文｜華夏能源網(wǎng)
11月20日，工信部官網(wǎng)公告了新修訂的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。
這是《規(guī)范條件》自2013年發(fā)布以來第四次修訂，相比于此前的2021年本，新版光伏制造對(duì)項(xiàng)目資金、技術(shù)性能、水電能耗等門檻指標(biāo)做出大幅提高，這對(duì)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張將起到明顯的“剎車”作用。
就項(xiàng)目資本金比例的提高來說，此前2021年本《規(guī)范條件》中要求“新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為20%”，新版則修改為“新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%”，提高了10%。
對(duì)于此次修訂，工信部意在對(duì)行業(yè)作出引導(dǎo)，著力解決光伏行業(yè)“階段性供需失衡現(xiàn)狀”。工信部還指出，除了呼吁加強(qiáng)行業(yè)自律、減少行業(yè)內(nèi)卷的同時(shí)，也需要在宏觀行業(yè)管理政策層面優(yōu)先支持有技術(shù)、有品牌、有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，引導(dǎo)避免低水平盲目擴(kuò)張，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
那么，新版《規(guī)范條件》“新”在哪里？在控制產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏方面將帶來怎樣的影響？
門檻全面抬高，給無序擴(kuò)張“踩剎車”
新版《規(guī)范條件》抬高光伏制造業(yè)的技術(shù)門檻，首當(dāng)其沖是對(duì)產(chǎn)品效率劃出一條更高的入門線——新建單晶硅P型電池、組件效率分別不低于23.7%、21.8%，N型電池、組件效率分別不低于26%、23.1%。
單“新建N型電池效率不低于26%”這一條，就可以將絕大多數(shù)光伏企業(yè)阻隔在擴(kuò)產(chǎn)資格之外了。
工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前行業(yè)內(nèi)以TOPCon為主的N型單晶硅電池產(chǎn)線測(cè)試效率達(dá)到26%及以上存在夸大宣傳，在入庫時(shí)嚴(yán)重降檔。經(jīng)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，當(dāng)前業(yè)內(nèi)N型TOPCon單晶電池平均效率為25%。進(jìn)一步明確效率門檻，意在“大幅提高新建電池項(xiàng)目門檻，可有效遏制產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)”。
同時(shí)，新《規(guī)范條件》還強(qiáng)調(diào)對(duì)光伏產(chǎn)品高可靠、長(zhǎng)壽命的要求，將工藝及材料質(zhì)保期由10年提升至12年。
對(duì)多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)限制，則主要體現(xiàn)在電耗方面，新《規(guī)范條件》要求新建和改擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目還原電耗小于40 Kwh/Kg，綜合電耗小于53Kwh/Kg。
按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年多晶硅的行業(yè)平均綜合電耗水平是57度電。要實(shí)現(xiàn)53 Kwh/Kg的電耗水平，則要等到2028-2029年。
對(duì)于這樣的高要求，有券商發(fā)布報(bào)告稱：“考慮多晶硅當(dāng)前的技術(shù)水平，除了行業(yè)TOP二玩家，基本無法繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)?！?/p>
另有券商認(rèn)為：當(dāng)前符合電耗要求的存量多晶硅有效產(chǎn)能約為205萬噸左右，2024/2025年多晶硅需求分別為150/172萬噸，據(jù)此，光伏制造行業(yè)規(guī)范條件落地后，多晶硅供需格局得到有效改善，甚至隨著開工率的剛性，有可能出現(xiàn)階段的供不應(yīng)求。
新《規(guī)范條件》對(duì)硅片環(huán)節(jié)的水耗標(biāo)準(zhǔn)也做出了明確規(guī)定，要求新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目水耗低于540噸/百萬片且再生水使用率高于40%。而根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年切片環(huán)節(jié)耗水量為870噸/百萬片，即使到2030年也難以達(dá)到540噸的標(biāo)準(zhǔn)。
此外，對(duì)新建和改擴(kuò)建N型晶硅電池項(xiàng)目的水耗要求是低于360噸/MWp且再生水使用率高于40%。而《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》顯示TOPCon產(chǎn)線在2023年電池平均水耗為600噸，且2030年前都難以達(dá)標(biāo)。
對(duì)此，智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟認(rèn)為，“按照工信部最新的規(guī)范，當(dāng)前的TOPCon電池產(chǎn)能無論是新建還是改擴(kuò)建，水耗都將無法達(dá)標(biāo)?！?/p>
換句話說，TOPCon電池基本沒有上新產(chǎn)能或改擴(kuò)建的機(jī)會(huì)了。
開出“綠燈”，新技術(shù)路線有新機(jī)會(huì)
在新版《規(guī)范條件》引導(dǎo)下，產(chǎn)能無序擴(kuò)張有望被壓住。那么存量產(chǎn)能要怎么辦呢？
畢竟在當(dāng)前組件名義產(chǎn)能都超過1000GW，對(duì)比2024年全球光伏市場(chǎng)469GW-533GW的需求（數(shù)據(jù)來自InfoLink），即使2025年全球光伏裝機(jī)容量達(dá)到580GW（數(shù)據(jù)來自標(biāo)普），行業(yè)產(chǎn)能也過剩一倍。
SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書長(zhǎng)呂錦標(biāo)認(rèn)為，“要控制存量產(chǎn)能，還是要靠企業(yè)自身調(diào)整策略”。近幾年新擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目都是5萬噸級(jí)別的技術(shù)平臺(tái)，如果嚴(yán)格按照新的規(guī)范指引“限產(chǎn)”，不符合政策延續(xù)性，也難以通過指標(biāo)的微小差別來決定項(xiàng)目開停產(chǎn)。
華夏能源網(wǎng)注意到，新版《規(guī)范條件》提出的辦法是，“光伏制造企業(yè)自愿提出申請(qǐng)，工信部組織研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行檢查，定期公告符合本規(guī)范條件的企業(yè)名單方式予以監(jiān)督管理。”
呂錦標(biāo)向華夏能源網(wǎng)透露，參考新版《規(guī)范條件》的名單或?qū)⒂诿髂晗掳肽臧l(fā)布，根據(jù)規(guī)定，“整年開工率不足50%的項(xiàng)目無法申請(qǐng)進(jìn)入規(guī)范名單?！?/p>
另據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)江華近日也表示，符合新《規(guī)范條件》的企業(yè)，有望獲得能源、出口、金融等相關(guān)部門的政策支持。
按照新版《規(guī)范條件》對(duì)產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的引導(dǎo)和鼓勵(lì)，更具能耗優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。
以水耗為例，《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》顯示，2023年已達(dá)產(chǎn)的N型異質(zhì)結(jié)（HJT）電池片水耗約220t/MW，完全可以滿足新建和改擴(kuò)建N型晶硅電池項(xiàng)目水耗低于360噸/MWpd的要求。這意味著，水耗指標(biāo)或?qū)⒊蔀楫愘|(zhì)結(jié)項(xiàng)目新建產(chǎn)能的一個(gè)天然優(yōu)勢(shì)。
另外，《規(guī)范條件》對(duì)電耗的限制，也將為顆粒硅帶來新發(fā)展機(jī)會(huì)。
相比于棒狀硅，顆粒硅的的單位產(chǎn)能投資成本降低超過30%，主要原因之一就是受益于能耗的降低。券商調(diào)研顯示，協(xié)鑫采用的顆粒硅生產(chǎn)電耗相對(duì)較低，還原電耗約8度/kg，綜合電耗約15度/kg，遠(yuǎn)低于新建和改擴(kuò)建產(chǎn)能40 Kwh/Kg、53Kwh/Kg的要求。
值得一提的是，鈣鈦礦組件轉(zhuǎn)化效率也首次被納入《規(guī)范條件》——現(xiàn)有產(chǎn)能不低于14%，新建產(chǎn)能不低于15.5%，這對(duì)當(dāng)前多家企業(yè)建立GW級(jí)產(chǎn)線、開始鈣鈦礦組件商業(yè)化探索無疑是一大利好。