文 | 華夏能源網(wǎng)
華夏能源網(wǎng)&華夏儲能獲悉，在日前舉辦的澳大利亞國際能源展上，擠滿了來自中國的儲能企業(yè)——陽光電源（SZ：300274）、國軒高科（SZ：002074）、楚能新能源、欣旺達(dá)（SZ：300207），并且各家收獲滿滿，合計(jì)簽約規(guī)模約7.5GWh。
與之形成對比的是，此前一年，2023年，澳大利亞全國的儲能裝機(jī)規(guī)模僅2.468GWh。
澳大利亞是全球最有潛力的儲能市場之一，更是電化學(xué)儲能“鼻祖”特斯拉最為看重的市場之一。
在2023年摘得儲能系統(tǒng)全球出貨量第一的特斯拉，在澳大利亞的維多利亞、新南威爾士和西澳大利亞等多個州開發(fā)、實(shí)施了多個儲能項(xiàng)目。今年8月，特斯拉在澳拿下又一儲能大單，為當(dāng)?shù)啬骋粌δ茼?xiàng)目提供140個Megapack儲能艙，總價高達(dá)1.33億美元。
中國儲能廠商早已緊隨其后，加快入局澳大利亞市場，與特斯拉同臺競爭的對手越來越多了。那么，在南半球這片儲能開發(fā)“新大陸”上，咱們的企業(yè)優(yōu)勢何在？
中企大舉進(jìn)軍澳洲市場
10月23日至24日，多家中國儲能廠商奔赴墨爾本，參加2024年澳大利亞國際能源展會，來看看龍頭們斬獲的本土儲能項(xiàng)目：
陽光電源：簽署了擴(kuò)大分銷協(xié)議，包括450MWh戶用電池儲能系統(tǒng)和450WMh商用和工業(yè)儲能系統(tǒng)。澳大利亞對于陽光電源而言不是一個陌生市場，在去年10月，其就與澳大利亞一家公司達(dá)成了一項(xiàng)3GWh的儲能合作。
欣旺達(dá)：斬獲新訂單。欣旺達(dá)儲能將為澳大利亞昆士蘭州一儲能項(xiàng)目提供液冷儲能系統(tǒng)。據(jù)介紹，該儲能項(xiàng)目規(guī)模1.6GWh，是當(dāng)前澳大利亞最大的儲能項(xiàng)目之一，計(jì)劃于2026年交付及并網(wǎng)運(yùn)行。
楚能新能源：簽訂1.6GWh儲能訂單。合作方有兩家，分別為一家美國儲能企業(yè)和一家澳洲企業(yè)。其中，與美國企業(yè)簽訂的采購協(xié)議為1.1GWh，與澳洲企業(yè)簽訂的是為其提供500MWh的儲能產(chǎn)品。
海博思創(chuàng)：宣布與澳大利亞能源集團(tuán)Tesseract達(dá)成戰(zhàn)略合作，將專注于澳大利亞的大型儲能和工商業(yè)儲能項(xiàng)目，合作項(xiàng)目規(guī)模近1GWh。
規(guī)模最大的訂單則花落國軒高科，其與澳洲一新能源開發(fā)商現(xiàn)場簽約，擬圍繞大規(guī)模儲能及其他新能源項(xiàng)目展開深入合作，合作規(guī)模有望超4GWh。
華夏儲能還注意到，自去年下半年以來，國內(nèi)儲能廠商在澳大利亞市場簽約的協(xié)議與訂單接連不斷。
2023年9月，寧德時代與西澳大利亞州政府簽署合同，為Kwinana電池二期項(xiàng)目和Collie電池項(xiàng)目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)，規(guī)模分別為200MW/800MWh和500MW/2000MWh，而后者將成為西澳大利亞最大的儲能電池系統(tǒng)基地。
11月初，南都電源與上海電力設(shè)計(jì)院物資有限公司簽署《采購合同》，為該公司的澳大利亞項(xiàng)目提供鋰電池儲能系統(tǒng)，合同金額約3.35億元。
11月底，阿特斯旗下儲能子公司被選定為南澳大利亞州的Summerfield儲能項(xiàng)目的EPC以及運(yùn)營和維護(hù)的首選供應(yīng)商，而該項(xiàng)目正采用阿特斯的SolBank儲能系統(tǒng)，規(guī)模為240MW/480MWh。
澳洲市場有何吸引力
中國儲能企業(yè)競逐澳洲儲能市場，與當(dāng)?shù)貎δ苄枨蟀l(fā)展?jié)摿γ芮邢嚓P(guān)。
2017年以來，隨著本土可再生能源發(fā)電的大幅增加，澳大利亞一些燃煤電廠利用率不斷下降，出力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。澳大利亞能源安全委員會表示，由于大量廉價的可再生能源進(jìn)入電網(wǎng)，澳大利亞老舊的燃煤發(fā)電廠難以盈利，可能在需要提前退役。澳大利亞政府分析認(rèn)為，“到2040年澳大利亞將有60%的燃煤電廠將關(guān)閉。取而代之的將是新能源發(fā)電項(xiàng)目?！?/p>
今年7月，彭博（Bloomberg）在一份報告中指出，預(yù)計(jì)到2050年，澳大利亞電網(wǎng)中的風(fēng)能和太陽能發(fā)電能力將增加六倍，屋頂太陽能板將翻兩番；澳大利亞最后一座燃煤電廠預(yù)計(jì)于2038年退役。
逐步替代燃煤電廠的功能，激發(fā)了新型儲能需求放量，吸引了實(shí)力強(qiáng)大的中國廠商集體來“分蛋糕”。
不過，另一方面，隨著煤電逐步退役，也使得澳大利亞電力系統(tǒng)面臨多重問題。
一方面是電力的短缺。2023年8月，澳大利亞能源市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)（AEMO）在發(fā)布的《2023年電力機(jī)會聲明》中指出，澳大利亞可能在未來10年面臨能源短缺的風(fēng)險，這是因?yàn)樵搰鴮⒂?2%的煤電機(jī)組退役，而這些機(jī)組目前為澳大利亞提供了大部分的電力。
另一方面是電價的高漲。今年9月底，澳大利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾表示，隨著燃煤發(fā)電的退役，澳大利亞將面臨數(shù)年的高電價，因?yàn)閷⑿枰獙旊娋€路進(jìn)行大量新投資，以將可再生能源項(xiàng)目連接到電網(wǎng)。
華夏儲能了解到，在澳大利亞新能源發(fā)電系統(tǒng)中，光伏占主要地位，2023年全國光伏發(fā)電占比達(dá)16%。如此高的滲透率，導(dǎo)致白天光伏發(fā)電量高，電網(wǎng)價格低，而晚上用電高峰時間光伏發(fā)電量為零。這也就造成了該國較大的電價差。
咨詢機(jī)構(gòu)睿咨得能源（Rystad Energy）曾對全球39個電力市場價格的分析，認(rèn)為澳大利亞的國家電力市場波動最大。電價差也意味著，儲能電站的峰谷套利模式更為可行。
電網(wǎng)側(cè)及能源轉(zhuǎn)型加速等多方原因，造成了澳大利亞龐大的儲能需求體量。因此，澳大利亞政府在政策上對儲能提供了大力支持。比如，早在2021年，澳大利亞就明確對大規(guī)模儲能項(xiàng)目提供資金支持，初始額度為1億澳元，后來又提高到1.76億澳元。
今年6月，澳大利亞智能能源委員會舉辦的研討會上，有專家表示，從2023年數(shù)據(jù)來看，澳大利亞在建電網(wǎng)規(guī)模及電池儲能項(xiàng)目，已經(jīng)超過太陽能和風(fēng)電項(xiàng)目的總和。
長時儲能是機(jī)會也是“短板”
值得注意的是，在當(dāng)前的澳洲儲能市場，大型儲能增長速度明顯高于戶儲和工商業(yè)儲能增長速度。
前述睿咨得能源公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，澳大利亞有將近4GW公用規(guī)模（即大型儲能）電池儲能系統(tǒng)開工建設(shè)，這一數(shù)字與2023年全年持平。
大型儲能項(xiàng)目又可分為長時儲能和短時儲能兩種。
為確保澳大利亞電力市場能可靠并安全的實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，澳大利亞能源市場運(yùn)營商（AEMO）每兩年均會發(fā)布一次指導(dǎo)電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的規(guī)劃文件《集成系統(tǒng)計(jì)劃（ISP）》。今年發(fā)布的ISP顯示，按計(jì)劃，除去抽水蓄能，4-12小時以及12小時以上的長時儲能將達(dá)63GWh，是短時儲能能量規(guī)模的3.7倍。
AEMO此前提出的未來30年發(fā)展路線圖中顯示，到2050年，澳大利亞將部署46GW/640GWh調(diào)度儲能，平均時長10小時以上。
那么，長時儲能需求帶來的市場機(jī)遇，中國廠商能分到一杯羹嗎？
眾所周知，鋰離子電池在短時儲能領(lǐng)域有著明顯優(yōu)勢，但在長時儲能領(lǐng)域則效果欠佳。
今年7月，澳大利亞清潔能源委員會曾發(fā)布了一份有關(guān)長時儲能未來發(fā)展的研究報告。報告研究了多種長時儲能技術(shù)，并提出，絕熱壓縮空氣儲能系統(tǒng)因具備大容量、持續(xù)時間長等特點(diǎn)，可以成為應(yīng)對電力供需波動的重要選擇；氧化還原液流電池儲能系統(tǒng)不僅高效而且環(huán)保，在可再生能源并網(wǎng)和電力調(diào)峰方面具有較大的潛力。
可以明確看出委員會對長時儲能技術(shù)的看好，稱其將“為不斷變化的電力系統(tǒng)提供可靠性保障；并在替代燃煤發(fā)電方面扮演了至關(guān)重要的角色?！?/p>
對照來看，在目前中國儲能企業(yè)簽約的儲能訂單中，絕大部分為2—4小時的短時儲能項(xiàng)目，而且均為鋰離子儲能電池項(xiàng)目。
縱觀這些已經(jīng)手握訂單的中國儲能企業(yè)，在空氣壓縮儲能和液流電池領(lǐng)域幾乎均無布局或重要成果產(chǎn)出。
遠(yuǎn)期來看，覬覦澳大利亞市場的中國廠商們也該提早調(diào)研和布局長時儲能了。對于掌握空氣壓縮儲能和液流電池技術(shù)的中國企業(yè)來說，澳大利亞無疑是一個不可忽視的出?！靶麓箨憽?。