界面新聞記者 | 孫藝真

11月5日，上海市人民政府網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)》。

文件指出，經(jīng)研究，市政府同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。請市國資委按照有關(guān)規(guī)定，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，落實責(zé)任，穩(wěn)妥有序組織實施合并重組相關(guān)工作，指導(dǎo)企業(yè)依法合規(guī)做好股權(quán)交易、名稱變更登記、管理架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)整合優(yōu)化等，確保合并重組工作平穩(wěn)有序完成。

值得一提的是，上述文件落款日期為10月15日。也就是說，從10月9日國泰君安(601211.SH)、海通證券(600837.SH)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，到獲得上海市政府批文，僅耗時6天。

國泰君安與海通證券于9月5日宣布合并重組。10月9日，國泰君安、海通證券重大資產(chǎn)重組預(yù)案公布，并于10月10日復(fù)牌，較此前A股公告的預(yù)計停牌時間提前了8個交易日。

預(yù)案顯示，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，海通證券的A股換股價格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。國泰君安的H股換股價格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價格為4.79港元/股。

目前，兩家券商合并重組工作正在平穩(wěn)有序推進中。10月26日，國泰君安證黨委書記、董事長朱健在全球財富管理論壇2024蘇河灣大會上表示，國泰君安正加快推進與海通證券的并購重組，這是在加快建設(shè)金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創(chuàng)“雙中心”聯(lián)動發(fā)展。

同時，界面新聞從業(yè)內(nèi)人士處了解到，11月1日，海通證券召開黨委會研究審議合并重組進展事項。會議聽取了關(guān)于合并重組進展事項的匯報，審議通過公司職代會籌備工作方案和職工安置方案。

進度方面，國泰君安于10月30日晚間披露的三季度財報中提到，截至報告披露日，交易相關(guān)的審計等工作尚未完成。在審計等相關(guān)工作完成后，國泰君安將另行召開董事會審議與本次交易相關(guān)的未決事項，并編制換股吸收合并報告書，履行相應(yīng)的股東大會審議程序。

海通證券也在三季報中表示，公司與國泰君安正在籌劃由國泰君安換股吸收合并公司并募集配套資金，本次交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施。

根據(jù)三季報最新披露的數(shù)據(jù)，上述兩家公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)合計分別為16251.85億元、3008.2億元，其中，凈資產(chǎn)超越中信證券位列行業(yè)第一。