文 | 華夏能源網(wǎng)
華夏能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年1-10月海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模約8.31GW，同比增長29%以上，較去年同期的負(fù)增速，出現(xiàn)大幅回暖。
這一增速與全球風(fēng)能理事會（GWEC）預(yù)測接近，其在《Global Wind Repor2024》中表示，海上風(fēng)電是風(fēng)電行業(yè)未來五年增速最高的細(xì)分方向，年復(fù)合增長率達(dá)到28%，2030年裝機有望達(dá)到約36.5GW。
9月，國家及地方出臺的風(fēng)電相關(guān)政策約36條，積極推動風(fēng)電及海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展，限制性因素逐步放開；10月，12家主流風(fēng)電整機商簽訂了《中國風(fēng)電行業(yè)維護市場公平競爭環(huán)境自律公約》，決心打破惡性競爭；風(fēng)電開發(fā)層面，各地海風(fēng)項目招投標(biāo)加速，龍頭企業(yè)中標(biāo)消息不斷，開工、交付明顯增多。
多重利好，折射在資本市場上，情緒催化帶動風(fēng)電概念股估值修復(fù)，風(fēng)電板塊持續(xù)走高。自9月24日起，萬得Wind風(fēng)電指數(shù)最高漲幅達(dá)33.87%。
綜合多家機構(gòu)和券商的分析，未來5到10年將是海上風(fēng)電行業(yè)穩(wěn)步增長的階段，預(yù)計2025年將迎來一波海風(fēng)裝機小高峰，行業(yè)有望完全走出低谷期。
市場回暖，招標(biāo)、開工密集
海上風(fēng)電裝機在前兩年經(jīng)歷了小低潮。
2020年到2022年，風(fēng)電行業(yè)補貼退坡之前，行業(yè)迎來集中搶裝潮。自2022年起，海上風(fēng)電項目不再享受國家補貼，海上風(fēng)電正式進入平價時代，需要在不依賴補貼的情況下，與其他能源競爭。
海上風(fēng)電的建設(shè)成本高，脫離國家補貼后面臨較大壓力。盡管有一些地方政府“接力”補貼，但海上風(fēng)電還是遭遇了裝機退潮期。
經(jīng)過兩年的消化，進入2024年下半年，各地海上風(fēng)電項目開始密集招標(biāo)，顯現(xiàn)出積極的信號。
截至目前，海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模已與2023年全年相當(dāng)，而這一數(shù)字在上半年時，還處于同比持平狀態(tài)。
華夏能源網(wǎng)綜合多家券商、機構(gòu)及企業(yè)等多方數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)計，2024年上半年，海上風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模約4.8GW，幾乎與2023年同期持平；從下半年開始，海上風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模持續(xù)攀升，同比增速達(dá)到29%。
另據(jù)華夏能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2024年以來，廣東、山東、江蘇、浙江等沿海省份不斷推進海風(fēng)項目建設(shè)，9月、10月，共有2.7GW海風(fēng)項目啟動招標(biāo)：9月為1.94GW，環(huán)比增長289%，10月為808MW。
從中標(biāo)企業(yè)來看，今年前三季度，金風(fēng)科技（SZ:002202）中標(biāo)海風(fēng)項目2.8GW，規(guī)模處于行業(yè)首位，遠(yuǎn)景能源、運達(dá)股份（SZ:300772）、明陽智能（SH:601615）、東方電氣（SH:600875）、電氣風(fēng)電（SH:688660）等企業(yè)也拿到了規(guī)模不等的海風(fēng)訂單。
此外，各地海上風(fēng)電項目的海纜、升壓站、塔筒吊裝等配套設(shè)施也在陸續(xù)招標(biāo)，項目開工數(shù)迅速攀升。
從核準(zhǔn)數(shù)看，截至10月底，各地已核準(zhǔn)的海風(fēng)項目規(guī)模超過20GW，密集開工或?qū)⒊蔀槌B(tài)。市場對今年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模保持樂觀，預(yù)計2024年海上風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模在10GW以上。
從各省市動態(tài)來看，福建漳州市在近期發(fā)布的文件中提到，2024-2026年三年力爭開工建設(shè)2GW的海上風(fēng)電項目；山東華能山東半島北L場址504MW海上風(fēng)電項目，已于9月底開工；河北樂亭月坨島、廣東陽江帆石二等項目已有年內(nèi)明確開工計劃。
各大海風(fēng)項目開工同時，交付、并網(wǎng)也同步進入旺季。
前不久，全球單體容量最大的漂浮式風(fēng)力發(fā)電平臺明陽天成號施工工作圓滿結(jié)束；10月26日，國家電投山東半島南海上風(fēng)電基地U1場址二期450MW項目成功并網(wǎng)，這意味著，我國單體最大的平價海上風(fēng)電項目（總裝機容量1.5GW的山東半島南U海上風(fēng)電項目）已實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。
海上風(fēng)電回暖的大趨勢下，多家央企也加大了投資布局力度。
今年5月，華電科工（SH:601226）與控股股東科工集團共同投資設(shè)立兩家風(fēng)電公司，積極開展海上風(fēng)電業(yè)務(wù)；10月，由國家電投集團廣東電力有限公司、華電新能源集團南方有限公司共同出資，成立了廣東粵東海上風(fēng)電有限公司，注冊資本55億元。
瓶頸因素明顯改善
除了密集的招標(biāo)、開工外，海上風(fēng)電項目的制約因素也在改善。
上一個海風(fēng)周期中，未批先建、用海不規(guī)范、各主管部門利益沖突等現(xiàn)象屢現(xiàn)，國管、省管海域?qū)徟?zé)任劃分不明確、航道審批等問題影響了海風(fēng)項目的建設(shè)進度。
今年以來，上述相關(guān)制約問題，隨著宏觀因素松綁，海風(fēng)項目政策障礙得以疏通，行業(yè)各環(huán)節(jié)更加的規(guī)范化，項目核準(zhǔn)進度加快。
下半年以來，廣東、福建、山東、浙江等地相繼核準(zhǔn)多個海上風(fēng)電項目。包括普陀2#、象山3#、象山4#、象山5#、象山6#海上風(fēng)電項目，共計2508MW規(guī)模；臺州市溫嶺1號和溫嶺2號海上風(fēng)電項目，規(guī)模達(dá)1008MW；新華發(fā)電湛江徐聞東二300MW海上風(fēng)電項目等。
此外，為了推動海上風(fēng)電項目的實施，各地海風(fēng)項目補貼也在有序推進。
9月13日，上海市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2024年上海市可再生能源開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，其中提到發(fā)展風(fēng)電、光伏的四項任務(wù)，包括積極推進海上可再生能源開發(fā)，持續(xù)推動海上風(fēng)電建設(shè)，并再次明確給予市級補貼。
海上風(fēng)電大省山東也在今年10月公布了煙臺、威海兩市上報的7個財政補貼海上風(fēng)電項目復(fù)審結(jié)果。這些復(fù)審項目在2022年至2023年建成并網(wǎng)，7個項目的補貼規(guī)模在255MW到500MW之間不等，總計2.413GW。
根據(jù)公示，這些項目按照建成并網(wǎng)的時間，可享受不同標(biāo)準(zhǔn)的財政補貼：2022年、2023年、2024年別按照每千瓦800元、500元、300元的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼，補貼規(guī)模分別不超過200萬千瓦、340萬千瓦、160萬千瓦。
可以看出，各地對海風(fēng)項目的補貼范圍、補貼時間、補貼規(guī)模在進一步細(xì)化，補貼力度也逐年減少，對未來海上風(fēng)電項目完全無補貼提前打好了“預(yù)防針”。
同時，技術(shù)進步、設(shè)備替代等因素也在推動海上風(fēng)電成本穩(wěn)步下降，改善項目經(jīng)濟性，解除投資制約。
在剛剛過去的2024北京國際風(fēng)能展上，頭部廠商展示了技術(shù)創(chuàng)新成果：運達(dá)股份的展臺前，一組漂浮式海上風(fēng)電機組吸引眾多參展人員駐足了解，東方電纜展臺的工作人員也在交替介紹深遠(yuǎn)海風(fēng)電的相關(guān)內(nèi)容和產(chǎn)品。
中材葉片則使用了相當(dāng)大的展臺面積，展示了其專為海上風(fēng)電項目打造的風(fēng)機葉片。中材葉片工作人員向華夏能源網(wǎng)介紹稱，專用于海風(fēng)的葉片由碳纖維材料制成，能適應(yīng)高鹽霧、強臺風(fēng)等海上環(huán)境。
據(jù)銳軒咨詢數(shù)據(jù)，2023年海上風(fēng)電項目均價降幅為12.9%。技術(shù)進步帶來的降本，將推動風(fēng)電裝機的穩(wěn)步增長。
期待政策持續(xù)發(fā)力
海上風(fēng)電明顯回暖，政策風(fēng)向變化是主要驅(qū)動力之一。
近兩年來，國家和地方政府陸續(xù)出臺多份文件，有序推動海上風(fēng)電的發(fā)展。今年3月，國家能源局印發(fā)的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》提出，要統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動海上風(fēng)電基地建設(shè)，穩(wěn)妥有序推動海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸發(fā)展。
深遠(yuǎn)海將是各地海上風(fēng)電項目未來的方向。有市場分析認(rèn)為，我國深遠(yuǎn)海相關(guān)規(guī)劃或?qū)⒃?025年左右出臺，將為海風(fēng)后續(xù)增長提供足夠的空間和動力。
此外，為了打消綠電交易的顧慮，針對風(fēng)電后市場也有明文規(guī)定出臺。
9月，國家能源局發(fā)布《可再生能源綠色電力證書核發(fā)和交易規(guī)則》，要求對風(fēng)電（含分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電）等可再生能源發(fā)電項目上網(wǎng)電量，核發(fā)可交易綠證。同時要求任何單位不得采取強制性手段直接或間接干擾綠證市場，包括干涉綠證交易價格形成機制、限制綠證交易區(qū)域等。
這些政策的出臺，為海上風(fēng)電發(fā)展?fàn)I造了良好的氛圍，但從各地情況看，限制性制約性因素仍在。
根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（CWEA）的統(tǒng)計，沿海11省市規(guī)劃的“十四五”海風(fēng)開發(fā)目標(biāo)超60GW，新增裝機目標(biāo)超50GW。然而，截至2023年末，實際裝機容量完成度不到規(guī)劃目標(biāo)的一半。
此前的2022至2023年，由于部分項目延期，海風(fēng)項目的招標(biāo)與實際裝機量之間有相當(dāng)大的差距：2022年，海上風(fēng)電項目裝機量僅為招標(biāo)量的35%；2023年，海風(fēng)項目進度停滯，繼續(xù)延期，直到2024年才逐步恢復(fù)。
因此，要趕超規(guī)劃目標(biāo)，加速海風(fēng)項目的開發(fā)建設(shè)必須提上日程，規(guī)劃無法落地的背后問題需要得到正視。
好消息是，今年下半年以來，各地開始采取措施來盯進度，明確項目各環(huán)節(jié)交付時間節(jié)點。以廣東地區(qū)為例，10月，廣東江門、陽江、汕尾三地共計1400MW的海上風(fēng)電項目機組招標(biāo)，明確提出2025年8月30日前完成全部風(fēng)機交貨，其他多項招標(biāo)也均顯示，要求在2025年不同時間節(jié)點完成項目的供貨、發(fā)運及并網(wǎng)等。
期待相關(guān)政策能夠持續(xù)發(fā)力，增強行業(yè)的確定性預(yù)期，進一步規(guī)范市場主體行為，解除各種限制性因素，促進行業(yè)更加穩(wěn)步、健康地發(fā)展。