界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
10月，A股節(jié)后首日大幅高開(kāi)后逐漸回落，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指本月分別累計(jì)下跌1.70%、0.49%，深證成指累計(jì)上漲0.58%。科技股、小微盤(pán)股持續(xù)活躍，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別累計(jì)上漲11.13%、43.80%。
申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)中，電子、計(jì)算機(jī)、綜合行業(yè)漲幅居前，分別上漲14.65%、14.46%、10.72%，國(guó)防軍工行業(yè)也漲超10%。食品飲料、煤炭、石油石化板塊當(dāng)月均跌超7%，生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)跌幅居前。
本次納入統(tǒng)計(jì)的481只（所有份額合并計(jì)算）股票型基金在10月平均收益率為-1.19%，162只股票型基金取得正收益。
界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)普通股票型基金進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選，剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn)，以及成立時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月的基金，并排除非投資收益原因造成的凈值上漲，整理10月紅黑榜。
通過(guò)對(duì)這些基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤，試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，幫助投資者“避雷”。
下表為綜合得分最高的10只股票型基金：
紅榜均為重倉(cāng)科技板塊或北交所的基金。
創(chuàng)金合信專精特新當(dāng)月收益超過(guò)20%，居榜首，最新規(guī)模為1.68億元。三季報(bào)顯示，基金重倉(cāng)科技板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股中有3只北交所個(gè)股，基金整體持倉(cāng)偏中小盤(pán)。持倉(cāng)風(fēng)格和個(gè)股是10月漲幅“先鋒”。
金鷹基金陳穎管理的產(chǎn)品在2023年整體收益居市場(chǎng)前列。金鷹科技創(chuàng)新基金最新規(guī)模為19.65億元，10月基金收益為10.53%，年內(nèi)收益約9.10%。回顧前三季度持倉(cāng)，基金均保持了較高倉(cāng)位，第二和第三季度，重點(diǎn)配置了以消費(fèi)電子為代表的高科技板塊個(gè)股。
財(cái)通基金金梓才管理的財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)上榜，10月，金梓才在管所有基金收益反彈幅度大。三季度顯示，財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)增配了AI行業(yè)，增加了半導(dǎo)體個(gè)股倉(cāng)位。他在季報(bào)中表示，看好AI的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，認(rèn)為大模型作為這輪生成式人工智能產(chǎn)業(yè)革命的核心競(jìng)爭(zhēng)力，算力就是受益于大模型持續(xù)迭代的核心基礎(chǔ)設(shè)施。
下表為綜合得分最低的10只股票型基金：
醫(yī)藥、消費(fèi)、能源等板塊10月份表現(xiàn)疲軟，黑榜基金多重倉(cāng)相關(guān)板塊。
融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)基金跌幅最大，目前基金凈值為0.62。Wind數(shù)據(jù)顯示，基金權(quán)益?zhèn)}位自2021年第四季度開(kāi)始一直保持在90%以上，三季度末倉(cāng)位為94.32%。翻閱鄒曦在管產(chǎn)品持倉(cāng)，重倉(cāng)股十分相近。
前海開(kāi)源公共衛(wèi)生主題精選基金凈值僅剩0.32?；痖L(zhǎng)期重倉(cāng)AH股醫(yī)藥行業(yè)，三季報(bào)顯示權(quán)益?zhèn)}位約九成，增配了創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械以及中藥板塊個(gè)股。而10月，醫(yī)藥板塊再度下跌。
長(zhǎng)城量化精選基金收益跌超10%，三季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)均為白酒股，基金持股集中度高，基金收益受到板塊影響跌幅較大。再如易方達(dá)醫(yī)藥生物、中歐消費(fèi)主題、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)和建信食品飲料等上榜基金均將倉(cāng)位集中在生物或醫(yī)藥板塊，因此月度收益跌幅大。
全球股市已進(jìn)入關(guān)鍵的11月，摩根資產(chǎn)管理近日發(fā)布四季度環(huán)球市場(chǎng)縱覽，報(bào)告中指出當(dāng)前A股已從情緒修復(fù)反彈進(jìn)入基本面驅(qū)動(dòng)行情階段，未來(lái)企業(yè)盈利恢復(fù)或?qū)⑹切星槌掷m(xù)的核心變量，建議投資者關(guān)注A股“核心資產(chǎn)”與各行業(yè)中具備“新質(zhì)生產(chǎn)力”的龍頭公司。