文｜數(shù)智前線(xiàn) 石兆 周享玥

編輯｜周路平

在卸任亞馬遜CEO三年半后，貝索斯這個(gè)月宣布自己又回來(lái)了。

許久未露面的亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯，不久前接受了媒體的訪談。貝索斯說(shuō)，他95%的精力都是在人工智能，“現(xiàn)代人工智能是一個(gè)橫向的賦能層，它可以用于改善一切，并將出現(xiàn)在一切中。”

然而有趣的一幕是，主持人說(shuō)AWS沒(méi)有自己的大語(yǔ)言模型，貝索斯連忙說(shuō)“你太忙了”，因?yàn)锳WS剛剛發(fā)布了基礎(chǔ)大語(yǔ)言模型Nova的公告。

而這個(gè)對(duì)話(huà)背后也在凸顯一個(gè)尷尬，就是作為全球云市場(chǎng)的老大，AWS在AI上的進(jìn)展明顯不如它的老對(duì)手——微軟云和谷歌云。

所以，在不久前的2024 Re: Invent大會(huì)上，這也是亞馬遜AWS一年一度最重要的大會(huì)，AWS基本在圍繞AI進(jìn)行發(fā)布和布局。

亞馬遜CEOAndy Jassy也是上任三年來(lái)，首次登上Re: Invent大會(huì)的舞臺(tái)，并且宣布推出六種新的基礎(chǔ)模型。這些產(chǎn)品被命名為“Amazon Nova”，既有文字生成模型，也有圖片生成和視頻生成模型，成本較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手降低75%，來(lái)刺激客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)意愿。而且，亞馬遜預(yù)計(jì)在2025年中，推出能夠以任意模態(tài)輸入，然后以任意模態(tài)輸出的生成式大模型。

除了新的基礎(chǔ)模型，亞馬遜也宣布將推出新一代人工智能芯片Trainium 3，速度是上一代的四倍，并宣布與Anthropic合作開(kāi)發(fā)全球最大的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

根據(jù)AWS公用事業(yè)計(jì)算高級(jí)副總裁Peter DeSantis的說(shuō)法，AWS將專(zhuān)注于提高單個(gè)系統(tǒng)的容量，而不是采用“橫向擴(kuò)展”的方式，構(gòu)建多個(gè)相同的系統(tǒng)，在多臺(tái)機(jī)器上分配工作負(fù)載，“我們構(gòu)建更大模型的途徑是構(gòu)建更強(qiáng)大的服務(wù)器?！?/p>

AWS還降低了Amazon Q的使用成本，每20美元的起始價(jià)格，相比微軟Microsoft 365 Copilot和谷歌Workspace的Duet AI每月30美元更低，受到客戶(hù)的關(guān)注。

在AI戰(zhàn)略上重新追趕友商的路上，AWS也經(jīng)歷著頻繁的換帥。

今年6月，擔(dān)任AWS首席執(zhí)行官三年之久的Adam Selipsky正式宣布辭職，由高級(jí)副總裁Matt Garman接任。

在過(guò)去三年，AWS的業(yè)務(wù)面臨著眾多挑戰(zhàn)，包括營(yíng)收增速明顯放緩。2023年，AWS的營(yíng)收增速跌至12%左右，為歷史上最慢的增長(zhǎng)率。而且，在Adam Selipsky的任期內(nèi)，AWS也經(jīng)歷了多輪的大規(guī)模裁員，裁掉的員工超過(guò)了2.7萬(wàn)名員工。

AWS大中華區(qū)的業(yè)務(wù)也受到了波及，頻繁進(jìn)行人事調(diào)整。2023年，AWS大中華區(qū)換帥，原百度集團(tuán)副總裁儲(chǔ)瑞松接任張文翊。在此之前，AWS大中華區(qū)副總裁田灼、段微之也都跳槽去了微軟云。

而在今年6月，AWS大中華區(qū)負(fù)責(zé)大客戶(hù)的Top Acct部門(mén)負(fù)責(zé)人梁巖，也被微軟云收入麾下。大量高管投入友商陣營(yíng)，透露著AWS在AI時(shí)代的尷尬處境。

“亞馬遜比微軟晚了6個(gè)月”

在過(guò)去兩年，亞馬遜這個(gè)在人工智能服務(wù)上一直領(lǐng)先的企業(yè)，一夜之間發(fā)現(xiàn)自己落后了。

在OpenAI推出ChatGPT爆火幾個(gè)月后，2023年4月，亞馬遜確實(shí)發(fā)布了自己的大語(yǔ)言模型，名為泰坦（Titan），但它并未催生出像ChatGPT聊天機(jī)器人一樣具有突破性的產(chǎn)品。

同月，亞馬遜AWS也推出生成式人工智能服務(wù)Bedrock，該服務(wù)允許企業(yè)將自己的數(shù)據(jù)接入人工智能算法來(lái)構(gòu)建產(chǎn)品。

“對(duì)亞馬遜來(lái)說(shuō)，我們談?wù)摰膶?shí)際上是比微軟晚了六個(gè)月的事?！?Harding Loevner信息技術(shù)分析師兼投資組合經(jīng)理Chris Mack說(shuō)。

迫于微軟和谷歌的在人工智能上的競(jìng)爭(zhēng)壓力，AWS于2023年9月投資了Anthropic，這是一家生成式AI領(lǐng)域的后起之秀，由OpenAI一位前高管于2021年創(chuàng)立，被視為OpenAI的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。AWS希望建立一種類(lèi)似微軟與OpenAI之間的模式。被投資后，Anthropic將AWS作為“主要云提供商”，并使用AWS的AI機(jī)器學(xué)習(xí)加速器芯片“Trainium”和推理加速器芯片“Inferentia”。雙方還將合作開(kāi)發(fā)AI芯片。AWS的投資分為兩筆，共計(jì)40億美元。

而在ChatGPT推出大約一年后，也就是2023年11月，AWS才在拉斯維加斯舉辦的年度客戶(hù)大會(huì)re:invent中，公布了其人工智能戰(zhàn)略規(guī)劃：推出一款面向企業(yè)的名為Amazon Q的人工智能聊天機(jī)器人工具，著重介紹了其Bedrock服務(wù)。AWS還推出了針對(duì)人工智能優(yōu)化的新版 Trainium 計(jì)算芯片，并宣布與人工智能芯片巨頭英偉達(dá)擴(kuò)大合作關(guān)系。

時(shí)任AWS首席首席執(zhí)行官的Adam Selipsky稱(chēng)，生成式人工智能 “將重塑我們?cè)诠ぷ骱蜕钪薪佑|到的每一款應(yīng)用”、“我們已準(zhǔn)備好助力客戶(hù)通過(guò)生成式人工智能進(jìn)行重塑”。但這些言論，比其美國(guó)對(duì)手、包括中國(guó)云計(jì)算大廠都晚了一大步。

這次大會(huì)后的聲響并不大，畢竟人工智能創(chuàng)新的新聞天天不斷，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間你來(lái)我往。比起微軟在生成式AI上的勢(shì)頭，AWS顯然落后了。

早在OpenAI推出ChatGPT之前一年的2021年，微軟就將OpenAI的模型和技術(shù)整合到 Azure平臺(tái)，推出Azure OpenAI 服務(wù)。而在2019年，微軟已經(jīng)向OpenAI擲出了第一筆10億美元投資。在ChatGPT推出后不久，這家科技巨頭就將ChatGPT整合進(jìn)其Azure云業(yè)務(wù)中。而且其Copilot工具，將人工智能功能嵌入到了在企業(yè)中廣泛使用的Office應(yīng)用程序，包括Excel、Word 和Teams等中。

甚至華爾街形成了“將亞馬遜排除在外”的論調(diào)。以至于亞馬遜首席執(zhí)行官Andy Jassy不得不在2024年2月的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上反駁，“生成式人工智能現(xiàn)在是、未來(lái)也將是亞馬遜全公司范圍內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注和投入的領(lǐng)域” 。Andy Jassy在2021年接替了亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未來(lái)幾年，生成式人工智能將帶來(lái) “數(shù)百億美元” 的營(yíng)收。

“我們?nèi)钥吹娇蛻?hù)希望與 AWS 開(kāi)展長(zhǎng)期生成式人工智能工作的勢(shì)頭?！?Andy Jassy重申，他似乎在反駁認(rèn)為微軟是人工智能首選合作伙伴的說(shuō)法。

此前，在2023年12月，瑞銀分析師對(duì)100多家企業(yè)軟件購(gòu)買(mǎi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)于目前正在運(yùn)行人工智能工作負(fù)載的企業(yè)來(lái)說(shuō)，微軟云Azure是最受歡迎的選擇，有62%的受訪者表示他們正在使用Azure的服務(wù)。AWS略微落后，有52%的受訪者表示在用，這表明企業(yè)會(huì)使用不止一家供應(yīng)商的服務(wù)。

但值得關(guān)注的是，51%的受訪者表示他們未來(lái)開(kāi)展生成式人工智能項(xiàng)目時(shí)，最有可能使用Azure，僅有29%會(huì)選擇AWS?！罢{(diào)查結(jié)果表明，展望未來(lái)，Azure相對(duì)于AWS的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大?！比疸y分析師Karl Keirstead說(shuō)。

如果AWS不全力改變?cè)谌斯ぶ悄苌系膭?shì)頭，它未來(lái)面臨的問(wèn)題將很棘手。而業(yè)界也有一種說(shuō)法，人工智能已經(jīng)是云服務(wù)的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。全球云計(jì)算企業(yè)有可能在智算服務(wù)的格局中重新洗牌。

營(yíng)收增長(zhǎng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)

大模型和生成式AI對(duì)于云廠商收入增長(zhǎng)的推動(dòng)作用已經(jīng)十分明顯。微軟云、谷歌云顯然在這波生成式人工智能的發(fā)展中，縮小了云計(jì)算老大AWS的差距。

本來(lái)，隨著企業(yè)削減信息技術(shù)支出，AWS、微軟Azure和谷歌云的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)已經(jīng)放緩。不過(guò)，2023年第三季度是個(gè)明顯的分界點(diǎn)。微軟Azure和谷歌云率先反彈了。

這一季度，微軟來(lái)自智能云部門(mén)（包括Azure、Windows Server和企業(yè)服務(wù)）的營(yíng)收達(dá)到243億美元，營(yíng)收增速結(jié)束了連續(xù)多個(gè)季度的下滑，達(dá)到了19.4%，并在此后連續(xù)5個(gè)季度都穩(wěn)定在了20%左右的營(yíng)收增速水平。

谷歌云則在這一季度觸及最近八個(gè)季度以來(lái)的營(yíng)收增速最低點(diǎn)，此后便一路攀升，從2023年Q3 22.4%的同比增長(zhǎng)，快速上漲至了2024年Q3 35%的同比增長(zhǎng)，營(yíng)收也從84.1億美元增長(zhǎng)到了最新的113.5億美元。

相比之下，布局生成式AI更晚的亞馬遜AWS，營(yíng)收增速的陡然增長(zhǎng)來(lái)得要更晚一些。2024年第一季度，AWS實(shí)現(xiàn)營(yíng)收250.37億美元，同比增長(zhǎng)17.3%，較上個(gè)季度13.2%的增速，直接提升近4個(gè)百分點(diǎn)，并在后續(xù)兩個(gè)季度分別保持了18.7%、19%的營(yíng)收增速。

最新公布的2024年第三季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)中，亞馬遜、微軟、谷歌管理層也都提到了AI業(yè)務(wù)對(duì)自身業(yè)務(wù)的拉動(dòng)作用。

微軟管理層在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中披露，Azure和其他云服務(wù)收入增長(zhǎng)33%，高于市場(chǎng)預(yù)期的29.4%，其中有12個(gè)百分點(diǎn)來(lái)自其人工智能（AI）服務(wù)，且前一季度這一比例為11個(gè)百分點(diǎn)。

谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾?皮查伊則在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上宣布，谷歌Gemini API的使用量在過(guò)去六個(gè)月中飆升了14倍。

而亞馬遜雖然沒(méi)在財(cái)報(bào)中披露生成式AI對(duì)AWS業(yè)務(wù)增速的具體貢獻(xiàn)，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西 (Andy Jassy)在電話(huà)會(huì)上透露，生成式AI已成為AWS旗下“擁有數(shù)十億美元營(yíng)收運(yùn)轉(zhuǎn)率”的業(yè)務(wù)，并且“繼續(xù)以三位數(shù)的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)”。其增長(zhǎng)速度也是 AWS目前自身增長(zhǎng)速度的三倍多。

雖然從云業(yè)務(wù)收入來(lái)看，亞馬遜AWS在2024年第三季度依然是絕對(duì)的“老大”，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收274.52億美元，高于微軟智能云的240.9億美元、谷歌云的113.5億美元。但如果從營(yíng)收增速來(lái)看，AWS 收入2024年Q3同比增長(zhǎng)了19%，但增幅仍低于谷歌（谷歌云同比增長(zhǎng)35%）和微軟的云業(yè)務(wù)（首次單獨(dú)披露的Azure業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 33%）。

不過(guò)，業(yè)界認(rèn)為，AWS還不能像有些人想的那樣在生成式人工智能時(shí)代被排除在外，該公司正在發(fā)起人工智能反擊戰(zhàn)，AWS是否能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，還有待觀察。