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全球光伏裝機復合年均增長率將跌至個位數(shù)

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全球光伏裝機復合年均增長率將跌至個位數(shù)

聯(lián)合太陽能董事長張龍根認為,如果電網(wǎng)的負荷不能支撐,明年光伏新增裝機有可能出現(xiàn)負增長。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者|馬悅?cè)?/p>

光伏長期需求增長將面臨放緩。

12月3日,在彭博新能源財經(jīng)上海峰會上,該機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年全球新增光伏裝機將達到599 GW,同比增長35%,相對于2023年76%的增速,明顯下滑。

2025-2030年,彭博新能源財經(jīng)預期光伏新增裝機復合年均增長率約5%。

聯(lián)合太陽能多晶硅有限公司董事長兼首席執(zhí)行官張龍根在會上表示,今年光伏需求35%的增長已經(jīng)非常不容易了,如果電網(wǎng)的負荷不能支撐,明年都有可能出現(xiàn)負增長,“行業(yè)需要反過來檢討,是不是供應側(cè)走得太快了,或者期盼太大了”。

“目前的光伏需求增速已經(jīng)超預期了,消納是全球性的問題,光伏裝機量增長放緩是大趨勢。”在上述會議上,阿特斯陽光電力集團總裁莊巖也表示,過去不斷重復的是因供需失配而產(chǎn)生的周期,增長是不可預期的。接下來,增長情況放緩、資金會出現(xiàn)壁壘、技術(shù)會出現(xiàn)瓶頸、融資不再這么容易,這樣行業(yè)才會進入到非常長期充分競爭的時代,而不是頻供需失配的大周期重復。

今年前十個月,中國光伏新增裝機仍保持了同比增長的發(fā)展趨勢。1-10月,國內(nèi)光伏新增裝機181.3 GW,同比增長27.17%。與此同時,光伏市場暴露出的問題越來越多。

“消納將是未來行業(yè)發(fā)展最大的問題?!比A晟新能源董事長兼CEO徐曉華表示,過去靠組件來實現(xiàn)技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)迭代帶動行業(yè)持續(xù)的增長模式,可能已經(jīng)失效了。未來應該要考慮組件等產(chǎn)品如何在消納為王的時代,更多地和項目、解決方案、電網(wǎng)的匹配結(jié)合在一起,才能滿足增長的需求。

今年,“內(nèi)卷”已經(jīng)成了中國光伏的代名詞,行業(yè)的出清節(jié)奏將對未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。同時,行業(yè)還面臨著貿(mào)易壁壘的沖擊。彭博新能源財經(jīng)認為,如今已經(jīng)來到光伏行業(yè)的大考之年。

僅靠市場行為,行業(yè)或很難維持健康發(fā)展態(tài)勢。今年下半年以來,業(yè)內(nèi)關(guān)于呼吁政府相關(guān)部門出手,通過宏觀調(diào)控來促進落后產(chǎn)能出清的論調(diào)逐漸增加。日前,工業(yè)和信息化部正式發(fā)布修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》,進入行業(yè)的門檻明顯提高。

“從工信部到光伏行業(yè)協(xié)會,這輪調(diào)控是比較深度的,有些措施可能會在12月底之前陸續(xù)見分曉。原本最悲觀的預期是明年年底前,行業(yè)都不能洗牌結(jié)束。以目前的調(diào)控深度看,有相當部分的小產(chǎn)能應該撐不過明年上半年,明年下半年到明年底之前,會有一輪階段性洗牌,行業(yè)價格或有所回升?!痹谂聿┬履茉簇斀?jīng)上海峰會上,徐曉華給出上述預測。

徐曉華認為,當下國內(nèi)的宏觀調(diào)控非常重要,如果不調(diào)控,整體行業(yè)沒有辦法迅速復原。這輪調(diào)控的深度、力度如何,相當大程度上會影響明年很多企業(yè)的走勢。

除了“內(nèi)憂”,近期美國大選結(jié)果的出爐、東南亞雙反初裁結(jié)果的落地,再次給光伏行業(yè)蒙上陰影。

當?shù)貢r間11月6日下午,美國現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯發(fā)表講話承認敗選,共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普將當選美國第47任總統(tǒng)。

這或?qū)χ袊夥髽I(yè)進入美國市場造成很大影響。按照特朗普的政策主張,其大概率將通過降低企業(yè)所得稅及提高關(guān)稅,進一步保護美國本土光伏制造業(yè)。特朗普的“美國優(yōu)先”政策傾向于支持美國本土公司。同時業(yè)內(nèi)也有擔憂,特朗普新上任后,是否會廢除《削減通脹法案》。

11月29日,美國商務部公布東南亞四國反傾銷稅率初步裁定結(jié)果,涉及中國主要光伏龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的稅率落在21.3%-77.9%區(qū)間內(nèi)。根據(jù)華泰證券的測算,此次反傾銷稅率整體平均值為83%,國內(nèi)所涉及企業(yè)平均值為53%。

莊巖認為,東南亞雙反初裁結(jié)果看,反傾銷稅和預期相比偏高,原本預期是30%-70%。從阿特斯的經(jīng)驗看,美國以美國利益優(yōu)先,其所有的政策圍繞的重點之一是激勵大家去美國設(shè)廠,同時短期要保證供應鏈的安全。另外,“去中國化”需要有替代品,比如此前有東南亞。等東南亞產(chǎn)能建起來后,又出現(xiàn)變化,促使企業(yè)去美國設(shè)廠。

“美國需要中國企業(yè)參與建立自身的產(chǎn)業(yè)鏈,在建立起來之前,還是會支持;建立起來后,有可能會修改法律?!鼻f巖稱,但按照美國的慣例,不會把已經(jīng)建立的工廠毀掉。據(jù)他判斷,這將遵從“先來后到”的原則,即誰先來(美國)誰風險小,誰后來誰風險大。

對于中企面臨的貿(mào)易壁壘風險,彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒總結(jié)分析稱,企業(yè)需重新調(diào)整和加快布局東南亞以外的全球化產(chǎn)能。

他認為,美國仍然是目前盈利能力和潛力最大的市場之一,在促進可再生能源制造業(yè)回流的前提下,在當?shù)夭季值闹圃旃S面臨的額外風險的幾率較小。即將在中東投產(chǎn)的海外多晶硅制造具有明顯的成本優(yōu)勢,可為當?shù)亟⒐夥溙峁﹫詫嵉幕A(chǔ)。

“目前行業(yè)還有很多瓶頸需要突破,如果按照目前的預測,中國碳中和的目標或很難實現(xiàn)?!蓖ㄍ煞?/span>(600438.SH)首席技術(shù)官邢國強在圓桌對話中表示。

針對未來光伏行業(yè)發(fā)展,商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局副局長顧宇在上述會上表示,光伏企業(yè)將在主管部門指導和行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下完善行業(yè)標準規(guī)范,加強產(chǎn)能調(diào)節(jié),盡快開展優(yōu)存量控增量提質(zhì)量工作,同時嚴格遵循招標投標法及公平競爭審查條例等法律法規(guī),建立完善行業(yè)監(jiān)督機制,實現(xiàn)良性競爭。

他同時提出,商務部將一如既往維護良好環(huán)境,為光伏行業(yè)發(fā)展保駕護航。將繼續(xù)探索建立外貿(mào)產(chǎn)品全生命周期碳足跡追蹤體系,鼓勵引導企業(yè)推進綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。將細化產(chǎn)業(yè)跨境布局,國別指導目錄,引導企業(yè)合理有序跨境布局,繼續(xù)指導企業(yè)應對貿(mào)易摩擦,在案件預警、應訴動員、法律抗辯、交涉游說、談判磋商等環(huán)節(jié),堅決維護中國光伏行業(yè)利益等。

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全球光伏裝機復合年均增長率將跌至個位數(shù)

聯(lián)合太陽能董事長張龍根認為,如果電網(wǎng)的負荷不能支撐,明年光伏新增裝機有可能出現(xiàn)負增長。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者|馬悅?cè)?/p>

光伏長期需求增長將面臨放緩。

12月3日,在彭博新能源財經(jīng)上海峰會上,該機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年全球新增光伏裝機將達到599 GW,同比增長35%,相對于2023年76%的增速,明顯下滑。

2025-2030年,彭博新能源財經(jīng)預期光伏新增裝機復合年均增長率約5%。

聯(lián)合太陽能多晶硅有限公司董事長兼首席執(zhí)行官張龍根在會上表示,今年光伏需求35%的增長已經(jīng)非常不容易了,如果電網(wǎng)的負荷不能支撐,明年都有可能出現(xiàn)負增長,“行業(yè)需要反過來檢討,是不是供應側(cè)走得太快了,或者期盼太大了”。

“目前的光伏需求增速已經(jīng)超預期了,消納是全球性的問題,光伏裝機量增長放緩是大趨勢?!痹谏鲜鰰h上,阿特斯陽光電力集團總裁莊巖也表示,過去不斷重復的是因供需失配而產(chǎn)生的周期,增長是不可預期的。接下來,增長情況放緩、資金會出現(xiàn)壁壘、技術(shù)會出現(xiàn)瓶頸、融資不再這么容易,這樣行業(yè)才會進入到非常長期充分競爭的時代,而不是頻供需失配的大周期重復。

今年前十個月,中國光伏新增裝機仍保持了同比增長的發(fā)展趨勢。1-10月,國內(nèi)光伏新增裝機181.3 GW,同比增長27.17%。與此同時,光伏市場暴露出的問題越來越多。

“消納將是未來行業(yè)發(fā)展最大的問題。”華晟新能源董事長兼CEO徐曉華表示,過去靠組件來實現(xiàn)技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)迭代帶動行業(yè)持續(xù)的增長模式,可能已經(jīng)失效了。未來應該要考慮組件等產(chǎn)品如何在消納為王的時代,更多地和項目、解決方案、電網(wǎng)的匹配結(jié)合在一起,才能滿足增長的需求。

今年,“內(nèi)卷”已經(jīng)成了中國光伏的代名詞,行業(yè)的出清節(jié)奏將對未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。同時,行業(yè)還面臨著貿(mào)易壁壘的沖擊。彭博新能源財經(jīng)認為,如今已經(jīng)來到光伏行業(yè)的大考之年。

僅靠市場行為,行業(yè)或很難維持健康發(fā)展態(tài)勢。今年下半年以來,業(yè)內(nèi)關(guān)于呼吁政府相關(guān)部門出手,通過宏觀調(diào)控來促進落后產(chǎn)能出清的論調(diào)逐漸增加。日前,工業(yè)和信息化部正式發(fā)布修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》,進入行業(yè)的門檻明顯提高。

“從工信部到光伏行業(yè)協(xié)會,這輪調(diào)控是比較深度的,有些措施可能會在12月底之前陸續(xù)見分曉。原本最悲觀的預期是明年年底前,行業(yè)都不能洗牌結(jié)束。以目前的調(diào)控深度看,有相當部分的小產(chǎn)能應該撐不過明年上半年,明年下半年到明年底之前,會有一輪階段性洗牌,行業(yè)價格或有所回升?!痹谂聿┬履茉簇斀?jīng)上海峰會上,徐曉華給出上述預測。

徐曉華認為,當下國內(nèi)的宏觀調(diào)控非常重要,如果不調(diào)控,整體行業(yè)沒有辦法迅速復原。這輪調(diào)控的深度、力度如何,相當大程度上會影響明年很多企業(yè)的走勢。

除了“內(nèi)憂”,近期美國大選結(jié)果的出爐、東南亞雙反初裁結(jié)果的落地,再次給光伏行業(yè)蒙上陰影。

當?shù)貢r間11月6日下午,美國現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯發(fā)表講話承認敗選,共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普將當選美國第47任總統(tǒng)。

這或?qū)χ袊夥髽I(yè)進入美國市場造成很大影響。按照特朗普的政策主張,其大概率將通過降低企業(yè)所得稅及提高關(guān)稅,進一步保護美國本土光伏制造業(yè)。特朗普的“美國優(yōu)先”政策傾向于支持美國本土公司。同時業(yè)內(nèi)也有擔憂,特朗普新上任后,是否會廢除《削減通脹法案》。

11月29日,美國商務部公布東南亞四國反傾銷稅率初步裁定結(jié)果,涉及中國主要光伏龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的稅率落在21.3%-77.9%區(qū)間內(nèi)。根據(jù)華泰證券的測算,此次反傾銷稅率整體平均值為83%,國內(nèi)所涉及企業(yè)平均值為53%。

莊巖認為,東南亞雙反初裁結(jié)果看,反傾銷稅和預期相比偏高,原本預期是30%-70%。從阿特斯的經(jīng)驗看,美國以美國利益優(yōu)先,其所有的政策圍繞的重點之一是激勵大家去美國設(shè)廠,同時短期要保證供應鏈的安全。另外,“去中國化”需要有替代品,比如此前有東南亞。等東南亞產(chǎn)能建起來后,又出現(xiàn)變化,促使企業(yè)去美國設(shè)廠。

“美國需要中國企業(yè)參與建立自身的產(chǎn)業(yè)鏈,在建立起來之前,還是會支持;建立起來后,有可能會修改法律?!鼻f巖稱,但按照美國的慣例,不會把已經(jīng)建立的工廠毀掉。據(jù)他判斷,這將遵從“先來后到”的原則,即誰先來(美國)誰風險小,誰后來誰風險大。

對于中企面臨的貿(mào)易壁壘風險,彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒總結(jié)分析稱,企業(yè)需重新調(diào)整和加快布局東南亞以外的全球化產(chǎn)能。

他認為,美國仍然是目前盈利能力和潛力最大的市場之一,在促進可再生能源制造業(yè)回流的前提下,在當?shù)夭季值闹圃旃S面臨的額外風險的幾率較小。即將在中東投產(chǎn)的海外多晶硅制造具有明顯的成本優(yōu)勢,可為當?shù)亟⒐夥溙峁﹫詫嵉幕A(chǔ)。

“目前行業(yè)還有很多瓶頸需要突破,如果按照目前的預測,中國碳中和的目標或很難實現(xiàn)。”通威股份(600438.SH)首席技術(shù)官邢國強在圓桌對話中表示。

針對未來光伏行業(yè)發(fā)展,商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局副局長顧宇在上述會上表示,光伏企業(yè)將在主管部門指導和行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下完善行業(yè)標準規(guī)范,加強產(chǎn)能調(diào)節(jié),盡快開展優(yōu)存量控增量提質(zhì)量工作,同時嚴格遵循招標投標法及公平競爭審查條例等法律法規(guī),建立完善行業(yè)監(jiān)督機制,實現(xiàn)良性競爭。

他同時提出,商務部將一如既往維護良好環(huán)境,為光伏行業(yè)發(fā)展保駕護航。將繼續(xù)探索建立外貿(mào)產(chǎn)品全生命周期碳足跡追蹤體系,鼓勵引導企業(yè)推進綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。將細化產(chǎn)業(yè)跨境布局,國別指導目錄,引導企業(yè)合理有序跨境布局,繼續(xù)指導企業(yè)應對貿(mào)易摩擦,在案件預警、應訴動員、法律抗辯、交涉游說、談判磋商等環(huán)節(jié),堅決維護中國光伏行業(yè)利益等。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。