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歐萊雅們?nèi)ρ鹤?,這個千億賽道爭奪戰(zhàn)打響

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歐萊雅們?nèi)ρ鹤ⅲ@個千億賽道爭奪戰(zhàn)打響

隨著合成生物技術(shù)等原料端新興技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外美妝企業(yè)的原料與科技之爭正在不斷升溫。

圖片來源:界面圖庫

文 | 化妝品財經(jīng)在線CBO

近日,合成生物領(lǐng)域企業(yè)巨微(無錫)生物技術(shù)有限公司(以下簡稱:巨微生物)已接連完成兩輪數(shù)千萬級融資。投資方包括專注于健康美麗產(chǎn)業(yè)投資的云廬科創(chuàng)、上市公司佳禾食品董事長等。

據(jù)CBO不完全統(tǒng)計,這次投資事件是今年以來第15次合成生物領(lǐng)域的投資。隨著合成生物概念原料持續(xù)火熱,資本們不斷押注該賽道,11個月投資金額達到數(shù)億元。

01 下一個千億風(fēng)口賽道

作為21世紀(jì)生命科學(xué)領(lǐng)域的顛覆性技術(shù)之一,合成生物技術(shù)市場熱度居高不下。

據(jù)CB Insights和B Capital分析,全球合成生物市場規(guī)模從2018年的53億美元增長至2023年的170億美元,預(yù)計在2028年將達到近500億美元(約合人民幣3637億元),年均增長24%。

近十年,我國合成生物相關(guān)企業(yè)注冊量也在逐年增加。企查查數(shù)據(jù)顯示,2023年相關(guān)領(lǐng)域共注冊超過8萬家企業(yè),創(chuàng)近十年注冊量新高。

那么,如此火熱的合成生物到底是什么?

公開資料顯示,合成生物,也被稱為“第三次生物技術(shù)革命”。從柴油等燃料,塑料、尼龍之類的化學(xué)品,再到角鯊烯、透明質(zhì)酸、麥角硫因、膠原蛋白,甚至維C維A這樣耳熟能詳?shù)幕瘖y品熱門功效成分等,過去只能通過動物提取、植物提取、石化來源獲得的這些物質(zhì),現(xiàn)在都能夠通過合成生物技術(shù)獲得。

因此,在化妝品、醫(yī)藥、營養(yǎng)健康、食品、環(huán)保等多個領(lǐng)域它都顯示出巨大潛力。近兩年來,美妝行業(yè)內(nèi)火爆的重組膠原蛋白技術(shù),便是合成生物技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

眾所周知,在美妝行業(yè)中,原料生產(chǎn)占據(jù)著核心地位。

然而,傳統(tǒng)原料生產(chǎn)過程中面臨著各種問題,包括雜質(zhì)多、生物毒性大、生物利用率低、生產(chǎn)周期長等。如動植物提取物這樣的重要天然原料,也通常面臨著提取難度大、產(chǎn)量小、周期長的難題。

此外,在高端化妝品原料領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)競爭力相對較弱,許多高端原料受制于人。例如,在一些高端的護膚油脂、特殊功能的聚合物等方面,都是國際巨頭占據(jù)著主導(dǎo)地位。

國內(nèi)企業(yè)合成生物技術(shù)的發(fā)展,便能很好地解決原料提取難、關(guān)鍵原料受限等問題。McKinsey報告顯示,原則上,全球60%的產(chǎn)品都可以采用生物合成法進行生產(chǎn)。

以巨微生物為例,根據(jù)其官方公眾號信息,目前,企業(yè)以生物活性糖為切入點,通過基因編輯、微生物發(fā)酵等高科技手段,將復(fù)雜的生物合成路徑簡化為可控的工業(yè)流程,推出了多系列產(chǎn)品管線,廣泛應(yīng)用于美妝日化等多領(lǐng)域。

企業(yè)核心產(chǎn)品包括新一代透明質(zhì)酸微HydroHA、半乳糖酵母樣菌發(fā)酵產(chǎn)物濾液、超低分子鐵皮石斛、超低分子銀耳多糖、新型麥芽四糖、硫酸軟骨素寡糖、巖藻糖以及靜電納米多元紡絲膜等。其中,多個成分具有美白、保濕、抗衰等美容功效。

據(jù)了解,巨微生物今年才開始正式運營,首先進軍的便是美妝日化行業(yè),在成立的第一年便與多個品牌建立了合作關(guān)系,簽訂的合同訂單總額超過千萬元,預(yù)計年度收入將超過千萬并實現(xiàn)盈利。

02 國內(nèi)美妝企業(yè)齊押注

面對不可忽視的合成生物熱市場趨勢,近年來,華熙生物、巨子生物、珀萊雅、丸美股份、貝泰妮等一眾國內(nèi)美妝企業(yè)紛紛加碼該領(lǐng)域,或是投資、入股合成生物領(lǐng)域潛力企業(yè),或是親自下場布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

作為國內(nèi)較早布局合成生物的企業(yè),華熙生物從2018年開始布局合成生物,并早已成為全球最大的透明質(zhì)酸研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)。

目前,華熙生物旗下?lián)碛袧櫚兕仭⒖涞?、米蓓爾等化妝品品牌。近兩年,公司先后實現(xiàn)了麥角硫因、膠原蛋白的產(chǎn)業(yè)化,在為下游客戶提供原料的同時,也將原料應(yīng)用在自身化妝品產(chǎn)品中。

截自華熙生物官網(wǎng)

其中,麥角硫因是一種天然的含硫氨基酸,廣泛存在于人體、動植物和微生物體內(nèi)。因具有抗氧化、抗炎、免疫調(diào)節(jié)等多種生物學(xué)功能,麥角硫因可應(yīng)用于口服美容、功效護膚等場景。

曾經(jīng),由于該成分生產(chǎn)成本極高而難以被廣泛應(yīng)用,在合成生物技術(shù)發(fā)展后,麥角硫的價格明顯降低,市場空間也變得更為廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球麥角硫因(EGT)市場規(guī)模達到了1億元,并預(yù)計2027年將達到8.1億元,年復(fù)合增長率(CAGR)為36.2%。

除華熙生物外,另一家聚焦生物技術(shù)的國貨美妝企業(yè)巨子生物,在今年憑借明星產(chǎn)品可復(fù)美膠原棒收獲了一張漂亮的成績單。雙十一活動期間,可復(fù)美膠原棒在天貓成為首個破億單品。

魔鏡洞察顯示,10月,在天貓銷售額TOP10護膚品牌中,可復(fù)美以1740.5%的同比增速,從第28名一躍成為第7名,力壓雅詩蘭黛、海藍之謎等國際大牌。而膠原棒的最大技術(shù)亮點是添加了巨子生物的核心成分重組膠原蛋白。

作為當(dāng)下國貨美妝龍頭企業(yè),珀萊雅也并沒有錯過合成生物的技術(shù)風(fēng)口。2022年,珀萊雅通過旗下基金,先是投資了中科欣揚,又在6月增資入股了多肽化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)湃肽生物。值得注意的是,華熙生物在同月也入股了這家企業(yè)。

根據(jù)湃肽生物去年提交的招股書,2020年至2022年湃肽生物多肽化妝品原料收入占比最高,分別為53.64%、62.46%、64.61%,呈逐年上漲趨勢。其中,僅僅華熙生物和珀萊雅兩家化妝品公司,就在2022年為湃肽生物貢獻了接近46%的營收。

此外,丸美生物也在合成生物領(lǐng)域持續(xù)加大著投入,今年8月,由中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會正式批準(zhǔn)、以丸美生物為依托單位建設(shè)的全國重組功能蛋白技術(shù)研究中心正式成立。

據(jù)了解,當(dāng)下丸美生物已完成重組功能蛋白的基因和細(xì)胞平臺、菌種平臺、活性蛋白平臺這3大平臺的建立,功能蛋白累計申請專利98項,圍繞重組膠原蛋白申請專利25項,獲得授權(quán)專利7項。

目前,丸美生物已完成對于重組膠原蛋白、重組彈性蛋白的穩(wěn)定生產(chǎn)和產(chǎn)品化運用,在成果轉(zhuǎn)化上,丸美相繼開發(fā)了重組膠原蛋白、彈性蛋白等系列護膚品。例如,其主要成分為重組膠原蛋白的王牌產(chǎn)品膠原小金針,2023年,該產(chǎn)品全年GMV超過2億元。

03 國際巨頭搶灘生物技術(shù)市場

將目光放在國際市場,可以看到,如歐萊雅這樣的國際美妝集團,也正在加強對合成生物等技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和資本布局。

據(jù)CBO觀察統(tǒng)計,近兩年來,歐萊雅主要通過收購、投資等方式加碼生物技術(shù)領(lǐng)域。光是今年,歐萊雅在該領(lǐng)域的投資便有三起。

4月,歐萊雅投資了英國高性能、可持續(xù)植物色素開發(fā)商Sparxell Sparxel;7月,歐萊雅與Debut Biotech公司簽署協(xié)議,未來,Debut Biotech公司將開發(fā)十多種生物基成分,以取代目前歐萊雅全球美容和個人護理品牌中使用的傳統(tǒng)成分,涉及皮膚、頭發(fā)、彩妝和香水領(lǐng)域。

9月,歐萊雅旗下風(fēng)險基金B(yǎng)OLD再投合成生物公司Abolis Biotechnologies,加碼生物技術(shù)領(lǐng)域。

其中,棕櫚油等植物原料的開發(fā)與合成是歐萊雅集團關(guān)注的重點之一。歐萊雅去年的初創(chuàng)公司Genomatica與今年投資的Abolis Biotechnologies,都能幫助集團利用合成生物技術(shù)開發(fā)棕櫚油。

值得注意的是,中國生物技術(shù)公司也稱為了歐萊雅的投資選擇。去年,歐萊雅集團官宣對杉海創(chuàng)新進行少數(shù)股權(quán)投資。這既是歐萊雅旗下美次方投資公司首筆開放式創(chuàng)新投資,也是其首投中國創(chuàng)新生物科技公司。

被投的杉海創(chuàng)新成立于2017年,公司以“超分子共晶/離子鹽技術(shù)”為應(yīng)用核心,進行材料改性,以改善各類原料生產(chǎn)過程中諸如雜質(zhì)多、生物毒性大、生物利用率低、周期長、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。

目前,杉海創(chuàng)新已為歐萊雅、華熙生物、敷爾佳、丸美、優(yōu)時顏、溪木源等一眾品牌定制專屬原料并聯(lián)合研發(fā)項目。相關(guān)技術(shù)也已在多個品牌中成功落地,如敷爾佳凈顏精華液凝露、大水滴3點祛痘精華、米蓓爾輕齡緊致煥膚精粹水、野獸代碼嬉油精華液等熱銷產(chǎn)品。

除歐萊雅外,其他美妝巨頭也在不斷加碼著生物科技領(lǐng)域。例如,2022年12月,拜爾斯道夫集團宣布已收購比利時生物科技公司S-Biomedic的多數(shù)股權(quán);2023年2月,德之馨宣布收購以色列生物技術(shù)公司Synergio少數(shù)股權(quán);日妝巨頭資生堂在2022年5月成立資悅基金后,投下的第一家企業(yè),便是自研重組膠原蛋白生物材料的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)健醫(yī)療;近日,聯(lián)合利華宣布與農(nóng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)Nufarm達成合作,共同開發(fā)甘蔗等未來作物來生產(chǎn)可持續(xù)的生物質(zhì)油,以替代旗下美妝個護產(chǎn)品對石化成分的依賴……

可以看到,隨著合成生物技術(shù)等原料端新興技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外美妝企業(yè)的原料與科技之爭正在不斷升溫,上游原料布局勢必將再掀“風(fēng)浪”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

歐萊雅

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歐萊雅們?nèi)ρ鹤?,這個千億賽道爭奪戰(zhàn)打響

隨著合成生物技術(shù)等原料端新興技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外美妝企業(yè)的原料與科技之爭正在不斷升溫。

圖片來源:界面圖庫

文 | 化妝品財經(jīng)在線CBO

近日,合成生物領(lǐng)域企業(yè)巨微(無錫)生物技術(shù)有限公司(以下簡稱:巨微生物)已接連完成兩輪數(shù)千萬級融資。投資方包括專注于健康美麗產(chǎn)業(yè)投資的云廬科創(chuàng)、上市公司佳禾食品董事長等。

據(jù)CBO不完全統(tǒng)計,這次投資事件是今年以來第15次合成生物領(lǐng)域的投資。隨著合成生物概念原料持續(xù)火熱,資本們不斷押注該賽道,11個月投資金額達到數(shù)億元。

01 下一個千億風(fēng)口賽道

作為21世紀(jì)生命科學(xué)領(lǐng)域的顛覆性技術(shù)之一,合成生物技術(shù)市場熱度居高不下。

據(jù)CB Insights和B Capital分析,全球合成生物市場規(guī)模從2018年的53億美元增長至2023年的170億美元,預(yù)計在2028年將達到近500億美元(約合人民幣3637億元),年均增長24%。

近十年,我國合成生物相關(guān)企業(yè)注冊量也在逐年增加。企查查數(shù)據(jù)顯示,2023年相關(guān)領(lǐng)域共注冊超過8萬家企業(yè),創(chuàng)近十年注冊量新高。

那么,如此火熱的合成生物到底是什么?

公開資料顯示,合成生物,也被稱為“第三次生物技術(shù)革命”。從柴油等燃料,塑料、尼龍之類的化學(xué)品,再到角鯊烯、透明質(zhì)酸、麥角硫因、膠原蛋白,甚至維C維A這樣耳熟能詳?shù)幕瘖y品熱門功效成分等,過去只能通過動物提取、植物提取、石化來源獲得的這些物質(zhì),現(xiàn)在都能夠通過合成生物技術(shù)獲得。

因此,在化妝品、醫(yī)藥、營養(yǎng)健康、食品、環(huán)保等多個領(lǐng)域它都顯示出巨大潛力。近兩年來,美妝行業(yè)內(nèi)火爆的重組膠原蛋白技術(shù),便是合成生物技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

眾所周知,在美妝行業(yè)中,原料生產(chǎn)占據(jù)著核心地位。

然而,傳統(tǒng)原料生產(chǎn)過程中面臨著各種問題,包括雜質(zhì)多、生物毒性大、生物利用率低、生產(chǎn)周期長等。如動植物提取物這樣的重要天然原料,也通常面臨著提取難度大、產(chǎn)量小、周期長的難題。

此外,在高端化妝品原料領(lǐng)域,國內(nèi)企業(yè)競爭力相對較弱,許多高端原料受制于人。例如,在一些高端的護膚油脂、特殊功能的聚合物等方面,都是國際巨頭占據(jù)著主導(dǎo)地位。

國內(nèi)企業(yè)合成生物技術(shù)的發(fā)展,便能很好地解決原料提取難、關(guān)鍵原料受限等問題。McKinsey報告顯示,原則上,全球60%的產(chǎn)品都可以采用生物合成法進行生產(chǎn)。

以巨微生物為例,根據(jù)其官方公眾號信息,目前,企業(yè)以生物活性糖為切入點,通過基因編輯、微生物發(fā)酵等高科技手段,將復(fù)雜的生物合成路徑簡化為可控的工業(yè)流程,推出了多系列產(chǎn)品管線,廣泛應(yīng)用于美妝日化等多領(lǐng)域。

企業(yè)核心產(chǎn)品包括新一代透明質(zhì)酸微HydroHA、半乳糖酵母樣菌發(fā)酵產(chǎn)物濾液、超低分子鐵皮石斛、超低分子銀耳多糖、新型麥芽四糖、硫酸軟骨素寡糖、巖藻糖以及靜電納米多元紡絲膜等。其中,多個成分具有美白、保濕、抗衰等美容功效。

據(jù)了解,巨微生物今年才開始正式運營,首先進軍的便是美妝日化行業(yè),在成立的第一年便與多個品牌建立了合作關(guān)系,簽訂的合同訂單總額超過千萬元,預(yù)計年度收入將超過千萬并實現(xiàn)盈利。

02 國內(nèi)美妝企業(yè)齊押注

面對不可忽視的合成生物熱市場趨勢,近年來,華熙生物、巨子生物、珀萊雅、丸美股份、貝泰妮等一眾國內(nèi)美妝企業(yè)紛紛加碼該領(lǐng)域,或是投資、入股合成生物領(lǐng)域潛力企業(yè),或是親自下場布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

作為國內(nèi)較早布局合成生物的企業(yè),華熙生物從2018年開始布局合成生物,并早已成為全球最大的透明質(zhì)酸研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)。

目前,華熙生物旗下?lián)碛袧櫚兕?、夸迪、米蓓爾等化妝品品牌。近兩年,公司先后實現(xiàn)了麥角硫因、膠原蛋白的產(chǎn)業(yè)化,在為下游客戶提供原料的同時,也將原料應(yīng)用在自身化妝品產(chǎn)品中。

截自華熙生物官網(wǎng)

其中,麥角硫因是一種天然的含硫氨基酸,廣泛存在于人體、動植物和微生物體內(nèi)。因具有抗氧化、抗炎、免疫調(diào)節(jié)等多種生物學(xué)功能,麥角硫因可應(yīng)用于口服美容、功效護膚等場景。

曾經(jīng),由于該成分生產(chǎn)成本極高而難以被廣泛應(yīng)用,在合成生物技術(shù)發(fā)展后,麥角硫的價格明顯降低,市場空間也變得更為廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球麥角硫因(EGT)市場規(guī)模達到了1億元,并預(yù)計2027年將達到8.1億元,年復(fù)合增長率(CAGR)為36.2%。

除華熙生物外,另一家聚焦生物技術(shù)的國貨美妝企業(yè)巨子生物,在今年憑借明星產(chǎn)品可復(fù)美膠原棒收獲了一張漂亮的成績單。雙十一活動期間,可復(fù)美膠原棒在天貓成為首個破億單品。

魔鏡洞察顯示,10月,在天貓銷售額TOP10護膚品牌中,可復(fù)美以1740.5%的同比增速,從第28名一躍成為第7名,力壓雅詩蘭黛、海藍之謎等國際大牌。而膠原棒的最大技術(shù)亮點是添加了巨子生物的核心成分重組膠原蛋白。

作為當(dāng)下國貨美妝龍頭企業(yè),珀萊雅也并沒有錯過合成生物的技術(shù)風(fēng)口。2022年,珀萊雅通過旗下基金,先是投資了中科欣揚,又在6月增資入股了多肽化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)湃肽生物。值得注意的是,華熙生物在同月也入股了這家企業(yè)。

根據(jù)湃肽生物去年提交的招股書,2020年至2022年湃肽生物多肽化妝品原料收入占比最高,分別為53.64%、62.46%、64.61%,呈逐年上漲趨勢。其中,僅僅華熙生物和珀萊雅兩家化妝品公司,就在2022年為湃肽生物貢獻了接近46%的營收。

此外,丸美生物也在合成生物領(lǐng)域持續(xù)加大著投入,今年8月,由中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會正式批準(zhǔn)、以丸美生物為依托單位建設(shè)的全國重組功能蛋白技術(shù)研究中心正式成立。

據(jù)了解,當(dāng)下丸美生物已完成重組功能蛋白的基因和細(xì)胞平臺、菌種平臺、活性蛋白平臺這3大平臺的建立,功能蛋白累計申請專利98項,圍繞重組膠原蛋白申請專利25項,獲得授權(quán)專利7項。

目前,丸美生物已完成對于重組膠原蛋白、重組彈性蛋白的穩(wěn)定生產(chǎn)和產(chǎn)品化運用,在成果轉(zhuǎn)化上,丸美相繼開發(fā)了重組膠原蛋白、彈性蛋白等系列護膚品。例如,其主要成分為重組膠原蛋白的王牌產(chǎn)品膠原小金針,2023年,該產(chǎn)品全年GMV超過2億元。

03 國際巨頭搶灘生物技術(shù)市場

將目光放在國際市場,可以看到,如歐萊雅這樣的國際美妝集團,也正在加強對合成生物等技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)和資本布局。

據(jù)CBO觀察統(tǒng)計,近兩年來,歐萊雅主要通過收購、投資等方式加碼生物技術(shù)領(lǐng)域。光是今年,歐萊雅在該領(lǐng)域的投資便有三起。

4月,歐萊雅投資了英國高性能、可持續(xù)植物色素開發(fā)商Sparxell Sparxel;7月,歐萊雅與Debut Biotech公司簽署協(xié)議,未來,Debut Biotech公司將開發(fā)十多種生物基成分,以取代目前歐萊雅全球美容和個人護理品牌中使用的傳統(tǒng)成分,涉及皮膚、頭發(fā)、彩妝和香水領(lǐng)域。

9月,歐萊雅旗下風(fēng)險基金B(yǎng)OLD再投合成生物公司Abolis Biotechnologies,加碼生物技術(shù)領(lǐng)域。

其中,棕櫚油等植物原料的開發(fā)與合成是歐萊雅集團關(guān)注的重點之一。歐萊雅去年的初創(chuàng)公司Genomatica與今年投資的Abolis Biotechnologies,都能幫助集團利用合成生物技術(shù)開發(fā)棕櫚油。

值得注意的是,中國生物技術(shù)公司也稱為了歐萊雅的投資選擇。去年,歐萊雅集團官宣對杉海創(chuàng)新進行少數(shù)股權(quán)投資。這既是歐萊雅旗下美次方投資公司首筆開放式創(chuàng)新投資,也是其首投中國創(chuàng)新生物科技公司。

被投的杉海創(chuàng)新成立于2017年,公司以“超分子共晶/離子鹽技術(shù)”為應(yīng)用核心,進行材料改性,以改善各類原料生產(chǎn)過程中諸如雜質(zhì)多、生物毒性大、生物利用率低、周期長、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。

目前,杉海創(chuàng)新已為歐萊雅、華熙生物、敷爾佳、丸美、優(yōu)時顏、溪木源等一眾品牌定制專屬原料并聯(lián)合研發(fā)項目。相關(guān)技術(shù)也已在多個品牌中成功落地,如敷爾佳凈顏精華液凝露、大水滴3點祛痘精華、米蓓爾輕齡緊致煥膚精粹水、野獸代碼嬉油精華液等熱銷產(chǎn)品。

除歐萊雅外,其他美妝巨頭也在不斷加碼著生物科技領(lǐng)域。例如,2022年12月,拜爾斯道夫集團宣布已收購比利時生物科技公司S-Biomedic的多數(shù)股權(quán);2023年2月,德之馨宣布收購以色列生物技術(shù)公司Synergio少數(shù)股權(quán);日妝巨頭資生堂在2022年5月成立資悅基金后,投下的第一家企業(yè),便是自研重組膠原蛋白生物材料的初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)健醫(yī)療;近日,聯(lián)合利華宣布與農(nóng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)Nufarm達成合作,共同開發(fā)甘蔗等未來作物來生產(chǎn)可持續(xù)的生物質(zhì)油,以替代旗下美妝個護產(chǎn)品對石化成分的依賴……

可以看到,隨著合成生物技術(shù)等原料端新興技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外美妝企業(yè)的原料與科技之爭正在不斷升溫,上游原料布局勢必將再掀“風(fēng)浪”。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。