuán)轉(zhuǎn)讓青島大牧人25.875%的股權(quán)，作價(jià)3.98億元；向新陸實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓民生保險(xiǎn)3.392%的股權(quán)，作價(jià)4.17億元；向海南錦麟轉(zhuǎn)讓海南新希望、南昌國(guó)雄、南寧國(guó)雄、重慶國(guó)雄、重慶希望、郴州希望六家控股子公司的100%股權(quán)，作價(jià)1.94億元。
新希望表示，此次轉(zhuǎn)讓非主業(yè)投資項(xiàng)目與閑置資產(chǎn)，旨在全面改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量與使用效率，為核心主業(yè)發(fā)展凝聚更多資金力量。
不過(guò)，此前新希望曾提出今年內(nèi)將資產(chǎn)負(fù)債率降低至70%，明年將資產(chǎn)負(fù)債率降至65%以下的目標(biāo)。目前看來(lái)，新希望完成目標(biāo)的壓力仍然不小。