界面新聞記者 | 馮賽琪

12月17日，上交所官網(wǎng)更新了國聯(lián)證券（601456.SH）重組并購項(xiàng)目最新審核狀態(tài)，審核通過國聯(lián)證券通過發(fā)行股份購買民生證券股權(quán)并募集配套資金。

國聯(lián)證券也及時披露公告稱，根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第6次審議會議結(jié)果公告》，公司發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金獲上交所重組委審核通過。

上交所并購重組審核委員會（下稱“重組委”）2024年第6次審議會于當(dāng)日召開，對于國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易，重組委會議認(rèn)為本次交易符合重組條件和信息披露要求。

根據(jù)上交所披露，重組委會議現(xiàn)場問詢的主要問題聚焦交易定價，“請上市公司代表結(jié)合與本次交易背景相同或相近的交易案例的市場可比交易價格，說明本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估是否合理以及交易定價是否公允?！?/span>

界面新聞從國聯(lián)證券相關(guān)人士處獲悉，本次交易在經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經(jīng)過中國證監(jiān)會有關(guān)部門核準(zhǔn)后，即可正式實(shí)施。

9月27日，“國聯(lián)+民生”的交易獲上交所受理；10月15日，上交所對這筆交易發(fā)出問詢；12月3日，上交所問詢得到回復(fù)；12月17日，重組委會議審議通過，整個過程歷時不到3個月，國聯(lián)民生重組方案成為新“國九條”后首單券商并購重組過會項(xiàng)目。

在業(yè)內(nèi)人士看來，本次交易的成功過會，展現(xiàn)監(jiān)管層支持和鼓勵券商通過并購重組方式打造一流投資銀行的態(tài)度，具有典型性和示范性，券商合并重組有助于進(jìn)一步提升行業(yè)整體競爭力、優(yōu)化資源配置以及促進(jìn)市場健康發(fā)展，更有助于增強(qiáng)市場主體的信心，為我國資本市場的長遠(yuǎn)發(fā)展注入新的活力。

國聯(lián)證券表示，國聯(lián)與民生的并購重組，既是積極響應(yīng)二十屆三中全會精神、中央金融工作會議精神，貫徹落實(shí)資本市場“1+N”政策體系要求的重要措施，也是自身做優(yōu)做強(qiáng)，積極打造一家業(yè)務(wù)特色鮮明、市場排名靠前、具有較強(qiáng)綜合競爭力的大型證券公司，更好支持服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力、提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)效，全面助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。

民生證券的投資銀行、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)優(yōu)勢。根據(jù)國聯(lián)證券《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，2024年1月至9月，滬深北交易所共審議通過35單IPO項(xiàng)目，涉及保薦機(jī)構(gòu)19家，其中民生證券過會項(xiàng)目2單，排名并列第三。

進(jìn)入12月份，證券行業(yè)并購重組步伐明顯加快。

12月3日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)國都證券變更主要股東、實(shí)控人的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司成為國都證券主要股東，核準(zhǔn)公司實(shí)際控制人浙江省交通集團(tuán)成為國都證券實(shí)際控制人。

12月6日，西部證券股東大會審議通過了關(guān)于收購國融證券控股權(quán)以及收購相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的兩項(xiàng)提案，獲股東大會高票通過。

12月6日，國信證券發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行A股股份方式，購買深圳資本等7家公司合計(jì)持有的萬和證券96.08%的股份。

12月13日晚間，國泰君安和海通同步發(fā)布股東大會決議公告，兩家券商合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議，均獲雙方股東高票通過。